Marché indien des graines de coton (semence pour le semis) Taille
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 0.86 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 1.16 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.95 % |
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Croissance la plus rapide par technologie de reproduction | Hybrides |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché indien des graines de coton (graines pour le semis)
La taille du marché indien des graines de coton (semences pour le semis) est estimée à 0,82 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,16 milliard USD dici 2030, croissance à un TCAC de 5,95 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
0,82 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,16 milliard
Taille du marché en 2030 (USD)
8.58 %
TCAC (2017-2023)
5.95 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
98.70 %
part de valeur, Hybrides, 2023
Le coton Bt est le trait le plus utilisé. Leur rendement élevé, leur résistance aux insectes, leur tolérance aux herbicides et leur forte teneur en fibres stimulent la demande de semences hybrides.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
5.96 %
TCAC projeté, Hybrides, 2024-2030
Les grandes entreprises développent de nouveaux hybrides, et ladoption des hybrides est élevée en raison de la résistance aux maladies, de laugmentation de la durée de conservation, du rendement élevé et dune plus grande adaptabilité.
Acteur de premier plan sur le marché1
4.26 %
part de marché, Graines de Kaveri, 2022
La société dispose dun portefeuille plus large et a investi massivement dans des expansions et des innovations de produits. Récemment, elle a ouvert un nouveau centre de R&D génomique à Telangana, en Inde.
Acteur de premier plan sur le marché2
3.77 %
part de marché, Graines hybrides du Maharashtra Co. (Mahyco), 2022
Lentreprise sest imposée comme un leader en développant de nouvelles semences hybrides avec le caractère Bt-coton. Il a une coentreprise avec Monsanto Investments India Pvt. Ltd.
Acteur leader du marché3
2.25 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Bayer AG est la plus grande société semencière, car sa marque Surpass fournit des semences Bt de haute qualité avec des avantages tels quun rendement élevé, une qualité dégrenage et de mouture élevée.
Les hybrides occupaient la majeure partie du marché en raison de lutilisation plus élevée du coton Bt dans le pays
- Les hybrides ont une part plus élevée du marché des graines de coton dans le pays. La part plus élevée des hybrides est due à leurs propriétés à haut rendement et à la résistance aux parasites, qui aident à réduire les pertes et les coûts de production.
- Dans le coton, les hybrides donnent un rendement 50% plus élevé que les variétés normales. Les hybrides présentent également une plus grande adaptabilité en raison de leur grande capacité tampon aux fluctuations environnementales. La valeur marchande des graines de coton hybride dans le pays était de 0,7 milliard USD en 2022. Ils devraient enregistrer un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
- En Inde, sur la superficie totale consacrée aux hybrides de coton, 95 % de la superficie était occupée par des hybrides transgéniques en 2022. La superficie consacrée au coton transgénique est passée de 3,5 millions dhectares en 2017 à 4,7 millions dhectares en 2022. Laugmentation de la superficie cultivée transgénique est un signe de la confiance des agriculteurs dans la technologie du coton Bt en Inde. De plus, le coton Bt réduit les pertes de rendement dues aux vers de la capsule qui stimulent leur utilisation.
- En 2022, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides de graines de coton ont représenté 9,5 millions USD. Le marché des variétés à pollinisation libre devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. Les variétés à pollinisation libre sont principalement cultivées dans des conditions pluviales en raison du faible coût des semences et de leur capacité à résister au stress hydrique.
- Ladoption dhybrides et dOPV améliorés a entraîné de nombreux avantages, tels que lautosuffisance et la stabilité de la production et les recettes en devises étrangères avec une augmentation du commerce du coton, qui devraient stimuler le marché des graines de coton dans le pays, enregistrant un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché indien des graines de coton (graines pour le semis)
Le Maharashtra détenait la zone la plus importante pour la culture du coton, stimulée par une forte demande et des conditions agronomiques favorables
- Le coton couvre la majeure partie de la culture des fibres en Inde et joue un rôle important dans les secteurs agricole et industriel. Le pays possède la plus grande superficie consacrée à la culture du coton, représentant 64,4 % de la superficie de culture du coton en Asie-Pacifique, couvrant 13,7 millions dhectares en 2022. Cette zone a connu une augmentation significative de 10,9 % entre 2017 et 2022, tirée par la demande croissante de coton sur les marchés nationaux et internationaux. Lindustrie textile est lune des plus grandes industries du pays et a connu une croissance phénoménale au cours des deux dernières décennies en termes de déversement installé et de production de fil. On estime que ce facteur encourage les agriculteurs à étendre la superficie cultivée. En conséquence, la superficie cultivée en coton dans le pays est estimée à 16,1 millions dhectares en 2030. En outre, le Maharashtra, le Telangana et le Gujarat représentaient les principales terres cultivées pour le coton en Inde, représentant une part de 24,2 % (2,8 millions dha), 20,4 % (2,4 millions dha) et 19,4 % (2,2 millions dha) en 2022. En effet, ces États ont des conditions agronomiques favorables très propices à la culture du coton.
- LInde est le leader mondial de la culture du coton biologique, en raison de la demande mondiale croissante de produits textiles biologiques. La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des produits chimiques et pesticides toxiques utilisés dans la culture et la transformation du coton a conduit à une expansion de la superficie de coton biologique. La superficie consacrée au coton biologique est passée de 276,6 milliers dhectares en 2019 à 291,1 milliers dhectares en 2021. Cette tendance devrait stimuler davantage le marché des semences biologiques en Inde.
- La demande mondiale croissante de produits textiles biologiques et les conditions agronomiques favorables devraient stimuler lexpansion des terres cultivées.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Linfestation de vers de la capsule dans le coton stimule la demande de graines de coton résistantes aux insectes en Inde
- Les cultures de coton sont sujettes aux dommages causés par plusieurs insectes nuisibles. Plus de 166 insectes sont enregistrés comme ravageurs dans les cultures de coton. Ils sont sujets aux dommages causés dès le stade de semis par les sauterelles, les thrips, les pucerons et les jassidés. Les principaux insectes nuisibles qui causent de graves dommages sont les jassidés, les vers épineux de la capsule, les vers tachetés de la capsule et les vers roses de la capsule. En 2021-2022, dans le nord de lInde, les agriculteurs ont été témoins dune grave infestation de vers roses de la capsule, ce qui a entraîné dimportantes pertes de récoltes dans le pays. En Inde, la culture du coton résistant aux insectes a été approuvée en 2002. Depuis, le taux dadoption est passé à 95 % en 2022. Cette croissance exponentielle indique lacceptation par les agriculteurs du coton résistant aux insectes dans le pays et les avantages qui en découlent. Par conséquent, la demande de semences résistantes aux insectes devrait augmenter au cours de la période de prévision pour éviter les pertes de récolte dues aux insectes.
- Des entreprises telles que Bayer AG, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco) et Kaveri Seeds fournissent des variétés de semences résistantes aux ravageurs suceurs et aident les producteurs à réaliser des bénéfices élevés en produisant du coton de haute qualité pour les industries de transformation. En outre, les entreprises de fabrication de semences développent des variétés avec des caractéristiques de résistance aux maladies et dadaptabilité plus larges en raison de conditions climatiques anormales, de la demande de rendement élevé, de la maturité précoce et de la prévalence de maladies telles que le virus de lenroulement des feuilles de coton (CLCV), les maladies transmises par le sol et les maladies bactériennes. Par conséquent, des produits tels que Pravir, Dépasser et Balraj + (MRC 7365 BG II) sont utilisés par les producteurs de coton pour avoir une résistance aux maladies.
- La prévalence des ravageurs et des maladies suceuses, ainsi que la demande accrue de rendements plus élevés sur des périodes plus courtes, augmentent la demande de variétés de graines de coton améliorées dans le pays au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La sélection transgénique a dominé le marché car ces semences amélioraient le rendement des cultures, la résistance aux parasites et la qualité des fibres
Aperçu de lindustrie des graines de coton en Inde (graines pour le semis)
Le marché indien des graines de coton (semences pour le semis) est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 13,33 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Kaveri Seeds, Krishak Bharati Co-Op. Limited (KRIBHCO), Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco) et Rallis India Limited (triées par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des graines de coton (semences pour le semis)
Bayer AG
Kaveri Seeds
Krishak Bharati Co-Op. Limited (KRIBHCO)
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Rallis India Limited
/1709788512157_IndiaCottonSeedMarket(seedForSowing)_market_concentration.svg "Concentration du marché indien des graines de coton (graines destinées à lensemencement)")
Other important companies include Ankur Seeds Pvt. Ltd, DCM Shriram Ltd (Bioseed), JK Agri Genetics Limited, Nuziveedu Seeds Ltd, Rasi Seeds Private Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Marché indien des graines de coton (semence pour le semis) Actualités
- Novembre 2019 Kaveri Seeds Co. a adopté une nouvelle technologie de stérilité mâle génétique (GMS) pour la production de graines de coton hybrides, ce qui a permis de réduire les coûts de main-dœuvre de 10 à 15 %.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché indien des graines de coton (semences destinées à lensemencement) - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Techniques d'élevage
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Hybrides résistants aux insectes
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 État
- 5.2.1 Andhra Pradesh
- 5.2.2 Gujarat
- 5.2.3 Haryana
- 5.2.4 Karnataka
- 5.2.5 Madhya Pradesh
- 5.2.6 Maharashtra
- 5.2.7 Odisha
- 5.2.8 Pendjab
- 5.2.9 Rajasthan
- 5.2.10 Télangana
- 5.2.11 Autres États
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Ankur Seeds Pvt. Ltd
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.4 JK Agri Genetics Limited
- 6.4.5 Kaveri Seeds
- 6.4.6 Krishak Bharati Co-Op. Limited (KRIBHCO)
- 6.4.7 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.8 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.9 Rallis India Limited
- 6.4.10 Rasi Seeds Private Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la graine de coton en Inde (graine pour le semis)
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. LAndhra Pradesh, le Gujarat, lHaryana, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, lOdisha, le Pendjab, le Rajasthan et le Telangana sont couverts par État.
- Les hybrides ont une part plus élevée du marché des graines de coton dans le pays. La part plus élevée des hybrides est due à leurs propriétés à haut rendement et à la résistance aux parasites, qui aident à réduire les pertes et les coûts de production.
- Dans le coton, les hybrides donnent un rendement 50% plus élevé que les variétés normales. Les hybrides présentent également une plus grande adaptabilité en raison de leur grande capacité tampon aux fluctuations environnementales. La valeur marchande des graines de coton hybride dans le pays était de 0,7 milliard USD en 2022. Ils devraient enregistrer un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
- En Inde, sur la superficie totale consacrée aux hybrides de coton, 95 % de la superficie était occupée par des hybrides transgéniques en 2022. La superficie consacrée au coton transgénique est passée de 3,5 millions dhectares en 2017 à 4,7 millions dhectares en 2022. Laugmentation de la superficie cultivée transgénique est un signe de la confiance des agriculteurs dans la technologie du coton Bt en Inde. De plus, le coton Bt réduit les pertes de rendement dues aux vers de la capsule qui stimulent leur utilisation.
- En 2022, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides de graines de coton ont représenté 9,5 millions USD. Le marché des variétés à pollinisation libre devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. Les variétés à pollinisation libre sont principalement cultivées dans des conditions pluviales en raison du faible coût des semences et de leur capacité à résister au stress hydrique.
- Ladoption dhybrides et dOPV améliorés a entraîné de nombreux avantages, tels que lautosuffisance et la stabilité de la production et les recettes en devises étrangères avec une augmentation du commerce du coton, qui devraient stimuler le marché des graines de coton dans le pays, enregistrant un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides résistants aux insectes | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
État
| Andhra Pradesh |
| Gujarat |
| Haryana |
| Karnataka |
| Madhya Pradesh |
| Maharashtra |
| Odisha |
| Pendjab |
| Rajasthan |
| Télangana |
| Autres États |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides résistants aux insectes | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| État | Andhra Pradesh | ||
| Gujarat | |||
| Haryana | |||
| Karnataka | |||
| Madhya Pradesh | |||
| Maharashtra | |||
| Odisha | |||
| Pendjab | |||
| Rajasthan | |||
| Télangana | |||
| Autres États | |||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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