Taille et parts de marché des services pétroliers en Malaisie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services pétroliers en Malaisie

La hausse des investissements pour stimuler le marché

• En 2019, les dépenses d'investissement de Petronas s'élevaient à 47,8 milliards MYR, dont 51 % étaient alloués aux dépenses en amont, soit légèrement plus qu'en 2018. Par conséquent, des facteurs tels que les projets d'exploration et de développement à venir et l'augmentation des investissements dans les activités en amont devraient stimuler le marché pétrolier et gazier en Malaisie au cours de la période de prévision. La croissance du marché pétrolier et gazier en Malaisie pourrait avoir un effet d'entraînement positif sur le marché des services pétroliers du pays.
• En février 2020, le projet de développement gazier de Kasawari est développé par Petronas et est situé en mer de Chine méridionale, en Malaisie. La première production de gaz du champ est attendue fin 2020. Le champ est estimé contenir 3,2 billions de pieds cubes (tcf) de ressources en gaz naturel et devrait produire 660 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd) de gaz et 3,5 millions de barils de condensat par jour. MMC Oil & Gas Engineering (MMCOG) a été mandaté pour fournir des services de conception technique pour les installations.
• En février 2020, la Hess Corporation a annoncé la première production de gaz du bassin nord de Malaisie (North Malay Basin) Phase II, et la production de la Phase III devrait démarrer au cours du quatrième trimestre 2021. Selon la Hess Corporation, le bassin nord de Malaisie, situé au large de la péninsule malaisienne dans le golfe de Thaïlande, contient plus de 1,5 billion de pieds cubes de gaz naturel et plus de 20 millions de barils de condensat. Un vaste bassin de gaz naturel pourrait inciter à une augmentation supplémentaire des investissements dans la production des bassins, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché des services pétroliers.
• La production de gaz naturel dans le pays a augmenté de 2,0 %, pour atteindre 7,63 milliards de pieds cubes par jour en 2019, contre 7,47 milliards de pieds cubes par jour en 2018. L'augmentation des investissements dans le secteur devrait soutenir la croissance du gaz naturel, ce qui devrait stimuler la croissance des services pétroliers.
• Ainsi, la hausse des investissements devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les services de complétion devraient connaître une croissance significative

• La majorité de la production pétrolière de la Malaisie provient des champs offshore du bassin malais à l'ouest et des bassins de Sabah et de Sarawak à l'est. Environ 40 % des réserves pétrolières du pays sont situées dans le bassin malais et tendent à être des grades de pétrole brut léger et moyen doux provenant d'eaux peu profondes. Cependant, au cours de la dernière décennie, davantage d'explorations et de découvertes de réserves ont eu lieu dans les zones en eaux profondes de l'est de la Malaisie. Les zones en eaux profondes nécessitent des services de complétion de haute qualité et différenciés pour réduire la production d'eau provenant du puits, ce qui contribue à la croissance du marché des services pétroliers en Malaisie.
• Le nombre de plateformes de forage dans le pays a considérablement augmenté, passant d'une moyenne de 7,66 unités en 2018 à une moyenne de 8,33 unités en 2019. Toutes les plateformes ont été utilisées dans les opérations offshore dans la zone économique exclusive (ZEE) du pays. L'augmentation du nombre de plateformes de forage dans le pays devrait contribuer positivement à la croissance des services pétroliers.
• Les améliorations des services de complétion ont intégré de nouveaux paradigmes dans le secteur, tels que la complétion de puits intelligente ou connectée. Les complétions intelligentes comprennent des capteurs permanents de fond de puits qui transmettent des données en surface pour une surveillance locale ou à distance sur une plateforme numérique de puits. Ces systèmes sont utilisés dans le segment offshore comme méthode pour réduire la production d'eau provenant des puits.
• En 2019, Emerson Electric Co., en partenariat avec Metrol, un leader dans la surveillance sans fil de puits alimentée par batterie, a lancé le réseau de complétion multistade intelligent et une solution de complétion supérieure et inférieure de fond de puits intégrée qui communique sans fil avec les instruments à la face de sable du réservoir, l'interface physique entre la formation et le puits. Cela est rendu possible par une nouvelle interface sans fil qui génère des informations cruciales sur le débit zonal et la surveillance de la face de sable dans la complétion inférieure. De nouvelles avancées sur le marché devraient créer davantage de fiabilité et de croissance sur le marché.
• La production de pétrole brut dans le pays a considérablement diminué de 7,8 % pour atteindre 29,8 millions de tonnes en 2019, contre 32,4 millions de tonnes en 2018. L'augmentation de l'exploration et de la production dans le pays pourrait soutenir la croissance de la production de pétrole brut au cours de la période de prévision, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché des services pétroliers.
• Ainsi, les services de complétion devraient connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison des investissements dans le secteur, des avancées technologiques et de l'augmentation de la production pétrolière.