Tamaño y Participación del Mercado de Fungicidas en India

Tamaño del Mercado de Fungicidas en India
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Fungicidas en India por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de fungicidas en India se valoró en 227,26 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca desde 236,28 millones de USD en 2026 hasta 287,05 millones de USD en 2031, a una CAGR del 3,97% entre 2026 y 2031. La presión de enfermedades en arroz, trigo y horticultura orientada a la exportación respalda la demanda de productos fungicidas, mientras que la expansión de las redes de distribución está mejorando la disponibilidad de productos en las principales regiones agrícolas. La creciente concienciación sobre el manejo de enfermedades específicas de cada cultivo y la necesidad de mantener la calidad de los cultivos están impulsando aún más la adopción de fungicidas. La producción de cultivos orientada a la exportación incrementa la importancia del cumplimiento de residuos y el rendimiento de los fungicidas. La variabilidad climática puede aumentar el riesgo de enfermedades e influir en los patrones de aplicación de fungicidas, mientras que las fluctuaciones en los ingresos agrícolas pueden afectar la capacidad de compra de los agricultores de pequeña escala.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por modo de aplicación, la aplicación Foliar fue el segmento más grande, representando el 60,4% de la cuota del mercado de fungicidas en India en 2025, y se prevé que crezca a la CAGR más rápida del 4,1% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales fueron el segmento más grande, representando el 44,1% del tamaño del mercado de fungicidas en India en 2025, mientras que se prevé que los cultivos comerciales crezcan a la CAGR más rápida del 4,2% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Modo de Aplicación: La Aplicación Foliar Lidera el Mercado

La aplicación foliar representó el 60,4% de la cuota del mercado de fungicidas en India en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 4,1% entre 2026 y 2031. Este modo de aplicación sigue siendo el principal método de manejo de enfermedades en los principales cultivos, incluidos el arroz, el trigo, las uvas y las verduras, debido a su capacidad para proporcionar cobertura directa del dosel. La adopción de tecnologías de pulverización de precisión, incluidos los drones agrícolas, también está mejorando la eficiencia de la aplicación en regiones que enfrentan escasez de mano de obra y restricciones de acceso al campo[3].

El tratamiento de semillas está ganando importancia en legumbres y oleaginosas, donde el tratamiento fungicida puede proteger las semillas y las plantas emergentes de enfermedades transmitidas por el suelo y las semillas. En agosto de 2026, el Comité de Registro aprobó Fluxapyroxad 333 g/L FS de Seedlings India Private Limited para su uso en sorgo, soja, algodón, maní y papa, respaldando la expansión de soluciones de tratamiento de semillas registradas en India. El fertirriego sigue concentrado en huertos de granado con riego por goteo en Maharashtra y granjas de verduras en Himachal Pradesh, donde la aplicación de precisión puede limitar el desperdicio de ingrediente activo en estos sistemas de cultivo de mayor gasto. La fumigación sigue concentrada en casas de cultivo de hongos y operaciones de viveros. El tratamiento de suelo tiene un papel menor pero creciente en las zonas intensivas de producción de verduras de la meseta del Decán. 

Cuota del Mercado de Fungicidas en India por Modo de Aplicación, 2025
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Por Tipo de Cultivo: Los Granos y Cereales Lideran Mientras los Cultivos Comerciales Impulsan el Crecimiento

Los granos y cereales representaron el 44,1% del tamaño del mercado de fungicidas en India en 2025. Las rotaciones trigo-arroz en Punjab, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh respaldan una demanda estacional recurrente de fungicidas, ya que los agricultores manejan enfermedades como el tizón del arroz y la quemadura de la vaina en el arroz, y la roya amarilla en el trigo cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de enfermedades. Los cultivos comerciales son el tipo de cultivo de más rápido crecimiento y se prevé que crezcan a una CAGR del 4,2% entre 2026 y 2031. El algodón, la caña de azúcar y los cultivos de plantación contribuyen significativamente a la demanda de fungicidas. Las uvas y las granadas pueden tener un gasto en fungicidas por hectárea sustancialmente mayor que los cereales debido al manejo intensivo de enfermedades y los estrictos requisitos de calidad para la exportación. Como resultado, los cultivos comerciales y orientados a la exportación pueden tener un mayor impacto en el mercado de fungicidas en India que los cultivos de mayor volumen donde el gasto en fungicidas por hectárea es menor.

Las frutas y verduras representan un área de aplicación importante para los fungicidas, particularmente en Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh y Bengala Occidental, donde la diversa producción hortícola respalda la demanda de productos de amplio espectro y sistémicos. Las legumbres y oleaginosas utilizan principalmente aplicaciones específicas al final de la temporada en grandes áreas de cultivo. Madhya Pradesh, Rajasthan y la región de Vidarbha en Maharashtra siguen siendo ubicaciones importantes para esta demanda. El césped y los ornamentales representan un área de aplicación más pequeña y especializada, respaldada por la demanda de campos de golf, paisajismo institucional y otros espacios verdes gestionados.

Cuota del Mercado de Fungicidas en India por Tipo de Cultivo, 2025
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Análisis Geográfico

Punjab, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh siguen siendo regiones importantes de consumo de fungicidas, respaldadas por el cultivo intensivo de arroz y trigo y las prácticas agrícolas de alto insumo. Las rotaciones intensivas de trigo y arroz y los canales de crédito establecidos de los distribuidores respaldan esta posición. El tratamiento de la roya del trigo en Rabi y el control de la quemadura de la vaina del arroz en Kharif generan una demanda estacional recurrente. Himachal Pradesh forma un clúster premium separado a través de los huertos de manzana. Los productores de manzana utilizan calendarios de manejo de enfermedades para la sarna, el oídio y la roya en múltiples intervalos de pulverización cada temporada. La demanda de fungicidas en este corredor norte refleja una distribución de insumos madura y prácticas regulares de manejo de enfermedades.

El oeste y el sur de India representan mercados importantes, respaldados por la agricultura comercial y la producción hortícola de alto valor. Maharashtra y Gujarat tienen una fuerte demanda hortícola de uvas, granadas, cebollas y mangos, que a menudo requieren aplicaciones repetidas dentro de cada ciclo de cultivo. La producción de cultivos orientada a la exportación también pone mayor énfasis en el cumplimiento de residuos y los programas de manejo de enfermedades. Karnataka tiene demanda en maíz, café, cúrcuma y verduras. Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Telangana contribuyen con demanda de arroz, verduras, chile, cúrcuma y algodón, mientras que los grupos organizados de agricultores respaldan el despliegue de servicios de pulverización con drones en Telangana. 

El este de India ofrece una oportunidad de crecimiento a largo plazo para el mercado de fungicidas indio, respaldada por la presión de enfermedades y el alcance para una mayor adopción de fungicidas. Las zonas arroceras de Bengala Occidental enfrentan enfermedades como el tizón y la mancha marrón, mientras que las pequeñas explotaciones agrícolas, el acceso limitado al crédito formal y las brechas en la cobertura de extensión pueden limitar el gasto por hectárea. El cinturón de soja y algodón de la India central representa una región importante de consumo de fungicidas, respaldada por el cultivo extensivo de estos cultivos y la expansión de las redes de distribución. Las plantaciones de té de Assam y las zonas hortícolas de Sikkim y Meghalaya proporcionan centros de demanda más pequeños pero diferenciados. Las organizaciones de productores agrícolas pueden respaldar aún más la adquisición organizada de insumos en los estados del este y el centro.

Panorama Competitivo

El mercado de fungicidas en India está moderadamente consolidado, con UPL Limited, Bayer AG, Syngenta Group, PI Industries Limited y Rallis India Limited entre las empresas líderes. BASF SE, Corteva Agriscience, Dhanuka Agritech Limited, Indofil Industries Limited y Gharda Chemicals Limited se encuentran entre los demás participantes destacados. Las empresas multinacionales compiten a través de nuevos ingredientes activos, innovación de productos y soporte técnico, mientras que las empresas nacionales aprovechan su alcance de distribución, capacidades de formulación y relaciones regionales.

El fungicida Miravis Duo de Syngenta Group está impulsado por la tecnología ADEPIDYN, mientras que Reflect Top cuenta con la tecnología de Doble Unión. BASF SE recibió el registro en agosto de 2026 para una formulación ZC de Piraclostrobina 75 g/L más Tricyclazole 150 g/L para el tizón del arroz. Dhanuka Agritech Limited completó una adquisición de 19,2 millones de USD (INR 165 Crore) de los derechos internacionales de comercialización y distribución de los fungicidas Iprovalicarb y Triadimenol de Bayer AG en enero de 2025, obteniendo acceso a mercados en más de 20 países de América del Sur, Europa, Oriente Medio, África y Asia. 

Los programas de gestión de resistencias de menor costo son relevantes para los pequeños agricultores que no pueden permitirse una química de rotación premium. Las formulaciones compatibles con drones también pueden crear oportunidades para las empresas que conectan productos con redes de operadores certificados. La agronomía digital y la previsión de enfermedades pueden apoyar la planificación de inventarios y el compromiso con los agricultores. Los requisitos de registro y las moléculas protegidas por patentes crean barreras de entrada a nivel de ingrediente activo. Las empresas con combinaciones sintéticas y formatos compatibles con drones pueden atender una gama más amplia de necesidades de cultivos y agricultores.

Líderes de la Industria de Fungicidas en India

  1. UPL Limited

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. PI Industries Limited

  5. Rallis India Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Fungicidas en India
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: BASF SE Agricultural Solutions lanzó el fungicida Melyra en India, que contiene mefentrifluconazol y piraclostrobina, ampliando su cartera de fungicidas para el manejo de enfermedades en cultivos clave, incluidos algodón, maní, soja, chile y tomate.
  • Enero de 2025: Dhanuka Agritech Limited completó la adquisición de los derechos globales de comercialización y distribución de los fungicidas Iprovalicarb y Triadimenol de Bayer AG por 19,2 millones de USD (INR 165 Crore), cubriendo América del Sur, Europa, Oriente Medio, África y Asia en 20 países.
  • Agosto de 2024: Syngenta India lanzó Miravis Duo (pydiflumetofen más difenoconazol) para tomate, chile, maní y uva, y Reflect Top (isopyrazam más difenoconazol) para arroz, ampliando su cartera de fungicidas en India con nuevas soluciones para cultivos con alta presión de enfermedades.

Índice del informe de la industria de mercado de fungicidas en india

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio
  • 1.3 Metodología de Investigación

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Presión de Enfermedades Fúngicas Impulsada por el Clima
    • 4.2.2 Adopción creciente de formulaciones de fungicidas registradas y de marca
    • 4.2.3 Crecimiento de la Horticultura de Alto Valor y los Cultivos de Exportación
    • 4.2.4 Adopción creciente de programas preventivos de fungicidas
    • 4.2.5 Pulverización con Drones y Compresión de la Ventana de Aplicación
    • 4.2.6 Economías de formulación local y fabricación para exportación
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Resistencia a los Azoles y Fungicidas de Sitio Específico
    • 4.3.2 Cumplimiento de Residuos y Carga de Registro de Productos
    • 4.3.3 Volatilidad de Compras de Pequeños Agricultores Vinculada al Flujo de Caja y al Clima
    • 4.3.4 Filtración de Productos Falsificados y No Registrados
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
    • 4.5.1 Resistencia extendida a herbicidas en malezas
    • 4.5.2 Reformas de subsidios gubernamentales que favorecen las materias activas de postemergencia
    • 4.5.3 Expansión de la superficie de algodón tolerante a herbicidas
    • 4.5.4 Aumento en los costos de mano de obra agrícola que impulsa el control químico de malezas
    • 4.5.5 Picos de presión de malezas inducidos por el clima
    • 4.5.6 Adopción de aplicación de precisión mediante drones
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por Modo de Aplicación
    • 5.1.1 Fertigación
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de Semillas
    • 5.1.5 Tratamiento de Suelos
  • 5.2 Por Tipo de Cultivo
    • 5.2.1 Cultivos Comerciales
    • 5.2.2 Frutas y Verduras
    • 5.2.3 Granos y Cereales
    • 5.2.4 Legumbres y Oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y Ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Cuota de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Rango/Cuota de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Bharat Certis AgriScience Ltd. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.4 Best Agrolife Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Dhanuka Agritech Limited
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Gharda Chemicals Limited
    • 6.4.9 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.10 Indofil Industries Limited
    • 6.4.11 PI Industries Limited
    • 6.4.12 Rallis India Limited (Tata Chemicals Limited)
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Syngenta Group
    • 6.4.15 UPL Limited

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Alcance del Informe del Mercado de Fungicidas en India

Los fungicidas son productos de protección de cultivos utilizados para controlar y prevenir enfermedades fúngicas en los cultivos. El alcance del mercado incluye fungicidas sintéticos y excluye fungicidas biológicos/de biocontrol, bioestimulantes y otros productos de manejo de enfermedades no sintéticos.

El Informe del Mercado de Fungicidas en India está Segmentado por Modo de Aplicación (Fertirriego, Foliar, Fumigación, Tratamiento de Semillas y Tratamiento de Suelo) y por Tipo de Cultivo (Cultivos Comerciales, Frutas y Verduras, Granos y Cereales, Legumbres y Oleaginosas, y Césped y Ornamentales). Las Previsiones del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).

Modo de Aplicación
Fertigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de Semillas
Tratamiento de Suelos
Tipo de Cultivo
Cultivos Comerciales
Frutas y Verduras
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Ornamentales
Modo de Aplicación Fertigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de Semillas
Tratamiento de Suelos
Tipo de Cultivo Cultivos Comerciales
Frutas y Verduras
Granos y Cereales
Legumbres y Oleaginosas
Césped y Ornamentales

Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son productos químicos utilizados para controlar o prevenir que los hongos dañen el cultivo y evitar la pérdida de rendimiento.
  • Modo de Aplicación - Foliar, Tratamiento de Semillas, Tratamiento de Suelos, Fertigación y Fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales los productos químicos de protección de cultivos se aplican a los cultivos.
  • Tipo de Cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos de protección de cultivos en Cereales, Legumbres, Oleaginosas, Frutas, Verduras, Césped y cultivos Ornamentales.
Palabra clave Definición
MIM​ El manejo integrado de malezas (MIM) es un enfoque que incorpora múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de cultivo para dar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.​
Hospedero​ Los hospederos son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar.​
Patógeno​ Un organismo causante de enfermedades.​
Herbigación​ La herbigación es un método eficaz de aplicar herbicidas a través de sistemas de riego.​
Límites máximos de residuos (LMR)​ El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoT​ El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.​
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)​ Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.​
Fertigación​ La fertigación es un método de aplicar plaguicidas a los cultivos a través de un sistema de riego.​
Protección de Cultivos​ La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros que causan daños a los cultivos agrícolas.​
Tratamiento de Semillas​ El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o suelo. Los productos químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
Fumigación​ La fumigación es la aplicación de productos químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
Cebo ​Un cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de Contacto​ Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos.​ Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida Sistémico​ Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.​
Administración Masiva de Medicamentos (AMM)​ La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas​.
Moluscos​ Los moluscos son plagas que se alimentan de cultivos, causando daños y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de Preemergencia​ Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que previene que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.​
Herbicida de Postemergencia​ Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.​
Ingredientes Activos​ Los ingredientes activos son los productos químicos en los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.​
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)​ El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en temas de alimentación, agricultura, recursos naturales y temas relacionados​.
Sociedad de Ciencia de Malezas de América (WSSA) ​ La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas​.
Concentrado en suspensión​ El concentrado en suspensión (SC, por sus siglas en inglés) es una de las formulaciones de productos químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.​
Polvo mojable​ Un polvo mojable (WP, por sus siglas en inglés) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la aspersión. ​
Concentrado emulsionable ​ El concentrado emulsionable (EC, por sus siglas en inglés) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de aspersión.​
Nematodos fitoparásitos ​ Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños en las raíces. Estos daños permiten la fácil infestación de la planta por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdida de cultivo o rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)​ La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.​
Sociedad de Ciencia de Malezas de Japón (WSSJ) ​ La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención del daño por malezas y el aprovechamiento del valor de las malezas, brindando oportunidades para la presentación de investigaciones e intercambio de información.​

Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos de mercado, variables y conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una visión holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
Metodología de Investigación
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