Taille et part du marché des cigarettes électroniques en Indonésie

Taille du marché des cigarettes électroniques en Indonésie
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Analyse du marché des cigarettes électroniques en Indonésie par Mordor Intelligence

La taille du marché des cigarettes électroniques en Indonésie est projetée à 374,76 millions USD en 2025, 413,73 millions USD en 2026, et devrait atteindre 703,77 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 11,21 % de 2026 à 2031. Une large base de fumeurs soutient la demande, car 30,8 % des Indonésiens âgés de 15 ans et plus fumaient en 2023. Les jeunes adultes stimulent également l'adoption, avec un taux d'utilisation des cigarettes électroniques de 7,5 % chez les 15 à 24 ans en 2021. En 2024, l'APVI a signalé plus de 4 millions d'utilisateurs actifs, tandis que les achats de timbres d'accise ont augmenté de 50 % en glissement annuel pour atteindre 2,8 billions IDR, soit 171 millions USD. Le marché évolue vers le commerce formel, des produits différenciés et une conformité plus stricte, favorisant les marques disposant d'une large distribution, d'une capacité de test et d'un enregistrement de produits. Cependant, des règles plus strictes en matière d'emballage, de publicité, de test et de distance de vente au détail pourraient augmenter les coûts et limiter les vendeurs formels sur la période de prévision.

Points clés du rapport

  • Par type de produit, les appareils de cigarettes électroniques ont dominé avec une part de 77,54 % en 2025, tandis que l'e-liquide devrait se développer à un CAGR de 13,23 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de distribution, le commerce moderne a représenté 65,95 % de la taille du marché des cigarettes électroniques en Indonésie en 2025, tandis que l'e-commerce devrait croître à un CAGR de 15,41 % jusqu'en 2031.
  • Par ville, Jakarta a détenu 40,49 % de la part du marché des cigarettes électroniques en Indonésie en 2025, tandis que Surabaya devrait progresser à un CAGR de 14,54 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : les appareils ancrent la part, les e-liquides donnent le rythme

Les appareils de cigarettes électroniques ont représenté 77,54 % du marché des cigarettes électroniques en Indonésie en 2025, ce qui a montré que l'entrée dans la catégorie dépendait encore fortement d'un achat initial de matériel avant que les dépenses récurrentes en liquide ne s'accumulent. Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie s'est développé autour d'une adoption portée par le matériel, car les utilisateurs commençaient généralement par le choix d'un appareil et ne développaient que plus tard une fidélité à la marque autour des pods ou des liquides. Les formats à système fermé et à pods ont gagné du terrain sur les mods à système ouvert entre 2020 et 2025, la commodité, la portabilité et une utilisation quotidienne plus facile étant devenues plus importantes dans les environnements urbains. Cette évolution s'est également alignée sur les règles relatives aux cartouches du GR 28/2024, de sorte que les formats d'appareils qui correspondaient déjà à ces spécifications étaient mieux placés pour se développer dans le commerce formel.

L'e-liquide représentait les 22,5 % restants de la part en 2025 et devrait croître à un CAGR de 13,23 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide du marché des cigarettes électroniques en Indonésie à mesure que la base installée d'utilisateurs d'appareils élargit la consommation récurrente. Cette trajectoire de croissance reflétait le comportement d'achat répété, car une fois qu'un appareil entrait en utilisation régulière, le réapprovisionnement en liquide et en pods devenait la ligne de dépense la plus fréquente. Le secteur des cigarettes électroniques en Indonésie avait historiquement soutenu une large culture locale des arômes avec des centaines de producteurs, ce qui faisait des liquides la partie la plus diversifiée de la catégorie. Cette diversité donnait aux marques locales un avantage en termes de familiarité gustative et de flexibilité des prix, même lorsque les marques multinationales dominaient dans les systèmes d'appareils.

Part du marché des cigarettes électroniques en Indonésie par type de produit, 2025
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Par canal de distribution : le commerce moderne organise le marché, l'e-commerce redéfinit l'accès

Le commerce moderne a représenté 65,95 % de la taille du marché des cigarettes électroniques en Indonésie en 2025, reflétant à quel point la catégorie évoluait vers des environnements de vente au détail formels avec un meilleur contrôle des vérifications d'âge et de la présentation des produits. Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie a favorisé le commerce moderne parce que la réglementation récompensait de plus en plus les circuits capables de démontrer des procédures d'exploitation claires et des normes de magasin stables. Les supermarchés organisés et les points de vente en chaîne offraient également aux marques une meilleure visibilité, un merchandising plus prévisible et une portée plus large que les magasins indépendants fragmentés. Cela a fait du commerce formel non seulement un circuit de vente, mais aussi un signal de conformité pour les consommateurs et les régulateurs.

L'e-commerce devrait croître à un CAGR de 15,41 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le canal à la croissance la plus rapide du marché des cigarettes électroniques en Indonésie, même si des restrictions formelles subsistent. Le commerce numérique a bénéficié de la large culture d'achat en ligne de l'Indonésie et du fait que les acheteurs adultes utilisaient déjà les principales plateformes pour d'autres produits de style de vie et personnels. Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie a également affiché un schéma numérique inhabituel, car les transactions sur le web sont restées plus pertinentes que les annonces sur les applications mobiles en raison des restrictions des plateformes sur les produits de vapotage. Cela n'a pas freiné la demande en ligne, mais a rendu le canal plus intentionnel et moins impulsif.

Part du marché des cigarettes électroniques en Indonésie par canal de distribution, 2025
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Analyse géographique

Jakarta a détenu 40,49 % de la part du marché des cigarettes électroniques en Indonésie en 2025, ce qui reflétait la concentration du pouvoir d'achat, des infrastructures de commerce formel et de l'activité des marques phares dans la ville. Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie était fortement centré sur Jakarta, car la capitale combinait un trafic de consommateurs dense avec une empreinte de commerce moderne plus forte que toute autre ville du pays. Les produits à pods fermés premium y ont trouvé une base naturelle, car des revenus disponibles plus élevés soutenaient des dépenses plus fréquentes en appareils de marque et en recharges. La zone élargie du Jabodetabek a approfondi cet avantage en reliant Jakarta à des clusters urbains adjacents où des boutiques de vapotage, des magasins spécialisés et des points de vente en chaîne étaient déjà établis.

La position dominante de Jakarta ne tenait pas seulement à l'échelle de sa population. Elle reflétait également la façon dont les marques multinationales utilisaient généralement la capitale comme premier point de lancement pour les nouveaux appareils, pods et partenariats de vente au détail avant une expansion plus large. Cela donnait à Jakarta un rôle à la fois de plus grand centre de revenus et de terrain d'essai le plus important pour les modèles de vente au détail axés sur la tarification, la promotion et la conformité. Sur le marché des cigarettes électroniques en Indonésie, les marques qui obtenaient de mauvais résultats à Jakarta manquaient souvent de la confiance ou des flux de trésorerie nécessaires pour se développer à l'échelle nationale. La ville façonnait donc la concurrence nationale bien plus que sa seule part brute ne le suggérait.

Surabaya devrait croître à un CAGR de 14,54 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la ville à la croissance la plus rapide du marché des cigarettes électroniques en Indonésie. Ce rythme reflétait l'équilibre de la ville entre pouvoir d'achat, présence de marques locales et saturation concurrentielle plus faible par rapport au Jabodetabek. PT Rokok Elektrik Enak, connue sous la marque Vapeboss, est basée à Surabaya, ce qui a donné à la ville un écosystème domestique intégré plus solide que de nombreux autres marchés régionaux. Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie traitait également Surabaya comme une cible d'expansion pratique en deuxième ville, car elle combinait une large base de consommateurs jeunes adultes avec son rôle de principal hub commercial pour Java-Est.

Paysage concurrentiel

Le marché des cigarettes électroniques en Indonésie est resté modérément consolidé, quelques compagnies de tabac multinationales détenant des avantages clairs en matière de distribution, de préparation réglementaire et de notoriété de marque. PT HM Sampoerna, sous Philip Morris International, et PT Bentoel Internasional Investama, sous British American Tobacco, ont dominé le segment premium grâce à des produits sans fumée et de nouvelle génération. Le marché favorisait ces entreprises car elles disposaient de larges réseaux de distributeurs, d'un fonds de roulement plus solide et de la capacité à gérer les coûts de test, d'emballage et d'enregistrement. Leur avantage restait structurel, car la conformité au GR 28/2024 nécessitait des systèmes, de la documentation et du temps que de nombreux opérateurs plus petits ne pouvaient pas facilement mettre en place. Cependant, le marché n'est pas devenu entièrement concentré, car les fabricants locaux de liquides et les marques de matériel importé ont continué à servir de larges pans du marché intermédiaire et des segments de valeur.

RELX a suivi une voie différente en s'étendant dans les circuits de vente au détail formels. Grâce à sa relation de distributeur et à son partenariat avec Indomaret, la marque est passée des boutiques de vapotage spécialisées au commerce en chaîne, améliorant sa visibilité là où l'accès et la conformité importaient. PMI a également réalisé un investissement à long terme avec son usine de produits sans fumée de Karawang d'une valeur de 330 millions USD, ajoutant une fabrication locale et une capacité de test avancée en Indonésie plutôt que de s'appuyer uniquement sur les importations. Ces étapes ont montré que le marché n'était plus façonné uniquement par l'image de marque. Les entreprises avaient également besoin d'espace en rayon, de produits conformes, d'un approvisionnement fiable et d'un contrôle qualité plus solide dans le cadre de règles plus strictes.

La concurrence s'est également développée entre les systèmes premium multinationaux et les appareils bas de gamme sans marque. Les marques chinoises de matériel telles que Geekvape, Vaporesso, Aspire et Innokin offraient une ingénierie solide et des mouvements de prix rapides, mais beaucoup manquaient de relations réglementaires locales et de partenariats d'arômes susceptibles d'améliorer la fidélisation des consommateurs. Les fabricants domestiques d'e-liquide comprenaient mieux les préférences gustatives indonésiennes, mais beaucoup manquaient d'un écosystème d'appareils pour soutenir les achats répétés. Cet écart a créé de la place pour des modèles hybrides, DJOY BEAM se distinguant en combinant production locale et positionnement matériel plus avancé. À mesure que la supervision du BPOM se resserrait, l'avantage concurrentiel le plus fort était susceptible de provenir de produits enregistrés, d'un accès aux circuits formels, d'un approvisionnement stable et d'une profondeur de produits suffisante pour servir les utilisateurs premium et du marché intermédiaire.

Leaders du secteur des cigarettes électroniques en Indonésie

  1. RELX Technology Co., Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. Japan Tobacco Inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des cigarettes électroniques en Indonésie
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Développements récents du secteur

  • Septembre 2025 : PT Delta Sukses Teknologi a lancé la série DJOY BEAM, comprenant le BEAM Pro, le BEAM Pod et le BEAM Go, faisant de DJOY la première marque indonésienne de cigarettes électroniques à introduire un appareil à système fermé avec interface utilisateur interactive. Le BEAM Pro intègre la technologie de bobine céramique de nouvelle génération, FEELM Pro, et prend en charge jusqu'à 1 200 bouffées par pod rechargeable.
  • Juillet 2025 : PT HM Sampoerna (HMSP), en partenariat avec Philip Morris International (PMI), a inauguré une usine de produits du tabac sans fumée d'une valeur de 330 millions USD (5,35 billions IDR) à Karawang, Java-Ouest. L'installation, première usine de fabrication dédiée aux produits sans fumée en Asie du Sud-Est et septième de PMI à l'échelle mondiale, abrite le seul laboratoire avancé de PMI en Asie, doté d'environ 200 spécialistes locaux, et est conçue pour approvisionner à la fois le marché intérieur indonésien et la région Asie-Pacifique au sens large.
  • Juillet 2025 : La marque VEEV de PMI a lancé le pod jetable VEEV NOW ULTRA en Indonésie avec une capacité de 1 100 bouffées, plus du double du modèle VEEV NOW précédent, fabriqué à partir de 75 % d'aluminium recyclé et incluant un système de détection de faible niveau de liquide, marquant une amélioration des performances du produit et des références de durabilité pour le segment des jetables.

Table des matières du rapport sur l'industrie cigarette électronique indonésie

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Sensibilisation croissante aux produits alternatifs au tabac
    • 4.2.2 Acceptation croissante du vapotage comme choix de style de vie
    • 4.2.3 Forte influence des préférences des jeunes et des jeunes adultes
    • 4.2.4 Innovation produit et diversité des appareils
    • 4.2.5 Efforts de marketing et de promotion
    • 4.2.6 Améliorations technologiques de l'expérience utilisateur
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Incertitude dans l'application de la réglementation
    • 4.3.2 Interdiction ou limites sur certains additifs et arômes
    • 4.3.3 Perception négative de l'addictivité
    • 4.3.4 Avertissements sanitaires obligatoires et contrôles d'emballage
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 E-liquide
    • 5.1.2 Appareils de cigarettes électroniques
    • 5.1.2.1 Cigarette électronique jetable
    • 5.1.2.2 Cigarette électronique non jetable
  • 5.2 Par canal de distribution
    • 5.2.1 Commerce traditionnel
    • 5.2.2 Commerce moderne
    • 5.2.3 E-commerce
  • 5.3 Par ville
    • 5.3.1 Jakarta
    • 5.3.2 Surabaya
    • 5.3.3 Medan
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Reste de l'Indonésie

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse du classement du marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières [si disponibles], les informations stratégiques, les produits, les développements récents)
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.4 Japan Tobacco Inc.
    • 6.4.5 Altria Group, Inc.
    • 6.4.6 Imperial Brands plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Juul Labs, Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 R.J. Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport sur le marché des cigarettes électroniques en Indonésie

Par type de produit
E-liquide
Appareils de cigarettes électroniquesCigarette électronique jetable
Cigarette électronique non jetable
Par canal de distribution
Commerce traditionnel
Commerce moderne
E-commerce
Par ville
Jakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Reste de l'Indonésie
Par type de produitE-liquide
Appareils de cigarettes électroniquesCigarette électronique jetable
Cigarette électronique non jetable
Par canal de distributionCommerce traditionnel
Commerce moderne
E-commerce
Par villeJakarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Reste de l'Indonésie

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur projetée du marché des cigarettes électroniques en Indonésie d'ici 2031 ?

Le marché indonésien de la cigarette électronique devrait atteindre 703,77 millions USD d'ici 2031, contre 374,76 millions USD en 2025, avec un CAGR de 11,21 % de 2026 à 2031.

Quelle catégorie de produits domine les ventes sur le marché des cigarettes électroniques en Indonésie ?

Les appareils de cigarettes électroniques ont dominé le marché des cigarettes électroniques en Indonésie avec une part de 77,54 % en 2025, montrant que le matériel reste le principal point d'entrée pour les dépenses de la catégorie.

Quel canal connaît la croissance la plus rapide pour les ventes de cigarettes électroniques en Indonésie ?

L'e-commerce est le canal à la croissance la plus rapide, avec une croissance prévisionnelle de 15,41 % de CAGR jusqu'en 2031, même si le commerce moderne détenait toujours la plus grande part en 2025.

Pourquoi Surabaya est-elle importante pour la croissance future de la catégorie ?

Surabaya devrait croître à un CAGR de 14,54 % jusqu'en 2031, aidée par sa base de jeunes adultes, son importance commerciale à Java-Est et son écosystème de marques locales plus solide.

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