Taille du marché de lautomatisation dusine et des contrôles industriels en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 7.54 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine
Le marché latino-américain de lautomatisation industrielle et des contrôles industriels était évalué à 16,13 milliards USD lannée précédente et devrait enregistrer un TCAC de 7,54 %, pour atteindre 24,71 milliards USD au cours de la période de prévision.
- Les solutions d'automatisation et de contrôle d'usine facilitent l'automatisation d'installations de fabrication/production entières en concevant et en construisant des systèmes de contrôle intelligents entièrement intégrés, notamment des robots, des capteurs, des équipements industriels, des ordinateurs et des solutions avancées de traitement des données.
- Parmi les principaux facteurs qui animent le marché, citons la demande croissante pour ladoption de lInternet des objets (IoT) et des technologies Machine-to-Machine. En outre, les progrès technologiques progressifs, associés à une augmentation soutenue du développement des installations de fabrication, devraient avoir un impact sur le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.
- L'automatisation des usines peut aider les organisations manufacturières à réduire leurs coûts en éliminant le gaspillage, en réduisant les erreurs et en améliorant l'efficacité. En automatisant les tâches de routine, les fabricants peuvent gagner du temps et réduire le coût des processus manuels à forte intensité de main d'œuvre. Grâce à lautomatisation, les fabricants peuvent mieux utiliser leurs ressources. Les systèmes automatisés peuvent gérer des tâches telles que la manutention du matériel, la gestion des stocks, etc., réduisant ainsi la nécessité pour les employés d'effectuer ces tâches manuellement. Cela peut libérer des ressources telles que de la main-dœuvre, du temps et de léquipement pour dautres tâches plus critiques. De plus, en évitant le surstockage ou les ruptures de stock, les usines peuvent réduire les coûts de possession, les coûts de détention des stocks et le risque de stocks obsolètes.
- L'adoption croissante de l'IoT en Amérique latine peut être attribuée à divers facteurs tels que la numérisation rapide, les progrès technologiques, les initiatives gouvernementales, les politiques et les investissements visant à promouvoir la transformation numérique et l'Industrie 4.0.
- Le manque de main-dœuvre qualifiée en Amérique latine peut être attribué à plusieurs facteurs. Laccès insuffisant à des programmes déducation et de formation de qualité entrave le développement dune main-dœuvre qualifiée. Des ressources limitées, un programme d'études obsolète et un manque d'accent mis sur les compétences pratiques contribuent à une pénurie de professionnels qualifiés dans la région. Cela devrait entraver la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 a contraint les industries manufacturières à réévaluer leurs processus de production traditionnels, en favorisant principalement la transformation numérique et des pratiques de fabrication intelligentes sur lensemble des lignes de production. Les fabricants doivent également concevoir et mettre en œuvre plusieurs approches nouvelles et agiles pour surveiller les produits et contrôler la qualité.
Tendances du marché de lautomatisation dusine et des contrôles industriels en Amérique latine
Le segment de lindustrie des utilisateurs finaux de lautomobile devrait détenir une part de marché importante
- L'usine intelligente offre à l'industrie automobile des options pour réagir plus rapidement aux exigences du marché, améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, réduire les temps d'arrêt de fabrication et accroître la productivité.
- Lindustrie automobile est un secteur primaire doté dimportantes installations de fabrication automatisées. Il sensuit que les installations de production de divers constructeurs automobiles sont automatisées pour maintenir la précision et lefficacité. En outre, la tendance croissante au remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques (VE) devrait accroître la demande de l'industrie automobile.
- Les constructeurs automobiles, tels que Hyundai et General Motors, collaborent directement avec les fabricants d'additifs sur l'application de cette technologie. La réalité virtuelle et augmentée est également utilisée pour résoudre les difficultés de fabrication, telles que les pannes de machines, les accidents du travail et les arrêts techniques. Comme beaucoup d'autres industries, l'industrie automobile souhaite tirer le meilleur parti de l'Industrie 4.0, où les machines connectées communiquent entre elles et avec les opérateurs humains pour offrir des avantages en matière de sécurité et de productivité sur le lieu de travail. En conséquence, le besoin croissant d'automatisation dans l'industrie automobile affecte l'attitude des constructeurs automobiles à l'égard de la sécurité des travailleurs, ce qui entraîne une hausse du marché étudié.
- Selon l'Association nationale des constructeurs automobiles, la production brésilienne de voitures particulières a rebondi après la baisse spectaculaire de 2020. En 2022, environ 1,8 million d'unités de voitures particulières étaient fabriquées au Brésil. Par rapport à 2021, cela représente une augmentation de près de sept pour cent. En outre, en 2022, lindustrie automobile brésilienne a exporté pour environ 6,6 milliards USD de véhicules automobiles. Parallèlement, plus de 8 milliards de dollars de pièces automobiles ont été exportés la même année.
- Selon l'Institut national de statistique et de géographie (espagnol Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)), le nombre de véhicules légers produits au Mexique s'élevait à près de 2,8 millions en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 10 % par rapport à la production. volume rapporté un an plus tôt. Laugmentation de la production automobile dans la région est susceptible doffrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché étudié.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Brésil devrait détenir une part de marché importante
- Le Brésil est un pays manufacturier très développé dAmérique latine et le deuxième exportateur dappareils et de produits électriques, après le Mexique. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la contribution à la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut du Brésil a augmenté de 0,9 % (+8,81 %) depuis l'année précédente, 2021. Par conséquent, la part de l'industrie manufacturière brésilienne a atteint un sommet en 2022, représentant 11,12 %. Par conséquent, on sattend à ce que le marché connaisse une croissance en raison de lutilisation répandue de processus et de systèmes automatisés dans les usines et les industries manufacturières.
- La mise en œuvre de robots dans la transformation de lautomatisation industrielle est actuellement en cours au Brésil, un pays doté dun potentiel important en matière dautomatisation. Selon l'IFR, l'industrie automobile brésilienne est la première à adopter des robots industriels, avec 47% de robots opérationnels et 22% de nouvelles installations en 2021. Cette capacité permet à l'industrie automobile de maintenir sa position comme l'un des utilisateurs les plus importants de robots. et possèdent lune des chaînes dapprovisionnement les plus automatisées au monde.
- En outre, la production et la consommation croissantes de pétrole et de gaz dans le pays offriront probablement des opportunités lucratives pour la croissance du marché étudié. Par exemple, selon l'Agence nationale brésilienne du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP), en 2022, la production offshore représentait environ 97 % de la production de pétrole brut du Brésil, soit plus de 1,07 milliard de barils. La production de gaz naturel au Brésil a plus que doublé en une décennie, pour atteindre plus de 50 milliards de mètres cubes en 2022. Par rapport à 2021, cela représente une augmentation de 3 %. La production de gaz naturel du Brésil est principalement concentrée en mer.
- De plus, les changements massifs dans le secteur manufacturier dus à l'Industrie 4.0 et à l'acceptation de l'IoT obligent les entreprises à adopter des méthodes agiles, plus intelligentes et innovantes pour faire progresser la production, avec des technologies qui complètent et augmentent le travail humain grâce à l'automatisation et réduisent les accidents industriels causés par des défaillances de processus.
- Dans cette optique, en septembre 2022, Nestlé et Ericsson ont collaboré sur des usines intelligentes au Brésil pour promouvoir la technologie 5G au Brésil, en utilisant la solution Ericsson Private 5G, qui permet un traitement rapide des données. Nestlé, un géant de l'alimentation et des boissons, utilise la technologie 5G pour progresser dans tout ce qu'offre l'Industrie 4.0. Embratel a développé le réseau privé 5G à São Paulo, tandis qu'Ericsson a fourni les équipements de fabrication.
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Aperçu du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine
Le marché de lautomatisation industrielle et des contrôles industriels en Amérique latine présente une fragmentation importante, avec des acteurs de premier plan tels que Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited et Dassault Systèmes SE. Ces acteurs clés de l'industrie utilisent des approches stratégiques, notamment des partenariats et des acquisitions, pour renforcer leurs portefeuilles de produits et établir un avantage concurrentiel durable.
En juillet 2023, ABB a démontré son engagement à relever les défis de connectivité numérique auxquels est confrontée l'industrie pétrolière et gazière actuelle en élargissant sa série XIO de contrôleurs d'entrée/sortie à distance. La série XIO améliorée introduit une nouvelle application de relais Ethernet vers série, permettant une surveillance et un contrôle en temps réel. Cette innovation améliore non seulement l'accessibilité des données, mais renforce également leur intégrité, offrant ainsi aux clients une gamme élargie de solutions.
De plus, en mai 2023, Rockwell Automation, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec Avid Solutions Inc., visant à optimiser l'efficacité et la rapidité de la production d'hydrogène vert (H2) pour les entreprises. Avid Solutions, en tant que partenaire de solutions, apporte son expertise en matière de processus et de solutions numériques pour les producteurs industriels, en proposant des solutions Green H2 complètes englobant des électrolyseurs, la liquéfaction de H2 et des services d'automatisation d'usine clé en main. Avid occupe notamment la position estimée de partenaire Gold System Integrator au sein du programme Partner Network de Rockwell Automation, ce qui signifie sa connaissance approfondie du portefeuille de produits de Rockwell Automation.
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Leaders du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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ABB Limited
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Dassault Systemes SE
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Actualités du marché de lautomatisation dusine et des contrôles industriels en Amérique latine
- Août 2023 Rockwell Automation, Inc. a lancé les servomoteurs distribués ArmorKinetix. Ce servovariateur distribué unique est une extension de la plateforme Kinetix5700 et offre aux utilisateurs une solution de variateur évolutive qui permet de fournir des conceptions de machines plus propres, plus écologiques et plus influentes.
- Juin 2023 ABB Robotics a élargi sa vaste offre de robots avec quatre nouveaux modèles et 22 variantes, offrant plus de choix, une couverture croissante et des performances améliorées. Les modèles de génération suivante contiennent les IRB 6710, IRB 6730, IRB 6720 et IRB 6740, adaptés à des charges utiles allant de 150 kg à 310 kg, avec une portée de 2,5 m à 3,2 m, offrant aux clients un plus grand choix et des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique.
Rapport sur le marché de l'automatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of Macro Economic Factors and COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement
5.1.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
6.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC )
6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
6.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
6.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
6.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
6.1.1.8 Other Industrial Control Systems
6.1.2 Field Devices
6.1.2.1 Machine Vision
6.1.2.2 Robotics (Industrial)
6.1.2.3 Sensors and Transmitters
6.1.2.4 Motors and Drives
6.1.2.5 Relays and Switches
6.1.2.6 Other Field Devices
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Chemical and Petrochemical
6.2.3 Power and Utilities
6.2.4 Food and Beverages
6.2.5 Automotive
6.2.6 Pharmaceutical
6.2.7 Other End-user Industries
6.3 By Country
6.3.1 Brazil
6.3.2 Argentina
6.3.3 Mexico
6.3.4 Rest of Latin America
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Company
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch Gmbh)
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
Segmentation de lindustrie de lautomatisation industrielle et des contrôles industriels en Amérique latine
L'automatisation d'usine fait référence à l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de systèmes informatiques pour automatiser les processus et les tâches industriels, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine. Cela inclut des processus tels que la fabrication, la manipulation des matériaux et le contrôle qualité. Le marché des contrôles industriels englobe les produits et systèmes utilisés pour surveiller et contrôler divers processus industriels. Cela inclut des composants tels que des automates programmables (PLC), des interfaces homme-machine (IHM), des capteurs et des logiciels qui gèrent et optimisent le fonctionnement des machines et des équipements dans les environnements industriels. Le marché de ces technologies et solutions est essentiel pour améliorer lefficacité, la sécurité et la productivité des opérations industrielles.
Le marché des contrôles industriels d'automatisation d'usine en Amérique latine est segmenté par type de produit (systèmes de contrôle industriel (système de contrôle distribué (DCS), automate programmable (PLC), contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), gestion du cycle de vie des produits (PLM), homme-machine. interface (IHM), système d'exécution de la fabrication (MES), progiciel de gestion intégré (ERP)), appareils de terrain (vision industrielle, robotique (industrielle), capteurs et transmetteurs, moteurs et entraînements, relais et commutateurs)), par secteur d'activité de l'utilisateur final (pétrole et gaz, chimie et pétrochimie, électricité et services publics, alimentation et boissons, automobile, pharmaceutique), par pays (Brésil, Argentine, Mexique et reste de l'Amérique latine).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en valeur USD pour tous les segments ci-dessus.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des usines et les contrôles industriels en Amérique latine
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation dusine et des contrôles industriels en Amérique latine ?
Le marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 7,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine ?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited, Dassault Systemes SE sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation dusine et des contrôles industriels en Amérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des usines et des contrôles industriels en Amérique latine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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