Taille et Part du Marché des Hôtels - Tendances de Croissance et Prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Hausse des arrivées de touristes internationaux après la pandémie

Des arrivées internationales supplémentaires élargissent le vivier de voyageurs susceptibles d'avoir besoin d'un hébergement hôtelier à leur destination. Les données provisoires de l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU font état de 1,54 milliard d'arrivées de touristes internationaux dans le monde en 2025, en hausse de 4,7 % par rapport à 2024. Elle a estimé 690 millions d'arrivées entre janvier et juin 2026, soit environ 3 millions de plus qu'un an auparavant, avec une hausse de 0,4 %. Pour les hôtels accueillant des visiteurs étrangers, ces voyages supplémentaires offrent des ventes de chambres supplémentaires partout où les voyageurs choisissent des séjours hôteliers payants. Les arrivées ont augmenté de 2 % au premier trimestre mais ont reculé de 1 % au second, de sorte que les hôtels orientés vers les visiteurs étrangers ont fait face à une croissance inégale des visiteurs au cours de ce modeste gain semestriel.

Augmentation des revenus disponibles dans les économies émergentes

Un revenu disponible réel plus élevé donne aux ménages une plus grande capacité d'achat pour les voyages nocturnes discrétionnaires. Le revenu disponible par habitant à l'échelle nationale en Chine a augmenté de 4,4 % en termes réels et de 5,3 % en termes nominaux au cours des trois premiers trimestres de 2026 par rapport à la même période de 2025.^[1] La hausse corrigée des prix est importante pour les prestataires d'hébergement car elle indique un pouvoir d'achat au-delà d'une simple augmentation du revenu nominal. Pour les hôtels ciblant les résidents chinois, cela crée une marge pour attirer un voyage supplémentaire ou un séjour plus long dans les limites des dépenses des ménages. L'opportunité ne nécessite pas que chaque voyageur passe dans une catégorie de chambre plus chère. Des offres abordables qui transforment une plus grande capacité discrétionnaire en une nuitée peuvent en bénéficier sans dépendre d'un passage universel vers un hébergement haut de gamme.

Augmentation des voyages d'affaires et de la demande MICE

Les voyages d'affaires et les événements professionnels soutiennent la demande d'hébergement selon différents horizons de réservation. La Global Business Travel Association (GBTA) a prévu 1,84 milliard de voyages d'affaires dans le monde en 2026, en hausse de 1,3 % soit environ 25 millions par rapport à 2025, tandis que la hausse des coûts de transport et de voyage a freiné la demande.^[2] L'Events Industry Council (EIC) a signalé que les demandes mondiales de propositions pour des événements à plus de 12 mois représentaient 122 % des niveaux de 2019 au premier trimestre 2026, contre 115 % au quatrième trimestre 2025. Les dépenses de voyage augmentant plus vite que les voyages dans les prévisions de la GBTA, une dépense plus élevée seule est un signal faible pour des chambres occupées supplémentaires. Pour les hôtels de congrès, les propositions anticipées créent une opportunité de vente plus précoce, mais leur valeur dépend de la conversion en hébergement contractualisé. Négocier des engagements de chambres parallèlement aux activités événementielles est plus important que de traiter une demande d'événement comme un revenu hôtelier assuré.

Essor du tourisme domestique de type « staycation » soutenant le taux d'occupation

Les clients nationaux fournissent aux hôtels une demande de nuitées qui ne dépend pas d'une arrivée internationale. Les hôtels suisses ont enregistré un record de 21,1 millions de nuitées de clients nationaux en 2025, en hausse de 1,4 % par rapport à 2024.^[3] En juillet 2025, les visiteurs nationaux ont enregistré 2,2 millions de nuitées dans les hôtels suisses, le total mensuel domestique le plus élevé et une augmentation de 70 000 nuits par rapport à juillet 2024. Les hôtels positionnés pour attirer ces voyageurs peuvent se disputer des nuitées supplémentaires au sein d'une clientèle nationale établie. Étant donné que juillet 2025 a ajouté 70 000 nuits au total mensuel domestique le plus élevé, la demande des résidents a soutenu les séjours hôteliers en période de pointe ainsi que le chiffre annuel record.

Volatilité macroéconomique et géopolitique freinant le sentiment de voyage

Les obstacles aux visas et les préoccupations géopolitiques ont limité la demande internationale d'événements avant même que les clients n'atteignent l'étape de la réservation hôtelière. Dans une enquête de l'AHLA d'avril 2026 couvrant la plupart des marchés hôtes américains pour la Coupe du Monde 2026, près de 70 % des propriétaires et opérateurs d'hôtels interrogés ont déclaré que ces facteurs avaient significativement supprimé la demande internationale. Ces obstacles signalés agissaient sur le voyage lui-même, de sorte que la disponibilité des hébergements seule ne pouvait pas résoudre la contrainte. Pour les hôtels de ces marchés hôtes, le coût résiduel était la demande de chambres internationales que les obstacles aux visas et les préoccupations géopolitiques avaient freinée, selon les répondants.

Exigences élevées en dépenses d'investissement avec de longues périodes de retour sur investissement

Le développement hôtelier fait face à un seuil de financement avant qu'un établissement puisse générer ses premiers revenus d'hébergement. HVS a rapporté que l'offre hôtelière américaine a augmenté de 0,7 % en 2025 et a attribué le ralentissement du développement ces dernières années conjointement à la hausse des coûts de construction et d'endettement. Une facture de construction plus élevée augmente le capital que les futurs revenus d'exploitation doivent récupérer, tandis que les coûts d'endettement s'ajoutent à la charge de financement. Pour les promoteurs envisageant de nouvelles chambres, cette combinaison rend le revenu requis plus exigeant même lorsque la demande des clients semble attractive. Un projet peut donc offrir une opportunité de vente crédible tout en ne justifiant pas son engagement en capital. La contrainte qui en résulte est un accès retardé à des capacités de chambres supplémentaires et un seuil financier plus élevé pour mettre cette capacité en service.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Les hôtels d'affaires/commerciaux représentaient une part de 33,98 % de la taille du marché des hôtels en 2026. PLAZA Hotel Group, qui exploite des hôtels d'affaires en propriété et en location, dispose d'un portefeuille total de plus de 65 hôtels et plus de 8 000 chambres dans 3 pays. Sa direction centrale comprend les ventes et le marketing, la gestion des revenus, les ressources humaines, le contrôle financier, la comptabilité et la paie, coordonnés depuis Heilbronn et Hambourg. Dans l'ensemble des hôtels comparables d'IHG à l'échelle mondiale, les revenus des chambres provenant des réservations d'affaires ont augmenté de 2 % au premier semestre 2026 par rapport à 2025, avec un volume de nuitées stable et une hausse de 2 % du tarif. Pour les opérateurs d'hôtels d'affaires, des revenus plus élevés par séjour d'affaires peuvent soutenir les recettes même lorsque le volume de nuitées reste stable, complétant l'échelle opérationnelle illustrée par PLAZA.

Les hôtels de villégiature devraient être le segment de type d'hôtel à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,5 % sur 2027-2032. Le portefeuille de Marriott a ajouté 10 hôtels de villégiature de luxe avec 1 400 chambres en 2025, représentant 25 % de ses ouvertures de chambres de luxe cette année-là. Le JW Marriott Crete Resort & Spa a ouvert à Marathi, près de La Canée, en Grèce, en juin 2025, ajoutant 160 chambres, suites et villas à l'offre de villégiature de la marque Marriott. Dans cet établissement, les revenus peuvent provenir de plusieurs formats d'hébergement au sein d'une même destination balnéaire, donnant à l'expansion des hôtels de villégiature de Marriott une portée commerciale au-delà des chambres d'hôtes conventionnelles.

Le milieu de gamme représentait une part de marché de 45,16 % dans le marché des hôtels en 2026. Au 30 juin 2026, le portefeuille mondial milieu de gamme d'Accor comprenait 1 913 hôtels et 299 180 chambres. Étant donné que le portefeuille couvre des propriétés gérées, franchisées, détenues et louées, le réseau milieu de gamme d'Accor atteint les propriétaires via plusieurs modèles de contrôle.

Le luxe est le segment de catégorie de prix à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 7,95 % sur 2027-2032. Le composite de luxe comparable exploité par Marriott aux États-Unis et au Canada a enregistré un revenu par chambre disponible (RevPAR) de 366,9 USD, en hausse de 8,4 % en USD constants au premier semestre 2026 par rapport à la même période de 2025. Cette performance met en évidence le pouvoir de génération de revenus des chambres premium disponibles, parallèlement à tout argument en faveur d'une capacité physique supplémentaire. Le taux d'occupation et le tarif journalier moyen ont tous deux augmenté dans ce composite sur la même période. La croissance des revenus premium combine donc l'utilisation des chambres et la tarification, rendant une base de chambres premium bien utilisée plus déterminante que des tarifs plus élevés seuls.

Les hôtels 4 étoiles constituaient le plus grand segment par classement, représentant 36,86 % des revenus hôteliers en 2026. Les hôtels 4 étoiles de Macao ont enregistré un taux d'occupation moyen des chambres de 94,4 % en août 2026, en hausse de 5,4 points de pourcentage par rapport à août 2025. Peu de chambres étaient inoccupées en moyenne ce mois-là, laissant peu de marge pour augmenter les revenus simplement en vendant davantage de nuitées. Pour ces établissements, la tarification des chambres restantes devient plus déterminante à mesure que le taux d'occupation approche la pleine capacité.

Les hôtels 5 étoiles devraient être le segment de classement à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,75 % sur 2027-2032. Le Qatar a déclaré 20 789 clés de chambres 5 étoiles à fin 2025 et un taux d'occupation moyen de 65,6 % en 2025, contre 63,6 % en 2024. L'inventaire existant de 5 étoiles du Qatar offrait donc de la marge pour accueillir davantage de demande de nuitées à mesure que le taux d'occupation s'améliorait. Vendre davantage de nuitées dans ces hôtels pourrait augmenter les revenus d'hébergement sans nécessiter l'ouverture d'un autre établissement.

Les hôtels de chaîne constituaient le plus grand segment par modèle de propriété, représentant 53,57 % des revenus hôteliers en 2026. À fin 2025, le portefeuille mondial de Marriott comprenait près de 1,78 million de chambres dans plus de 9 800 établissements dans 145 pays et territoires. IHG a rapporté que les membres IHG One Rewards avaient réservé environ 67 % des nuitées dans l'ensemble de son réseau hôtelier mondial au premier semestre 2026. Outre la portée géographique, cette demande liée au programme donne à l'affiliation à une chaîne un rôle commercial reliant les établissements individuels à une base de clients partagée.

Les hôtels gérés sont le segment de modèle de propriété à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 8,1 % sur 2027-2032. Au 30 juin 2026, le pipeline mondial d'IHG comprenait 661 hôtels gérés avec 139 706 chambres, soit 4 hôtels de plus mais 1 197 chambres de moins qu'au 30 juin 2025. Cette composition rend la livraison de chambres plus déterminante qu'une simple augmentation du nombre d'hôtels planifiés. Hotel Indigo Torquay a ouvert au Royaume-Uni le 28 novembre 2025 sous la propriété de Fragrance Group et la gestion d'IHG Hotels & Resorts. La séparation de la propriété et de l'exploitation offre à un nouvel établissement géré une voie d'exploitation sans que son gestionnaire hôtelier n'ait à acquérir l'immobilier.

Les agences de voyage en ligne constituaient le plus grand segment par canal de réservation, avec 38,99 % des revenus hôteliers en 2026. HOTREC a estimé que les agences de voyage en ligne représentaient 29,9 % des nuitées hôtelières européennes en 2025, sur la base de valeurs pondérées sans données agrégées de chaînes, légèrement en dessous de leur niveau de 2023. Pour les hôtels utilisant ces intermédiaires, le rôle commercial est l'accès à un flux établi de clients via un canal de réservation externe. Cela peut être utile lorsqu'un établissement individuel a besoin d'une portée de réservation plus large que celle que ses propres relations avec les clients lui permettent. S'éloigner des agences de voyage en ligne nécessite donc de remplacer une source significative de séjours, plutôt que de simplement changer l'endroit où une réservation est traitée.

La réservation directe via les sites web des marques et les centres d'appels est le segment de canal de réservation à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 8,4 % pour 2027-2032. Travelodge a estimé qu'environ 90 % de ses réservations en 2025 provenaient de canaux directs, y compris son propre site web. L'échantillon européen non pondéré de HOTREC excluant les données de chaînes a également montré des réservations en temps réel via les propres sites web des hôtels, avec vérification de disponibilité, atteignant 5,9 % des réservations en 2025 contre 4,8 % en 2023. Développer ce sous-canal signifie fournir un endroit où les chambres disponibles peuvent être vérifiées et réservées dans le propre circuit de vente de l'hôtel. L'argument en faveur de la croissance des réservations directes concerne donc autant la distribution fonctionnelle des chambres que la visibilité de la marque hôtelière.

Les loisirs constituaient le plus grand segment par utilisateur final, avec 57,06 % des revenus hôteliers en 2026. Le propriétaire d'hôtels Host Hotels & Resorts Inc. a déclaré un RevPAR comparable de 251,5 USD au deuxième trimestre 2026, en hausse de 7 % en glissement annuel. La société d'investissement immobilier hôtelier a attribué ce gain principalement à des tarifs plus élevés tirés par une forte activité de loisirs transients, notamment dans les hôtels de villégiature et autour des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, ainsi qu'à une activité de groupe robuste. L'exemple relie les voyages de loisirs à la performance tarifaire réalisée tout en donnant aux affaires de groupe un rôle distinct dans la même base de revenus. La saisonnalité des hôtels de villégiature et des événements peut donc avoir de l'importance pour la valeur des affaires de loisirs ainsi que pour le nombre de voyages effectués.

Le bleisure devrait être le segment d'utilisateur final à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,7 % sur 2027-2032. Dans l'enquête 2025 d'Expedia Group auprès de 11 000 consommateurs dans 11 marchés, 42 % prévoyaient d'ajouter des vacances avant ou après un voyage d'affaires, contre 29 % dans son Traveler Value Index de 2023. Les Perspectives de voyage 2026 d'Agoda ont séparément constaté que 76 % des voyageurs d'affaires d'Asie-Pacifique interrogés prévoyaient de combiner voyages professionnels et loisirs personnels. Un hôtel qui capte l'extension personnelle peut générer des nuitées supplémentaires d'un voyageur arrivant déjà pour le travail. Les opérateurs cherchant à fidéliser ces voyageurs peuvent rendre les nuitées supplémentaires autour des dates de travail réservables dans le cadre d'un séjour continu.

Analyse Géographique

Marché des Hôtels en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait une part de 30,83 % de la taille du marché des hôtels en 2026, ce qui en fait la plus grande zone géographique. L'AHLA a prévu que les dépenses des clients des hôtels américains augmenteraient de 1,7 % en 2026 par rapport à 2025. Les hôtels canadiens disposaient de 466 773 chambres en 2025, en hausse de 0,7 % par rapport à 2024, tandis que la demande de nuitées atteignait environ 109 millions, en hausse de 1,2 %. La croissance de la demande canadienne a dépassé la croissance de l'offre de chambres, renforçant l'argument en faveur de la génération de revenus à partir du parc installé parallèlement au développement de nouveaux établissements.

Marché des Hôtels en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 8,55 % sur 2027-2032. JLL a rapporté que le RevPAR hôtelier régional en USD a augmenté de plus de 6 % en moyenne entre janvier et mai 2026 malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. City of Dreams Sri Lanka, construit par John Keells Holdings, a officiellement ouvert à Colombo le 1er août 2025. Le complexe comprend l'hôtel Cinnamon Life de 687 chambres et l'hôtel Nüwa de 113 chambres, Melco Resorts & Entertainment exploitant le Nüwa. Les hôtels touristiques classés enregistrés auprès de la SLTDA du Sri Lanka sont passés de 16 808 chambres dans 167 établissements en 2024 à 18 308 chambres dans 170 établissements en 2025, élargissant l'inventaire disponible pour générer des revenus d'hébergement.

En Amérique du Sud, les voyageurs nationaux représentaient 66,2 % des clients des hôtels colombiens en 2025 et les clients internationaux 33,7 %, établissant le voyage national comme la plus grande base de clientèle. Le taux d'occupation national global des hébergements en Colombie est tombé à 49,2 % en août 2026 contre 52 % en août 2025, augmentant la part inutilisée de la capacité d'hébergement. En Europe, la Croatie a enregistré 26,3 millions de nuitées touristiques dans les hôtels et hébergements similaires en 2025, en hausse de 2,7 % par rapport à 2024, témoignant d'une demande de nuitées en expansion. Au sein du Moyen-Orient et de l'Afrique, les nuitées d'occupation des hôtels kenyans ont augmenté de 12,6 % pour atteindre 11,56 millions en 2025, les résidents représentant 45 % de l'occupation, rendant les séjours domestiques commercialement significatifs. Les touristes étrangers représentaient 43 % des séjours dans les hôtels européens en novembre 2025, tandis que les clients des hôtels colombiens étaient principalement des voyageurs nationaux, donnant à la demande internationale et nationale des poids commerciaux différents selon ces destinations.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue d'un opérateur hôtelier vendant des hébergements payants et gérant les arrivées de clients. La classification volontaire par étoiles en France et les obligations d'enregistrement obligatoire des clients à Shanghai créent des décisions opérationnelles différentes au sein de ce modèle commercial commun. La distinction commerciale est entre les obligations nécessaires pour accueillir les clients et un processus de classification qu'un opérateur peut choisir pour soutenir son offre d'hébergement.

L'enregistrement chilien et les obligations d'accessibilité américaines soutiennent un niveau Moyen, le vote en commission du 30 septembre 2026 au Chili et la période d'amendement de 3 semaines sur le projet d'assistance aux personnes âgées et d'infrastructure de sécurité soutenant un Durcissement, tandis que la révision non programmée aux États-Unis soutient Sans changement. Le cadre volontaire français soutient une attractivité Élevée et Sans changement, intégrant l'annonce d'Atout France du 20 janvier 2026 de renouvellements limités à la durée de renouvellement à partir du 1er septembre 2026 dans le cadre du processus de classification établi. La note Moyen de la Chine équilibre le flux de travail de téléchargement en 2 heures de Shanghai avec la directive nationale encourageant l'amélioration numérique, tandis que la validité de la règle locale jusqu'au 27 avril 2030 soutient Sans changement. La note Moyen de l'Arabie Saoudite reflète les exigences de licence et d'inspection, tandis que Sans changement capture des conditions stables de sanctions et de fermeture pour les activités non autorisées de première gamme et de première catégorie spécifiées dans le calendrier du 1er juillet 2027.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la façon dont les fournisseurs de marques et de gestion, les plateformes de distribution et les opérateurs hôteliers tirent des revenus de la fourniture de séjours payants. Les honoraires de gestion de base de Hilton suivent généralement le revenu brut d'exploitation de l'hôtel, tandis que les honoraires d'incitation applicables dépendent des bénéfices d'exploitation et parfois d'un seuil de retour pour le propriétaire. Les arrangements de franchise de Marriott comprennent généralement des frais de candidature et des redevances sur les revenus des chambres de 4 % à 7 %, plus jusqu'à 4 % des revenus de restauration pour certaines marques. Ces arrangements créent des expositions différentes aux ventes et à la rentabilité d'un établissement, de sorte que des revenus de chambres supplémentaires ne bénéficient pas à chaque participant de la même manière.

Dans l'étude de référence 2025 de HOTREC, Booking Holdings et Expedia Group représentaient ensemble 85,4 % des réservations d'agences de voyage en ligne européennes. L'analyse de 73 commentaires ouverts d'hôtels dans cette étude européenne a révélé que certains répondants considéraient les commissions comme réduisant la rentabilité et décrivaient des efforts pour renforcer les réservations directes. L'investissement dans les réservations directes peut donc modifier qui capte la valeur des réservations, même lorsque le même hôtel assure le séjour.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent les conversions de marques d'hôtels existants, les revenus des clients issus des ajouts de capacité en Arabie Saoudite et la continuité des ventes de chambres dans l'UE pendant les travaux de rénovation des bâtiments. L'enquête de Wyndham fin 2025 a couvert 325 propriétaires et promoteurs d'hôtels de niveau vice-président ou supérieur dans plusieurs marques aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Parmi les répondants, 79 % prévoyaient une expansion de leur portefeuille au cours des 5 prochaines années, tandis que 97 % étaient ouverts à rejoindre ou changer de marque si la bonne opportunité se présentait. Cette combinaison favorise les offres qui relient la décision de développement ou de marque d'un propriétaire à une voie crédible vers des séjours payants.

La conversion d'hôtels en exploitation est l'ouverture centrale, car l'affiliation peut changer autour de chambres déjà en service. Sa contrainte est l'ouverture des propriétaires interrogés uniquement si la bonne opportunité se présente, ce qui nécessite une offre appropriée avant que l'intérêt ne devienne un accord de marque. Les coûts d'exploitation et les pénuries de talents ont été signalés comme des obstacles pour cette population interrogée, faisant du soutien opérationnel une base concrète sur laquelle les franchiseurs peuvent façonner l'offre de conversion.