| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 3.77 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 5.43 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.54% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Cables y Alambres de México por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México se estima en USD 3,77 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 5,43 mil millones en 2030, a una CAGR del 7,54% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El país experimenta un crecimiento significativo en el mercado estudiado debido a las considerables inversiones en las industrias automotriz y manufacturera. Según el Banco Mundial, el valor agregado al producto interno bruto (PIB) de México por el sector manufacturero aumentó en USD 14 mil millones (+5,21%) en 2022. Con USD 265,74 mil millones, el valor agregado alcanzó su valor más alto en el período observado. Asimismo, en 2023, el PIB de México ascendió a aproximadamente USD 1,79 billones, un incremento de USD 0,38 billones respecto a 2022, que fue de USD 1,41 billones.
- Adicionalmente, el uso creciente de tecnologías de la información y telecomunicaciones impulsa la demanda de cables y alambres en el país. Las preocupaciones sobre fallas en el suministro eléctrico, riesgos para la salud, incendios y otros peligros operativos contribuyen a la expansión del mercado. Se espera que el aumento de las inversiones en la extensión de redes eléctricas hacia zonas aisladas y rurales apoye significativamente el crecimiento del sector de cables y alambres en el país.
- Según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de México, el consumo de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional fue de 333.662 GWh en 2022, lo que representó un incremento anual del 3,4%. Este aumento se atribuye a la recuperación de todos los sectores productivos de la economía después de 2020 debido a la inflación significativa. Se estima que el consumo aumentará un promedio del 2,5% anual entre 2023 y 2037.
- La creciente demanda del país de infraestructura de carga para vehículos eléctricos se atribuye además a la promulgación de estrictas normas de emisiones y eficiencia de combustible, los incentivos gubernamentales y el aumento de las ventas de automóviles eléctricos, lo que genera demanda de estaciones de carga. Algunos actores destacados también están invirtiendo en el desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos.
- Los consumidores mexicanos están adquiriendo más vehículos eléctricos e híbridos, que típicamente no emiten contaminantes. El gobierno mexicano ha anunciado su intención de prohibir los motores de combustión interna y vender únicamente automóviles eléctricos a partir de 2035, alentando a los fabricantes de automóviles a iniciar la producción de vehículos eléctricos de pasajeros para mantener sus ventas.
Tendencias e Información del Mercado de Cables y Alambres de México
Rápido Desarrollo de Infraestructura y Continuación de Proyectos de Ciudades Inteligentes
- México ha experimentado un crecimiento notable en el desarrollo de infraestructura, que abarca iniciativas significativas en transmisión y distribución de electricidad, telecomunicaciones, transporte y construcción. Estas iniciativas han incrementado la demanda de una amplia gama de productos de cables y alambres, incluidos cables de energía, cables de comunicación y alambres para edificios.
- Las inversiones en infraestructura pública se mantuvieron sólidas en 2023 y 2024, ya que el gobierno federal destinó financiamiento considerable hacia proyectos prioritarios para completarlos antes del fin del mandato del gobierno de López Obrador en diciembre de 2024. El presupuesto de México para 2023 trajo un aumento sustancial en el financiamiento de infraestructura, con una inversión federal prevista para incrementarse en más del 20% interanual. Muchos de estos recursos están destinados a un número selecto de grandes proyectos de infraestructura en curso.
- La más significativa de estas iniciativas en cuanto a inversión de capital es el proyecto del Tren Maya.
- En México, el mercado de ciudades inteligentes está creciendo rápidamente, con un enfoque en la integración de tecnología para mejorar el transporte y la eficiencia energética. Considerando el reciente enfoque de la inversión federal en infraestructura ferroviaria y aeroportuaria, la inversión privada y los gobiernos estatales han sido fundamentales en el desarrollo de infraestructura vial, una tendencia que se espera continúe en los próximos años.
- De acuerdo con la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático de México, el país tiene como objetivo producir el 35% de su electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024. Este objetivo incluye la regeneración de energía a partir de fuentes renovables y no renovables, como la nuclear y la cogeneración eficiente. La amplia y diversa base de recursos de energía renovable de México podría respaldar un crecimiento significativo en la capacidad de generación limpia. Dicha tendencia generaría una demanda importante de cables solares durante el período de pronóstico.
El Cable de Fibra Óptica Registrará un Crecimiento Importante
- Un cable de fibra óptica está compuesto por hebras de fibras de vidrio cubiertas por una cubierta aislada. Utilizados principalmente como cables de red, estos cables están diseñados para redes de datos de alto rendimiento y larga distancia y telecomunicaciones. Los cables de fibra óptica transmiten datos más rápido a mayores distancias y ofrecen mayor ancho de banda que los cables convencionales. Los cables de fibra óptica son compatibles con la televisión por cable, internet y telefonía. Por lo tanto, el mercado de cables de fibra óptica en México presenta oportunidades significativas, impulsadas principalmente por la creciente demanda de internet de alta velocidad, las iniciativas gubernamentales y las necesidades crecientes de diversos sectores.
- Se anticipa que la implementación y el crecimiento de la tecnología 5G influirán en el mercado de fibra óptica en México. Para acomodar el aumento sustancial en el tráfico de datos, las redes 5G requieren una infraestructura sólida y de alta capacidad. Los cables de fibra óptica son fundamentales para proporcionar la conectividad rápida y confiable que requieren las redes 5G. La adopción de tecnologías 5G está generando una necesidad de cables de fibra óptica en México, ya que son vitales para conectar diversos elementos de red, como estaciones base y centros de datos.
- En febrero de 2024, AT&T y Ericsson presentaron la primera red 5G privada de México. Esta red está operativa en el centro de negocios y desarrollo tecnológico (CEDETEC) de la Universidad Tecnológico de Monterrey, una destacada institución educativa en México. Ericsson, proveedor sueco, suministró el equipo para este proyecto, que también recibió el respaldo de alianzas con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el centro local de startups Endeavor. El objetivo principal de esta red privada es facilitar una variedad de nuevas aplicaciones, desde tecnologías de inteligencia artificial y blockchain hasta dispositivos IoT mejorados y soluciones industriales personalizadas. Estos proyectos están impulsando la demanda de cables de fibra óptica en el país.
- El aumento en la construcción de centros de datos en México, impulsado por el mayor consumo de datos y la adopción de servicios en la nube, genera una demanda de redes de fibra óptica de alta capacidad. Por ejemplo, el incremento en el número de centros de datos también puede ofrecer enormes oportunidades para que las empresas amplíen su alcance hacia nuevas aplicaciones. Según Cloudscene, a marzo de 2024, había 219 centros de datos en México, la mayor cantidad de cualquier país en América Latina.
- Además, en la Industria 4.0, la red de cables de fibra óptica permite la actualización de redes de telecomunicaciones, la comunicación de datos industriales y el monitoreo en tiempo real en industrias tradicionales con redes M2M/M2S de alta velocidad. Por lo tanto, los fabricantes de cables de fibra óptica se centran en mejorar la producción para satisfacer la creciente demanda de banda ancha de fibra hasta el hogar (FTTH) y los servicios 5G en el mercado mexicano.
Panorama Competitivo
- El mercado mexicano de cables y alambres es muy competitivo. Algunos de los actores más destacados en el mercado son Nexans, LS Cable & System Limited, Prysmian SpA, Southwire Company LLC, Fujikura Limited, Furukawa Electric Co. Ltd, Leoni, Belden Incorporated, TE Connectivity y Wilms Group. Las empresas están aumentando su participación de mercado mediante la formación de múltiples alianzas e invirtiendo en la introducción de nuevos productos, obteniendo una ventaja competitiva durante el período de pronóstico.
- En junio de 2024, Hradil, una empresa de ingeniería de cables, introdujo un cable blindado de alto rendimiento para bus CAN diseñado para los sistemas de control del motor y escape de motores diésel de 12 cilindros de servicio pesado. Este cable cumple con los estrictos criterios establecidos por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, adhiriéndose a las normas SAE 1939-11, SAE J1939-14 y SAE J1128.
- En enero de 2024, Amphenol Corporation, uno de los actores destacados en soluciones de interconexión de alta tecnología, antenas y sensores, adquirió TPC Wire and Cable. TPC Wire and Cable se especializa en soluciones de cableado eléctrico reforzado adaptadas para entornos industriales exigentes. Ahora rebautizada como "Amphenol TPC Wire & Cable (Amphenol TPC)", la empresa funciona como una unidad independiente dentro de Amphenol, manteniendo su sede en Macedonia, Ohio. Amphenol TPC se integra a la División de Soluciones para Entornos Exigentes de Amphenol, uniéndose a varios otros negocios industriales. Con este movimiento estratégico, Amphenol TPC busca aprovechar las fortalezas de la organización existente para potenciar el valor de las aplicaciones industriales críticas en el mercado.
Líderes de la Industria de Cables y Alambres de México
Condumex, Inc.
Southwire Company, LLC
Furukawa Electric Mexico
Fujikura Ltd.
TE Connectivity
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2024: RR Kabel Ltd, fabricante de cables y alambres, anunció la introducción del Firex LS0H-EBXL en el segmento de cableado eléctrico. La empresa declaró que este producto establecerá un 'nuevo estándar de seguridad tanto en entornos residenciales como comerciales'. "Firex LS0H-EBXL (Bajo Humo Cero Halógenos) – EBXL (Reticulado por Haz de Electrones) representa un avance importante en la seguridad eléctrica. Emplea un compuesto reticulado por haz de electrones que es completamente libre de halógenos y puede soportar temperaturas de hasta 900 °C."
- Mayo de 2024: AZ Wire & Cable, redistribuidor especializado en cables y alambres industriales, comerciales y especiales, anuncia la adquisición de Gen-Pro, empresa conocida por sus productos relacionados con generadores, incluidos cables de instalación de generadores. Esta adquisición fortalece la posición de AZ Wire & Cable como solución integral para todos los requisitos de distribución eléctrica.
Alcance del Informe del Mercado de Cables y Alambres de México
Los cables, compuestos por múltiples alambres aislados encerrados en una cubierta única, permiten una funcionalidad colectiva, mientras que un alambre denota un conductor singular. Este estudio abarca una variedad de instalaciones de cables y alambres en sectores clave como telecomunicaciones, construcción e infraestructura eléctrica.
El mercado está segmentado por tipo de cable (cables de energía de baja tensión, cables de energía, cables de fibra óptica y cables de señal y control) y verticales de usuario final (construcción, telecomunicaciones, infraestructura eléctrica y otras verticales de usuario final). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Cable
| Cable de Fibra Óptica |
| Cable de Señal y Control |
| Cable de Energía (incluye BT, MT, AT, EAT) |
| Otros Tipos de Cable |
Por Vertical de Usuario Final
| Construcción (Residencial y Comercial) |
| Telecomunicaciones (TI y Telecomunicaciones) |
| Infraestructura Eléctrica (Energía y Electricidad, Automotriz) |
| Otras Verticales de Usuario Final |
| Por Tipo de Cable | Cable de Fibra Óptica |
| Cable de Señal y Control | |
| Cable de Energía (incluye BT, MT, AT, EAT) | |
| Otros Tipos de Cable | |
| Por Vertical de Usuario Final | Construcción (Residencial y Comercial) |
| Telecomunicaciones (TI y Telecomunicaciones) | |
| Infraestructura Eléctrica (Energía y Electricidad, Automotriz) | |
| Otras Verticales de Usuario Final |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México?
Se espera que el tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México alcance USD 3,77 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7,54% para llegar a USD 5,43 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Cables y Alambres de México?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México alcance USD 3,77 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Cables y Alambres de México?
Condumex, Inc., Southwire Company, LLC, Furukawa Electric Mexico, Fujikura Ltd. y TE Connectivity son las principales empresas que operan en el Mercado de Cables y Alambres de México.
¿Qué años cubre este Mercado de Cables y Alambres de México y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México se estimó en USD 3,49 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Cables y Alambres de México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Cables y Alambres de México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Cables y Alambres de México
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Cables y Alambres de México para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Cables y Alambres de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
