Taille et part du marché indien de la logistique verte - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché indien de la logistique verte

Hausse des achats de fret pilotés par les critères ESG

Les grandes entreprises du marché indien de la logistique verte traitent désormais la décarbonation du fret comme une norme d'approvisionnement, et non comme un complément ESG facultatif. Dans le cadre du dispositif BRSR Core du SEBI, les obligations de divulgation de la chaîne de valeur ont été élargies volontairement pour les 250 premières entités cotées à partir de l'exercice 2025-26, incitant les entreprises à examiner de plus près l'intensité d'émissions côté fournisseurs sur une grande partie de leur base opérationnelle. Dès lors qu'un expéditeur commence à mesurer les émissions de Scope 3 liées au fret, les partenaires de transport doivent démontrer des opérations plus propres, une meilleure collecte de données et un reporting crédible pour conserver l'accès au contrat. Cela se manifeste dans la façon dont les grandes entreprises de consommation ont commencé à utiliser les flottes de véhicules électriques, le transport ferroviaire et les opérations alimentées par des énergies renouvelables comme des choix logistiques pratiques plutôt que comme des signaux de relations publiques. Il en résulte que le marché indien de la logistique verte ouvre davantage d'espace aux transporteurs verts de taille moyenne capables de documenter leurs performances carbone, même lorsqu'ils n'atteignent pas l'échelle nationale des anciens opérateurs diesel.

Impulsion gouvernementale en faveur de la décarbonation multimodale

Le marché indien de la logistique verte bénéficie d'un environnement politique qui lie désormais l'efficacité des infrastructures à la réduction des émissions de transport. PM Gati Shakti a intégré 57 ministères et départements centraux sur une seule plateforme géospatiale avec plus de 1 700 couches de données, améliorant la planification des routes, des lignes ferroviaires, des ports, des services publics et des zones industrielles. Les mesures budgétaires et de corridor ont étendu cette approche au fret grâce à de nouveaux corridors de fret dédiés, à des plans de voies navigables nationales supplémentaires et à des objectifs de fret côtier renforcés, qui soutiennent ensemble un mix modal plus propre au fil du temps. Les terminaux de fret Gati Shakti avaient déjà attiré des investissements privés début 2026. Ils étaient associés à d'importantes économies de carbone estimées résultant des transferts de fret vers le rail, ce qui explique pourquoi les opérateurs considèrent désormais les actifs de logistique verte comme une infrastructure commercialement utilisable plutôt que comme des plateformes expérimentales^{[1]"Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminals (GCTs) : Driving India's Logistics Transformation." indianindustryplus.com.}. Cet alignement est important car le marché indien de la logistique verte peut se développer plus rapidement lorsque le même pipeline d'investissements publics soutient à la fois la réduction des coûts et la décarbonation.

Électrification rapide de la livraison du dernier kilomètre et du fret urbain

La livraison urbaine est l'un des moteurs de croissance à court terme les plus évidents du marché indien de la logistique verte, car l'économie des flottes commerciales sur les trajets courte distance s'améliore. Le ministère des Industries lourdes a lancé en juillet 2025 le premier dispositif d'incitation dédié aux camions électriques dans le cadre de PM E-DRIVE, avec une allocation budgétaire globale de 10 900 crore INR (1,3 milliard USD). Les grands opérateurs dépassent désormais la phase pilote, avec l'accord de Delhivery avec Zen Mobility soutenant un déploiement pluriannuel dans les villes de niveau 1, 2 et 3, et Amazon India exploitant plus de 12 000 véhicules électriques dans plus de 500 villes en 2026. La recharge en dépôt est l'une des raisons pour lesquelles l'adoption progresse plus rapidement dans la logistique que dans la mobilité privée, car les opérateurs de flottes peuvent planifier la recharge nocturne, les cycles de routes et les fenêtres de maintenance dans un environnement contrôlé. Ce modèle opérationnel rend le marché indien de la logistique verte plus attractif pour les investisseurs dans le fret urbain, notamment là où la disponibilité et la densité de livraison importent davantage que la flexibilité longue distance.

Adoption d'entrepôts solaires et à haute efficacité énergétique

L'entreposage devient un pool de valeur de plus en plus important dans le marché indien de la logistique verte, car les nouveaux parcs logistiques sont construits dès le départ avec l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. Le stock d'entrepôts verts certifiés s'élevait à 65 millions de pieds carrés en 2024, et pourrait atteindre 270 millions de pieds carrés d'ici 2030, tandis que le stock d'entrepôts de grade A avait déjà été multiplié par 2,5 entre 2019 et 2024 pour atteindre 238 millions de pieds carrés. Ce changement est important car les nouvelles installations peuvent intégrer le solaire, la gestion intelligente de l'énergie et des normes opérationnelles plus élevées à un coût marginal inférieur à celui des sites historiques nécessitant de lourdes rénovations. L'entrepôt alimenté par des énergies renouvelables de Mahindra Logistics pour Cummins India à Phaltan montre que les clients industriels spécifient désormais les caractéristiques de durabilité dans le cadre des exigences d'entreposage contractuel plutôt que de les traiter comme des améliorations facultatives^{[2]Source : Mahindra Logistics, "Mahindra Logistics Unveils Warehousing Facility in Maharashtra for Cummins," India Seatrade News, indiaseatradenews.com} . À mesure que davantage de parcs organisés évoluent dans cette direction, le marché indien de la logistique verte devrait connaître une demande plus forte pour des actifs de distribution certifiés verts à l'Ouest, au Sud et dans la RCN.

Capex élevé pour la transition des flottes et des infrastructures

Le capital reste un frein majeur pour le marché indien de la logistique verte, car une grande partie du parc de camions appartient encore à de petits opérateurs qui n'ont pas facilement accès à un financement à faible coût. Plus de 4 millions de camions circulent en Inde, dont beaucoup sont liés à des structures de propriété fragmentées qui limitent la capacité d'investissement dans des flottes plus propres et des infrastructures de soutien. Le déploiement de bornes de recharge publiques est également en retard par rapport à ce qui sera nécessaire d'ici 2030, ce qui signifie que les opérateurs ne peuvent pas toujours compter sur la disponibilité du réseau lors de l'évaluation de nouveaux achats de flottes. Ces conditions ralentissent le marché indien de la logistique verte surtout dans les corridors où la fragmentation des opérateurs est élevée et où l'utilisation des actifs n'est pas encore suffisamment forte pour justifier des paris précoces sur les infrastructures.

Faible densité de recharge publique et de ravitaillement en carburants alternatifs

Le marché indien de la logistique verte est également confronté à un problème de réseau, car l'adoption des véhicules progresse plus vite que le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. PM E-DRIVE vise à atteindre 72 300 points de recharge d'ici mars 2028, mais la discipline de déploiement est importante, car les allocations précédentes de recharge publique ne s'étaient pas traduites par une exécution dans les délais à la fin de 2025. Le même écart existe dans les corridors GNL et hydrogène, où la viabilité commerciale dépend de la couverture des routes plutôt que des seuls achats de flottes. Jusqu'à ce que la densité du réseau s'améliore, le marché indien de la logistique verte se développera plus rapidement dans certains corridors urbains et industriels que sur l'ensemble de la carte nationale du fret.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par fonction logistique : le transport vert maintient le cœur opérationnel

Le transport vert a représenté 58,07 % de la part du marché indien de la logistique verte en 2025, ce qui en fait le mode dominant pour les mouvements de fret routier, ferroviaire, côtier et fluvial. Son ampleur reflète le fait que la plupart des gains de décarbonation dépendent encore de la façon dont le fret est acheminé, de la conception des routes et des combinaisons modales utilisées pour chaque corridor. La manutention du fret reliée au rail devient de plus en plus importante au sein de cette fonction, car les terminaux de fret et les corridors de fret dédiés détournent le trafic industriel vers des réseaux ferroviaires à plus faibles émissions dans des secteurs tels que l'automobile, la chimie et l'acier. Le marché indien de la logistique verte voit également le choix modal façonné par la conformité, les expéditeurs ayant de plus en plus besoin de systèmes de fret capables de soutenir la divulgation carbone et de réduire les émissions par tonne-kilomètre.

Les services à valeur ajoutée verts et autres devraient croître à un CAGR de 15,13 % jusqu'en 2031, indiquant une demande croissante de logiciels, de comptabilité carbone, d'optimisation des routes et de reporting des émissions sur l'ensemble du réseau de fret physique. Cette croissance est significative car ces services ajoutent de la visibilité et de l'auditabilité, qui deviennent de plus en plus importantes dans la sélection des contrats et la conformité à l'exportation. L'entreposage et la distribution verts restent la deuxième fonction majeure, soutenus par l'expansion prévue des espaces d'entrepôts certifiés et par de grands projets intégrés capables de servir des chaînes d'approvisionnement organisées à grande échelle. Les fabricants d'équipements d'énergie renouvelable augmentent également la demande d'entrepôts, ce qui donne au secteur indien de la logistique verte une autre base de clients structurellement alignée à mesure que la fabrication d'énergie propre se développe.

Par type de carburant / énergie : la logistique alimentée par l'électricité en tête malgré l'ascension rapide de l'hydrogène

La logistique alimentée par l'électricité a représenté 54,88 % de la taille du marché indien de la logistique verte en 2025, indiquant que les cas d'usage urbains et courte distance continuent de mener la transition actuelle. La preuve la plus convaincante n'est pas théorique mais opérationnelle, avec Amazon India exploitant plus de 12 000 véhicules électriques dans plus de 500 villes en 2026 et étendant le déploiement de camions électriques aux opérations de commerce rapide^{[3]LogisticsInsider. "Amazon India to Deploy 1,000 Eicher Electric Trucks for Amazon Now Operations." 2026.} . Cela maintient les flottes électriques bien positionnées sur les routes denses où la prévisibilité des livraisons, la recharge en dépôt et les coûts opérationnels urbains réduits comptent le plus. La logistique à base de biocarburants et les autres alternatives continuent de desservir les routes plus lourdes et plus longues où l'électrification complète se heurte encore à des contraintes de coût et de recharge, et la flotte de GreenLine de plus de 1 000 camions GNL, avec plus de 70 millions de km parcourus d'ici 2026, montre que des alternatives commercialement viables sont déjà utilisées sur certains corridors.

La logistique alimentée par l'hydrogène devrait croître à un CAGR de 17,49 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la voie de carburant à la croissance la plus rapide dans le marché indien de la logistique verte. La décision du gouvernement d'identifier 10 corridors autoroutiers pour des projets pilotes de camions à hydrogène a fourni au segment un cadre de déploiement précoce et a attiré dès le départ de grands partenaires industriels et de véhicules. Les infrastructures portuaires commencent également à évoluer, avec l'approbation d'une jetée d'hydrogène vert à l'Autorité portuaire de Paradip et une activité précoce liée à l'hydrogène à Thoothukudi ajoutant des nœuds pratiques au futur réseau de fret. Cela crée une transition à deux vitesses dans le marché indien de la logistique verte, où les véhicules électriques mènent le fret urbain tandis que l'hydrogène se développe autour des ports, des corridors industriels et des mouvements longue distance lourds.

Par secteur d'utilisation final : l'industrie manufacturière ancre les volumes tandis que la santé génère de la complexité

L'industrie manufacturière et industrielle a représenté 31 % de la part du marché indien de la logistique verte en 2025, reflétant l'ampleur du fret généré par les clusters d'acier, de ciment, de produits chimiques et de composants automobiles. Cette base est importante car les grands expéditeurs industriels déplacent généralement des volumes élevés sur des corridors répétés, ce qui facilite le changement modal, l'utilisation du rail et le suivi carbone. Les fabricants cotés font également face à une pression de divulgation plus forte dans le cadre du reporting lié au BRSR, tandis que les acheteurs étrangers accordent une attention plus étroite aux émissions de la chaîne d'approvisionnement et à la documentation du transport. Le secteur indien de la logistique verte évolue également au sein des chaînes d'approvisionnement automobiles, où le mouvement des batteries, la distribution des véhicules électriques et la manutention des équipements de recharge nécessitent des capacités d'entreposage, de sécurité et de transport différentes de celles des réseaux à combustion interne traditionnels.

La santé et les produits pharmaceutiques devraient croître à un CAGR de 15,96 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la poche de demande la plus dynamique du marché indien de la logistique verte. La croissance ici est liée à la précision de la chaîne du froid, à la conformité réglementaire et au besoin d'une distribution fiable à faibles émissions, et pas seulement à des volumes de fret plus élevés. C'est pourquoi le rail frigorifique, la réfrigération à haute efficacité énergétique, le suivi en temps réel et le stockage conforme aux BPD deviennent de plus en plus importants sur les corridors pharmaceutiques. Le service ferroviaire frigorifique hebdomadaire dédié de Maersk entre Hyderabad et Nhava Sheva avec CONCOR montre comment les réseaux spécialisés de chaîne du froid sont repensés pour réduire les émissions tout en améliorant la cohérence du service pour les exportateurs pharmaceutiques. 

Analyse géographique

La région Ouest a représenté 28,40 % de la part du marché indien de la logistique verte en 2025, ce qui en fait la plus grande base régionale pour l'activité de logistique verte organisée. Le Maharashtra et le Gujarat soutiennent cette avance grâce à l'échelle de l'entreposage, la connectivité portuaire, la densité industrielle et des pipelines d'investissement privé plus solides. Le Plan directeur logistique intégré de l'État du Gujarat a été lancé en 2026 avec un portefeuille de projets de 1,80 lakh crore INR (215 milliards USD), renforçant le rôle de la région dans la planification d'infrastructures multimodales conformes aux exigences environnementales.

La région Sud devrait croître à un CAGR de 14,39 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la géographie à la croissance la plus rapide du marché indien de la logistique verte. Hyderabad et Bengaluru soutiennent cet élan grâce à la demande de chaîne du froid pharmaceutique, tandis que le Tamil Nadu ajoute des infrastructures de transition énergétique liées aux ports. Le Telangana est passé dans la catégorie des Hautes Performances dans LEADS 2025, soutenu par des parcs logistiques intégrés et une planification de conteneurs intérieurs qui renforcent la base de fret organisé de la région. Le port V.O. Chidambaranar est devenu le premier port indien à s'associer à H2Global pour l'exportation d'hydrogène vert vers l'Europe en juin 2026, et le cadre du projet comprenait 2 MW de capacité d'électrolyseur et 40 camions à moteur à combustion interne à hydrogène de Tata Motors au port. Le Tamil Nadu développe également des centres de consolidation logistique urbaine à Chennai, qui devraient réduire les véhicules-kilomètres et les émissions quotidiennes de gaz à effet de serre, indiquant que la planification dans le Sud descend jusqu'au niveau du réseau urbain.

La région Nord reste importante pour le marché indien de la logistique verte car Delhi-RCN et le Pendjab se trouvent sur les principaux corridors de fret industriel liés au corridor de fret dédié oriental. La feuille de route logistique de Delhi comprend des zones d'entreposage vert, des systèmes de fret numérique et des corridors de fret vert dédiés, qui devraient améliorer le mouvement de fret plus propre à travers un territoire urbain dense. L'Inde centrale gagne en poids stratégique grâce au hub logistique composite de Powarkheda de DP World au Madhya Pradesh, tandis que l'Est développe une portée multimodale grâce à l'expansion des voies navigables et au futur parc logistique de Jogighopa, qui élargit le réseau de fret adressable au-delà du cœur traditionnel de la côte ouest. Cela signifie que la croissance régionale du marché indien de la logistique verte n'est plus liée à un seul modèle de corridor, car différentes régions progressent à travers des voies d'entreposage, de chaîne du froid, de rail, de port et d'hydrogène.