| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 7 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 14.12 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 15.03% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH) par Mordor Intelligence
La taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile est estimée à 7 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 14,12 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 15,03% durant la période de prévision (2025-2030).
Le marché européen de la livraison hors domicile (OOH) a affiché une forte croissance, portée par la demande croissante de solutions de livraison flexibles et durables. Les machines à colis automatisées (APM) et les points de collecte et de dépôt (PUDO) sont devenus des composantes essentielles de l'écosystème du commerce électronique, offrant aux consommateurs des alternatives efficaces à la livraison à domicile. Depuis 2023, le nombre d'APM a augmenté de 29%, atteignant 154 900 unités, tandis que les points PUDO ont progressé de 6% pour atteindre 349 230 emplacements, avec des marchés majeurs incluant le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne.
Les avancées technologiques continuent de propulser le secteur de la livraison hors domicile. Les entreprises déploient des APM de nouvelle génération, alimentées par batterie, pouvant être installées rapidement sans nécessiter de source d'alimentation stable, améliorant ainsi la capacité opérationnelle et l'efficacité. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'optimisation des itinéraires et l'adoption de solutions d'emballage écologiques soulignent l'orientation stratégique de l'industrie vers la durabilité.
Les réglementations gouvernementales ont également joué un rôle significatif dans la structuration du marché de la livraison hors domicile. Par exemple, la « Loi Riders » espagnole impose que les livreurs soient classifiés comme salariés, incitant des entreprises telles que Glovo à faire passer des milliers de livreurs à un statut d'emploi à temps plein. Ce changement réglementaire vise à assurer la conformité avec le droit du travail et à protéger les droits des travailleurs au sein de l'économie des petits boulots.
Dans les perspectives d'avenir, le marché de la livraison hors domicile est bien positionné pour une expansion continue. Le secteur de la revente, qui se concentre sur la vente de biens d'occasion, devrait connaître une croissance substantielle. Cette tendance devrait stimuler davantage la demande de solutions de livraison hors domicile, les consommateurs recherchant de plus en plus des méthodes pratiques et durables pour recevoir et retourner des produits.
Tendances et Perspectives du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH)
L'Essor du Commerce Électronique et des Livraisons au Détail Stimule la Croissance du Marché de la Livraison Hors Domicile au Royaume-Uni
Le secteur du commerce électronique au Royaume-Uni est sur le point d'atteindre ses chiffres de ventes au détail les plus élevés en quatre ans. Cette trajectoire de croissance a été soutenue par des investissements substantiels et des partenariats stratégiques, notamment dans le segment des services de livraison hors domicile (OOH).
InPost, une entreprise polonaise spécialisée dans les consignes à colis, étend agressivement son empreinte sur le marché britannique. Soutenu par Advent International, InPost s'est engagé à investir plus d'un milliard EUR (1,2 milliard USD), en se concentrant sur des acquisitions et des initiatives de croissance organique. L'entreprise prévoit d'étendre son réseau à 15 pays d'ici 2025, reflétant l'adoption rapide des machines à colis automatisées (APM) au Royaume-Uni.
Dans le cadre d'une acquisition stratégique, Apollo, un groupe d'investissement américain, a acquis la société britannique de livraison de colis Evri pour environ 2,7 milliards EUR (2,8 milliards USD). Anciennement connue sous le nom de Hermes, Evri sert plus de 12 millions de clients par semaine et gère 14% du volume de colis au Royaume-Uni. Cette acquisition souligne la dynamique concurrentielle au sein du marché de la livraison au Royaume-Uni, portée par une demande croissante de solutions logistiques efficaces pour le commerce électronique.
En juin 2024, Amazon Royaume-Uni a relevé le montant minimum de commande pour la livraison standard gratuite de 25 EUR (26,22 USD) à 35 EUR (36,71 USD) pour les non-membres Prime, invoquant des coûts opérationnels croissants. Ce changement de politique impacte le marché de la livraison hors domicile au Royaume-Uni, contraignant les clients non-Prime à atteindre un seuil de dépenses plus élevé pour accéder aux services de livraison gratuite. Pour éviter des frais supplémentaires, les clients peuvent utiliser les points de collecte Amazon Locker ou l'outil Super Saver Delivery pour regrouper leurs achats et atteindre le seuil de 35 EUR (36,71 USD). Cette décision stratégique reflète les pressions croissantes sur les coûts au sein du paysage logistique du commerce électronique au Royaume-Uni.
Par ailleurs, les détaillants britanniques allouent des ressources à la fois aux plateformes de commerce électronique et aux opérations de magasins physiques. Les recherches indiquent qu'en 2024, les détaillants britanniques privilégient une approche hybride, combinant l'expansion des magasins physiques, l'optimisation du commerce électronique et des investissements marketing ciblés. Cette stratégie vise à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs pour la commodité en ligne et les expériences en magasin.
Expansion et Investissement dans le Marché Européen de la Livraison de Produits Alimentaires et d'Épicerie
En 2024, les acteurs majeurs du secteur de la livraison de produits alimentaires en Europe ont réalisé des investissements significatifs pour consolider leur position sur le marché de la livraison hors domicile en expansion. Le Groupe Rohlik, un acteur clé de l'épicerie en ligne européenne, a levé 170 millions USD de capital de croissance pour soutenir son expansion européenne et ses projets potentiels d'introduction en bourse. Ce financement substantiel reflète la demande croissante de services d'épicerie en ligne, les entreprises cherchant à capter une plus grande part de marché dans ce segment en pleine croissance.
Au Royaume-Uni, Deliveroo a conclu des partenariats stratégiques avec de grandes chaînes d'épicerie, notamment Sainsbury's et Waitrose, pour enrichir son portefeuille de livraison de produits alimentaires. Cette collaboration permet aux clients d'accéder à une large gamme de produits d'épicerie, livrés en 30 minutes. De plus, le réseau croissant de dark stores et de centres de traitement des commandes de Deliveroo répond à la demande croissante de services de livraison de produits alimentaires rapides et pratiques, renforçant sa position sur le marché et son efficacité opérationnelle.
Un autre développement notable en 2024 a impliqué Uber Eats s'associant avec des épiceries locales dans des villes européennes clés pour étendre ses services de livraison de produits alimentaires au-delà des restaurants. Ce partenariat se concentre sur la fourniture de livraisons le jour même de produits d'épicerie, garantissant un accès rapide pour les clients. L'initiative s'inscrit dans la stratégie d'Uber Eats visant à capter une plus grande part du marché de la livraison d'épicerie en forte croissance, qui émerge comme un segment lucratif au sein du secteur de la livraison hors domicile.
En Italie, le marché de la livraison de produits alimentaires et d'épicerie a connu une croissance robuste, portée par des partenariats stratégiques et des investissements. Glovo, un service de livraison italien, a collaboré avec Carrefour pour lancer une nouvelle initiative visant à réduire les délais de livraison d'épicerie dans plusieurs villes. Ce partenariat répond à la demande croissante de commodité et illustre comment les entreprises de livraison de produits alimentaires travaillent avec les détaillants pour proposer des solutions adaptées aux consommateurs. Cette tendance stimule la croissance du marché de la livraison de produits alimentaires en Italie, les entreprises privilégiant un service plus rapide pour maintenir un avantage concurrentiel.
Paysage Concurrentiel
Le marché européen de la livraison hors domicile présente un niveau de concentration moyen, avec des acteurs clés tels que DHL Group, DSV et Geopost détenant des parts de marché significatives. Ces entreprises ont réalisé des investissements substantiels dans les infrastructures, notamment l'expansion des réseaux de consignes à colis et l'amélioration des opérations de livraison du dernier kilomètre. Par exemple, DHL a priorisé l'automatisation de la collecte de colis via ses consignes « DHL Packstation », déployées à travers l'Europe pour améliorer l'accessibilité et réduire les délais de livraison. De même, Geopost, opérant sous la marque DPD, a établi des partenariats stratégiques avec des détaillants locaux et des plateformes de commerce électronique, permettant une couverture de marché étendue et un avantage concurrentiel dans les régions européennes clés.
Malgré la domination de ces grands acteurs, le marché reste très concurrentiel, avec des entreprises plus petites telles que InPost, GLS Group et Hermes (Evri) défiant activement les opérateurs établis. InPost, par exemple, a étendu agressivement son réseau de consignes à colis automatisées au Royaume-Uni et dans d'autres marchés européens, soutenu par des investissements significatifs visant à accroître sa part de marché. Pendant ce temps, Hermes a développé ses services de livraison en adoptant des solutions technologiques, notamment des consignes à colis et des points de collecte et de dépôt flexibles, se positionnant comme un concurrent solide face aux acteurs régionaux et mondiaux. Cette dynamique concurrentielle a favorisé un environnement modérément compétitif, où les entreprises leaders innovent continuellement pour maintenir et développer leurs positions sur le marché.
Leaders du Secteur Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH)
DHL Group
DSV
Geopost
InPost
GLS Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Décembre 2024 : Glovo, une plateforme espagnole de livraison de produits alimentaires de premier plan, a annoncé son plan de transition de milliers de livreurs vers un statut de salarié à temps plein. Cette décision stratégique s'aligne sur la « Loi Riders » espagnole, qui impose la classification des livreurs en tant que salariés afin de renforcer les droits du travail et d'assurer la conformité réglementaire. La transition concernera environ 15 000 livreurs dans plus de 900 emplacements en Espagne, avec un coût estimé à 100 millions EUR (104,8 millions USD) pour la société mère de Glovo, Delivery Hero, en 2025.
- Août 2024 : Royal Mail a conclu un partenariat stratégique avec Yeep! pour étendre son réseau de consignes à colis. À partir de janvier 2025, cette collaboration offrira aux clients l'accès à 1 000 consignes à colis supplémentaires, portant la capacité du réseau de Yeep! à 3 000 unités d'ici fin 2025. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Royal Mail visant à améliorer l'accessibilité et la commodité pour les clients, répondant à la demande croissante de solutions de livraison hors domicile portée par l'expansion du commerce électronique.
Périmètre du Rapport sur le Marché Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH)
Le marché européen de la livraison hors domicile désigne les services logistiques permettant la livraison de marchandises vers des lieux autres que les adresses résidentielles traditionnelles, tels que les consignes à colis, les points de collecte et les emplacements de collecte et de dépôt. Ce marché soutient les livraisons liées au commerce électronique, à la vente au détail, à l'alimentation et à l'épicerie, offrant des alternatives flexibles et efficaces aux livraisons à domicile.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché européen de la livraison hors domicile, couvrant les tendances actuelles du marché, les freins, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur les différents segments ainsi que sur le paysage concurrentiel de l'industrie. De plus, l'impact de la géopolitique et de la pandémie a été intégré et pris en compte lors de l'étude. Le marché européen de la livraison hors domicile est segmenté par Secteur d'Utilisateur Final (Commerce Électronique et Vente au Détail, Livraison de Produits Alimentaires et d'Épicerie, Santé et Pharmaceutique, Logistique et Transport, Électronique Grand Public et Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux), par Type de Client (Entreprise à Entreprise (B2B), Entreprise à Consommateur (B2C) et Consommateur à Consommateur (C2C)) et par Pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Pologne, Italie et Autres Pays). Le rapport propose la taille et les prévisions du marché européen de la livraison hors domicile en valeurs (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par Secteur d'Utilisateur Final
| Commerce Électronique et Vente au Détail |
| Livraison de Produits Alimentaires et d'Épicerie |
| Santé et Pharmaceutique |
| Logistique et Transport |
| Électronique Grand Public |
| Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux |
Par Type de Client
| Entreprise à Entreprise (B2B) |
| Entreprise à Consommateur (B2C) |
| Consommateur à Consommateur (C2C) |
Par Pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Pologne |
| Italie |
| Autres Pays |
| Par Secteur d'Utilisateur Final | Commerce Électronique et Vente au Détail |
| Livraison de Produits Alimentaires et d'Épicerie | |
| Santé et Pharmaceutique | |
| Logistique et Transport | |
| Électronique Grand Public | |
| Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux | |
| Par Type de Client | Entreprise à Entreprise (B2B) |
| Entreprise à Consommateur (B2C) | |
| Consommateur à Consommateur (C2C) | |
| Par Pays | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Pologne | |
| Italie | |
| Autres Pays |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile ?
La taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile devrait atteindre 7 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 15,03% pour atteindre 14,12 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile ?
En 2025, la taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile devrait atteindre 7 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile ?
DHL Group, DSV, Geopost, InPost et GLS Group sont les principales entreprises opérant sur le Marché Européen de la Livraison Hors Domicile.
Quelles années couvre ce rapport sur le Marché Européen de la Livraison Hors Domicile, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile était estimée à 5,95 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché Européen de la Livraison Hors Domicile pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le Secteur Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH)
Statistiques pour la part, la taille et le taux de croissance des revenus du marché Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH) en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché Européen de la Livraison Hors Domicile (OOH) comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
