Taille et parts de marché des services pétroliers en Malaisie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services pétroliers en Malaisie

La hausse des investissements pour stimuler le marché

• En 2019, les dépenses d'investissement de Petronas s'élevaient à 47,8 milliards MYR, dont 51 % étaient alloués aux dépenses en amont, soit légèrement plus qu'en 2018. Par conséquent, des facteurs tels que les projets d'exploration et de développement à venir et l'augmentation des investissements dans les activités en amont devraient stimuler le marché pétrolier et gazier en Malaisie au cours de la période de prévision. La croissance du marché pétrolier et gazier en Malaisie pourrait avoir un effet d'entraînement positif sur le marché des services pétroliers du pays.
• En février 2020, le projet de développement gazier de Kasawari est développé par Petronas et est situé en mer de Chine méridionale, en Malaisie. La première production de gaz du champ est attendue fin 2020. Le champ est estimé contenir 3,2 billions de pieds cubes (tcf) de ressources en gaz naturel et devrait produire 660 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd) de gaz et 3,5 millions de barils de condensat par jour. MMC Oil & Gas Engineering (MMCOG) a été mandaté pour fournir des services de conception technique pour les installations.
• En février 2020, la Hess Corporation a annoncé la première production de gaz du bassin nord de Malaisie (North Malay Basin) Phase II, et la production de la Phase III devrait démarrer au cours du quatrième trimestre 2021. Selon la Hess Corporation, le bassin nord de Malaisie, situé au large de la péninsule malaisienne dans le golfe de Thaïlande, contient plus de 1,5 billion de pieds cubes de gaz naturel et plus de 20 millions de barils de condensat. Un vaste bassin de gaz naturel pourrait inciter à une augmentation supplémentaire des investissements dans la production des bassins, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché des services pétroliers.
• La production de gaz naturel dans le pays a augmenté de 2,0 %, pour atteindre 7,63 milliards de pieds cubes par jour en 2019, contre 7,47 milliards de pieds cubes par jour en 2018. L'augmentation des investissements dans le secteur devrait soutenir la croissance du gaz naturel, ce qui devrait stimuler la croissance des services pétroliers.
• Ainsi, la hausse des investissements devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les services de complétion devraient connaître une croissance significative

• La majorité de la production pétrolière de la Malaisie provient des champs offshore du bassin malais à l'ouest et des bassins de Sabah et de Sarawak à l'est. Environ 40 % des réserves pétrolières du pays sont situées dans le bassin malais et tendent à être des grades de pétrole brut léger et moyen doux provenant d'eaux peu profondes. Cependant, au cours de la dernière décennie, davantage d'explorations et de découvertes de réserves ont eu lieu dans les zones en eaux profondes de l'est de la Malaisie. Les zones en eaux profondes nécessitent des services de complétion de haute qualité et différenciés pour réduire la production d'eau provenant du puits, ce qui contribue à la croissance du marché des services pétroliers en Malaisie.
• Le nombre de plateformes de forage dans le pays a considérablement augmenté, passant d'une moyenne de 7,66 unités en 2018 à une moyenne de 8,33 unités en 2019. Toutes les plateformes ont été utilisées dans les opérations offshore dans la zone économique exclusive (ZEE) du pays. L'augmentation du nombre de plateformes de forage dans le pays devrait contribuer positivement à la croissance des services pétroliers.
• Les améliorations des services de complétion ont intégré de nouveaux paradigmes dans le secteur, tels que la complétion de puits intelligente ou connectée. Les complétions intelligentes comprennent des capteurs permanents de fond de puits qui transmettent des données en surface pour une surveillance locale ou à distance sur une plateforme numérique de puits. Ces systèmes sont utilisés dans le segment offshore comme méthode pour réduire la production d'eau provenant des puits.
• En 2019, Emerson Electric Co., en partenariat avec Metrol, un leader dans la surveillance sans fil de puits alimentée par batterie, a lancé le réseau de complétion multistade intelligent et une solution de complétion supérieure et inférieure de fond de puits intégrée qui communique sans fil avec les instruments à la face de sable du réservoir, l'interface physique entre la formation et le puits. Cela est rendu possible par une nouvelle interface sans fil qui génère des informations cruciales sur le débit zonal et la surveillance de la face de sable dans la complétion inférieure. De nouvelles avancées sur le marché devraient créer davantage de fiabilité et de croissance sur le marché.
• La production de pétrole brut dans le pays a considérablement diminué de 7,8 % pour atteindre 29,8 millions de tonnes en 2019, contre 32,4 millions de tonnes en 2018. L'augmentation de l'exploration et de la production dans le pays pourrait soutenir la croissance de la production de pétrole brut au cours de la période de prévision, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché des services pétroliers.
• Ainsi, les services de complétion devraient connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison des investissements dans le secteur, des avancées technologiques et de l'augmentation de la production pétrolière.

Paysage réglementaire

Les activités pétrolières amont de la Malaisie sont régies par le Petroleum Development Act 1974. Malaysia Petroleum Management (MPM) agit pour le compte de PETRONAS afin d'administrer les ressources amont et de gérer les Petroleum Arrangement Contracts (PAC), principalement des Production Sharing Contracts (PSC), qui définissent les obligations des opérateurs et les exigences contractuelles. La participation des fournisseurs est encadrée par les dispositifs d'approvisionnement et de licence de PETRONAS, y compris l'enregistrement via le PETRONAS License Management System (PLMS) selon les Standardised Work and Equipment Categories (SWEC), ce qui conditionne l'éligibilité aux appels d'offres de services pétroliers et aux travaux sur commande.

L'orientation politique s'appuie sur des cadres nationaux tels que la National Energy Policy 2022-2040 et la National Energy Transition Roadmap (NETR). Le Thirteenth Malaysia Plan (RMK13), publié en septembre 2025, intègre explicitement le NETR et la National Gas Roadmap. Des articles de presse parus en février 2026 ont indiqué que la National Gas Roadmap est prévue pour le T3 2026 et se positionne comme une refonte de la tarification, de l'approvisionnement et de la réglementation du gaz, ce qui devrait accroître à court terme les besoins de conformité et de préparation contractuelle pour les opérateurs et les prestataires de services dans l'ensemble des chaînes de valeur gazières liées à l'amont.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des services pétroliers en Malaisie est centrée sur PETRONAS, via MPM, qui régit l'activité amont à travers les structures PAC/PSC et fixe les exigences applicables aux opérateurs et à l'écosystème de fournisseurs. La chaîne de services couvre l'exploration (sismique et forage), le développement (EPC, fabrication, complétions), la production (intervention sur puits, intégrité, produits chimiques, inspection sous-marine) et le démantèlement, avec une large base de fournisseurs domestiques. Les statistiques gouvernementales font état d'environ 2 894 établissements OGSE (année de référence 2023), plus de 90 % étant classés comme MSME, ce qui rend la sous-traitance, les services de niche spécialisés et le respect des dispositifs de licence et de catégorisation de PETRONAS déterminants dans la répartition des travaux.

La demande opérationnelle est portée par l'activité offshore dans les bassins de Malay, Sabah et Sarawak, soutenue par des plateformes de traitement centralisées et des opérations sur champs matures nécessitant des plans de maintenance et d'amélioration des installations. L'exposition de la chaîne d'approvisionnement est accrue car la Malaisie est un importateur net de brut, la production domestique couvrant environ 48 % de la demande nationale et environ 38 % des importations de brut transitant par le détroit d'Hormuz, ce qui accentue la sensibilité aux perturbations logistiques, d'assurance et de livraison. Les recommandations du MIDA d'avril 2026 ont également mis l'accent sur l'automatisation et la digitalisation pour soutenir la production dans les installations amont, parallèlement à une charge de démantèlement croissante (abandon programmé de 130 puits et 50 installations au cours des trois prochaines années), ce qui influe sur la demande de services, de l'inspection à l'exécution de l'abandon.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité à court terme est liée au maintien de l'activité amont tout en élargissant la demande de services vers les travaux de rajeunissement, d'intégrité et des activités adjacentes à plus faible intensité carbone, qui sont formalisés à travers des programmes nationaux et des plans d'activité des opérateurs. PETRONAS, à travers son Activity Outlook 2026-2028 publié en janvier 2026, a présenté une vision sur trois ans des activités amont, aval, gaz et maritimes en Malaisie, incluant des thèmes tels que le rajeunissement de la flotte, les investissements dans le transport maritime à faibles émissions et le développement de capacités de regazéification de GNL. PETRONAS a également communiqué un objectif de maintien de la production d'environ 2 millions de bep/j jusqu'en 2028, soutenu par l'exploration, le développement en eaux profondes et la récupération assistée des hydrocarbures, ce qui soutient la demande de forage, de complétions, d'optimisation de la production et de services sur champs matures liés à des projets d'optimisation des ressources identifiés (notamment Belud, Sepat et Kurma Manis).

Les politiques de transition énergétique et les programmes de capacités industrielles offrent une marge supplémentaire aux entreprises de services pétroliers pour diversifier leur offre au sein de l'écosystème pétrolier et gazier. Le NETR privilégie des leviers tels que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'hydrogène, la bioénergie, la mobilité verte et le CCUS, tandis que le National OGSE Industry Blueprint 2021-2030 du MPRC vise à constituer des sociétés de services énergétiques intégrées et des champions régionaux, offrant des trajectoires structurées permettant aux prestataires malaisiens de développer leurs capacités et d'exporter leurs services. La planification nationale fait référence à des initiatives de connectivité transfrontalière et domestique, notamment les initiatives ASEAN Power Grid et la liaison par câble sous-marin SALAM (Johor, Sabah, Sarawak), ce qui renforce la demande pour les compétences en construction marine et offshore, en inspection et en exécution de projets, qui recoupent les capacités existantes des services pétroliers.