Taille et part du marché des composites en fibres de carbone pour l'automobile en Allemagne - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des composites en fibres de carbone pour l'automobile en Allemagne

Les avancées technologiques stimulent la croissance du marché

L'industrie automobile recherche constamment des méthodes pour rendre les voitures moins chères, plus légères, plus solides et plus rapides, et elle tente d'utiliser des matériaux composites en fibres de carbone depuis le début des années 70. L'Allemagne s'est classée 9e dans la liste des principaux pays producteurs de fibres de carbone, avec 5 800 tonnes métriques produites rien qu'en 2018. Aujourd'hui, chaque voiture de course possède la plupart de ses composants fabriqués en fibres de carbone. Cette technologie a rapidement été utilisée dans les véhicules particuliers et commerciaux, les équipementiers recherchant des matériaux légers pour rester en conformité avec les normes d'émissions dans le monde entier, tout en conservant une résistance égale ou supérieure à celle des métaux traditionnels.

Dans l'industrie automobile, les composites en fibres de carbone sont utilisés dans les voitures de luxe et de course en raison de leur coût élevé. Le coût des composites en fibres de carbone varie de 7 USD à 20 USD par livre. SGL et Toray sont les principaux fabricants en Allemagne. Le prix moyen de la fibre produite par ces entreprises se situe dans une fourchette de 8 USD/lb à 11 USD/lb. Les fabricants cherchent à réduire le coût à environ 4 USD pour le rendre viable dans les véhicules économiques à grande échelle et les véhicules commerciaux. La technologie d'impression 3D est utilisée pour produire la forme requise des composites en carbone, ce qui s'est avéré réduire les coûts et les délais. Elle permet une grande précision dans la fabrication de pièces de différentes tailles.

L'industrie allemande de fabrication de fibres de carbone est également confrontée à une menace constante de la part des fabricants chinois qui proposent des alternatives moins chères. Cependant, en raison du coût élevé actuel, le marché devrait connaître une croissance lente, mais avec les améliorations technologiques, il devrait croître de manière exponentielle au cours de la seconde moitié de la période de prévision.

Adoption croissante des fibres de carbone dans l'industrie automobile

Les applications des composites en fibres de carbone dans l'automobile sont vastes et en pleine expansion. Les équipementiers investissent de plus en plus dans la R&D pour développer des pièces en composites en fibres de carbone rentables, beaucoup plus légères que l'acier mais répondant aux exigences de résistance. Cela contribue à améliorer l'économie de carburant tout en maintenant les performances et la sécurité. L'intégration de fibres de carbone dans les véhicules s'est avérée améliorer l'économie de carburant de 6 % à 8 %. La fibre de carbone ultra-haute élasticité présente un module d'élasticité élevé, dix fois supérieur à celui de l'acier. Au cours de la période de prévision, la fibre de carbone ultra-haute élasticité devrait connaître une croissance relativement plus élevée. Au cours de la période de prévision (2020 - 2025), les ventes devraient augmenter. La demande croissante de voitures de luxe créera un besoin en composites en fibres de carbone. En 2018, des véhicules automobiles d'une valeur de 37 milliards EUR ont été exportés vers les États-Unis, faisant de ce pays le plus grand marché d'exportation pour l'Allemagne. La réglementation américaine impose qu'en 2025, la norme moyenne d'économie de carburant atteigne 54,5 miles par gallon. Selon le Département américain de l'énergie, réduire le poids des véhicules de 10 % entraîne une augmentation de 6 à 8 % de l'économie de carburant. En conséquence, les entreprises ont commencé à utiliser des matériaux tels que les composites en fibres de carbone pour alléger les véhicules et les rendre plus économes en carburant. L'utilisation de composites en fibres de verre contribue à réduire le poids des véhicules de 25 %. Les réglementations européennes sur les émissions imposent un maximum de 95 g/km de CO2 d'ici 2021, avec une réduction supplémentaire de 15 % d'ici 2025, et en 2030, une nouvelle réduction de 30 % par rapport à 2021.

Conformément aux directives et normes européennes (2000/53/CE - Fin de vie des véhicules), au Département américain des transports, l'industrie de la fabrication automobile doit respecter certaines normes relatives au recyclage et au démantèlement écologiques des véhicules, à des normes d'efficacité énergétique plus élevées et à l'augmentation de l'utilisation de matériaux recyclables, ce qui offre un fort potentiel de croissance pour le marché des composites en fibres de carbone au cours de la période de prévision.

Un ralentissement de la croissance économique mondiale et une transformation structurelle de l'industrie automobile pèsent sur ce marché, mais au cours de la période de prévision, le marché des composites en fibres de carbone pour l'automobile en Allemagne devrait croître.