Analyse du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe par Mordor Intelligence
La taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe est estimée à 1,85 milliard de litres en 2025, et devrait atteindre 2,06 milliards de litres d'ici 2030, à un CAGR de 2,19% durant la période de prévision (2025-2030).
- Plus grand segment par type de produit - Huiles moteur : L'huile moteur est le principal type de produit en raison de son intervalle de vidange plus court que les autres types de produits et de ses besoins d'application dans des conditions de haute température et de haute pression.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de produit - Huiles de transmission et de boîte de vitesses : Après 2020, l'augmentation de l'utilisation, de la production et des ventes de véhicules particuliers dans le pays devrait stimuler la demande en huiles de transmission durant la période de prévision.
- Plus grand marché national - Allemagne : L'Allemagne détient la plus grande part du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe, en raison du grand nombre de voitures en circulation et des importantes capacités de production dans le pays.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Russie : La reprise des ventes de nouveaux véhicules et la demande croissante de véhicules importés devraient stimuler le marché russe des lubrifiants pour véhicules particuliers dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe
Plus grand segment par type de produit : Huiles moteur
- Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans le secteur européen des véhicules particuliers a augmenté à un CAGR de 1,21%. Cette croissance est due à l'augmentation du parc de véhicules particuliers en circulation et à leurs besoins d'entretien. De plus, l'âge moyen élevé des véhicules dans des pays comme la Russie a été un facteur moteur de la consommation de lubrifiants.
- En 2020, après l'éclatement de la COVID-19, l'utilisation des voitures particulières a considérablement diminué en raison des restrictions mises en place en réponse à la pandémie. Par conséquent, la consommation de lubrifiants a chuté de 18,6% par rapport à 2019.
- La pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs et la pandémie en cours sont susceptibles de freiner la croissance de la consommation de lubrifiants dans les véhicules particuliers en Europe en 2021 et 2022. La reprise attendue des ventes et de la production de nouveaux véhicules devrait soutenir la demande de lubrifiants pour véhicules particuliers dans les années à venir.
Plus grand pays : Allemagne
- En Europe, la consommation de lubrifiants pour véhicules particuliers (VP) est la plus élevée en Allemagne, suivie de la Russie. En 2020, l'Allemagne représentait 17,61% de la consommation totale de lubrifiants pour VP en Europe. Le pays représentait également les plus grandes parts de consommation de graisses, de fluides hydrauliques et d'huiles de transmission, occupant respectivement 15,56%, 16,06% et 20,51% en 2020.
- La Russie a enregistré la plus grande part en volume de 18,63% sur le marché européen des huiles moteur pour VP en 2020. Cependant, en 2020, l'épidémie de COVID-19 et les restrictions sociales qui ont suivi ont considérablement impacté la production et les ventes de véhicules.
- Les incertitudes causées par les vagues successives de COVID-19 et les problèmes de production dus aux pénuries de semi-conducteurs devraient réduire le rythme de la reprise des ventes. Cependant, le secteur automobile devrait croître à partir de 2022, projetant un CAGR de 3,14% pour le marché européen des lubrifiants pour VP.
Paysage concurrentiel
Le marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 53,61%. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).
Leaders du secteur des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2021 : Lukoil Group et Daimler AG, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, ont élargi leur relation dans le cadre des premières fournitures de lubrifiants Lukoil pour les moteurs des voitures particulières haut de gamme de la marque. L'huile moteur Lukoil Genesis à faible viscosité, développée par LLK-International (filiale en propriété exclusive de PJSC LUKOIL) pour les moteurs à essence et diesel modernes du constructeur automobile conformément à l'une de ses dernières normes de premier remplissage, sera ajoutée au portefeuille de produits. Par rapport à la génération précédente, le nouveau produit offre une protection fiable du moteur et une meilleure économie de carburant.
- Juin 2021 : TotalEnergies et le groupe Stellantis ont renouvelé leur partenariat pour une coopération dans différents segments. Outre le renouvellement des partenariats avec Peugeot, Citroën et DS Automobiles, la nouvelle collaboration s'étend également à Opel et Vauxhall. Ce partenariat comprend le développement et l'innovation de lubrifiants, le premier remplissage dans les véhicules du groupe Stellantis, la recommandation des lubrifiants Quartz et l'utilisation partagée des stations de recharge exploitées par TotalEnergies, entre autres.
- Mai 2021 : ExxonMobil et Innio ont conclu un accord de partenariat à long terme pour les moteurs à gaz naturel Innio des séries Jenbacher 2, 3, 4, 6 et 9. Ce partenariat est conçu pour élargir l'implication d'Innio avec ExxonMobil dans le développement de lubrifiants.
Périmètre du rapport sur le marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe
Par type de produit
| Huiles moteur |
| Graisses |
| Fluides hydrauliques |
| Huiles de transmission et de boîte de vitesses |
Par pays
| Bulgarie |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Norvège |
| Pologne |
| Russie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Reste de l'Europe |
| Par type de produit | Huiles moteur |
| Graisses | |
| Fluides hydrauliques | |
| Huiles de transmission et de boîte de vitesses | |
| Par pays | Bulgarie |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Norvège | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe ?
La taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe devrait atteindre 1,85 milliard de litres en 2025 et croître à un CAGR de 2,19% pour atteindre 2,06 milliards de litres d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe ?
En 2025, la taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe devrait atteindre 1,85 milliard de litres.
Quels sont les acteurs clés du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe ?
BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies sont les principales entreprises opérant sur le marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe.
Quelles années ce rapport sur le marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe était estimée à 1,81 milliard de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des lubrifiants pour véhicules particuliers en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
