Taille et Part du Marché des Énergies Renouvelables en Malaisie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 11.09 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 13.68 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 39.03 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 23.33% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Énergies Renouvelables en Malaisie par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables en Malaisie en 2026 est estimée à 13,68 gigawatts, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 11,09 gigawatts, avec des projections pour 2031 montrant 39,03 gigawatts, croissant à un TCAC de 23,33 % sur la période 2026-2031.
Les perspectives de croissance sont portées par la Feuille de Route Nationale pour la Transition Énergétique (NETR), la hausse des contrats d'achat d'électricité (PPA) d'entreprises résultant de l'essor des centres de données, et la baisse du coût nivelé de l'électricité (LCOE) du photovoltaïque solaire. Les modernisations du réseau menées par Tenaga Nasional Berhad (TNB) et les initiatives de l'État du Sarawak pour les exportations d'hydrogène vert élargissent les opportunités d'investissement tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. La localisation de la fabrication par les grands acteurs mondiaux du solaire, l'expansion des projets pilotes de solaire flottant sur les réservoirs hydroélectriques, et le renforcement des incitations du Mécanisme de Mesure Nette de l'Énergie (NEM 3.0) consolident les pipelines de projets. En parallèle, le commerce transfrontalier d'énergie soutenu par la politique via l'Échange d'Énergie de Malaisie (Enegem) positionne le pays comme un hub d'énergie propre régional au sein du Réseau Électrique de l'ASEAN.
Points Clés du Rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité a dominé avec 65,12 % de la part de marché des énergies renouvelables en Malaisie en 2025, tandis que la géothermie devrait s'accélérer à un TCAC de 112,76 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les services publics représentaient 67,55 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Malaisie en 2025, tandis que le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de 26,62 % entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Énergies Renouvelables en Malaisie
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Mise en œuvre de la Feuille de Route Nationale pour la Transition Énergétique (NETR) | 4.20% | National, avec un focus prioritaire sur la Malaisie péninsulaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tarifs de Rachat Améliorés et Programme NEM 3.0 | 3.80% | Malaisie péninsulaire, couverture limitée de Sabah/Sarawak | Court terme (≤ 2 ans) |
| Baisse du LCOE pour le solaire PV à l'échelle utilitaire | 5.10% | National, en particulier dans les régions à fort ensoleillement | Long terme (≥ 4 ans) |
| PPA d'entreprises liés à l'essor régional des centres de données | 4.70% | Corridors technologiques de la vallée de Klang, Johor, Penang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Projets de hub d'hydrogène vert au Sarawak | 2.90% | Sarawak, avec un potentiel d'exportation vers l'ASEAN | Long terme (≥ 4 ans) |
| Solaire flottant sur les réservoirs hydroélectriques | 3.40% | Bassins versants hydroélectriques du Sarawak, Pahang, Perak | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Mise en Œuvre de la Feuille de Route Nationale pour la Transition Énergétique Accélère la Modernisation du Réseau
La NETR fixe des objectifs contraignants de 31 % d'énergie renouvelable d'ici 2025 et 40 % d'ici 2035, offrant une meilleure visibilité sur les revenus pour les développeurs. L'engagement en dépenses d'investissement (capex) de TNB de 42,9 milliards MYR (10,2 milliards USD) alloue 64 % au renforcement du réseau, notamment de nouveaux circuits inter-régionaux et des outils avancés pour les opérateurs de systèmes.[1]The Edge Malaysia, "TNB to Double Capex for Grid Modernisation," theedgemalaysia.com La feuille de route mandate 2,5 GW de déploiements de solaire flottant sur les barrages hydroélectriques et cinq parcs solaires centralisés de 150 MWc, répondant directement aux contraintes de rareté des terres. En intégrant Enegem dans la conception des politiques, la NETR permet également aux exportateurs d'accéder au Réseau Électrique de l'ASEAN, renforçant la compétitivité du marché des énergies renouvelables en Malaisie. Collectivement, ces mesures assouplissent le plafond de pénétration solaire de 24 % sur la demande de pointe, offrant une marge supplémentaire pour la production variable.
Les PPA d'Entreprises Stimulent la Demande Liée à l'Expansion des Centres de Données
Les investissements dans les centres de données de 162 milliards MYR (729 milliards USD) enregistrés de 2021 au premier semestre 2024 soutiennent des engagements d'achat à long terme dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Énergie Renouvelable pour les Entreprises (CRESS).[2]Asian Power, "Data-Center Investments Spur Malaysian PPAs," asian-power.com Les premiers signataires, tels qu'AirTrunk et GDS, ont conclu respectivement 29,9 MW et 22,5 MW de PPA virtuels, avec des profils de durée allant jusqu'à 25 ans. TNB lui-même a sécurisé 150 MWc d'approvisionnement en électricité verte pour Bridge Data Centres dans le même cadre, ajoutant des flux de revenus de type annuité. Les acheteurs d'entreprises privilégient la certitude de livraison et les certificats d'énergie renouvelable traçables, incitant les développeurs à intégrer des options de stockage par batteries. La dynamique suggère que les PPA d'entreprises pourraient représenter 15 à 20 % des ajouts annuels du marché des énergies renouvelables en Malaisie au cours de cette décennie.
Les Projets d'Hydrogène Vert Transforment le Sarawak en Hub d'Exportation Régional
Le partenariat H2ornbill du Sarawak vise à atteindre 150 000 tonnes par an d'hydrogène vert et 850 000 tonnes par an d'ammoniac vert d'ici 2028, nécessitant environ 3 GW d'énergie renouvelable dédiée. Des projets complémentaires, notamment l'usine de Bintulu d'Eneos-Sumitomo, illustrent une forte demande d'importation japonaise. Le Sarawak a déjà généré 62 % de son électricité à partir des énergies renouvelables en 2024, dépassant son objectif de 2030, offrant une marge de réserve pour la fourniture industrielle. Les ambitions de l'État pour 15 000 MW d'énergie verte d'ici 2035 impliquent une augmentation de la capacité de 161 % par rapport à 2023, reconfigurant la dynamique du marché des énergies renouvelables en Malaisie d'un approvisionnement domestique vers une chaîne de valeur orientée à l'exportation.
Le Solaire Flottant Maximise le Déploiement des Énergies Renouvelables dans un Contexte de Contraintes Foncières
Une étude conjointe Masdar-Sarawak Energy-Gentari sur le réservoir de Murum évalue des installations flottantes de plusieurs centaines de MW, capitalisant sur les actifs de transmission existants. Les données de terrain du projet pilote de 154 kWc de TNB à Kenyir confirment une amélioration du rendement énergétique de 10 à 15 % grâce au refroidissement par l'eau et à une réduction de l'évaporation allant jusqu'à 70 %. Avec 2,5 GW de capacité solaire flottante dans la feuille de route de TNB, la Malaisie pourrait atténuer les conflits d'utilisation des terres tout en optimisant les opérations hybrides hydro-solaires. Le projet Batang Ai seul devrait réduire les émissions de 52 kt de CO₂ annuellement lors de sa mise en service en 2024, renforçant ses références ESG.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Congestion du réseau et risques d'écrêtement | -2.80% | Malaisie péninsulaire, en particulier les régions méridionales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Qualité limitée des ressources éoliennes terrestres | -1.90% | National, avec des défis spécifiques en Malaisie péninsulaire | Long terme (≥ 4 ans) |
| Conflits d'utilisation des terres à Sabah et au Sarawak | -2.10% | États de Sabah et Sarawak | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réseau de collecte de biomasse de palme fragmenté | -1.40% | Régions de plantation de Malaisie péninsulaire, Sabah, Sarawak | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Congestion du Réseau Crée des Risques d'Écrêtement des Énergies Renouvelables
La production solaire dépasse déjà le seuil de 24 % de la demande de pointe, entraînant un écrêtement périodique dans le sud de la Malaisie péninsulaire, où les niveaux d'ensoleillement sont les plus élevés. TNB a alloué 64 % de ses 16,3 milliards MYR (73,4 milliards USD) de dépenses d'investissement contingentes à l'atténuation des goulots d'étranglement, notamment un Système de Stockage d'Énergie par Batteries (BESS) de 400 MWh à Sabah. L'exposition à l'écrêtement érode les rendements des projets, incitant les régulateurs de SEDA Malaysia et de la Commission de l'Énergie à accélérer les révisions du code de réseau pour améliorer la priorité de dispatching des énergies renouvelables. Des projets pilotes de réseau intelligent employant la réponse à la demande accompagnent désormais chaque nouvel appel d'offres LSS pour atténuer l'intermittence.
Les Conflits d'Utilisation des Terres Contraignent le Développement de Projets à Grande Échelle
L'huile de palme contribue à hauteur de 2,8 % du PIB de la Malaisie, faisant de la réaffectation des terres une question politiquement sensible. L'agrivoltaïque et les systèmes flottants sur réservoirs émergent comme des solutions de compromis, mais les cycles d'approbation pour les sites en terrain vierge durent encore de 18 à 24 mois.[3]SEDA Malaysia, "Palm Biomass Potential Report", seda.gov.my La biomasse de palme, estimée à 164 millions de tonnes par an, reste sous-utilisée en raison d'une collecte fragmentée et d'une logistique coûteuse. Le Plan National d'Action sur la Biomasse 2023-2030 vise à sécuriser 17 milliards MYR (76,5 milliards USD) d'investissements en bioraffinerie ; cependant, la réalisation à l'échelle dépend de l'intégration des améliorations de la chaîne d'approvisionnement.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Technologie : La Géothermie Perturbe la Domination de l'Hydroélectricité
L'hydroélectricité a conservé une part de 65,12 % du marché des énergies renouvelables en Malaisie en 2025, ancrée par des actifs historiques tels que Bakun et Murum. Pourtant, la géothermie, partant d'une base basse, devrait afficher un TCAC de 112,76 %, portée par le projet Tawau et une cartographie élargie des flux de chaleur en Malaisie orientale. Le solaire PV suit en tant que cheval de bataille du volume face à la baisse du LCOE et à l'appétit des entreprises pour les achats d'électricité. En revanche, l'éolien terrestre reste une option de niche en raison de vitesses de vent sous-optimales, tandis que la biomasse de palme offre un potentiel technique de 2,3 GW dans le cadre du Plan d'Action sur la Biomasse. Le petit hydroélectrique et les projets pilotes naissants d'énergie océanique complètent le mix.
L'évolution de la combinaison soutient la stabilité du réseau : les hybrides solaires flottants capitalisent sur les réservoirs hydroélectriques, la géothermie fournit la charge de base, et le BESS lisse la production solaire. La taille du marché des énergies renouvelables en Malaisie pour la géothermie devrait augmenter rapidement une fois le financement du développement des champs assuré, tandis que la croissance du solaire repose sur une cadence d'appels d'offres constante et l'adoption en toiture. Le développement des grands barrages hydroélectriques ralentit, déplaçant l'accent vers les schémas au fil de l'eau et la micro-hydroélectricité qui minimisent l'impact écologique.
Par Utilisateur Final : L'Adoption Résidentielle s'Accélère Grâce au Renforcement des Incitations
Les services publics représentaient 67,55 % de la part de marché des énergies renouvelables en Malaisie en 2025, grâce à l'approvisionnement consolidé de TNB via les appels d'offres LSS et les PPA bilatéraux. Le segment résidentiel, cependant, est en bonne voie pour un TCAC de 26,62 % jusqu'en 2031, catalysé par le NEM 3.0 et la prolongation de l'incitation SolaRIS jusqu'en 2025. L'adoption commerciale et industrielle, menée par les fabricants de semi-conducteurs et les centres de données hyperscale, tire parti des PPA d'entreprises de 15 à 25 ans pour la couverture tarifaire et la conformité ESG.
La baisse des coûts des systèmes solaires en toiture et la simplification des approbations en ligne ont réduit les délais de remboursement à moins de sept ans pour les ménages. Pendant ce temps, les toitures commerciales exploitent de plus grandes surfaces pour l'autoconsommation, se qualifiant pour une allocation en capital accélérée. Les services publics continuent de soumettre des tranches LSS multi-gigawatts, assurant des ajouts en volume mais faisant face à des risques d'écrêtement si les modernisations du réseau ne suivent pas le rythme.
Analyse Géographique
La Malaisie péninsulaire domine les installations grâce à un vaste réseau TNB, qui offre une proximité avec les centres de charge et des cycles de développement plus courts. Le Sarawak, opérant sur un réseau indépendant, est la province à la croissance la plus rapide, affichant un mix de production d'énergie renouvelable de 62 % en 2025 et un ambitieux agenda d'exportation d'hydrogène. L'État vise 15 000 MW de production verte d'ici 2035, représentant une augmentation de 161 % par rapport à 2023, soutenu par H2ornbill et d'autres projets d'ammoniac à Sabah.
Les perspectives de Sabah se concentrent sur la géothermie, et le champ géothermique de Tawau et ses 561 MW de capacité théorique en biomasse représentent un potentiel de croissance significatif. L'isolement de la transmission augmente les dépenses d'investissement ; cependant, les solutions de solaire flottant et de micro-réseau contribuent à combler les lacunes en matière d'électrification rurale. Le commerce transfrontalier via Enegem a débuté avec un appel d'offres de 100 MW à destination de Singapour en 2024, validant les flux commerciaux et ouvrant la voie à des ventes à l'échelle du gigawatt une fois que des interconnexions supplémentaires avec l'Indonésie seront mises en service.
La taille du marché des énergies renouvelables en Malaisie au Sarawak pourrait dépasser les ajouts incrémentiels dans les régions péninsulaires vers la fin de la décennie, à mesure que les projets d'hydrogène absorbent plusieurs gigawatts (GW) d'énergie renouvelable. La Malaisie péninsulaire reste le cœur des PPA d'entreprises, des clusters de centres de données et des déploiements en toiture, tandis que la Malaisie orientale abrite les mégaprojets portés par les ressources.
Paysage Concurrentiel
Le marché des énergies renouvelables en Malaisie présente une concentration modérée. Les acteurs historiques liés à l'État, TNB et Sarawak Energy, détiennent collectivement la majorité des actifs de réseau et plus de 3,3 GW de capacité renouvelable domestique.[4]The Edge Malaysia, "TNB Renewable Portfolio Update", theedgemalaysia.com Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) chinois, notamment JinkoSolar, LONGi et Risen, ont localisé leur assemblage, avec l'usine de 500 MW de cellules et 450 MW de panneaux de JinkoSolar prévue pour son inauguration en 2025. Cette localisation atténue l'exposition aux droits de douane américains et réduit la longueur de la chaîne d'approvisionnement pour les commandes de l'ASEAN.
La compétition repose sur l'expertise en intégration réseau, le déploiement du stockage et l'origination de contrats d'achat d'électricité (PPA) d'entreprises. Gentari tire parti de la solidité du bilan de PETRONAS pour associer l'hydrogène aux énergies renouvelables, tandis que les développeurs de projets spécialisés dans les niches du solaire flottant et de l'agrovoltaïque gagnent en dynamisme. Les développeurs de biomasse disposant de réseaux efficaces d'agrégation de déchets de palme sont bien positionnés pour sécuriser les quotas du Tarif de Rachat (FiT) 2.0 avant leurs pairs. Des règles techniques normalisées sous SEDA Malaysia garantissent la qualité des équipements et la certification des installateurs, réduisant les barrières à l'entrée pour les entreprises conformes.
Leaders du Secteur des Énergies Renouvelables en Malaisie
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
Sarawak Energy Berhad
Solarvest Holdings Berhad
Plus Xnergy Holding Sdn Bhd
Cypark Resources Berhad
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents dans le Secteur
- Août 2025 : La Malaisie a lancé un Hub Hydroélectrique-Solaire Flottant Hybride (HHFS) et d'Hydrogène Vert à Terengganu. Ce hub est le fruit d'une collaboration entre Petroliam Nasional Berhad (Petronas) et Tenaga Nasional Bhd. (TNB) ; les deux parties ont convenu de faire avancer la production d'hydrogène et de ses dérivés.
- Juillet 2025 : Le ministère de la Transition Énergétique et de la Transformation de l'Eau de Malaisie (PETRA) a approuvé 48 projets d'énergie renouvelable (181,25 MW), incluant le biogaz, la biomasse et la petite hydroélectricité, dans le cadre du programme de Tarif de Rachat (FiT), attirant 1,87 milliard RM d'investissements.
- Juillet 2025 : Le service public malaisien Tenaga Nasional Berhad a officiellement lancé un projet pilote de solaire flottant, ouvrant potentiellement la voie à 2,2 GW de capacité de production supplémentaire.
- Juin 2025 : ANDRITZ Hydro a remporté sa plus grande commande de Compact Hydro pour le projet Kelantan Phase 1 en Malaisie, fournissant des turbines de 10 MW, des générateurs et des systèmes de contrôle pour trois centrales au fil de l'eau avec des conceptions standardisées.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Énergies Renouvelables en Malaisie
L'énergie renouvelable désigne l'énergie dérivée de sources se renouvelant naturellement, pratiquement inépuisables et ayant un impact environnemental minimal. Contrairement aux combustibles fossiles épuisables, qui contribuent au changement climatique et à la pollution, les sources d'énergie renouvelables peuvent être exploitées de manière durable pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux.
Le marché des énergies renouvelables en Malaisie est segmenté par type. Par type, le marché est segmenté en solaire, hydroélectrique, bioénergie et autres types. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité installée en mégawatts (MW).
| Énergie Solaire (PV et CSP) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et Offshore) |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) |
| Services Publics |
| Commercial et Industriel |
| Résidentiel |
| Par Technologie | Énergie Solaire (PV et CSP) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et Offshore) | |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) | |
| Par Utilisateur Final | Services Publics |
| Commercial et Industriel | |
| Résidentiel |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
À quelle vitesse la capacité renouvelable croît-elle en Malaisie ?
La capacité installée devrait passer de 13,68 GW en 2026 à 39,03 GW d'ici 2031, représentant un TCAC de 23,33 % porté par le soutien de la politique NETR et les contrats d'achat d'électricité (PPA) d'entreprises.
Quel segment technologique se développe le plus rapidement ?
La géothermie devrait afficher un TCAC de 112,76 % jusqu'en 2031, dépassant le solaire et l'hydroélectricité grâce à des projets tels que Tawau à Sabah.
Pourquoi les PPA d'entreprises sont-ils importants pour les énergies renouvelables en Malaisie ?
Les opérateurs de centres de données et les multinationales signent des PPA d'une durée de 15 à 25 ans qui représentent désormais 15 à 20 % des ajouts de capacité anticipés, assurant des revenus prévisibles aux développeurs.
Quel rôle joue le Sarawak dans l'hydrogène vert ?
Le Sarawak vise une production d'hydrogène de 150 000 t/an d'ici 2028, soutenue par des électrolyseurs alimentés à l'hydroélectricité, positionnant la Malaisie comme un hub d'exportation régional.
Comment le réseau électrique est-il modernisé pour accroître la pénétration des énergies renouvelables ?
TNB a alloué 42,9 milliards MYR pour le renforcement du réseau, notamment le stockage par batteries et de nouvelles lignes de transmission qui élèveront le plafond actuel de pénétration solaire de 24 %.
Quelles incitations existent pour le solaire résidentiel en toiture ?
Le programme NEM 3.0 et le programme SolaRIS accordent des tarifs favorables et des approbations plus rapides, réduisant les délais de remboursement des ménages à moins de sept ans.
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