Taille et Part du Marché des Énergies Renouvelables en Israël - Analyse de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Énergies Renouvelables en Israël

Relance des Tarifs de Rachat Garantis par l'État

Israël a rétabli des contrats de tarifs de rachat garantis d'une durée de 20 ans qui garantissent des flux de trésorerie prévisibles pour les projets allant jusqu'à 250 MW.^{[2]Agence internationale de l'énergie, "Israel Resurrects Solar Feed-in Tariffs", iea.org} Ce mécanisme corrige le déficit de financement créé après le passage au net-metering en 2013 et soutient désormais au moins 250 MW d'ajouts solaires annuels imposés par la Résolution Gouvernementale 4450. Les petits PEI en bénéficient le plus, car le tarif améliore la bancabilité sans nécessiter de grands acheteurs corporatifs. L'activité est concentrée dans le Néguev et le Golan, où les terres sont abondantes mais l'accès au réseau reste limité, ce qui pousse les développeurs à co-implanter de nouveaux postes de transformation avec des parcs solaires. La politique relève directement les taux d'installation et élargit la participation des investisseurs dans le marché des énergies renouvelables en Israël.

Baisse du LCOE du Solaire Photovoltaïque à Grande Échelle

EDF Renewables a remporté un appel d'offres de 300 MW à USD 0,019/kWh en 2024, un niveau record bas qui établit le solaire comme la technologie de nouvelle construction la moins coûteuse en Israël.^{[3]PV Magazine, "EDF Wins 300 MW Tender at USD 0.019/kWh," pv-magazine.com} Un ensoleillement élevé de plus de 2 000 kWh/m², des conceptions de suiveurs solaires supérieures et des achats en volume ont fait baisser les coûts du photovoltaïque de 45 % par rapport aux niveaux de 2022. Les industriels concluent désormais des PPA d'entreprise de 20 ans pour se couvrir contre la volatilité des prix des combustibles, tandis que des développeurs comme Solaer déclarent 1,78 GW en construction, aidés par des modules bon marché. L'avantage tarifaire catalyse les projets à grande échelle et accélère le déploiement des toitures photovoltaïques distribuées, cimentant le solaire photovoltaïque comme l'épine dorsale du marché des énergies renouvelables en Israël.

Objectif de 30 % d'Énergies Renouvelables en 2030 et Engagement de Neutralité Carbone en 2050

La politique révisée exige 17,1 GW de solaire et 3 GW de stockage d'ici 2030. Pour y parvenir, il faut la numérisation du réseau, une production flexible et un déploiement massif de batteries, le Ministère de l'Énergie allouant USD 710 millions pour des appels d'offres de stockage sur la période 2025-2027. La feuille de route renforce la confiance des investisseurs, aligne plusieurs ministères sur des réformes d'autorisation et intègre l'agrivoltaïque dans les régions à faible disponibilité foncière. La clarté à long terme renforce les plans de décarbonisation des entreprises et fait du marché des énergies renouvelables en Israël une cible prioritaire pour les flux de capitaux mondiaux.

PPA d'Entreprise des Campus Technologiques et de Défense

Les multinationales implantées dans la grande région de Tel-Aviv signent désormais des PPA d'énergies renouvelables de 10 à 20 ans incluant de la capacité de batteries pour une fourniture 24h/24 et 7j/7. Les équipementiers de défense s'engagent de même à s'approvisionner en énergie propre pour garantir leur éligibilité aux marchés publics de l'OTAN. Ces contrats d'achat bancables réduisent les coûts de financement jusqu'à 120 points de base, accélérant les pipelines de projets en site vierge pour les PEI. Le regroupement des campus à forte consommation permet des lignes d'alimentation dédiées qui allègent la congestion du réseau urbain, intégrant davantage le photovoltaïque distribué dans le secteur des énergies renouvelables israélien.

Congestion du Réseau et Capacité Limitée des Postes de Transformation

Trois zones à forte proportion d'énergies renouvelables dépassent déjà les capacités nominales des postes de commutation locaux à midi, entraînant un écrêtement de 5 à 8 % en 2024. La Société Électrique d'Israël prévoit d'investir 20 milliards de NIS d'ici 2027 pour ajouter 738 km de lignes à 400 kV ; cependant, ce déploiement prend du retard par rapport aux ajouts solaires, risquant de retarder la mise en service des projets jusqu'à un an. Les développeurs présélectionnent désormais les sites en fonction de la marge disponible sur le réseau plutôt que de l'irradiation solaire, concentrant les nouvelles capacités dans les zones bénéficiant d'un accès immédiat à l'interconnexion.

Pénurie de Parcelles Foncières Adaptées

Les revendications concurrentes de l'agriculture, de la défense, des réserves naturelles et de l'expansion urbaine laissent moins de 500 km² véritablement disponibles pour le solaire à grande échelle. Les procédures d'autorisation multi-parties prenantes peuvent s'étendre de 18 à 24 mois, et les développeurs paient des primes de risque pour les sites contestés, comme le plateau du Golan, où Doral prévoit une centrale solaire de 300 MW associée à 1,2 GWh de stockage, évaluée à 900 millions ILS (environ USD 253 millions). Des configurations plus denses, des modules bifaciaux, des suiveurs surélevés et l'agrivoltaïque augmentent le rendement par hectare de 20 à 30 %, permettant d'optimiser les terres rares.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Technologie : Domination du Solaire et Accélération de l'Éolien

L'énergie solaire a dominé la part du marché des énergies renouvelables en Israël avec 88,85 % de la capacité installée en 2025, reflétant un ensoleillement de 2 200 à 2 800 kWh/m²/an dans le Néguev et un LCOE inférieur à USD 0,02/kWh lors des récents appels d'offres. La capacité éolienne est faible aujourd'hui mais devrait surpasser toutes les autres technologies avec un TCAC de 40,10 % jusqu'en 2031, soutenue par la première centrale de 207 MW et par le Grand Interconnecteur Méditerranéen qui acheminera des importations à forte teneur en éolien. La taille du marché des énergies renouvelables en Israël pour le solaire devrait dépasser 17,5 GW d'ici 2031, tandis que l'éolien pourrait atteindre 2,3 GW sur le même horizon.

Les actifs hybrides du complexe d'Ashalim combinent le CSP avec un stockage thermique de 4,5 heures pour sécuriser les pics de soirée, illustrant une transition vers des énergies renouvelables pilotables. L'hydroélectricité, la bioénergie, la géothermie et l'énergie océanique représentent collectivement moins de 2 % de la capacité totale. Le pilote de 100 kW d'Eco Wave Power au port de Jaffa met en évidence l'innovation continue, mais son LCOE supérieur à USD 0,20/kWh limite le développement à court terme. Les développeurs israéliens se concentrent de plus en plus sur des projets d'hydrogène et d'éolien à vocation exportatrice à l'étranger, tandis que la croissance nationale se concentre sur le solaire associé au stockage et l'agrivoltaïque.

Note: Les parts de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Utilisateur Final : Les Services Publics en Tête, le Secteur Commercial et Industriel en Essor

Les services publics représentaient 58,10 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Israël en 2025, soutenus par des appels d'offres centralisés ayant attribué 1,5 GW de capacité de batteries en février 2025. Les clients commerciaux et industriels devraient toutefois croître à un taux annuel de 23,95 % jusqu'en 2031. Les PPA d'entreprise permettent le solaire sur site à des prix inférieurs aux tarifs du réseau, et le mandat relatif au solaire en toiture cible 3,5 GW de nouvelles installations d'ici 2040. La part du marché des énergies renouvelables en Israël des segments commerciaux et industriels augmentera à mesure que les projets co-implantent la production avec les centres de charge pour se couvrir contre la volatilité des prix.

L'adoption résidentielle est à la traîne en raison du taux élevé de logements en appartement en Israël, ce qui complique la propriété des toitures. Un outil de cartographie des toitures lancé en 2025 pourrait réduire les délais d'autorisation, mais moins de 50 MW de capacité ont été ajoutés par les ménages en 2024. Des agrégateurs comme Nofar Energy et Shikun & Binui regroupent des toitures multi-locataires pour atteindre une échelle bancable, mais des obstacles structurels maintiennent le déploiement résidentiel dans une niche pour l'instant.

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Analyse Géographique

Le nord d'Israël bénéficie de vents fiables sur les crêtes du plateau du Golan, permettant l'installation de 207 MW d'éoliennes terrestres qui alimentent 70 000 foyers et réduisent les émissions de CO₂ de 180 000 t par an. Les développeurs mettent en file d'attente 420 MW supplémentaires, mais peinent encore avec les limites de capacité du réseau sur le corridor Katzrin-Haïfa. En revanche, le désert du Néguev offre un ensoleillement abondant et un terrain peu coûteux, accueillant 54,60 % de la base installée photovoltaïque d'Israël sur le marché des énergies renouvelables, y compris le projet phare de 300 MW d'EDF.

Les districts côtiers centraux font face à la pénurie de foncier et à des valeurs immobilières élevées, mais les toitures commerciales, les ombrières de parking et les systèmes flottants sur les réservoirs de Mekorot comblent le déficit. Dix systèmes sur toiture de réservoirs contribuent désormais à 47 GWh par an, illustrant comment les sites à double usage contournent les goulots d'étranglement fonciers. Le couloir technologique de Tel-Aviv ancre également un écosystème de PPA d'entreprise en plein essor qui sous-tend le solaire à grande échelle dans les zones périphériques, tout en intégrant le photovoltaïque en toiture adossé à des batteries pour la résilience des centres de données.

La Zone Économique Exclusive Méditerranéenne d'Israël devrait accueillir le premier pilote éolien offshore de la nation après 2028, élargissant la diversité géographique et améliorant l'approvisionnement en soirée en hiver lorsque l'énergie solaire diminue. Enfin, les vallées agricoles déploient des rangées agrivoltaïques qui ombragent les cultures, conservent l'eau et génèrent des revenus. Le consortium REGACE expérimente des serres enrichies en CO₂ sous des panneaux à couche mince, démontrant comment les économies rurales peuvent bénéficier du marché des énergies renouvelables en Israël sans compromettre la production alimentaire.