Taille et Part du Marché des Services de Location d'Équipements Pétroliers en Indonésie - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Services de Location d'Équipements Pétroliers en Indonésie

L'Augmentation des Activités en Amont Devrait Stimuler le Marché

• En 2021, l'Indonésie était le troisième producteur de pétrole et le quatrième producteur de gaz de la région Asie-Pacifique. Cependant, la production pétrolière et gazière du pays est en déclin régulier depuis ses pics du début des années 2000, principalement en raison du déclin de la production des champs matures et du manque d'investissements dans les activités d'exploration et de production (E&P).
• En 2021, la production de gaz naturel en Indonésie s'est élevée à 59,3 milliards de mètres cubes, légèrement en baisse par rapport aux 59,5 milliards de mètres cubes de l'année précédente. Au cours de la période d'examen, les chiffres ont diminué de 6,3 milliards de mètres cubes, avec un pic à 87 milliards de mètres cubes en 2010.
• Les activités pétrolières et gazières offshore ont connu une croissance significative dans le pays ces dernières années. En janvier 2021, SK MIGAS a annoncé que BP Indonesia avait l'intention d'augmenter ses investissements en Indonésie pour accroître les réserves de Tangguh en Papouasie avec un investissement d'environ 4 milliards USD. En août 2021, Pertamina a réalisé une découverte pétrolière et gazière dans le district de l'Unité Commerciale Centrale (CBU) du Bloc OSES.
• En décembre 2021, le gouvernement indonésien a estimé un investissement d'environ 187 milliards USD dans son secteur en amont pour atteindre ses objectifs de production pétrolière et gazière de 2030, soit 1 million de barils par jour de pétrole et 12 milliards de pieds cubes par jour de gaz.
• En mars 2022, la compagnie pétrolière et gazière britannique BP PLC a remporté deux blocs d'exploration offshore, Agung I et Agung II, en Indonésie, dans le cadre du deuxième tour d'appel d'offres 2021 des Zones de Travail Pétrolières et Gazières (WK) du gouvernement indonésien. Ces blocs sont relativement inexplorés et devraient présenter un potentiel de ressources significatif.
• Ainsi, avec l'augmentation des activités en amont, le pays devrait avoir une demande abondante en équipements pétroliers au cours de la période de prévision.

Les Appareils de Forage Devraient Connaître une Croissance Significative

• L'Indonésie est un pays en développement disposant de l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole brut et de gaz naturel de la région Asie du Sud-Est.
• En 2014, après la crise des prix du pétrole, on a observé une forte baisse du nombre d'appareils de forage, tant terrestres qu'offshore. Avec la reprise significative des prix du pétrole en 2021, le nombre d'appareils de forage terrestres du pays a également connu une croissance substantielle.
• Différents types d'appareils de forage sont déployés dans les projets après avoir pris en compte plusieurs facteurs, tels que la profondeur de l'eau et les conditions météorologiques de la zone. Pour les eaux peu profondes, des appareils auto-élévateurs et submersibles sont utilisés, tandis que des navires de forage et des semi-submersibles sont utilisés pour les grandes profondeurs.
• En 2021, la valeur totale des investissements dans le secteur pétrolier et gazier en Indonésie était d'environ 15,9 milliards USD, une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette valeur ciblée était la valeur d'investissement la plus élevée des cinq dernières années.
• En janvier 2022, le puits d'exploration Manapatu 1x de Pertamina dans le Bloc Mahakam offshore de Kalimantan Est a signalé 207 mètres de colonne nette de pétrole et de gaz après avoir atteint une profondeur de 3 776 mètres. Le test de tige de forage a montré un puits produisant du gaz à 15 millions de pieds cubes par jour et du condensat à 500 barils par jour. Des travaux de développement supplémentaires du puits sont en cours pour démarrer la production commerciale.
• En novembre 2022, le Ministère de l'Énergie indonésien a lancé un appel d'offres sur quatre blocs pétroliers et gaziers pour attirer davantage d'investissements dans son secteur pétrolier et gazier en amont. Les quatre blocs proposés dans le deuxième tour d'appel d'offres ont des ressources estimées combinées de 3 730 millions de barils de pétrole (MMBO) et 300 milliards de pieds cubes (BCF) de gaz.
• En novembre 2022, le Ministère de l'Énergie indonésien a attribué le bloc West Kampar à un consortium composé d'Aserra Petrolindo Gemilang et SPR Langgak, qui ont accepté d'investir 32,5 millions USD dans des activités d'exploration et d'exploitation ainsi qu'une prime de signature de 250 000 USD.
• Par conséquent, en raison de ces développements, les appareils de forage devraient connaître une croissance significative sur le marché indonésien des services de location d'équipements pétroliers au cours de la période de prévision.