Taille et part du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.56 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 3.76 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 4.91 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.49% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique devrait croître de 3,56 milliards USD en 2025 à 3,76 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,91 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,49 % sur la période 2026-2031. La demande est concentrée dans les grandes zones métropolitaines, où des revenus des ménages plus élevés, des réseaux vétérinaires denses et des formats de vente au détail modernes renforcent l'adoption de produits premium. Les détaillants spécialisés élargissent leurs assortiments pour inclure des formules fonctionnelles, tandis que les plateformes de commerce électronique améliorent leurs capacités de livraison du dernier kilomètre, facilitant ainsi les achats d'articles lourds ou volumineux. Les expansions de la production locale par Mars et Nestlé augmentent les capacités installées et approfondissent les chaînes d'approvisionnement régionales, contribuant à réduire la dépendance aux importations et à raccourcir les délais de livraison. Les mises à niveau réglementaires dans le cadre de la NOM-012 renforcent la traçabilité et les tests de stabilité, favorisant indirectement les acteurs de grande taille dotés de systèmes qualité établis.
Principaux points à retenir du rapport
- Par produit alimentaire pour animaux, les aliments représentaient 65,38 % de la part du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique en 2025, tandis que les nutraceutiques et compléments pour animaux devraient se développer à un TCAC de 9,22 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, les chiens représentaient 79,92 % de la taille du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique en 2025 et devraient croître à un TCAC de 5,64 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés étaient en tête avec une part de revenus de 31,74 % en 2025, tandis que le canal en ligne devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,26 % jusqu'en 2031.
- Le secteur mexicain de l'alimentation pour animaux de compagnie présente une concentration modérée, les cinq premiers acteurs, notamment Mars, Incorporated, ADM, Nestlé (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.) et Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods), contrôlant une part de marché de 56,88 % en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Montée en gamme et humanisation des animaux de compagnie | + 1.8% | Mondial, plus fort à Mexico, Guadalajara, Monterrey | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénétration du commerce électronique pour les produits animaliers | +1.2% | National, avec des gains précoces dans les centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance des aliments fonctionnels et nutraceutiques | +1.5% | Cœur Asie-Pacifique, répercussion sur le Mexique urbain | Moyen terme (2-4 ans) |
| Augmentation de la possession d'animaux de compagnie chez les millennials | +1.0% | National, concentré dans les grandes zones métropolitaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Impulsion réglementaire en faveur de l'étiquetage du bien-être animal | +0.6% | National, avec une application plus stricte dans les installations orientées vers l'exportation | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion de l'offre nationale en protéines nouvelles | +0.4% | National, avec une production concentrée dans les États du centre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Montée en gamme et humanisation des animaux de compagnie
Les propriétaires d'animaux de compagnie mexicains traitent de plus en plus leurs compagnons comme des membres de la famille, stimulant la demande d'ingrédients de qualité humaine et de formulations nutritionnelles spécialisées. Les détaillants internationaux, notamment Petco et Amazon, ont introduit des marques importées haut de gamme, poussant les fabricants locaux comme Nupec à investir dans des technologies de transformation avancées et des lignes d'emballage automatisées leur permettant de se positionner en tant que marques super-premium. Cette tendance reflète une volonté plus large des consommateurs de donner la priorité au bien-être de leurs animaux de compagnie par rapport à la sensibilité aux prix, en particulier chez les générations Z et millennial qui considèrent les animaux comme des systèmes de soutien émotionnel plutôt que comme des animaux de travail traditionnels. Les formulations scientifiques incorporant des ingrédients fonctionnels commandent des prix premium tout en fidélisant la clientèle grâce aux recommandations des vétérinaires et à la transparence de l'approvisionnement en ingrédients.
Pénétration du commerce électronique pour les produits animaliers
L'adoption du commerce numérique dans le secteur de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique s'est accélérée à la suite des changements dans le comportement des consommateurs induits par la pandémie. Selon une étude consommateurs de Roland Berger de 2024, 52 % des consommateurs mexicains préfèrent les magasins physiques pour les produits animaliers, tandis que 29 % privilégient les canaux en ligne. Les segments à pouvoir d'achat moyen à faible affichent une plus grande disposition à acheter des fournitures pour animaux en ligne. L'expansion des services de livraison à domicile de Walmart de México dans 1 200 magasins et 11 millions de livraisons à la demande en 2023 démontre la disponibilité de l'infrastructure pour soutenir la pénétration du commerce électronique dans l'alimentation pour animaux de compagnie[1]Source : Walmart de México y Centroamérica, « Rapport annuel intégré 2023 », walmex.mx. Les facteurs clés de succès comprennent l'étendue des stocks, les capacités de livraison rapide et les coûts d'expédition compétitifs, la variété et la rapidité étant classées comme les principales priorités pour choisir une plateforme de commerce électronique mexicaine.
Croissance des aliments fonctionnels et nutraceutiques
La sensibilisation des propriétaires aux soins de santé préventifs et les recommandations des vétérinaires en matière de nutrition ciblée stimulent la demande de compléments pour animaux de compagnie. Les principales catégories de compléments comprennent les probiotiques et les enzymes digestives, les acides gras oméga-3, la glucosamine et la chondroïtine pour la santé articulaire, ainsi que les multivitamines répondant aux besoins spécifiques à chaque stade de vie. En 2023, le groupe Nupec a lancé des aliments fonctionnels pour animaux intégrant des compléments, tandis que K9 a introduit des formulations nutraceutiques spécialisées ciblant le soutien cognitif et le renforcement du système immunitaire. Les canaux de distribution couvrent les cliniques vétérinaires, les magasins spécialisés pour animaux et les plateformes de commerce électronique émergentes, Mexico, Guadalajara et Monterrey représentant les principaux centres de consommation en raison de revenus disponibles plus élevés et d'une plus grande densité d'infrastructures vétérinaires.
Augmentation de la possession d'animaux de compagnie chez les millennials
Les évolutions démographiques positionnent les millennials comme la plus grande cohorte de propriétaires d'animaux de compagnie au Mexique, 40 % d'entre eux considérant les animaux comme l'aspect le plus important de leur vie, contre 37 % pour l'ensemble des groupes d'âge en 2023. Cette génération retarde la formation de la famille traditionnelle tout en orientant son investissement émotionnel vers les animaux de compagnie, créant une demande soutenue pour une nutrition premium, des friandises spécialisées et des formulations axées sur la santé. Les préférences des millennials vont vers les races de petits chiens, notamment les Chihuahuas, les Yorkshire Terriers et les Pugs, qui nécessitent des formulations nutritionnelles spécialisées pour petites races mais consomment des volumes quotidiens plus faibles, créant un glissement structurel vers des produits à plus haute valeur et à plus faible volume. L'influence des réseaux sociaux stimule la découverte de produits, 13 % des décisions d'acquisition d'animaux de compagnie étant influencées par les plateformes en ligne, ce qui nécessite des stratégies de marketing numérique alignées sur les préférences de communication des millennials.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | -1.4% | Mondial, avec un impact aigu dans les régions dépendantes des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Inflation des coûts logistiques et perturbations | -0.8% | National, avec un impact grave sur la distribution rurale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts de conformité plus élevés pour les nouvelles règles d'étiquetage | -0.6% | National, impact disproportionné sur les fabricants PME (Petites et Moyennes Entreprises) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Scepticisme vétérinaire à l'égard des allégations nutraceutiques | -0.4% | National, concentré dans les pratiques vétérinaires traditionnelles | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des matières premières
L'inflation alimentaire au Mexique s'est accélérée à 6,5 % en juin 2024, nettement au-dessus de la moyenne de l'OCDE de 4,7 %, exerçant une pression soutenue sur les coûts des ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie. Les principales sources de protéines ont connu des hausses de prix substantielles, avec une augmentation de 10 % en glissement annuel pour le jambon de porc américain, de 46 % pour la cuisse de dinde et de 17 % pour les prix du poulet, ce qui a un impact direct sur les coûts de formulation des fabricants utilisant des farines et sous-produits de viande. Les coûts de transport représentent 20 à 38 % des coûts de débarquement des ingrédients importés, les perturbations ferroviaires de décembre 2023 aux passages d'Eagle Pass et d'El Paso ayant temporairement entravé les expéditions de céréales et de DDGS (drêches de distillerie à grains solubles), essentielles à la production d'aliments pour animaux. La dépréciation monétaire de 8,4 % en glissement annuel à 19,48 pesos par USD amplifie davantage les coûts des ingrédients importés, tandis que les améliorations de la production céréalière nationale offrent une compensation partielle grâce à une disponibilité accrue du maïs et du riz.
Inflation des coûts logistiques et perturbations
Les défis liés au transport transfrontalier entravent la pénétration des marchés ruraux et augmentent les coûts de distribution pour les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie desservant la géographie vaste et dispersée du Mexique. Les tarifs du fret maritime depuis les ports du Golfe des États-Unis vers Veracruz s'élevaient en moyenne à 22,49 USD par tonne métrique pour des navires de 25 000 tonnes au quatrième trimestre 2023, en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent en raison des restrictions de transit du Canal de Panama et de la demande mondiale de vrac [2]Source : Département américain de l'Agriculture, « Mexique : mise à jour sur les céréales et l'alimentation animale », fas.usda.gov . Les ventes en vrac d'aliments pour chiens de Walmart de México dans l'ensemble de ses 2 419 magasins Bodega Aurrera illustrent des stratégies réussies de réduction des coûts, bien que les segments premium nécessitent une manutention spécialisée qui augmente les dépenses de distribution par unité. Les zones rurales font face à des défis particuliers pour accéder aux produits nutritionnels spécialisés, créant une segmentation du marché entre la demande premium urbaine et les modes de consommation axés sur la valeur en milieu rural.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit alimentaire pour animaux : les segments premium stimulent la croissance en valeur
Les produits alimentaires ont maintenu une part de marché dominante de 65,38 % en 2025, les aliments secs pour animaux représentant une part significative du marché global en raison de leurs avantages en termes de rapport coût-efficacité et de stabilité en rayon. La solidité du segment est renforcée par le glissement croissant des repas faits maison vers des produits alimentaires commerciaux pour animaux parmi les propriétaires mexicains. Au sein de ce segment, les aliments secs pour animaux, notamment les croquettes, sont devenus le choix préféré en raison de leur praticité, de leur longue durée de conservation et de leurs avantages nutritionnels complets. La performance robuste du segment est en outre soutenue par les grands fabricants qui élargissent leurs capacités de production et introduisent des produits innovants pour répondre aux exigences évolutives des propriétaires d'animaux qui recherchent de plus en plus des options alimentaires de haute qualité et nutritionnellement équilibrées pour leurs animaux.
Les nutraceutiques et compléments pour animaux devraient afficher la trajectoire de croissance la plus forte, avec un TCAC de 9,22 % jusqu'en 2031, reflétant une demande consommateur sophistiquée pour les soins de santé préventifs et la nutrition fonctionnelle qui fait écho aux tendances du bien-être humain. L'expansion du segment est particulièrement notable dans des catégories telles que les vitamines et minéraux, les probiotiques et les acides gras oméga-3, qui gagnent en popularité pour leurs bienfaits spécifiques sur la santé. Les propriétaires d'animaux reconnaissent de plus en plus la valeur de ces compléments pour répondre à diverses préoccupations de santé et maintenir le bien-être général de leurs animaux. La croissance est en outre soutenue par les vétérinaires qui recommandent activement ces produits et par les fabricants qui introduisent des formulations innovantes répondant aux besoins de santé spécifiques de différents animaux.
Par type d'animal : les chiens dominent tandis que les chats affichent une croissance accélérée
Le segment des chiens continue de dominer le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique, représentant environ 79,92 % de la valeur totale du marché en 2025. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,64 % jusqu'en 2031. Cette part de marché significative est largement attribuée à l'importante population canine du Mexique, qui représente environ 70 % de la population totale d'animaux de compagnie du pays. La croissance du segment est soutenue par le glissement croissant des propriétaires d'animaux des repas faits maison vers des produits alimentaires commerciaux. En outre, la sensibilisation croissante à la nutrition appropriée des animaux et la disponibilité de produits spécialisés conçus pour diverses races, âges et conditions de santé ont renforcé la position du segment. L'expansion des canaux de distribution, notamment l'essor des plateformes en ligne, a également contribué à rendre les produits alimentaires premium pour chiens plus accessibles aux propriétaires d'animaux à l'échelle nationale.
La forte performance du segment est portée par la tendance croissante des propriétaires d'animaux à passer des repas faits maison aux produits alimentaires commerciaux pour animaux. La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux à la nutrition appropriée, combinée à la disponibilité croissante de produits spécialisés adaptés aux différentes races, âges et conditions de santé, a encore renforcé la position sur le marché de ce segment. Le segment a également bénéficié de l'expansion des canaux de distribution, notamment de la croissance des plateformes en ligne, qui ont rendu les produits alimentaires premium pour chiens plus accessibles aux propriétaires d'animaux à l'échelle nationale.
Par canal de distribution : les magasins spécialisés en tête tandis que le canal en ligne s'accélère
Les magasins spécialisés captent une part de marché de 31,74 % en 2025 grâce à une consultation d'experts, une sélection de produits premium et un service client personnalisé, qui soutiennent des transactions à plus haute valeur et favorisent le développement de la fidélité à la marque. Ces magasins ont gagné en importance grâce à leurs offres de produits complètes et à leurs services spécialisés. Le succès des magasins spécialisés peut être attribué à leur capacité à fournir des conseils d'experts, des recommandations personnalisées et une grande variété de produits alimentaires premium et spécialisés pour animaux. Ces magasins emploient souvent du personnel compétent qui peut conseiller les propriétaires d'animaux sur les besoins nutritionnels de leurs animaux et leurs régimes alimentaires spécifiques.
Les canaux en ligne devraient afficher la croissance la plus forte, avec un TCAC de 7,26 % de 2026 à 2031, portés par l'expansion de l'infrastructure du commerce électronique et l'adoption croissante des services de livraison à domicile pour les achats d'aliments pour animaux lourds. Le succès du canal en ligne dépend de l'étendue des stocks, de la rapidité de livraison et des coûts d'expédition compétitifs, comme l'identifie la recherche de Roland Berger, qui souligne la variété et la rapidité comme les principales priorités des consommateurs pour choisir une plateforme de commerce électronique. Les grandes chaînes de détail investissent de plus en plus dans leurs plateformes numériques, offrant des sélections de produits étendues et des expériences utilisateur améliorées.
Analyse géographique
Le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique présente une concentration géographique prononcée, avec des animaux de compagnie résidant dans des États contenant de grands centres urbains, notamment Mexico, Guadalajara, Puebla et Monterrey, qui ont collectivement généré 54,4 % du PIB national en 2022. Ces zones métropolitaines stimulent l'adoption de produits premium grâce à des revenus disponibles plus élevés, une infrastructure de vente au détail sophistiquée et des services vétérinaires concentrés qui soutiennent les recommandations nutritionnelles spécialisées. Le centre du Mexique bénéficie de sa proximité avec les principales installations de fabrication, notamment l'usine Silao élargie de Nestlé Purina à Guanajuato et l'installation d'aliments humides pour animaux de Mars Petcare à Querétaro, ce qui réduit les coûts de distribution et permet une livraison de produits plus frais.
Les régions du sud et les zones rurales font face à des défis de distribution en raison d'une infrastructure de chaîne du froid limitée et de coûts de transport plus élevés, créant une segmentation du marché entre la demande premium urbaine et les modes de consommation axés sur la valeur en milieu rural. La stratégie d'aliments en vrac pour chiens de Walmart de México dans l'ensemble des magasins Bodega Aurrera répond à l'accessibilité rurale grâce à des formats économiques, tandis que les détaillants spécialisés se concentrent dans les centres urbains avec une densité de population suffisante pour soutenir un positionnement premium.
La pénétration du commerce électronique varie considérablement selon les régions, Mexico, Guadalajara et Monterrey étant en tête de l'adoption numérique, tandis que les zones rurales s'appuient principalement sur les canaux de vente au détail traditionnels en raison des limitations d'infrastructure et des préférences des consommateurs pour les interactions en personne dans les magasins physiques. Le Service national de santé, de sécurité et de qualité agro-alimentaire (SENASICA) maintient des normes cohérentes dans toutes les régions géographiques, bien que la fréquence des inspections et la disponibilité du soutien technique soient plus favorables dans les zones à forte concentration d'activités de fabrication et d'importation.
Paysage concurrentiel
Marché consolidé dominé par des acteurs mondiaux
Le secteur mexicain de l'alimentation pour animaux de compagnie présente une concentration modérée, les cinq premiers acteurs contrôlant une part de marché de 57,3 % en 2024. Mars, Incorporated, ADM, Nestlé (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.) et Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) tirent parti de leurs vastes capacités de recherche, de leurs réseaux de distribution établis et de leur forte notoriété de marque pour maintenir leurs positions sur le marché. Le marché est principalement contrôlé par de grands conglomérats qui opèrent par le biais de multiples marques et filiales, leur permettant de s'adresser à différents segments de prix et préférences des consommateurs. Les acteurs locaux, bien que présents, font face à des défis significatifs pour concurrencer les géants établis en raison de ressources et de capacités de fabrication limitées.
Le marché a été le témoin d'importantes activités de fusion et d'acquisition alors que les entreprises cherchent à renforcer leur présence sur le marché et à élargir leurs offres de produits. Les acteurs mondiaux ont activement acquis des fabricants et des marques locaux pour renforcer leur présence régionale et accéder aux canaux de distribution établis. Cette tendance à la consolidation a créé des barrières à l'entrée élevées pour les nouveaux entrants, rendant difficile pour les petites entreprises d'établir une présence significative sur le marché sans investissement substantiel ou propositions de valeur uniques.
Le succès sur le marché mexicain de l'alimentation pour animaux de compagnie dépend de plus en plus de la capacité des entreprises à innover et à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs. Les entreprises doivent se concentrer sur le développement de produits premium et spécialisés tout en maintenant un portefeuille diversifié répondant à différents niveaux de prix. Il est devenu crucial de nouer des relations solides avec les vétérinaires et les professionnels des soins aux animaux pour gagner la confiance des consommateurs et promouvoir des produits spécialisés. L'établissement de réseaux de distribution efficaces à travers les canaux de vente au détail traditionnels et modernes, y compris les plateformes de commerce électronique, est essentiel pour atteindre une base de consommateurs plus large et maintenir un avantage concurrentiel.
Leaders du secteur de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique
Mars, Incorporated
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
ADM
Nestlé (Purina)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Février 2025 : Nestlé a prévu d'investir 1 milliard USD au Mexique sur deux ans, allouant environ 250 millions USD pour développer la capacité d'alimentation pour animaux (Purina) dans ses installations de Veracruz, Guanajuato, Querétaro et l'État de México. Cet investissement vise à renforcer le rôle du pays en tant que centre mondial de production et d'exportation.
- Juillet 2023 : Hill's Pet Nutrition a introduit ses nouveaux produits à base de lieu noir certifié MSC (Marine Stewardship Council) et de protéines d'insectes pour animaux à estomac et peau sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 : Nestle Purina a lancé de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies « Friskies Playfuls - friandises ». Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour les chats adultes.
Périmètre du rapport sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie au Mexique
Les aliments, nutraceutiques/compléments pour animaux, friandises pour animaux et régimes vétérinaires pour animaux sont couverts comme segments par produit alimentaire pour animaux. Les chats et les chiens sont couverts comme segments par type d'animal. Les épiceries de proximité, le canal en ligne et les magasins spécialisés et les supermarchés/hypermarchés sont couverts comme segments par canal de distribution.| Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux | ||||
| Aliments humides pour animaux | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et de type jerky | ||||
| Friandises molles et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes dermatologiques | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Épiceries de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres canaux |
| Produit alimentaire pour animaux | Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux | |||||
| Aliments humides pour animaux | |||||
| Nutraceutiques/Compléments pour animaux | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et de type jerky | |||||
| Friandises molles et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes dermatologiques | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Type d'animal | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Épiceries de proximité | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux sans ajout de valeur ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés pour animaux sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alimentation pour animaux | Le périmètre de l'alimentation pour animaux comprend la nourriture consommable par les animaux de compagnie, incluant les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de divers types d'animaux, notamment les chiens, les chats et autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux. |
| Aliments secs pour animaux | Les aliments secs pour animaux peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement d'environ 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux | Les aliments humides pour animaux, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux sont des aliments spéciaux ou des récompenses données aux animaux de compagnie pour manifester de l'affection et encourager les bons comportements. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux qui a une texture ferme et croustillante pouvant constituer une bonne source de nutrition pour les animaux. |
| Friandises molles et moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux sont un type de produit alimentaire pour animaux formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, mélangés et formés en morceaux ou lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et de type jerky | Les friandises lyophilisées et de type jerky sont des collations données aux animaux de compagnie, préparées par un procédé de conservation spécial sans altérer la teneur nutritionnelle, donnant des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour maladies des voies urinaires | Il s'agit de régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux formulés pour soutenir la santé des animaux souffrant d'insuffisance rénale ou de maladies rénales. |
| Régimes pour sensibilité digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux présentant des problèmes digestifs tels que des intolérances alimentaires, des allergies et des sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux. |
| Régimes de soins bucco-dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux. |
| Aliments sans céréales pour animaux | Aliments pour animaux ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux cherchant des alternatives ou si leurs animaux ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments premium pour animaux | Aliments pour animaux de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux. |
| Aliments naturels pour animaux | Aliments pour animaux fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un minimum de transformation et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux | Aliments pour animaux produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides de synthèse, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux. |
| Aliment complet et équilibré pour animaux | Aliment pour animaux qui fournit tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Il s'agit de substances ajoutées aux aliments pour animaux pour prolonger leur durée de conservation et prévenir leur altération. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des bénéfices pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliment spécialisé pour animaux formulé pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliment pour animaux formulé avec un nombre réduit d'ingrédients afin de minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux. |
| Gestion du poids | Aliment pour animaux conçu pour aider les animaux à maintenir un poids sain ou à soutenir leurs efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres régimes vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les produits à lécher et les herbes à chat. |
| Autres aliments secs | Comprend les flocons de céréales, les compléments alimentaires, les garnitures de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation animale et agricole. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturelles essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux. |
| IRC | Insuffisance rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie des voies urinaires basses félines |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille de marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les recommandations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
