Taille et analyse des parts du marché mondial des terminaux de liquéfaction de GNL - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des terminaux de liquéfaction de GNL

Hausse de la demande de GNL dans le soutage, le transport routier et l'alimentation électrique hors réseau.

• Au cours de la dernière décennie, l'industrialisation et l'urbanisation ont connu une progression significative, entraînant une augmentation des émissions de carbone et de gaz à effet de serre dans le monde entier. Ainsi, afin de réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre, les gouvernements encouragent l'utilisation du gaz naturel dans la production d'électricité et comme carburant pour les véhicules.
• Ainsi, les gouvernements élaborent diverses politiques de soutien pour accroître l'adoption des véhicules fonctionnant au GNC et au GNL, notamment en accordant des subventions et des exonérations fiscales aux constructeurs automobiles et aux consommateurs.
• Il en résulte une augmentation de la consommation de gaz naturel au cours de la dernière décennie à l'échelle mondiale. Par exemple, en 2012, la consommation de gaz naturel était d'environ 3 319,4 milliards de mètres cubes, ce qui a augmenté de plus de 21 % en 2021 pour atteindre environ 4 037,5 milliards de mètres cubes.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie, la région Asie-Pacifique devrait augmenter ses importations totales de GNL de 69 % en 2019 à 77 % d'ici 2025. La Chine à elle seule devrait représenter 22 % de la demande totale de GNL en 2025, contribuant à près de 40 % de la croissance des importations totales sur la période de prévision. L'Inde est également en tête de la croissance du GNL, représentant environ 20 % du commerce total, et voit ses importations augmenter de 50 % entre 2019 et 2025 pour soutenir une forte croissance de la demande.
• Les États-Unis constituent un pôle majeur d'activité GNL. Des réglementations strictes sur les émissions dans le secteur maritime stimulent également le GNL en tant que carburant de soutage aux États-Unis et en Europe. L'un des principaux moteurs en Europe et en Amérique est le remplacement du diesel, pour lequel le gaz naturel est bien adapté. L'Union européenne dispose de l'initiative importante des zones de contrôle des émissions de soufre (SECA), et les États-Unis disposent d'un programme parallèle.
• Ces initiatives devraient stimuler la demande de terminaux de liquéfaction de GNL à l'échelle mondiale au cours de la période de prévision.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient dominer le marché

• Le Moyen-Orient et l'Afrique comprennent des pays tels que le Qatar, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, Oman, le Yémen, les Émirats arabes unis et l'Angola. Le Qatar, l'Algérie et le Nigeria disposent des plus grandes installations de liquéfaction de GNL au monde. La capacité mondiale de liquéfaction a atteint 459,9 MTPA en 2021. Le Qatar, l'Algérie et le Nigeria avaient une capacité installée totale d'environ 128,2 MTPA en 2021.
• Le Qatar a continué d'être le plus grand exportateur de GNL jusqu'en 2019. Cependant, en 2021, le volume d'exportation du Qatar est tombé à la deuxième position avec une baisse du volume d'exportation à 77 millions de tonnes représentant 21 % de la part de marché, contre 77,1 millions de tonnes en 2020. Le Qatar utilise son gaz naturel produit pour la production d'électricité. En 2021, environ 95 % de l'électricité produite au Qatar provenait de combustibles fossiles. En outre, le pays utilise son gaz naturel sous forme de GNL dans les navires ou les bateaux opérant en mer.
• Par ailleurs, l'Algérie est l'un des principaux producteurs de gaz naturel. En 2021, selon la Revue statistique BP, la production de gaz naturel en Algérie a dépassé 100 milliards de mètres cubes, soit une augmentation d'environ 24 % par rapport à 2020. Le pays est un exportateur net de gaz naturel, dont le volume d'exportation a augmenté d'environ 10,4 % pour atteindre 16,1 milliards de mètres cubes en 2021. La demande intérieure en gaz naturel est bien couverte par son réseau d'infrastructure gazière, qui répond à tous ses besoins intérieurs grâce à son réseau existant.
• De même, le Nigeria est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL. Depuis la mise en service du premier train de Nigeria LNG en 1999, le pays a construit un vaste complexe d'exportation de GNL d'une capacité de 22,5 millions de tonnes par an (mtpa). En 2021, il détenait une part de marché de 6 % sur le marché mondial des exportations de GNL et était le sixième plus grand exportateur mondial de cette matière première.
• Selon l'Union internationale du gaz, le Qatar et le Nigeria ont approuvé une capacité de liquéfaction d'environ 32 MTPA et 8 MTPA respectivement, qui devrait être opérationnelle dans quelques années. Ces développements devraient stimuler le marché des terminaux de liquéfaction de GNL dans la région.