| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 3.77 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 5.43 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.54% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des fils et câbles au Mexique par Mordor Intelligence
La taille du marché des fils et câbles au Mexique est estimée à 3,77 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 5,43 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 7,54 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Le pays connaît une croissance significative sur le marché étudié en raison d'investissements considérables dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication. Selon la Banque mondiale, la valeur ajoutée au produit intérieur brut (PIB) du Mexique par le secteur manufacturier a augmenté de 14 milliards USD (+5,21 %) en 2022. Avec 265,74 milliards USD, la valeur ajoutée a atteint sa valeur la plus élevée au cours de la période observée. De plus, en 2023, le PIB du Mexique s'élevait à environ 1,79 billion USD, soit une augmentation de 0,38 billion USD par rapport à 2022, qui était de 1,41 billion USD.
- Par ailleurs, l'utilisation croissante des technologies de l'information et des télécommunications stimule la demande de fils et câbles dans le pays. Les préoccupations relatives aux pannes d'alimentation électrique, aux risques sanitaires, aux incendies et à d'autres risques opérationnels contribuent à l'expansion du marché. L'augmentation des investissements dans l'extension des réseaux électriques vers les zones isolées et rurales devrait soutenir considérablement la croissance du secteur des fils et câbles dans le pays.
- Selon le Programme national de développement du système électrique du Mexique (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)), la consommation d'électricité du Système électrique national était de 333 662 GWh en 2022, ce qui représentait une augmentation annuelle de 3,4 %. Cette augmentation est attribuée à la reprise de tous les secteurs productifs de l'économie après 2020 en raison d'une inflation importante. Il est estimé que la consommation augmentera en moyenne de 2,5 % par an entre 2023 et 2037.
- La demande croissante du pays en infrastructure de recharge pour véhicules électriques est en outre attribuée à la promulgation de normes strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant, aux incitations gouvernementales et à l'augmentation des ventes de voitures électriques, générant une demande pour des stations de recharge. Certains acteurs importants investissent également dans le développement de stations de recharge pour véhicules électriques.
- Les clients mexicains achètent davantage de véhicules électriques et hybrides, qui n'émettent généralement aucun polluant. Le gouvernement mexicain a annoncé son intention d'interdire les moteurs à combustion interne et de ne vendre que des voitures électriques à partir de 2035, encourageant les constructeurs automobiles à lancer la production de voitures particulières électriques pour maintenir leurs ventes.
Tendances et perspectives du marché des fils et câbles au Mexique
Développement rapide des infrastructures et poursuite des projets de villes intelligentes
- Le Mexique a connu une croissance remarquable dans le développement des infrastructures, englobant des initiatives importantes dans la transmission et la distribution d'électricité, les télécommunications, les transports et la construction. Ces initiatives ont accru la demande d'une large gamme de produits de fils et câbles, notamment les câbles d'alimentation, les câbles de communication et les fils de bâtiment.
- Les investissements dans les infrastructures publiques sont restés solides en 2023 et 2024, le gouvernement fédéral ayant orienté des financements considérables vers des projets prioritaires afin de les achever avant la fin du mandat du gouvernement López Obrador en décembre 2024. Le budget 2023 du Mexique apporte une augmentation substantielle du financement des infrastructures, avec un investissement fédéral devant augmenter de plus de 20 % d'une année sur l'autre. Une grande partie de ces ressources est réservée à quelques grands projets d'infrastructure en cours.
- La plus importante de ces initiatives en termes d'investissement en capital est le projet TrenMaya (Train Maya).
- Au Mexique, le marché des villes intelligentes connaît une croissance rapide, axée sur l'intégration de la technologie pour améliorer les transports et l'efficacité énergétique. Compte tenu de l'accent récent mis par l'investissement fédéral sur les infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, l'investissement privé et les gouvernements des États ont joué un rôle central dans le développement des infrastructures routières, une tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir.
- Conformément à la loi mexicaine sur la transition énergétique (Ley de Transición Energética) et à la loi générale sur le changement climatique (Ley General de Cambio Climático), le Mexique vise à produire 35 % de son électricité à partir de sources d'énergie propres d'ici 2024. Cet objectif comprend la régénération d'énergie à partir de sources renouvelables et non renouvelables telles que le nucléaire et la cogénération efficace. La base de ressources en énergie renouvelable vaste et diversifiée du Mexique pourrait soutenir une croissance significative de la capacité de production propre. Une telle tendance entraînerait une demande majeure de câbles solaires au cours de la période de prévision.
Le câble à fibre optique devrait connaître une croissance majeure
- Un câble à fibre optique est composé de brins de fibres de verre recouverts d'une gaine isolante. Principalement utilisés comme câbles réseau, ces câbles sont conçus pour les réseaux de données haute performance sur longue distance et les télécommunications. Les câbles à fibre optique transmettent les données plus rapidement sur de plus longues distances et offrent une bande passante plus élevée que les câbles filaires. Les câbles à fibre optique prennent en charge la télévision par câble, Internet et la téléphonie. Ainsi, le marché des câbles à fibre optique au Mexique présente des opportunités significatives, principalement portées par la demande croissante d'Internet haut débit, les initiatives gouvernementales et les besoins croissants de divers secteurs.
- La mise en œuvre et la croissance de la technologie 5G devraient influencer le marché de la fibre au Mexique. Pour faire face à la forte augmentation du trafic de données, les réseaux 5G nécessitent une infrastructure solide et à haute capacité. Les câbles à fibre optique jouent un rôle crucial en fournissant la connectivité rapide et fiable que requièrent les réseaux 5G. L'adoption des technologies 5G génère un besoin de câbles à fibre optique au Mexique, car ils sont essentiels pour connecter divers éléments du réseau tels que les stations de base et les centres de données.
- En février 2024, AT&T et Ericsson ont dévoilé le premier réseau 5G privé du Mexique. Ce réseau est opérationnel au centre de développement commercial et technologique (CEDETEC) de l'Université Tecnológico de Monterrey, un établissement d'enseignement de premier plan au Mexique. Ericsson, un fournisseur suédois, a fourni l'équipement pour ce projet, qui a également bénéficié du soutien de partenariats avec l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey et le pôle de startups local Endeavor. L'objectif principal de ce réseau privé est de faciliter une gamme de nouvelles applications, des technologies d'IA et de blockchain aux dispositifs IoT améliorés et aux solutions industrielles sur mesure. Ces projets stimulent la demande de câbles à fibre optique dans le pays.
- L'essor de la construction de centres de données au Mexique, porté par une consommation accrue de données et l'adoption des services en nuage, crée une demande de réseaux à fibre optique à haute capacité. Par exemple, l'augmentation du nombre de centres de données peut également offrir d'immenses opportunités aux entreprises pour élargir leur champ d'application. Selon Cloudscene, en mars 2024, il y avait 219 centres de données au Mexique, le plus grand nombre de tout pays en Amérique latine.
- De plus, dans le cadre de l'Industrie 4.0, le réseau de câbles à fibre optique permet la mise à niveau des réseaux de télécommunications, la communication de données industrielles et la surveillance en temps réel dans les industries traditionnelles grâce à des réseaux M2M/M2S à haute vitesse. Ainsi, les fabricants de câbles à fibre optique se concentrent sur l'amélioration de la production pour répondre à la demande croissante de services à large bande fibre jusqu'au domicile (FTTH) et d'alimentation des services 5G sur le marché mexicain.
Paysage concurrentiel
- Le marché mexicain des fils et câbles est très concurrentiel. Parmi les acteurs importants du marché figurent Nexans, LS Cable & System Limited, Prysmian SpA, Southwire Company LLC, Fujikura Limited, Furukawa Electric Co. Ltd, Leoni, Belden Incorporated, TE Connectivity et Wilms Group. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats et en investissant dans l'introduction de nouveaux produits, acquérant ainsi un avantage concurrentiel au cours de la période de prévision.
- En juin 2024, Hradil, une société d'ingénierie de câbles, a introduit un câble CAN-Bus blindé haute performance conçu pour les systèmes de contrôle du moteur et des gaz d'échappement des moteurs diesel lourds à 12 cylindres. Ce câble répond aux critères stricts établis par la Society of Automotive Engineers, conformément aux normes SAE 1939-11, SAE J1939-14 et SAE J1128.
- En janvier 2024, Amphenol Corporation, l'un des acteurs importants dans les solutions d'interconnexion haute technologie, d'antennes et de capteurs, a acquis TPC Wire and Cable. TPC Wire and Cable est spécialisée dans les solutions de câblage électrique robuste adaptées aux environnements industriels difficiles. Désormais rebaptisée « Amphenol TPC Wire & Cable (Amphenol TPC) », la société fonctionne comme une unité autonome au sein d'Amphenol, maintenant son siège social à Macedonia, Ohio. Amphenol TPC rejoint la division Amphenol Harsh Environment Solutions, s'intégrant à plusieurs autres activités industrielles. Grâce à cette démarche stratégique, Amphenol TPC vise à tirer parti des forces de l'organisation existante pour accroître la valeur des applications industrielles critiques sur le marché.
Leaders du secteur des fils et câbles au Mexique
Condumex, Inc.
Southwire Company, LLC
Furukawa Electric Mexico
Fujikura Ltd.
TE Connectivity
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juin 2024 : RR Kabel Ltd, un fabricant de fils et câbles, a annoncé l'introduction du Firex LS0H-EBXL dans le segment du câblage électrique. La société a déclaré que ce produit établira une « nouvelle norme de sécurité dans les environnements résidentiels et commerciaux ». « Firex LS0H-EBXL (Low Smoke Zero Halogen) – EBXL (Electron Beam Cross Linked) représente une avancée majeure en matière de sécurité électrique. Il utilise un composé réticulé par faisceau d'électrons entièrement exempt d'halogène et peut supporter des températures allant jusqu'à 900 °C. »
- Mai 2024 : AZ Wire & Cable, un redistributeur spécialisé dans les fils et câbles industriels, commerciaux et spéciaux, annonce l'acquisition de Gen-Pro, une société connue pour ses produits liés aux générateurs, notamment les câbles d'installation de générateurs. Cette acquisition renforce la position d'AZ Wire & Cable en tant que solution complète pour tous les besoins en distribution électrique.
Portée du rapport sur le marché des fils et câbles au Mexique
Les câbles, composés de plusieurs fils isolés enfermés dans une gaine unique, permettent une fonctionnalité collective, tandis qu'un fil désigne un conducteur unique. Cette étude couvre une gamme d'installations de fils et câbles dans des secteurs clés tels que les télécommunications, la construction et l'infrastructure électrique.
Le marché est segmenté par type de câble (câbles d'énergie basse tension, câbles d'alimentation, câbles à fibre optique et câbles de signal et de contrôle) et par secteurs d'utilisation finale (construction, télécommunications, infrastructure électrique et autres secteurs d'utilisation finale). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de câble
| Câble à fibre optique |
| Câble de signal et de contrôle |
| Câble d'alimentation (y compris BT, MT, HT, THT) |
| Autres types de câbles |
Par secteur d'utilisation finale
| Construction (résidentielle et commerciale) |
| Télécommunications (TI et télécommunications) |
| Infrastructure électrique (énergie et alimentation, automobile) |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par type de câble | Câble à fibre optique |
| Câble de signal et de contrôle | |
| Câble d'alimentation (y compris BT, MT, HT, THT) | |
| Autres types de câbles | |
| Par secteur d'utilisation finale | Construction (résidentielle et commerciale) |
| Télécommunications (TI et télécommunications) | |
| Infrastructure électrique (énergie et alimentation, automobile) | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des fils et câbles au Mexique ?
La taille du marché des fils et câbles au Mexique devrait atteindre 3,77 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 7,54 % pour atteindre 5,43 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des fils et câbles au Mexique ?
En 2025, la taille du marché des fils et câbles au Mexique devrait atteindre 3,77 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des fils et câbles au Mexique ?
Condumex, Inc., Southwire Company, LLC, Furukawa Electric Mexico, Fujikura Ltd. et TE Connectivity sont les principales entreprises opérant sur le marché des fils et câbles au Mexique.
Quelles années ce rapport sur le marché des fils et câbles au Mexique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des fils et câbles au Mexique était estimée à 3,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des fils et câbles au Mexique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des fils et câbles au Mexique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des fils et câbles au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des fils et câbles au Mexique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des fils et câbles au Mexique comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
