Taille du marché des insecticides en Indonésie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.64 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.17 Milliards de dollars |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.60 % |
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Croissance la plus rapide par mode d'application | Traitement des semences |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des insecticides en Indonésie
La taille du marché indonésien des insecticides est estimée à 116,21 millions USD en 2024, et devrait atteindre 138,66 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
116,21 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
138,66 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
10.20 %
TCAC (2017-2023)
3.60 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
58.16 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Lapplication foliaire a gagné en popularité en raison de facteurs tels que son efficacité dans la lutte contre les ravageurs ciblés, sa flexibilité dapplication et ses doses plus faibles.
Le plus grand segment par type de culture
46.52 %
part de valeur, Légumineuses et oléagineux, 2023
Le soja, les arachides, les haricots mungo, les haricots rouges, les lentilles, le colza, le canola et les graines de sésame sont quelques-unes des principales légumineuses et oléagineux cultivés dans le pays.
Segment à la croissance la plus rapide par type de culture
3.76 %
TCAC projeté, Légumineuses et oléagineux, 2024-2029
Les insecticides sont utilisés pour lutter contre les ravageurs tels que les pucerons, les acariens, les chenilles et les charançons qui peuvent causer des dommages importants aux rendements des légumineuses et des oléagineux.
Acteur leader du marché 1
21.80 %
part de marché, UPL Limited, 2022
UPL a conclu un accord à long terme avec FMC en vertu duquel FMC accorde laccès à son ingrédient actif insecticide (rysynazypyr) pour une utilisation dans les formulations de produits UPL.
Acteur leader du marché 2
15.17 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Bayer sest associé à Oerth Bio dans le but de développer des produits de protection des cultures de nouvelle génération basés sur la technologie innovante de dégradation des protéines dOerth Bio.
La lutte ciblée contre les ravageurs et la réduction des taux dapplication réduisent le coût de production, ce qui déterminera le mode dapplication foliaire du marché des insecticides
- Le mode foliaire dapplication dinsecticide a gagné en popularité en raison de son efficacité à lutter contre les ravageurs ciblés et de ses doses plus faibles. La méthode foliaire dapplication dinsecticide représentait la part la plus élevée de 58,1 % en 2022, avec une valeur marchande de 63,5 millions USD la même année.
- Ladoption généralisée de la méthode dapplication foliaire des insecticides découle de sa capacité à protéger les cultures vivrières, notamment le riz, qui sert daliment de base pour la plupart des Indonésiens, en luttant efficacement contre la menace des ravageurs.
- Le traitement insecticide des semences gagne en importance en Indonésie car il permet de lutter contre les ravageurs des semences et des jeunes plants, protégeant ainsi les semences et les insectes nuisibles du sol. Le traitement des semences avec des insecticides prévient ou réduit efficacement les effets nocifs causés par ces organismes au stade initial de la croissance des cultures, ce qui améliore létablissement des cultures et la santé globale. En 2022, cette méthode représentait 16,7 % de la valeur marchande, soit environ 18,2 millions USD.
- De graves pertes de rendement allant jusquà 30 % des cultures de palmier à huile en Indonésie sont attribuées aux charançons des tiges et aux vers blancs. Ces insectes nuisibles peuvent être contrôlés en effectuant un traitement du sol à laide dinsecticides comme limidaclopride, le thiaméthoxame, le carbaryl et la bifenthrine. Ainsi, le mode dapplication du traitement des sols devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
- Le segment de la fumigation a connu une croissance impressionnante et a atteint une valeur de 9,2 millions USD en 2022, principalement grâce à lacceptation croissante des pratiques de fumigation par les agriculteurs. Ce regain de popularité peut être attribué à lefficacité des méthodes de fumigation, qui protègent efficacement les produits agricoles contre les dommages liés aux ravageurs, augmentant ainsi leur qualité et leur valeur marchande.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des insecticides en Indonésie
Les pertes croissantes de récoltes dues aux insectes nuisibles, laugmentation de ladoption de pesticides et les progrès des produits insecticides peuvent stimuler le marché
- Les insecticides sont principalement utilisés pour contrôler et gérer les ravageurs qui attaquent les cultures agricoles. Les ravageurs tels que les insectes, les acariens et autres arthropodes peuvent causer des dommages importants aux cultures, entraînant des pertes de rendement et une réduction de la qualité. Les insecticides aident à atténuer ces pressions parasitaires, à protéger les cultures et à assurer une production alimentaire suffisante. Le niveau dutilisation dinsecticides en Indonésie a augmenté au cours des dernières décennies. La consommation dinsecticides par hectare en Indonésie a augmenté de 25,2 % entre 2017 et 2022.
- Les insectes agissent également comme vecteurs de maladies des plantes, transférant des maladies qui peuvent nuire aux cultures. Ils endommagent les plantes directement en se nourrissant et indirectement en délivrant des agents pathogènes aux endroits blessés des plantes, doù les agents pathogènes se propagent dans toute la plante. Les insecticides sont utilisés pour lutter contre les insectes vecteurs et minimiser la transmission des maladies, protégeant ainsi la santé des cultures et réduisant les pertes de production.
- Jusquen février 2021, 1 059 marques dinsecticides étaient enregistrées en Indonésie, composées de 80 ingrédients actifs différents pour 67 cultures/cibles. Plus de 90 % des principes actifs enregistrés en Indonésie étaient constitués dune combinaison de pyréthroïdes, dorganophosphorés, davermectines et de milbémycines, de néonicotinoïdes, de carbamates, danalogues de la néréistoxine et de phénylpyrazoles (fiproles). Le fait de disposer dune gamme diversifiée de marques dinsecticides et dingrédients actifs indique que les agriculteurs disposent dune grande variété doptions pour répondre aux besoins de gestion des insectes dans diverses cultures et systèmes agricoles. La large gamme dinsecticides homologués reflète limportance de la lutte contre les ravageurs dans lagriculture indonésienne et les efforts déployés pour fournir aux agriculteurs des outils efficaces pour protéger leurs cultures.
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Les prix des ingrédients actifs dans le pays dépendent des taux de change, des droits dimportation et des droits de douane, car la plupart des ingrédients actifs sont importés dautres pays
- LIndonésie est une nation agricole de premier plan au niveau mondial. Cependant, il est confronté à une pénurie dintrants agricoles de base, notamment dans son industrie locale des pesticides. Le pays dépend fortement de limportation dinsecticides. La plupart des insecticides et des ingrédients actifs sont importés de Chine. Par conséquent, leurs prix dépendent des taux de change, des droits dimportation et des droits.
- En 2022, la cyperméthrine était évaluée à 20,6 milliers USD par tonne métrique. Il a été largement adopté dans lindustrie agricole pour son efficacité dans la lutte contre divers types dinsectes, notamment les vers à boule tachetés, les vers à boule rose, les perceurs précoces et les chenilles poilues. Son efficacité en a fait un choix populaire pour les agriculteurs qui cherchent à protéger leurs cultures contre les ravageurs et à assurer une récolte réussie.
- Limidaclopride est un puissant insecticide néonicotinoïde aux propriétés systémiques et résiduelles efficaces. Il peut contrôler un large éventail dinsectes, y compris les insectes suceurs, les coléoptères, les mouches, les mineuses des feuilles et les termites. Il convient aux cultures et a de faibles taux dapplication, donc très populaire parmi les agriculteurs. Le prix de cet ingrédient actif a augmenté de 77,9 % pour atteindre 17,0 milliers USD par tonne métrique de 2017 à 2022.
- Le malathion appartient à la famille des organophosphorés. Il est souvent utilisé pour gérer diverses infestations dinsectes qui ciblent les plantes, les fruits, les légumes, laménagement paysager et les arbustes. Les produits à base de malathion se présentent sous diverses formes, telles que des liquides, de la poussière, des poudres mouillables ou des émulsions. En Indonésie, il existe une variété de produits contenant du malathion.
- Les prix des ingrédients actifs peuvent influencer le paysage concurrentiel du marché des insecticides. Les entreprises qui peuvent sapprovisionner en ingrédients actifs à des prix plus compétitifs peuvent avoir un avantage concurrentiel sur les autres.
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Aperçu de lindustrie des insecticides en Indonésie
Le marché indonésien des insecticides est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 66,33 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group et UPL Limited (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indonésien des insecticides
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, PT Biotis Agrindo, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché indonésien des insecticides
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- mai 2022 UPL sest associé à Bayer pour linsecticide Spirotetramat afin de développer de nouvelles solutions de lutte antiparasitaire. Grâce à cet accord mondial à long terme daccès aux données et dapprovisionnement avec Bayer, spécifiquement pour répondre aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de la résistance et les ravageurs suceurs difficiles à contrôler, UPL développera, enregistrera et distribuera de nouvelles solutions uniques, y compris le spirotétramat, en utilisant son expérience dans les insecticides et son réseau mondial de recherche et développement.
- Mars 2022 Provivi et Syngenta Crop Protection ont lancé Nelvium en Indonésie, le premier produit de confusion sexuelle du pays, afin déliminer efficacement et en toute sécurité les parasites nuisibles dans le riz.
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Rapport sur le marché des insecticides en Indonésie - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Indonésie
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 PT Biotis Agrindo
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des insecticides en Indonésie
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
- Le mode foliaire dapplication dinsecticide a gagné en popularité en raison de son efficacité à lutter contre les ravageurs ciblés et de ses doses plus faibles. La méthode foliaire dapplication dinsecticide représentait la part la plus élevée de 58,1 % en 2022, avec une valeur marchande de 63,5 millions USD la même année.
- Ladoption généralisée de la méthode dapplication foliaire des insecticides découle de sa capacité à protéger les cultures vivrières, notamment le riz, qui sert daliment de base pour la plupart des Indonésiens, en luttant efficacement contre la menace des ravageurs.
- Le traitement insecticide des semences gagne en importance en Indonésie car il permet de lutter contre les ravageurs des semences et des jeunes plants, protégeant ainsi les semences et les insectes nuisibles du sol. Le traitement des semences avec des insecticides prévient ou réduit efficacement les effets nocifs causés par ces organismes au stade initial de la croissance des cultures, ce qui améliore létablissement des cultures et la santé globale. En 2022, cette méthode représentait 16,7 % de la valeur marchande, soit environ 18,2 millions USD.
- De graves pertes de rendement allant jusquà 30 % des cultures de palmier à huile en Indonésie sont attribuées aux charançons des tiges et aux vers blancs. Ces insectes nuisibles peuvent être contrôlés en effectuant un traitement du sol à laide dinsecticides comme limidaclopride, le thiaméthoxame, le carbaryl et la bifenthrine. Ainsi, le mode dapplication du traitement des sols devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
- Le segment de la fumigation a connu une croissance impressionnante et a atteint une valeur de 9,2 millions USD en 2022, principalement grâce à lacceptation croissante des pratiques de fumigation par les agriculteurs. Ce regain de popularité peut être attribué à lefficacité des méthodes de fumigation, qui protègent efficacement les produits agricoles contre les dommages liés aux ravageurs, augmentant ainsi leur qualité et leur valeur marchande.
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales |
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Définition du marché
- Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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