Taille et part du marché des batteries au Moyen-Orient - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Adoption des véhicules électriques dans le cadre des agendas Vision nationaux

La décision de l'Arabie saoudite en 2026 de développer un secteur de fabrication de véhicules électriques remodèle la demande régionale de batteries. Vision 2030 vise une pénétration de 30 % des véhicules électriques à Riyad d'ici 2030, soutenue par un ordre d'installation de 5 000 bornes de recharge publiques, et toutes les nouvelles voitures de la flotte gouvernementale commandées après 2027 devront être à zéro émission.^{[1]Ministère saoudien de l'Énergie, « Objectifs des véhicules électriques Vision 2030 », energy.gov.sa} Le plan du Qatar pour 2 000 points de recharge d'ici 2030 constitue un nœud de demande secondaire. Lucid Motors a commencé l'assemblage de véhicules en 2024 et signale une expansion des capacités locales. Les immatriculations effectives de véhicules électriques étaient inférieures à 5 000 unités en 2025, ce qui indique que les incitations et l'engagement des consommateurs doivent s'accélérer. La diversité des normes de recharge dans le Golfe fragmente les stratégies des fournisseurs.

Énergies renouvelables à grande échelle stimulant la demande de systèmes de stockage d'énergie

L'écrêtement solaire a déjà atteint 1,2 TWh en Arabie saoudite en 2025, soit 8 % de la production totale d'énergie renouvelable, et des tendances similaires émergent aux Émirats arabes unis.^{[2]Saudi Power Procurement Company, « Appels d'offres pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie », sppc.com.sa} Les systèmes de stockage d'énergie par batterie sont le remède privilégié, illustré par l'appel d'offres de première phase de 8 GWh de l'Arabie saoudite attribué en 2025 et le projet CATL–Masdar de 19 GWh aux Émirats arabes unis qui fournira 1 GW d'énergie en continu d'ici 2027.^{[3]Reuters Staff, « CATL et Masdar s'associent pour un projet de stockage de batteries aux Émirats arabes unis d'une valeur de 6 milliards USD », reuters.com} L'unité de stockage Ibri III de 100 MWh d'Oman montre que les petits États intègrent les batteries dès le lancement des appels d'offres. L'IRENA estime que chaque nouveau gigawatt de capacité renouvelable intermittente nécessite désormais 0,3 à 0,5 GWh de batteries pour préserver la stabilité du réseau.

Incitations à la fabrication locale de batteries

La règle IKTVA de l'Arabie saoudite imposant une valeur ajoutée de 30 à 50 % dans le royaume pour les contrats d'énergies renouvelables et de stockage attribués, ainsi que les incitations « Fabriquez-le aux Émirats » des Émirats arabes unis, ont conduit des fabricants de cellules à installer des lignes d'assemblage. NEOM a réservé 8,4 milliards USD pour une infrastructure hydrogène incluant de grandes batteries, créant une demande supplémentaire pour la fabrication locale. Tdafoq et Delectrik Power Systems ont convenu en 2025 d'établir une usine de batteries à flux, illustrant le passage des importations aux coentreprises.

Demande croissante de secours pour les télécommunications et les centres de données

Les Émirats arabes unis accueillent plus de 50 centres de données actifs en 2026, dépassant ensemble 600 MW de charge informatique ; chaque site s'appuie sur des batteries pour l'alimentation sans interruption. Le déploiement lithium-ion de Saft pour les tours de télécommunications saoudiennes a réduit la consommation de diesel de 92 % et les déplacements de techniciens de 70 %. EnerSys a étendu un réseau de distribution régional pour les batteries PowerSafe en 2024. Le Megapack de Tesla a été adopté sur des sites hors réseau où les pannes de courant menacent la connectivité. Les directives de l'UIT standardisent les performances des batteries, de sorte que les fournisseurs doivent garantir une durée de vie en cycles suffisante sous les températures désertiques.

Volatilité des prix des matières premières

Les prix du carbonate de lithium ont fluctué entre 12 000 et 18 000 USD par tonne en 2025, perturbant la planification budgétaire des assembleurs travaillant sur des contrats à prix fixe. Sans lithium, cobalt ni nickel domestiques, chaque usine de batteries au Moyen-Orient dépend des importations. Les perturbations de l'approvisionnement en cobalt en République démocratique du Congo ont provoqué une hausse de 35 % du prix au comptant début 2025, poussant les fournisseurs vers des chimies à teneur réduite en cobalt. Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite a acquis des participations minoritaires dans des projets lithium australiens et chiliens pour couvrir l'exposition, mais la tarification des produits finis sur le marché des batteries au Moyen-Orient suit toujours les fluctuations mondiales des prix au comptant.

Approvisionnement minéral indigène limité

Les études géologiques régionales confirment des réserves négligeables de lithium, de cobalt ou de nickel, de sorte que les investissements dans les raffineries ne peuvent pas compenser la rareté en amont. Les Émirats arabes unis ont signé un mémorandum d'approvisionnement en hydroxyde de nickel avec l'Indonésie en 2025, mais le matériau doit encore transiter par des raffineurs tiers. Le recyclage est immature : l'usine de plomb-acide de 25 000 tonnes par an de Dubatt ne récupère que le plomb et ne peut pas encore traiter les déchets lithium-ion. Tant que les capacités en boucle fermée n'auront pas atteint une échelle suffisante, la dépendance aux minéraux freinera le contrôle des coûts localisé.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les batteries secondaires ont dominé les revenus avec 70,3 % en 2025, et le segment devrait progresser à un CAGR de 10,8 % jusqu'en 2031. Ce chiffre reflète la part croissante des véhicules électriques, des systèmes de secours pour centres de données et des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle qui exigent des milliers de cycles profonds. La niche des batteries primaires reste pertinente dans l'instrumentation à faible consommation et l'électronique de défense, mais fait face à des obstacles politiques et de coûts à mesure que les mandats de recyclage se renforcent.

L'adoption des batteries rechargeables dépend du coût total de possession. Le pack lithium fer phosphate à 6 000 cycles de BYD pour Saudi Electricity Company illustre une économie qui surpasse les prix initiaux plus bas des chimies à usage unique.^{[4]BYD Company, « Contrats de stockage d'énergie par batterie en Arabie saoudite », byd.com} Les batteries primaires représentent moins de 30 % des revenus régionaux, principalement dans les capteurs de champs pétrolifères où les intervalles de remplacement s'alignent sur les visites de maintenance programmées. L'application élargie des normes IEC 61960 aux Émirats arabes unis renforce davantage les exigences de sécurité qui favorisent les fournisseurs secondaires réputés.

Le plomb-acide détenait 39,8 % des revenus en 2025, protégé par son leadership en termes de coûts, son recyclage robuste et son utilisation bien établie dans les systèmes de démarrage-éclairage-allumage. Les batteries à état solide, bien qu'encore inférieures à 2 % des revenus, affichent le CAGR le plus élevé à 30,9 % jusqu'en 2031, à mesure que les lignes pilotes migrent vers des productions commerciales dans les véhicules électriques haut de gamme et les nœuds de réseau à haute fiabilité.

Les chimies lithium-ion représentaient environ 45 % en 2025 et conservaient le statut par défaut pour le stockage à grande échelle. Les batteries à flux ont pénétré les créneaux industriels après que l'unité fer-vanadium d'Aramco a démontré une tolérance aux hautes températures. La relocalisation d'Enpower Greentech dans le cadre du programme NextGenFDI des Émirats arabes unis montre que les décideurs politiques du Golfe courtisent les pionniers de l'état solide avec des incitations à la R&D. Les prix du plomb-acide restent 60 à 70 % inférieurs à ceux du lithium-ion sur une base par kilowattheure, mais présentent une durée de vie en cycles plus courte, ce qui réduit l'avantage dans les calculs à long terme.

Les batteries automobiles détenaient une part de 33,5 % en 2025 et devraient croître à un CAGR de 9,5 % jusqu'en 2031, reflétant les objectifs agressifs de fabrication nationale en Arabie saoudite et les nouveaux corridors de recharge aux Émirats arabes unis. Le stockage stationnaire industriel, en particulier les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, est apparu comme le sous-ensemble à la croissance la plus rapide au sein des applications industrielles, soutenu par des appels d'offres de plusieurs gigawatts visant à réduire l'écrêtement solaire.

La demande automobile est en cours d'institutionnalisation. Les flottes gouvernementales saoudiennes passent aux modèles zéro émission à partir de 2027, créant un canal d'approvisionnement garanti. L'usine de Lucid a sécurisé des lignes d'assemblage dans le royaume et ajoutera l'assemblage de cellules d'ici 2027 pour se conformer aux exigences IKTVA. Les chariots élévateurs et les véhicules à guidage automatique dans les entrepôts du Golfe migrent du plomb-acide vers le lithium-ion pour prendre en charge des cycles de travail continus en plusieurs équipes. Les batteries portables sont matures et liées aux cycles de remplacement de l'électronique grand public, qui s'allongent et produisent ainsi une croissance modeste.

Analyse géographique

Marché des Batteries en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite a généré 41,9 % du chiffre d'affaires du marché des batteries au Moyen-Orient en 2025. L'appel d'offres de stockage en deux phases de 18 GWh et un pipeline de projets BYD Co. Ltd. de 15,1 GWh définissent la démarche de modernisation du réseau la plus ambitieuse. L'électrification en amont et les projets hydrogène de NEOM ajoutent des niches industrielles et de stockage longue durée. Les règles d'intégration de la valeur ajoutée nationale contraignent les fournisseurs à former des coentreprises, ancrant des implantations manufacturières qui devraient se consolider sur la période de prévision.

Marché des Batteries aux Émirats Arabes Unis

Les Émirats Arabes Unis ont contribué à hauteur d'environ 28 % du chiffre d'affaires en 2025. Le complexe de stockage CATL–Masdar de 19 GWh d'une valeur de 6 milliards USD illustre l'ampleur des programmes solaires couplés au stockage. La construction de centres de données à Abu Dhabi et à Dubaï soutient les livraisons de lithium-ion de qualité télécom. L'écosystème de recyclage des Émirats Arabes Unis, piloté par Dubatt, est le premier à s'attaquer à la circularité, mais manque de capacité de traitement du lithium-ion.

Marché des Batteries du CCG

Oman est en passe d'enregistrer le CAGR le plus rapide, à 14,7 %, d'ici 2031, guidé par les mandats de Vision 2040 et les stratégies d'exportation d'hydrogène vert. L'unité de stockage Ibri III de 100 MWh ouvre la voie à l'approvisionnement intégré solaire couplé au stockage. Le Qatar vise 4 GW de capacité renouvelable d'ici 2030 et accueille un pipeline solaire couplé au stockage émergent de 1,675 GW. Le projet Al Dibdibah au Koweït et la modeste centrale solaire Noor 1 à Bahreïn indiquent une intégration des énergies renouvelables à un stade plus précoce, mais créent des opportunités distribuées pour les systèmes de stockage commercial.

Paysage réglementaire

En Arabie saoudite, l'application des règles de la SASO a renforcé les conditions d'accès au marché pour les batteries et les BESS grâce à une validation au niveau système. La SASO a évolué vers l'application de la norme IEC 62933-5-2:2026 (entrée en vigueur en mars 2026), exigeant des essais de cycle de vie à haute température localisés pour les systèmes de stockage d'énergie importés et alignant la certification sur les conditions d'exploitation désertiques. La SASO a également rendu obligatoire la norme IEC 62133-2:2026 pour les produits à batterie lithium (entrée en vigueur le 10 juillet 2026), incluant des essais de type locaux et un certificat de conformité SASO.

Aux Émirats arabes unis, l'évaluation de la conformité est régie par le Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) relevant du MoIAT. Des services publics tels que DEWA et EtihadWE exigent une approbation et une réinspection lorsque l'intégration de batteries constitue un changement matériel du raccordement au réseau. Par ailleurs, le décret-loi fédéral n° 11 de 2024 sur la réduction du changement climatique est devenu obligatoire pour les entités publiques et privées en mai 2026, recoupant la documentation d'approvisionnement des projets de stockage avec les normes de sécurité. Dans les deux marchés, l'application des normes évolue vers une combinaison d'essais locaux, de certification spécifique à chaque modèle et de rapports environnementaux continus pour les déploiements de BESS de plus grande envergure.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les appels d'offres d'approvisionnement en stockage à l'échelle des services publics et les contrats d'énergies renouvelables en continu créent un espace vierge pour des offres de BESS intégrées au réseau et finançables, soutenues par une exécution locale. La SPPC a préqualifié 27 développeurs et fournisseurs de technologies pour la phase deux de son programme BESS, totalisant 3 GW/12 GWh répartis sur six projets de 500 MW/2 GWh selon une structure BOO. Cela renforce un portefeuille de plusieurs GW et soutient une évolution vers des solutions conteneurisées standardisées, des partenariats EPC et des modèles d'exploitation et de maintenance à long terme adaptés à l'exploitation en milieu désertique.

Aux Émirats arabes unis, la clôture financière de Masdar en juillet 2026 pour un projet solaire couplé au stockage de 5,2 GW avec 19 GWh de batteries fournies par BYD et Sungrow montre comment le financement de projets se concentre autour de projets solaires multi-gigawatts associés au stockage. Cette tendance élargit la demande de cellules qualifiées, de PCS, de BMS, de gestion thermique et de garanties de performance adossées à des garanties contractuelles. La localisation et les investissements en amont élargissent également l'opportunité au-delà des importations de cellules vers l'assemblage de BESS et les matériaux de batterie, notamment la signature en mai 2026 par ZOE Energy Storage d'une coentreprise pour établir une installation BESS saoudienne de 6 GWh, ainsi que des projets omanais tels que l'usine d'anodes lithium-ion de 200 000 t/an de Zhongke Electric dans la zone franche de Sohar et un accord de 250 millions USD pour une installation de véhicules électriques et de cellules de batterie à Duqm.