Taille et part du marché de l'énergie renouvelable à Singapour

Marché de l'énergie renouvelable à Singapour (2025 - 2030)
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Analyse du marché de l'énergie renouvelable à Singapour par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'énergie renouvelable à Singapour en 2026 est estimée à 1,93 gigawatt, en progression par rapport à la valeur de 1,68 gigawatt enregistrée en 2025, avec des projections pour 2031 indiquant 3,86 gigawatts, croissant à un CAGR de 14,86 % sur la période 2026-2031.

La demande croissante des entreprises en électricité propre, des réglementations strictes en matière de neutralité carbone et des projets d'importation d'électricité à l'échelle régionale accélèrent les investissements. L'énergie solaire conserve son rôle dominant, car les déploiements sur les toitures, les systèmes flottants et les installations en zone côtière proche constituent les options les plus efficaces en termes d'utilisation de l'espace dans une cité-État de seulement 728 km² de superficie. Le déploiement du plus grand système de stockage par batteries d'Asie du Sud-Est, d'une capacité de 285 MWh, ainsi qu'un modèle de prévision solaire financé par des subventions de R&D de 6,2 millions SGD, illustrent la manière dont les opérateurs de réseau s'attaquent à l'intermittence. Les objectifs d'importation régionaux de 6 GW d'ici 2035 diversifient l'approvisionnement tout en consolidant la position de Singapour en tant que plaque tournante régionale de l'énergie propre transfrontalière. Le renforcement des obligations de durabilité au sein du secteur en pleine expansion des centres de données accroît davantage la certitude d'absorption d'électricité à long terme pour les développeurs de projets.

Principaux enseignements du rapport

  • Par technologie, l'énergie solaire a capté 83,65 % de la part de marché de l'énergie renouvelable à Singapour en 2025, tout en enregistrant le CAGR prévisionnel le plus rapide, à 15,38 %, jusqu'en 2031.
  • Par utilisateur final, les services publics détenaient 64,20 % de la taille du marché de l'énergie renouvelable à Singapour en 2025 ; la demande du secteur commercial et industriel (C&I) progresse à un CAGR de 16,65 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par technologie : Dominance solaire face à des alternatives de niche

L'énergie solaire a représenté 83,65 % de la capacité installée en 2025 et progresse à un CAGR de 15,38 % jusqu'en 2031, consolidant son rôle de pilier du marché de l'énergie renouvelable à Singapour. Les installations flottantes sur les réservoirs de Tengeh, Bedok et Pandan libèrent à elles seules plus de 200 MW qui nécessiteraient sinon entre 150 et 200 ha de terres rares. Les systèmes sur toiture dominent les zones industrielles, tirant parti d'une irradiance de 1 580 kWh/m² et des modules bifaciaux pour offrir des prix inférieurs au réseau aux usines et aux centres de données. L'éolien reste marginal compte tenu de vitesses de vent moyennes de 2 à 3 m/s et d'eaux côtières encombrées, tandis que l'hydroélectricité domestique est inexistante en raison de la topographie plate. Les centrales de valorisation énergétique des déchets ajoutent 150 MW de bioénergie, traitant 3 millions de tonnes de déchets municipaux et réduisant la dépendance aux décharges. La géothermie et l'énergie océanique sont en phase de recherche, freinées par de faibles gradients thermiques et des marnages minimes.

La part du marché de l'énergie renouvelable à Singapour en dehors du solaire est donc façonnée par la nécessité plutôt que par une diversification optionnelle. Les importations hydroélectriques en provenance du Laos fournissent 100 MW dans le cadre d'un PPA de 25 ans ; de futures liaisons pourraient provenir du Cambodge et du Viêt Nam via le Programme d'importation d'énergie bas-carbone. Le photovoltaïque intégré au bâtiment gagne du terrain dans des développements emblématiques tels que Marina Bay Sands, où les systèmes montés en façade répondent aux mandats Green Mark. Collectivement, les technologies non solaires conserveront une part inférieure à 20 % de la capacité installée jusqu'en 2031.

Marché de l'énergie renouvelable à Singapour : Part de marché par technologie, 2025
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Note: Les parts de marché de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisateur final : Les services publics en tête, le secteur C&I s'accélère

Les services publics détenaient 64,20 % de la capacité installée en 2025, ancrés par le parc solaire et de valorisation énergétique des déchets de plus de 250 MW de Sembcorp et les projets sur réservoirs de Keppel. Ces acteurs établis signent des PPA à l'échelle industrielle de 20 à 25 ans avec SP Group ou vendent directement sur le Marché national de l'électricité, assurant la majeure partie du marché de l'énergie renouvelable de Singapour pour au moins les cinq prochaines années. Cependant, le CAGR de 16,65 % attendu dans le secteur C&I indique un changement structurel. Les opérateurs de centres de données doivent se procurer des certificats d'énergie renouvelable (REC) pour 100 % de leur consommation d'ici 2030, catalysant les PPA sur toiture à Jurong et Tuas. Les locataires pharmaceutiques, des semi-conducteurs et de la logistique considèrent désormais l'énergie solaire comme une couverture contre la hausse des taxes carbone, qui passent de 45 SGD/tCO₂e en 2026-2027 à 50-80 SGD d'ici 2030.

L'adoption résidentielle est plus lente en raison d'incitations partagées qui diluent la rentabilité, bien que SolarNova agrège la demande pour 1 075 blocs de logements publics dans le cadre de la Phase 8. Les portefeuilles dirigés par les REIT renversent cette équation en intégrant l'énergie solaire dans les contrats de bail, offrant aux propriétaires un nouveau flux de revenus et aux locataires des économies immédiates. Comme les délais de délivrance des licences sont tombés à environ trois mois pour les systèmes sur toiture inférieurs à 1 MWc, les petits acheteurs C&I peuvent désormais accéder au marché de l'énergie renouvelable à Singapour avec une friction administrative limitée.

Marché de l'énergie renouvelable à Singapour : Part de marché par utilisateur final, 2025
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Note: Les parts de marché de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'empreinte compacte de 728 km² de Singapour impose une stratégie à double voie consistant à maximiser chaque surface intérieure tout en important des électrons renouvelables. Les installations flottantes sur les réservoirs, les façades verticales et les canopées de parkings sont cartographiées via un calculateur solaire géospatial national géré par l'EMA. L'outil priorise les installations à proximité des sous-stations afin de réduire les coûts de câblage, améliorant ainsi l'économie globale des projets au sein du marché de l'énergie renouvelable à Singapour.

Un fort ensoleillement dans toute la ceinture équatoriale, des profils diurnes stables et des variations saisonnières minimales simplifient les prévisions de production. Conjugué à des codes d'efficacité énergétique des bâtiments agressifs, cet avantage climatique permet au solaire en heure de pointe de compenser la demande en climatisation en milieu de journée. Les clusters denses de centres de données à Tai Seng et Jurong bénéficient de packages PPA sur mesure qui combinent l'approvisionnement sur toiture et l'énergie importée pour répondre à des règles strictes de disponibilité. Ces points nodaux de demande localisée façonnent les budgets de renforcement du réseau et orientent le placement du stockage.

À l'échelle régionale, l'île fonctionne comme un nœud d'énergie propre dans le cadre du programme LTMS-P de l'ASEAN. L'Indonésie fournira 2 GW d'énergie solaire et par batteries via des câbles sous-marins d'ici 2030, le Cambodge 1 GW d'énergie solaire soutenue par l'hydroélectricité, et le Viêt Nam 1,2 GW provenant d'hybrides éoliens-solaires offshore. Les importations représentent environ 30 % de la charge projetée en 2035, atténuant la pénurie de terres nationales. Les mises à niveau de la capacité des interconnecteurs aux terminaux de Senoko et Jurong sont prévues pour coïncider avec de nouveaux condensateurs synchrones, préservant la stabilité à mesure que le marché de l'énergie renouvelable à Singapour intègre un approvisionnement régional variable.

Paysage concurrentiel

La concurrence est modérée, les cinq premiers acteurs détenant environ 55 % de la capacité installée. Sembcorp a affiché 183 millions SGD de résultats dans les énergies renouvelables en 2024 après s'être diversifié dans des parcs solaires régionaux et des micro-réseaux urbains.[4]Asian Power, "Sembcorp FY24 Results", asian-power.com Keppel Infrastructure Trust a élargi sa base grâce à une participation de 45 % dans des actifs solaires européens tout en faisant avancer une centrale locale prête à fonctionner à l'hydrogène, signalant un modèle intégré de production à la commercialisation. EDP Renewables contrôle plus de 30 % de la capacité solaire installée, tirant parti de son expertise flottante pour créer un avantage concurrentiel sur le marché de l'énergie renouvelable à Singapour.

Les alliances stratégiques façonnent l'entrée sur le marché. Keppel s'est associé à Huawei sur des projets solaires et de stockage par batteries ciblant les réseaux de l'ASEAN, alliant l'optimisation numérique à la détention d'actifs. Vena Energy a obtenu une approbation conditionnelle pour exporter 400 MW depuis les îles Riau, misant sur sa compétence transfrontalière. Sembcorp et TotalEnergies explorent la logistique de l'hydrogène vert, dans le but d'intégrer des molécules dans le cluster pétrochimique de l'île de Jurong.

L'innovation reste un facteur de différenciation clé. VFlowTech a levé 20,5 millions USD pour accroître sa production de batteries à flux, promettant un stockage de 12 heures utile pour capter les surplus d'importation hors pointe. La cession par Shell de son parc énergétique et chimique ouvre des opportunités pour de nouvelles installations renouvelables reconverties. L'acquisition par SP Group de portefeuilles solaires thaïlandais signale des ambitions d'expansion internationale. À mesure que davantage d'acteurs régionaux ciblent Singapour, la technologie, le financement, l'agilité et l'exécution éprouvée décideront des gains de parts de marché sur le marché de l'énergie renouvelable à Singapour.

Leaders de l'industrie de l'énergie renouvelable à Singapour

  1. EDPR Sunseap

  2. Sembcorp Industries

  3. Keppel Renewable Energy

  4. Vena Energy

  5. ENGIE Southeast Asia

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Sunseap Group​, Solargy Pte Ltd​, Sembcorp Industries, Phoenix Solar Pte Ltd​ et REC Solar Holdings AS.
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Développements récents de l'industrie

  • Juin 2025 : Nouryon a conclu un accord à long terme et a lancé avec succès des systèmes solaires photovoltaïques (PV) sur les toitures de ses deux sites de production sur l'île de Jurong, à Singapour. EDP Renewables APAC (EDP) a piloté le développement et l'installation de ces systèmes.
  • Mai 2025 : L'EMA a accordé une approbation conditionnelle à une coentreprise TotalEnergies-RGE pour une liaison sous-marine important de l'énergie propre indonésienne. Le projet comprend une centrale d'énergie renouvelable hybride dans la province de Riau en Indonésie, combinant la production d'énergie solaire avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS).
  • Mai 2025 : Keppel s'est associé à Huawei pour co-développer des systèmes solaires photovoltaïques et de stockage par batteries sur les réseaux de l'ASEAN. Le partenariat vise à concevoir et développer des solutions pour les réseaux électriques interconnectés, les centres de données bas-carbone, les parcs industriels et les systèmes énergétiques hybrides.
  • Novembre 2024 : SP Group (SP) a acquis des actifs solaires photovoltaïques (PV) en Thaïlande, affichant une capacité totale de 13 mégawatt-crête (MWc). Cette acquisition marque non seulement la première incursion de SP dans les fusions et acquisitions (M&A) en Thaïlande, mais souligne également l'engagement de l'entreprise à renforcer les objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable et de durabilité.

Table des matières du rapport sur l'industrie de l'énergie renouvelable à Singapour

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Les objectifs de neutralité carbone 2050 et du Plan vert 2030 intensifiant le développement des énergies renouvelables
    • 4.2.2 Baisse du CAPEX du solaire photovoltaïque dans un contexte d'ensoleillement élevé sur les toitures
    • 4.2.3 Les engagements de durabilité des entreprises stimulant les PPA solaires sur site
    • 4.2.4 Déploiement rapide du solaire photovoltaïque flottant sur les réservoirs intérieurs
    • 4.2.5 Les projets agrivoltaïques permettant une utilisation double des terres rares
    • 4.2.6 La forte demande de certificats d'énergie renouvelable (REC) liée à l'essor des centres de données hyperscale
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Grave pénurie de terres pour les actifs à l'échelle industrielle
    • 4.3.2 Défis liés à l'intermittence et à la stabilité du réseau dans un réseau dense
    • 4.3.3 Concurrence des importations d'énergie bas-carbone dans le cadre du programme LTMS-P
    • 4.3.4 Disponibilité limitée de biomasse après priorisation de la valorisation énergétique des déchets
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Environnement réglementaire (politiques et réglementations gouvernementales)
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par technologie
    • 5.1.1 Énergie solaire (photovoltaïque et CSP)
    • 5.1.2 Énergie éolienne (terrestre et offshore)
    • 5.1.3 Hydroélectricité (petite, grande, STEP)
    • 5.1.4 Bioénergie
    • 5.1.5 Géothermie
    • 5.1.6 Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Services publics
    • 5.2.2 Secteur commercial et industriel
    • 5.2.3 Résidentiel

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, coentreprises, financements, PPA)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (classement/part de marché des principales entreprises)
  • 6.4 Profils d'entreprises (inclut aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières, informations stratégiques, produits et services, développements récents)
    • 6.4.1 EDPR Sunseap
    • 6.4.2 Sembcorp Industries
    • 6.4.3 Keppel Renewable Energy
    • 6.4.4 Vena Energy
    • 6.4.5 ENGIE Southeast Asia
    • 6.4.6 TotalEnergies Distributed Generation SEA
    • 6.4.7 Cleantech Solar
    • 6.4.8 LYS Energy Group
    • 6.4.9 Terrenus Energy
    • 6.4.10 SP Group
    • 6.4.11 Solargy Pte Ltd
    • 6.4.12 SunPro Energies Pte Ltd
    • 6.4.13 REC Solar Holdings AS
    • 6.4.14 Keppel Seghers
    • 6.4.15 GreenYellow Singapore
    • 6.4.16 Blueleaf Energy
    • 6.4.17 Shell Energy Singapore
    • 6.4.18 JinkoSolar (Singapore)
    • 6.4.19 Trina Solar APAC

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché de l'énergie renouvelable à Singapour

L'énergie renouvelable est dérivée de sources naturelles qui se reconstituent plus vite qu'elles ne sont consommées, telles que la lumière solaire, le vent, l'eau, la chaleur géothermique et la biomasse. Ces ressources sont considérées comme inépuisables et sont utilisées pour produire de l'électricité, de la chaleur et du carburant, entraînant généralement une empreinte carbone plus faible et un impact environnemental réduit par rapport aux combustibles fossiles.

Le marché de l'énergie renouvelable à Singapour est segmenté par technologie et par utilisateur final. Par technologie, le marché est segmenté par énergie solaire (photovoltaïque et CSP), énergie éolienne (terrestre et offshore), hydroélectricité (petite, grande, STEP), bioénergie, géothermie, énergie océanique (marémotrice et houlomotrice). Par utilisateur final, le marché est segmenté en services publics, secteur commercial et industriel, et résidentiel. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour Singapour.

Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base de la capacité installée (GW).

Par technologie
Énergie solaire (photovoltaïque et CSP)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, STEP)
Bioénergie
Géothermie
Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur final
Services publics
Secteur commercial et industriel
Résidentiel
Par technologieÉnergie solaire (photovoltaïque et CSP)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, STEP)
Bioénergie
Géothermie
Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur finalServices publics
Secteur commercial et industriel
Résidentiel

Questions clés auxquelles le rapport répond

À quelle vitesse la capacité devrait-elle croître d'ici 2031 ?

La capacité totale devrait atteindre 3,86 GW d'ici 2031, en progression depuis 1,93 GW en 2026, soit un CAGR de 14,86 % sur la période 2026-2031.

Pourquoi l'énergie solaire domine-t-elle le mix d'énergie propre de Singapour ?

Un fort ensoleillement des toitures, des projets solaires flottants sur les réservoirs et des réglementations favorables aux installations sur les toits font de l'énergie solaire l'option la plus économique et la plus évolutive.

Quel rôle jouera l'électricité importée ?

L'EMA vise 6 GW d'importations d'énergie bas-carbone d'ici 2035 afin de compléter les ressources nationales limitées et d'améliorer la fiabilité du réseau.

Comment les acheteurs d'entreprise participent-ils ?

Les multinationales et les fonds de placement immobilier (REIT) signent des contrats d'achat d'électricité (PPA) sur site d'une durée de 15 à 20 ans, garantissant un prix de l'électricité inférieur aux tarifs du réseau et accumulant des certificats d'énergie renouvelable.

Quelles technologies contribuent à gérer l'intermittence solaire ?

Les réserves de fréquence rapide, les prévisions solaires basées sur l'apprentissage automatique et le stockage d'énergie par batteries à l'échelle industrielle lissent la production et maintiennent la stabilité du réseau.

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