Analyse de la taille et de la part du marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment des batteries lithium-ion devrait connaître la croissance la plus rapide

• Le marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique est en passe de connaître une croissance notable, portée par le segment des batteries lithium-ion. La popularité croissante des batteries lithium-ion peut être attribuée à leur rapport capacité/poids supérieur, à leurs performances améliorées, à leur durée de vie prolongée et à une tendance constante à la baisse des prix.
• Par rapport aux batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion présentent des avantages techniques significatifs. Elles affichent une durée de vie moyenne supérieure à 5 000 cycles, en contraste frappant avec les 400 à 500 cycles typiques des batteries plomb-acide. De plus, les batteries lithium-ion nécessitent moins d'entretien et de remplacement, et maintiennent une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, une caractéristique essentielle pour le fonctionnement efficace des composants électriques.
• Les acteurs clés de l'industrie canalisent des investissements substantiels dans la R&D et les expansions opérationnelles pour améliorer davantage les performances. Cette intensification de la concurrence, combinée aux avancées technologiques et à la baisse des coûts des matières premières, a entraîné une diminution notable du prix moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion. De 780 USD/kWh en 2013, le prix a chuté à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et un objectif ambitieux de 80 USD/kWh d'ici 2030. Ces réductions de coûts renforcent l'attrait des batteries lithium-ion sur le marché des véhicules électriques, stimulant ainsi la demande de séparateurs de batteries pour véhicules électriques.
• Historiquement liées à l'électronique grand public, les batteries lithium-ion ont connu un glissement significatif de leur application vers les véhicules électriques. Bien que le Moyen-Orient et l'Afrique en soient encore aux premiers stades du développement de leurs capacités de fabrication de batteries lithium-ion, à la traîne par rapport aux leaders mondiaux comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, des nations comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite réalisent des investissements considérables dans ce domaine. Ces investissements stratégiques visent non seulement à diversifier leurs économies, mais aussi à répondre à la demande croissante de véhicules électriques, ouvrant la voie à un marché florissant pour les matériaux de batteries, y compris les séparateurs de batteries pour véhicules électriques.
• Par exemple, dans une démarche historique, Titan Lithium s'est associé au groupe Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) pour mettre en place une installation de traitement du lithium de pointe à Abu Dhabi. Cette entreprise de 5 milliards AED verra l'établissement d'une usine de 290 000 mètres carrés à KEZAD Al Mamourah, dédiée à la production de carbonate et d'hydroxyde de lithium de qualité batterie essentiels pour le secteur des véhicules électriques. Ces initiatives sont en passe de renforcer la chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques dans la région, offrant des opportunités lucratives pour les composants de batteries tels que les séparateurs.
• L'Arabie saoudite progresse dans l'arène mondiale des batteries rechargeables. En juin 2023, Obeikan Investment Group s'est associé à la startup australienne European Lithium pour mettre en place une raffinerie d'hydroxyde de lithium dans le royaume. De plus, Ma'aden, le géant minier d'État, a collaboré avec Ivanhoe Electric des États-Unis pour prospecter de vastes territoires peu explorés dans le Bouclier arabique à la recherche de lithium et d'autres métaux rares. Ces mouvements stratégiques sont appelés à amplifier la demande de séparateurs de batteries pour véhicules électriques à mesure que la chaîne d'approvisionnement en batteries lithium-ion et les capacités de fabrication de la région se développent.
• Démontrant son engagement, l'Arabie saoudite a vu, en septembre 2023, Energy Capital Group, une société d'investissement locale, s'associer à Pure Lithium, une startup technologique américaine. Leur coentreprise se concentre sur le développement de batteries à partir de lithium extrait de saumures de champs pétrolifères, soutenue par un investissement initial de 50 millions USD. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de métaux pour batteries lithium-ion, dynamisant davantage le marché des séparateurs de batteries pour véhicules électriques. De plus, l'engagement de la région à construire une chaîne d'approvisionnement durable en batteries lithium-ion est souligné par son adhésion à la Global Battery Alliance, signalant une trajectoire de croissance robuste pour les séparateurs de batteries pour véhicules électriques.
• Dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement en batteries lithium-ion en Afrique, la société de raffinage et de recyclage de métaux ReElement Technologies a signé un protocole d'accord avec Afrivolt en février 2024. Ce partenariat vise à créer un écosystème de fabrication de batteries lithium-ion et de véhicules électriques en circuit fermé en Afrique, en mettant l'accent sur les minéraux critiques d'origine locale raffinés par ReElement Technologies Africa et ses filiales. Un tel écosystème est en passe de stimuler la croissance des composants de batteries lithium-ion, y compris les séparateurs, dans un avenir prévisible.
• Afrivolt, anciennement connue sous le nom d'Aqora, est à la tête de l'établissement d'une gigafactory de cellules lithium-ion dans cet écosystème. Le protocole d'accord avec ReElement Technologies devrait se transformer en un solide accord d'achat ferme, assurant un soutien durable aux opérations des gigafactories africaines. Ces initiatives, associées aux efforts visant à développer un vivier de talents locaux, sont appelées à propulser l'industrie des batteries lithium-ion dans la région.
• Compte tenu de ces développements dynamiques, le segment des batteries lithium-ion est en bonne voie pour s'imposer comme l'acteur dominant dans le paysage de fabrication de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique, annonçant un marché florissant pour les séparateurs de batteries pour véhicules électriques dans les années à venir.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance significative

• Les Émirats arabes unis sont en passe de connaître une croissance significative dans leur industrie des batteries pour véhicules électriques, englobant des matériaux essentiels tels que les séparateurs. L'industrialisation rapide, l'essor de l'adoption des véhicules électriques et le positionnement économique stratégique des Émirats arabes unis créent les conditions d'une adoption et d'une innovation robustes en matière de batteries.
• L'adoption des véhicules électriques aux Émirats arabes unis a connu une forte hausse ces dernières années. En 2023, le pays a enregistré environ 28 900 ventes de véhicules électriques, une hausse notable par rapport aux quelque 18 900 en 2022, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette tendance à la hausse, combinée à l'objectif ambitieux des Émirats arabes unis de faire en sorte que les véhicules électriques et hybrides représentent 50 % du total de ses véhicules d'ici 2050, est appelée à stimuler la demande de batteries pour véhicules électriques, en particulier les matériaux de séparateurs critiques.
• Dans le cadre de ses objectifs de durabilité, les Émirats arabes unis réalisent des investissements substantiels dans l'infrastructure des véhicules électriques et soutiennent leur adoption. Ces efforts visent à lutter contre le changement climatique et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Par conséquent, la demande de batteries pour véhicules électriques à haute capacité et durables augmente, ce qui stimule à son tour le besoin de séparateurs de batteries efficaces.
• De plus, les avancées technologiques dans les batteries, notamment l'émergence des batteries à état solide, améliorent l'efficacité, la sécurité et les performances globales des batteries pour véhicules électriques. À titre d'exemple : en avril 2024, Statevolt, basée aux États-Unis, a dévoilé des plans pour une gigafactory de 3,2 milliards USD à Ras Al Khaimah, visant une production annuelle allant jusqu'à 40 gigawattheures. Cette démarche stratégique est conçue pour servir les marchés en plein essor du stockage d'énergie par batteries et de la mobilité électrique couvrant le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les fabricants de séparateurs de batteries pour véhicules électriques.
• L'engagement des Émirats arabes unis dans la fabrication de véhicules électriques est encore souligné par l'annonce de M Glory Holding Group début 2022. Ils prévoient d'inaugurer une importante installation de fabrication de véhicules électriques dans Dubai Industrial City. Avec un investissement conséquent de 1,5 milliard AED, cette usine de 93 000 mètres carrés vise une production annuelle de 55 000 véhicules électriques, amplifiant la demande de batteries pour véhicules électriques et de leurs séparateurs.
• Ces démarches stratégiques positionnent les Émirats arabes unis comme un acteur central dans le paysage en plein essor de la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique, soulignant le rôle crucial des séparateurs de batteries pour véhicules électriques.