Taille et part du marché immobilier de bureaux en Amérique latine

Résumé du marché immobilier de bureaux en Amérique latine
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Analyse du marché immobilier de bureaux en Amérique latine par Mordor Intelligence

Le marché immobilier de bureaux en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision.

  • La pandémie, la santé de l'économie mondiale et le climat politique en Amérique latine ont tous influencé la manière dont l'investissement immobilier y est conduit. L'augmentation des méthodes alternatives pour les actifs du secteur peut être attribuée à la situation actuelle.
  • Dans ce contexte, le secteur immobilier fait face à des défis uniques et à des facteurs spécifiques, tels qu'une baisse des loyers commerciaux (pour les bureaux et les commerces), qui semble généralement être une tendance temporaire, une accélération des coûts de construction, une hausse des taux d'intérêt, un accès accru au financement pour les promoteurs et les acquéreurs de ces actifs, ainsi qu'une modification des structures de financement immobilier. L'impact de chacun de ces éléments a été de réduire les marges dans le secteur immobilier.
  • Fin 2021, le marché immobilier de bureaux en Amérique latine affichait un solde négatif d'un demi-million de mètres carrés ; au premier semestre 2022, ce chiffre était d'environ 100 000 mètres carrés. Par ailleurs, l'inventaire s'est élargi de plus de 300 000 mètres carrés dans les neuf sites examinés, totalisant plus de 25 millions de mètres carrés d'espaces de classe A. Ainsi, l'immobilier commercial offre un rendement élevé sur investissement et des perspectives de revenus supplémentaires, ce qui est depuis longtemps la conviction des investisseurs immobiliers. La demande d'immobilier commercial est à son niveau le plus élevé en raison de l'expansion de l'activité économique et du retour au travail de la majorité de la main-d'œuvre. La valeur de l'immobilier de bureaux a augmenté grâce à la numérisation, au soutien des politiques publiques, aux faibles taux d'intérêt et à la confiance croissante des consommateurs, et de nouvelles tendances émergent continuellement, ce qui est de bon augure pour l'avenir du marché.

Paysage concurrentiel

Le marché immobilier de bureaux en Amérique latine compte une variété d'acteurs distincts, tels que des sociétés immobilières et des promoteurs. D'ici 2023, il est prévu que le marché retrouve son niveau normal. Les entreprises se préparent à répondre aux demandes futures, et beaucoup entrent sur le marché à la recherche de nouvelles opportunités. Fincaraiz.co, InfoCasas, OIKOS Inmobiliaria et Redpiso sont des acteurs majeurs du marché immobilier de bureaux en Amérique latine.

La concurrence entre les prestataires de services est encore renforcée par les exigences réglementaires strictes qui doivent être respectées. Les entreprises participent à des opérations de fusions et acquisitions pour développer leurs gammes de produits et s'étendre à l'échelle régionale.

Leaders du secteur immobilier de bureaux en Amérique latine

  1. LOGAN

  2. JLL

  3. Cushman & Wakefield

  4. Cyrela Brazil Realty S.A.

  5. OAS S.A.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents dans le secteur

Juin 2022 : Patria Investments (« Patria »), gestionnaire d'actifs alternatifs mondial, a acquis VBI Real Estate (« VBI »), l'un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers alternatifs indépendants au Brésil, avec environ 75 millions USD d'actifs sous gestion répartis entre des véhicules immobiliers de développement et de base. La transaction est structurée en deux étapes, la première consistant en l'acquisition de 50 % de VBI par Patria. La deuxième étape, une fois finalisée, conduira à la pleine propriété et à l'intégration de VBI à la plateforme de Patria.

Janvier 2022 : Le groupe immobilier brésilien SYN Prop e Tech a mandaté le cabinet américain Paul Hastings LLP et le cabinet local Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados pour céder sa participation dans un portefeuille d'immeubles de bureaux à São Paulo au fonds canadien de gestion d'actifs Brookfield pour 1,8 milliard de reais (318 millions USD).

Table des matières du rapport sur le secteur immobilier de bureaux en Amérique latine

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Définition et périmètre du marché
  • 1.2 Hypothèses de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Situation actuelle du marché
  • 4.2 Dynamiques du marché
    • 4.2.1 Moteurs
    • 4.2.2 Freins
    • 4.2.3 Opportunités
  • 4.3 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur du secteur
  • 4.5 Innovations technologiques dans le marché immobilier de bureaux
  • 4.6 Réglementations et initiatives gouvernementales dans le secteur
  • 4.7 Perspectives sur les rendements locatifs dans le segment de l'immobilier de bureaux
  • 4.8 Perspectives sur les principaux indicateurs du secteur immobilier de bureaux (offre, loyers, prix, taux d'occupation/vacance (%))
  • 4.9 Perspectives sur les coûts de construction de l'immobilier de bureaux
  • 4.10 Impact de la COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par géographie
    • 5.1.1 Mexique
    • 5.1.2 Brésil
    • 5.1.3 Colombie
    • 5.1.4 Chili
    • 5.1.5 Reste de l'Amérique latine

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprises - Acteurs immobiliers
    • 6.2.1 CBRE Group
    • 6.2.2 LOGAN
    • 6.2.3 Cushman & Wakefield
    • 6.2.4 CBRE
    • 6.2.5 JLL*
  • 6.3 Profils d'entreprises - Promoteurs
    • 6.3.1 OAS S.A.
    • 6.3.2 Andrade Gutierrez S.A.
    • 6.3.3 Cyrela Brazil Realty S.A.
    • 6.3.4 Andrade Gutierrez S.A.
    • 6.3.5 Empresa ICA, S.A.B. de C.V.*

7. AVENIR DU MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX EN AMÉRIQUE LATINE

8. ANNEXE

* Liste non exhaustive

Périmètre du rapport sur le marché immobilier de bureaux en Amérique latine

L'immobilier de bureaux désigne la construction de bâtiments destinés à être loués et vendus à des entreprises de différents secteurs. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché immobilier de bureaux. Il se concentre sur les perspectives, la dynamique, les tendances technologiques et les initiatives gouvernementales du secteur de l'immobilier de bureaux.

Le marché immobilier de bureaux en Amérique latine est segmenté par géographie (Mexique, Brésil, Colombie, Chili et reste de l'Amérique latine). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.

Par géographie
Mexique
Brésil
Colombie
Chili
Reste de l'Amérique latine
Par géographieMexique
Brésil
Colombie
Chili
Reste de l'Amérique latine

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille actuelle du marché immobilier de bureaux en Amérique latine ?

Le marché immobilier de bureaux en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

Quels sont les acteurs clés du marché immobilier de bureaux en Amérique latine ?

LOGAN, JLL, Cushman & Wakefield, Cyrela Brazil Realty S.A. et OAS S.A. sont les principales entreprises opérant sur le marché immobilier de bureaux en Amérique latine.

Quelles années ce rapport sur le marché immobilier de bureaux en Amérique latine couvre-t-il ?

Le rapport couvre la taille historique du marché immobilier de bureaux en Amérique latine pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché immobilier de bureaux en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur immobilier de bureaux en Amérique latine

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché immobilier de bureaux en Amérique latine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché immobilier de bureaux en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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