Taille du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 3.56 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 4.69 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.84 % |
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La croissance la plus rapide par animaux de compagnie | Chats |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
La taille du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 3,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,58 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,84 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens ont dominé le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie en raison de la forte population d'animaux de compagnie et de la disponibilité d'un large éventail d'options d'aliments pour animaux de compagnie.
- Le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 18,8 % entre 2017 et 2022. La croissance du marché est associée à l'évolution du paysage économique et social au Mexique et à l'augmentation rapide des niveaux de revenus de la classe moyenne, ainsi qu'au vieillissement de la population. Cela a entraîné une augmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie, ce qui a stimulé la demande daliments pour animaux de compagnie.
- Le segment des aliments pour chiens occupait une position dominante sur le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 2,29 milliards de dollars en 2022. Cette domination peut être attribuée à la forte population de chiens dans le pays, qui représente environ 69,8 % de la population d'animaux de compagnie.. Le segment a augmenté d'environ 18,0 % entre 2017 et 2021. Cette croissance est principalement due au nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie qui passent des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie dans le pays.
- Le segment des aliments pour chats devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie, avec un TCAC projeté de 7,2 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à laugmentation significative de la population féline, qui a augmenté de 41,3 % entre 2017 et 2022. Laugmentation du nombre de chats a créé une base de consommateurs plus large pour les produits alimentaires pour chats. Les chats gagnent en popularité en tant qu'animaux de compagnie en raison de leurs faibles besoins d'entretien et de leur rentabilité par rapport aux autres animaux de compagnie.
- Les autres animaux comprennent les oiseaux, les petits mammifères et les rongeurs. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. En 2022, la valeur marchande des autres aliments pour animaux de compagnie a atteint 104,3 millions de dollars.
- La sensibilisation croissante des propriétaires danimaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le pays devraient stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie dans les années à venir.
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Tendances du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
- Le soutien croissant du gouvernement et des ONG, ainsi que le symbolisme culturel, ont conduit à une augmentation de l'adoption de chiens.
- Les oiseaux sont les principaux animaux de compagnie dans le segment des autres animaux de compagnie du pays en raison de leur faible entretien.
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Aperçu du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
Le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie est assez consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 77,31 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Mars 2023 Blue Buffalo, une filiale de General Mills Inc., lance sa nouvelle gamme de nourriture sèche pour chiens à haute teneur en protéines, BLUE Wilderness Premier Blend. Il est formulé avec du poulet et un mélange d'antioxydants, de vitamines et de minéraux.
Rapport sur le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie mexicaine des aliments pour animaux de compagnie
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 18,8 % entre 2017 et 2022. La croissance du marché est associée à l'évolution du paysage économique et social au Mexique et à l'augmentation rapide des niveaux de revenus de la classe moyenne, ainsi qu'au vieillissement de la population. Cela a entraîné une augmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie, ce qui a stimulé la demande daliments pour animaux de compagnie.
- Le segment des aliments pour chiens occupait une position dominante sur le marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 2,29 milliards de dollars en 2022. Cette domination peut être attribuée à la forte population de chiens dans le pays, qui représente environ 69,8 % de la population d'animaux de compagnie.. Le segment a augmenté d'environ 18,0 % entre 2017 et 2021. Cette croissance est principalement due au nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie qui passent des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie dans le pays.
- Le segment des aliments pour chats devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mexicain des aliments pour animaux de compagnie, avec un TCAC projeté de 7,2 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à laugmentation significative de la population féline, qui a augmenté de 41,3 % entre 2017 et 2022. Laugmentation du nombre de chats a créé une base de consommateurs plus large pour les produits alimentaires pour chats. Les chats gagnent en popularité en tant qu'animaux de compagnie en raison de leurs faibles besoins d'entretien et de leur rentabilité par rapport aux autres animaux de compagnie.
- Les autres animaux comprennent les oiseaux, les petits mammifères et les rongeurs. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. En 2022, la valeur marchande des autres aliments pour animaux de compagnie a atteint 104,3 millions de dollars.
- La sensibilisation croissante des propriétaires danimaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le pays devraient stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie dans les années à venir.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ dapplication.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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