Taille du marché des EPS automobiles au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.80 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des EPS automobiles au Mexique
Le marché mexicain de la direction assistée électrique automobile était évalué à 1,09 milliard de dollars en 2021 et devrait dépasser une valorisation nette de 1,50 milliard de dollars dici la fin de 2027, enregistrant une solide croissance du TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
Lapparition du Covid-19 au Mexique a interrompu la production automobile, y compris les pièces et composants. Ainsi, pendant la pandémie, le BPA du marché est resté dans la partie inférieure du graphique, témoignant dune baisse constante. Bien quaprès 2021, le marché ait retrouvé sa phase de croissance pour présenter un fort potentiel de croissance.
À moyen terme, laugmentation des fonctionnalités ADAS dans les véhicules, associée à une technologie améliorée, devrait considérablement stimuler la demande. À mesure que les clients sont de plus en plus conscients des nouveaux systèmes et technologies de sécurité, ils optent de plus en plus pour des véhicules dotés de caractéristiques de sécurité améliorées. Les constructeurs automobiles ont été contraints déquiper leurs véhicules de systèmes daide à la conduite, notamment de systèmes dassistance à la direction, alors que les préoccupations en matière de sécurité des passagers se sont accrues. De tels facteurs accroissent la demande de capteurs de direction.
L'utilisation de plusieurs capteurs de direction dans la direction assistée électrique (EPS) contribue à offrir au conducteur des avantages supplémentaires en matière de sécurité. En outre, l'adoption de normes strictes d'efficacité énergétique par le gouvernement et les mesures de sécurité internationales sont considérées comme des moteurs majeurs de l'expansion et du développement de systèmes de direction avancés (tels que l'EPS), qui utilisent largement des capteurs de direction.
Le récent changement d'attention de l'industrie automobile vers les développements techniques tels que l'électrification et la conduite autonome a accru la demande de direction assistée au Mexique. Dans le même temps, la préférence des constructeurs pour lintégration des avancées dans les véhicules suggère que le marché va continuer à croître. Les véhicules autonomes (en particulier les niveaux 4 et 5) dotés de systèmes de conduite autonome traitent généralement d'énormes quantités de données pour donner des informations au système de direction afin de conduire en douceur en franchissant les obstacles ou en effectuant des manœuvres de virage conformément aux panneaux de signalisation. Pour cette raison, on sattend à ce quun plus grand nombre de capteurs soient intégrés dans ces types de véhicules, ce qui devrait stimuler le marché de ce segment.
Tendances du marché des EPS automobiles au Mexique
Le segment des voitures particulières alimentera la demande de BPA au cours de la période de prévision
L'utilisation de la direction assistée dans les voitures particulières connaît une croissance rapide, en raison de ses nombreux avantages, tels que l'absence de flexibles ou de liquides dans l'ensemble du système de direction. Parmi les principaux moteurs de la croissance du marché figurent ladoption accrue de lEPS dans les véhicules modernes et la pénétration accrue de la technologie de direction électrique. La demande de directions assistées devrait augmenter à mesure que la demande globale de véhicules de tourisme augmente.
Le Mexique fait partie des plus grands marchés pour le marché des EPS automobiles, puisqu'en moyenne environ 1 million de véhicules sont vendus dans le pays. Comme le nombre de véhicules vendus dans le pays a augmenté en 2021 par rapport à 2020, cela contribuera à laugmentation de la demande dEPS automobile. De plus, le Mexique a des plans progressistes pour la transition et le pays se concentre sur laugmentation de la part des véhicules électriques à 35 % dici 2024, 40 % dici 2035 et 50 % dici 2050.
L'industrie automobile (y compris la fabrication de pièces automobiles) est la plus grande industrie au Mexique, avec des usines de fabrication de 21 grands équipementiers, dont Audi, Ford, General Motors, Nissan, Toyota, Honda et Volkswagen. Les équipementiers peuvent fabriquer 42 marques et 500 modèles avec une production annuelle de plus de 3 millions de voitures. Une partie des véhicules fabriqués dans le pays est exportée vers de nombreux pays en raison de son solide réseau d'accords de libre-échange (ALE).
Les constructeurs OEM au Mexique multiplient les investissements et les développements pour stimuler la demande de SPE au Mexique. De plus, ils se tournent progressivement vers leur offre en EPS pour constater une amélioration des ventes au Mexique. Par exemple:.
- En septembre 2021, General Motors a annoncé le lancement attendu de son Chevrolet Cavalier 2022 au Mexique. La nouvelle variante de moteur 3 cylindres turbo de 1,3 litre du Cavalier fournit une puissance de 161 ch couplée à une transmission automatique à 6 rapports avec direction électro-assistée (EPS).
Les clients étant de plus en plus sensibilisés aux systèmes et technologies de sécurité avancés, les gens se concentrent désormais sur lachat de voitures dotées de caractéristiques de sécurité améliorées. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité des passagers ont contraint les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules de systèmes daide à la conduite, notamment de systèmes dassistance à la direction. L'utilisation de divers capteurs de direction dans la direction assistée électrique (EPS) contribue à la sécurité accrue du conducteur.
En outre, ladoption de normes strictes en matière defficacité énergétique, ainsi que de mesures de sécurité par les gouvernements et les organisations internationales, sont considérées comme des moteurs majeurs de la croissance et du développement de systèmes de direction améliorés (tels que lEPS), qui utilisent largement des capteurs de direction. Compte tenu de ces facteurs et évolutions, la demande de BPA automobile au Mexique devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision.
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Le fabricant d'équipement d'origine va prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision
Une augmentation significative du nombre d'accidents a également encouragé les utilisateurs finaux à adopter de meilleurs systèmes de sécurité. Les améliorations apportées à la conception des routes et des véhicules automobiles ont progressivement réduit les taux de blessures et de décès dans tous les pays industrialisés. Cependant, les taux d'accidents sont encore plus élevés dans certains pays en développement, et les gouvernements se concentrent sur la mise en œuvre de normes de sécurité strictes et soutiennent l'adoption de divers sous-systèmes dans les véhicules qui améliorent certains aspects de la sécurité.
Poussés par ces facteurs, les constructeurs automobiles intègrent plusieurs systèmes dans leurs véhicules qui améliorent la sécurité. Les fonctionnalités avancées de sûreté et de sécurité ne sont plus réservées aux véhicules haut de gamme. Les consommateurs sont désormais plus préoccupés par les systèmes et les technologies de sécurité et sont donc intéressés à opter pour des véhicules équipés de meilleurs systèmes de sécurité.
Compte tenu de ces scénarios au Mexique, les équipementiers se tournent vers l'offre d'EPS dans leurs modèles de véhicules associés. Cela les a aidés à gagner en popularité auprès des consommateurs ces derniers temps. Par exemple, en juillet 2022, General Motors a récemment confirmé qu'elle avait repris sa production de camionnettes pleine grandeur en août 2022. De plus, cela est venu après, mais elle maintiendra ses usines de SUV de taille moyenne inactives alors qu'elle est aux prises avec la pénurie mondiale. de puces semi-conductrices.
Cependant, le pays se concentre sur les fonctionnalités ADAS dans les voitures, ce qui a également donné un élan significatif à la direction assistée électronique, ce qui a permis d'améliorer le confort de conduite. Le pays connaît une immense croissance dans le segment des véhicules électriques OEM. Par exemple, pour améliorer la qualité de l'air sans émissions de carbone, minimiser la pollution sonore et offrir une meilleure expérience de déplacement, le Cities Finance Facility (CFF), avec le soutien de Mexico, Guadalajara, Monterrey et Hermosillo, a mis en place le système de financement des villes du pays. premier système national axé sur lélectrification de leurs systèmes de transports publics.
Pour promouvoir le transport électrique, de nombreuses entreprises investissent et mettent en place des plans pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et alimentés par IC dans le pays. Par exemple, en mars 2022, Navistar a inauguré son usine de fabrication au Mexique, qui a investi 250 millions de dollars, qui produira des camions diesel et électriques de classe 6 à 8. La base de fabrication d'assemblage existante de Navistar comprend des usines d'assemblage de camions à Springfield, dans l'Ohio, et à Escobedo, au Mexique, ainsi qu'une usine d'assemblage d'autobus scolaires à Tulsa, en Oklahoma.
Compte tenu de ces lancements et développements à venir, la demande dEPS est donc profondément soutenue par les OEM et connaîtra des barres de ventes élevées au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché des EPS automobiles au Mexique
Le marché mexicain de la direction assistée automobile est consolidé avec des acteurs du marché existants tels que JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation et Nexteer Automotive, qui détiennent les parts les plus importantes. Pour avoir un avantage sur ses concurrents, les entreprises créent des coentreprises, des partenariats et lancent de nouveaux produits dotés d'une technologie de pointe. Les principaux constructeurs automobiles élargissent leurs unités commerciales au Mexique pour constater des chiffres de ventes élevés. Par exemple,.
- En juillet 2021, JTEKT Automotive Mexico a annoncé le projet d'agrandissement de son usine de San Luis Potosí avec un investissement net d'une valeur de 47 millions de dollars. Grâce à cet investissement, l'entreprise produira désormais des systèmes de direction électronique (EPS), des arbres de direction hydrauliques intermédiaires et des roulements pour les clients OEM au Mexique.
- En septembre 2020, le groupe Schaeffler a annoncé un partenariat de développement avec Robert Bosch Automotive Steering GmbH, une filiale de Robert Bosch GmbH, pour élargir sa gamme de directions intelligentes des roues arrière (iRWS). Dans le cadre de ce partenariat, Schaeffler fournira des systèmes mécatroniques iRWS et Robert Bosch Automotive Steering apportera des logiciels et des composants électroniques pour le développement d'une direction avancée.
Leaders du marché des EPS automobiles au Mexique
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ATS Automation Tooling Systems Inc.
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Delphi Automotive Systems
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GKN PLC
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Hitachi Automotive Systems
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Hyundai Mobis Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des EPS automobiles au Mexique
- En juin 2022, Flex, partenaire de fabrication pour diverses industries et marchés finaux, a annoncé l'expansion de son centre de fabrication automobile à Jalisco, au Mexique. Cela s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'entreprise qui visent à générer des objectifs de mobilité de nouvelle génération.
- En février 2022, Bosch Mexique, une filiale de Robert Bosch basée au Mexique, a annoncé un investissement de 146 millions de dollars au Mexique pour augmenter la capacité de l'usine Bosch de Querétaro, qui sera utilisée pour produire des composants de direction assistée électronique (EPS). En outre, l'investissement aidera l'entreprise à construire un entrepôt d'environ 12 000 mètres carrés et de nouvelles lignes de production de haute technologie.
Rapport sur le marché des EPS automobiles au Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION ( Market Size in Value USD Billion)
5.1 Application Type
5.1.1 Passenger Car
5.1.2 Commercial Vehicle
5.2 Type
5.2.1 By Rack assist type (REPS)
5.2.2 Colum assist type (CEPS)
5.2.3 Pinion assist type (PEPS)
5.3 Demand Category
5.3.1 OEM
5.3.2 Replacement
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 ATS Automation Tooling Systems Inc.
6.2.2 Delphi Automotive Systems
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hitachi Automotiec Systems
6.2.5 Hyundai Mobis Co
6.2.6 Infineon Technologies
6.2.7 JTEKT Corporation
6.2.8 Mando Corporation
6.2.9 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.10 Nexteer Automotive
6.2.11 NSK Ltd.
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentation de lindustrie des EPS automobiles au Mexique
Le moteur EPS automobile fait partie intégrante, en raison de sa fonctionnalité de base permettant au conducteur de diriger la voiture en augmentant les efforts de direction nécessaires pour tourner le volant. Des facteurs tels que la possession étendue de véhicules personnels et les progrès technologiques croissants entraîneront lessor du marché des EPS.
La direction assistée électrique (EPS) reste une technologie clé pour la technologie automobile. De plus, EPS a été bien équipé pour répondre aux exigences de toutes les petites et moyennes voitures de sport ainsi que des véhicules utilitaires légers. Ces EPS sont équipés d'un moteur électrique qui contrôle la direction du véhicule et offre une sensation de direction optimale. Le marché mexicain des EPS automobiles est segmenté par type de véhicule, type dEPS et catégorie de demande. Par type dapplication, le marché a été segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.
Par type EPS, le marché est segmenté en type dassistance à crémaillère (REPS), type dassistance à colonne (CEPS) et type dassistance à pignon (PEPS)). et par catégorie de demande, le marché a été segmenté en OEM et remplacement. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies en fonction de la valeur (en milliards de dollars).
| Type de demande | ||
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| Taper | ||
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| Catégorie de demande | ||
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FAQ sur les études de marché sur les EPS automobiles au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des EPS automobiles ?
Le marché mexicain des EPS automobiles devrait enregistrer un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché EPS automobile au Mexique ?
ATS Automation Tooling Systems Inc., Delphi Automotive Systems, GKN PLC, Hitachi Automotive Systems, Hyundai Mobis Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain des EPS automobiles.
Quelles années couvre ce marché mexicain des EPS automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des EPS automobiles au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des EPS automobiles au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des EPS automobiles au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des EPS automobiles au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du BPA automobile au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Mexique Automotive EPS Instantanés du rapport
