| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché des Composites Automobiles au Japon par Mordor Intelligence
Le Marché des Composites Automobiles au Japon devrait enregistrer un CAGR de 9% au cours de la période de prévision.
À moyen terme, des facteurs tels que la demande croissante de matériaux légers de la part de l'industrie automobile et l'accent croissant mis sur l'économie de carburant devraient constituer des moteurs majeurs pour le marché. Cependant, les coûts élevés associés aux composites en fibre de carbone et aux composites en fibre de verre freinent la croissance du marché, car leur utilisation dans les véhicules à bas coût pourrait augmenter considérablement les prix de ces véhicules.
Actuellement, les matériaux composites, tels que les thermoplastiques et le verre renforcé, ont attiré l'attention des constructeurs automobiles, les incitant à se concentrer sur l'approvisionnement en composants de meilleure qualité, plus résistants et plus légers dans la fabrication d'unités automobiles.
La faible recyclabilité des composites constitue également un frein à leur pénétration dans les véhicules particuliers d'entrée de gamme. Cependant, les collaborations des équipementiers avec les fournisseurs (en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant, du segment croissant des véhicules électriques légers, et des grands géants de l'automobile, comme BMW et Nissan, qui cherchent à remplacer leurs pièces métalliques existantes par des fibres composites) laissent entrevoir la portée et l'opportunité florissante que le marché devrait offrir au cours de la période de prévision.
Tendances et Perspectives du Marché des Composites Automobiles au Japon
Demande Croissante de Matériaux Légers
L'industrie automobile se concentre sur le poids des véhicules depuis des décennies, car le poids du véhicule a un impact direct sur la dynamique de conduite et la consommation de carburant. En raison du coût élevé des solutions légères potentielles et de la volonté limitée des consommateurs de payer pour la réduction du poids dans l'automobile, l'utilisation de matériaux légers coûteux a jusqu'à présent été limitée.
Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions et prévoient d'établir des normes d'émissions encore plus élevées dans les années à venir, l'importance des matériaux légers va augmenter. Dans une automobile typique, l'utilisation de fibres représente 50% en volume tout en n'ajoutant que 10% au poids.
Selon le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), réduire le poids des véhicules de 10% entraîne une augmentation de 6 à 8% de l'économie de carburant. En conséquence, les entreprises ont commencé à utiliser des matériaux comme les composites en fibre de carbone et en fibre de verre pour rendre les véhicules plus légers et plus économes en carburant. L'utilisation de composites en fibre de verre contribue à réduire les véhicules de 25%.
Outre la fibre de carbone, les constructeurs automobiles utilisent des composites en fibre de verre dans la fabrication de nombreux composants automobiles. Par exemple, la Mini Countryman dispose d'un support de panneau intérieur et utilise un matériau en polypropylène renforcé de fibres de verre longues à haute fluidité (LGFPP) (résine STAMAX) de SABIC. La pièce est 15% plus légère que si elle était fabriquée en plastique solide. Avec la demande de véhicules légers augmentant rapidement dans les économies en développement, le marché des composites en fibre de carbone devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision.
Le Japon se classe deuxième dans la liste des exportations de voitures. Le Japon a exporté plus de 3,1 millions de voitures particulières en 2022. Les règles et réglementations strictes concernant les émissions jouent un rôle majeur en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a conduit à une augmentation de l'utilisation des composites dans les automobiles pour réduire la pollution. Les voitures particulières ont la part la plus élevée en termes d'utilisation de matériaux composites.
Les organes législatifs émettent des protocoles pour inclure un certain pourcentage de matériau composite dans les automobiles. Une augmentation de l'efficacité énergétique et une réduction du poids constituent un moteur majeur qui pousse les équipementiers à investir dans la R&D des matériaux composites. Avec l'augmentation des exigences en matière d'économie de carburant moyenne des entreprises et le renforcement des exigences en matière d'émissions des véhicules au Japon et dans le monde entier, ce marché devrait croître au cours de la période de prévision.
La Fibre de Carbone connaît une croissance majeure
La demande de fibre de carbone est principalement portée par une variété d'applications automobiles et de camions grâce à une longue liste d'avantages, notamment un rapport résistance/poids élevé, une excellente résistance à la corrosion et au fluage, un faible coût de maintenance et une légèreté.
L'utilisation croissante par les fabricants de matériaux composites en fibre de carbone pour réduire le poids des véhicules et augmenter l'efficacité énergétique stimulera leurs ventes. Tous les grands constructeurs automobiles premium et électriques augmentent de plus en plus la teneur en composites pour répondre aux normes de l'UE concernant les objectifs de réduction des émissions de carbone.
Plusieurs acteurs clés du marché adoptent diverses stratégies de croissance telles que des partenariats, des fusions et des collaborations avec les grands constructeurs automobiles pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple,.
- En novembre 2021, SGL Carbon a annoncé son implication dans la production de tissus en fibre de verre de pointe et la fourniture de composants de ressorts à lames finis pour le modèle de pick-up F-150 de Ford.
Avec les développements susmentionnés à travers le pays, le marché connaît une croissance majeure au cours de la période de prévision.
Paysage Concurrentiel
Le marché japonais des composites automobiles est dominé par plusieurs acteurs clés tels que Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. et d'autres. Les entreprises cherchent à inventer de nouveaux composites capables de réduire le poids total du véhicule dans des proportions bien plus faibles. Par exemple,.
- En octobre 2022, Nissan Motors a présenté son pick-up Frontier propulsé par un moteur V-8 de 5,6 litres et intégré avec un kit carrosserie élargie comprenant des ailes avant et des côtés de caisse en fibre de carbone, ainsi qu'un capot en carbone.
- En juillet 2022, BASF et TODA KOGYO CORP. ont étendu la capacité de production de BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) sur le site d'Onoda au Japon.
- En septembre 2021, Mitsubishi Chemical Corporation et Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., une filiale de MCC, ont développé un matériau composite thermoplastique offrant une résistance aux flammes. Les deux entreprises ont déjà commencé des travaux d'échantillonnage pour certains clients et visent à développer de nouvelles applications telles que des boîtiers de batteries.
- BMW a adopté le plastique renforcé de fibre de carbone dans une approche multi-matériaux. Son concurrent allemand, Audi, utilise également ce matériau pour produire la paroi arrière du cadre spatial de sa berline de luxe A8. Cette pièce assure environ 40% de la rigidité torsionnelle globale du véhicule, ce qui la rend adaptée à la fabrication en PRFC. La pièce est environ 50% plus légère que son prédécesseur métallique.
Leaders de l'Industrie des Composites Automobiles au Japon
SGL Carbon
Toray Industries, Inc.
Teijin Aramid B.V.
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
Hexcel Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents de l'Industrie
- Février 2023 : Teijin a annoncé son intention de se concentrer sur la réforme dans les trois domaines des matériaux de formage composites, des aramides et des soins de santé au Japon.
- Mai 2022 : Hexcel a développé une nouvelle gamme de produits combinant des systèmes de résine Hexcel fabriqués avec un contenu de résine d'origine biologique et des renforts en fibres naturelles pour créer des solutions matérielles pour les applications Automobile, Sports d'Hiver, Marine et Énergie Éolienne.
- Février 2022 : Teijin Limited a élargi sa gamme de matériaux intermédiaires thermoplastiques en fibre de carbone avec trois résines matricielles : polypropylène/polycarbonate, PC et polyamide (PA).
Périmètre du Rapport sur le Marché des Composites Automobiles au Japon
Les composites sont envisagés pour fabriquer des véhicules plus légers, plus sûrs et plus économes en carburant. Un composite est composé d'une fibre haute performance (telle que le carbone ou le verre) dans un matériau matriciel (polymère époxy) qui, lorsqu'ils sont combinés, offre des propriétés améliorées par rapport aux matériaux individuels pris séparément. Le marché japonais des composites automobiles est segmenté par type de matériau et par application. Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en polymère thermodurcissable, polymère thermoplastique, fibre de carbone et fibre de verre. Sur la base de l'application, le marché est segmenté en assemblages structurels, composants de groupe motopropulseur, intérieurs, extérieurs et autres applications. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (USD).
Par Type de Matériau
| Polymère Thermodurcissable |
| Polymère Thermoplastique |
| Fibre de Carbone |
| Fibre de Verre |
| Autres Types de Matériaux |
Par Type d'Application
| Assemblage Structurel |
| Composants de Groupe Motopropulseur |
| Intérieur |
| Extérieur |
| Autres Types d'Applications |
| Par Type de Matériau | Polymère Thermodurcissable |
| Polymère Thermoplastique | |
| Fibre de Carbone | |
| Fibre de Verre | |
| Autres Types de Matériaux | |
| Par Type d'Application | Assemblage Structurel |
| Composants de Groupe Motopropulseur | |
| Intérieur | |
| Extérieur | |
| Autres Types d'Applications |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Composites Automobiles au Japon ?
Le Marché des Composites Automobiles au Japon devrait enregistrer un CAGR de 9% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du Marché des Composites Automobiles au Japon ?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. et Hexcel Corporation sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Composites Automobiles au Japon.
Quelles années ce Marché des Composites Automobiles au Japon couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Composites Automobiles au Japon pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Composites Automobiles au Japon pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'Industrie des Composites Automobiles au Japon
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du Marché des Composites Automobiles au Japon pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des Composites Automobiles au Japon comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
