Taille et analyse des parts du marché européen des nutricosmétiques - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen des nutricosmétiques

Sensibilisation accrue aux carences en nutriments et à leur impact sur la santé de la peau, des cheveux et des ongles

La sensibilisation aux carences en micronutriments est en hausse dans toute l'Europe, ce qui stimule considérablement la croissance du marché des nutricosmétiques. Le projet européen Zero Hidden Hunger EU, lancé en 2024 et prévu jusqu'en 2027, souligne que près de 70 % des Européens appartiennent à des groupes présentant un risque plus élevé de carences en nutriments. Ces groupes comprennent les enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, les personnes âgées, les immigrés et les populations socialement défavorisées, selon le Conseil européen d'information sur l'alimentation^{[1]Source : Conseil européen d'information sur l'alimentation, « Zero Hidden Hunger EU : Lutter contre la malnutrition en micronutriments et la faim cachée pour améliorer la santé dans l'UE », eufic.org}. Le projet implique 19 organisations partenaires de 12 pays travaillant ensemble pour identifier l'étendue des carences en nutriments et évaluer leurs impacts sanitaires et économiques. Les résultats révèlent qu'un manque de vitamines et de minéraux essentiels peut affecter directement l'élasticité de la peau, la solidité des cheveux et la santé des ongles. En conséquence, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des produits nutricosmétiques conçus pour améliorer la beauté de l'intérieur en remédiant à ces carences. 

Plus grande volonté des consommateurs d'investir dans des routines de soins personnels premium

Les Européens sont de plus en plus disposés à dépenser pour des produits de soins personnels premium, ce qui stimule une croissance significative du marché des nutricosmétiques. Les services d'abonnement personnalisés, tels que ceux proposés par Persona et The Nue Co., transforment la façon dont les consommateurs abordent la supplémentation. Au lieu de la considérer comme un achat ponctuel, ils la perçoivent désormais comme une routine de bien-être continue. Au Royaume-Uni, une enquête menée par l'organisation PAGB en juillet 2025 a révélé que 84 % des adultes préféraient les soins personnels comme premier choix pour répondre à leurs besoins de santé^{[2]Source : Organisation PAGB, « The Self-Care Census 2025 », pagb.co.uk}. Cela indique un changement clair vers des pratiques de santé proactives et préventives. En conséquence, de plus en plus de consommateurs en Europe optent pour des produits nutricosmétiques innovants et de haute qualité qui correspondent à leur préoccupation pour le bien-être à long terme et les soins personnels. La demande croissante de solutions expérientielles au sein de cette catégorie soutient davantage cette tendance.

Préférence croissante pour les ingrédients naturels, à étiquette propre et d'origine végétale

Le marché européen des nutricosmétiques est en croissance régulière, de plus en plus de consommateurs préférant les produits naturels, d'origine végétale et à étiquette propre. En Italie, par exemple, on compte environ 964 800 véganes en 2024, selon World Population Review, ce qui met en évidence une demande significative pour des solutions de beauté correspondant aux modes de vie véganes et durables^{[3]Source : World Population Review, « Véganism par pays 2025 », worldpopulationreview.com}. Des entreprises comme Geltor développent des protéines produites par fermentation de précision, tandis que DSM-Firmenich produit des ingrédients oméga-3 d'origine algale, qui répondent tous deux à ces préférences tout en réduisant la dépendance aux ressources marines. Les autorités réglementaires, notamment aux Pays-Bas, poussent à une traçabilité plus stricte des ingrédients et à un étiquetage plus clair, assurant une plus grande transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ces tendances favorisent l'adoption de nutricosmétiques d'origine durable, végétaux et clairement étiquetés, les rendant plus attrayants pour les consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé à travers l'Europe.

Lancement de gommes sans sucre et de shots de beauté buvables à faible teneur en calories

Le marché des nutricosmétiques en Europe est en croissance régulière, de plus en plus de consommateurs optant pour des gommes sans sucre et des boissons de beauté à faible teneur en calories. Cette évolution est largement portée par une sensibilisation croissante à la santé, des organisations comme le Service national de santé du Royaume-Uni recommandant aux adultes de limiter leur consommation quotidienne de sucre à 30 grammes maximum^{[4]Source : Service national de santé, « Le sucre : les faits », nhs.uk}. Une consommation élevée de sucre a été associée à des problèmes tels que la prise de poids, l'obésité et les problèmes dentaires, incitant les consommateurs à rechercher des alternatives plus saines. En réponse, les marques créent des produits innovants à la fois efficaces et agréables, sans sucres ajoutés. Par exemple, les gommes express au collagène de Biocyte offrent un mélange sans sucre de collagène et de vitamine C, qui aide à améliorer la fermeté et l'hydratation de la peau. Ces développements stimulent la demande de produits nutricosmétiques plus sains et plus propres à travers l'Europe. 

Réglementations européennes strictes sur les allégations de santé et de beauté

Un contrôle réglementaire strict pose des défis significatifs aux marques de nutricosmétiques en Europe. En avril 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé l'application uniforme du Règlement 1924/2006, exigeant que toutes les entreprises fournissent des preuves scientifiques solides pour étayer toute allégation de santé ou de beauté qu'elles formulent. Ce changement a relevé les normes de conformité dans toute la région, donnant un avantage aux grandes multinationales qui disposent des ressources financières nécessaires pour mener des essais cliniques et maintenir des équipes réglementaires étoffées. En revanche, les petites entreprises, qui manquent souvent du budget nécessaire pour générer des preuves coûteuses, sont contraintes de concentrer leurs efforts sur des messages de bien-être général plutôt que de formuler des allégations spécifiques sur l'efficacité des produits. En conséquence, ces règles plus strictes ralentissent l'innovation pour les nouveaux entrants et augmentent le coût global d'entrée et de compétition sur le marché. 

Préoccupations en matière de durabilité liées à l'approvisionnement en ingrédients marins

Les préoccupations concernant la durabilité des ingrédients marins deviennent un défi significatif pour le marché européen des nutricosmétiques. La surpêche, les dommages causés aux habitats marins et l'impact environnemental de l'approvisionnement en collagène marin et en extraits riches en oméga attirent l'attention des régulateurs, des organisations environnementales et des consommateurs. Ces groupes remettent de plus en plus en question la possibilité d'utiliser des ingrédients d'origine océanique de manière responsable à long terme. Les entreprises qui s'appuient sur le poisson ou d'autres sous-produits marins subissent une pression croissante pour démontrer que leurs pratiques d'approvisionnement sont durables, entièrement traçables et conformes à des normes environnementales plus strictes. Le respect de ces exigences entraîne souvent des coûts opérationnels et de certification plus élevés. Les consommateurs soucieux de l'environnement déplacent leurs préférences vers des alternatives d'origine végétale ou cultivées en laboratoire, ce qui réduit la demande pour les ingrédients traditionnels d'origine marine. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : le collagène reste en tête tandis que les probiotiques accélèrent

Le collagène et les peptides sont les composants clés qui stimulent le marché européen des nutricosmétiques en 2025, contribuant à 42,88 % du chiffre d'affaires total. Les consommateurs font hautement confiance à ces ingrédients pour leurs bénéfices prouvés en matière d'amélioration de l'élasticité cutanée, de la fermeté et de la santé des articulations. Les produits à base de collagène marin et bovin gagnent en popularité, disponibles dans divers formats, notamment les poudres, les gommes et les shots buvables. La présence croissante de ces produits en pharmacie et sur les plateformes en ligne, ainsi qu'un virage vers des options premium telles que le collagène hydrolysé ou les formulations à biodisponibilité améliorée, stimule davantage leur demande.

Les probiotiques et postbiotiques émergent comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC attendu de 9,20 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par une sensibilisation accrue au lien entre la santé intestinale et la santé de la peau, ainsi que par le rôle du microbiome dans la gestion de problèmes tels que l'acné, la sensibilité et l'inflammation. Les entreprises se concentrent sur la création de formulations spécifiques aux souches, étayées par des recherches scientifiques, pour répondre à la demande des consommateurs de solutions naturelles et efficaces. De plus, les progrès des technologies d'encapsulation et l'introduction de boissons fonctionnelles rendent les probiotiques et postbiotiques plus attrayants et accessibles aux consommateurs à travers l'Europe.

Par forme : les gommes bouleversent les comprimés traditionnels

Les comprimés et gélules ont continué d'être les formats d'administration les plus populaires sur le marché européen des nutricosmétiques en 2025, représentant 45,21 % de la part de marché totale. Ces formats sont largement préférés car ils offrent un dosage précis, ont une longue durée de conservation et bénéficient de la confiance des consommateurs, surtout lorsqu'ils sont achetés via les circuits pharmaceutiques. De plus, ils sont efficaces pour préserver la puissance et la qualité des ingrédients actifs, ce qui en fait un choix fiable pour les acheteurs soucieux de leur santé. Leur familiarité et leur facilité d'utilisation garantissent une demande stable dans les différentes tranches d'âge des consommateurs, renforçant ainsi leur dominance sur le marché.

Les gommes devraient connaître une croissance rapide, avec un TCAC solide de 9,22 % prévu jusqu'en 2031, portées par les avancées dans les formulations de pectine sans sucre et d'origine végétale. Ces améliorations ont facilité le travail des marques pour améliorer le goût d'ingrédients comme le collagène et les extraits botaniques, rendant les gommes plus agréables et attrayantes pour les consommateurs. Leur texture amusante et moelleuse ainsi que leur praticité les rendent particulièrement attrayantes pour les publics plus jeunes et ceux qui recherchent des options de soins personnels simples et agréables. Par conséquent, les gommes deviennent un choix privilégié pour les consommateurs à la recherche de produits nutricosmétiques indulgents et adaptés à leur style de vie, remodelant progressivement le paysage du marché.

Par canal de distribution : la vente en ligne redéfinit le chemin vers les rayons

En 2025, les spécialistes de la santé et de la beauté représentaient 34,96 % du marché européen des nutricosmétiques. Cette domination est en grande partie due à la confiance des consommateurs envers ces détaillants pour leurs conseils d'experts et leurs offres de produits soigneusement sélectionnés. Ces magasins fournissent des recommandations personnalisées, des informations détaillées sur les ingrédients et des assurances en matière de sécurité, qui sont très appréciées par les clients recherchant des solutions de beauté de l'intérieur efficaces. L'environnement professionnel et le personnel compétent de ces points de vente en font un choix privilégié pour les marques de nutricosmétiques premium et scientifiquement étayées, assurant leur importance continue sur le marché.

La vente en ligne devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC projeté de 10,08 % jusqu'en 2031, et sa part de marché en Europe devrait atteindre près de 39 %. Les plateformes numériques gagnent en popularité en raison de leur commodité et de leurs expériences d'achat personnalisées. Les acteurs majeurs, notamment Talea, Amazon et les sites web des marques, améliorent l'engagement des clients en proposant des fonctionnalités telles que les évaluations cutanées pilotées par l'IA, les quiz interactifs et des options de livraison plus rapides. Ces avancées facilitent la découverte et l'achat de nutricosmétiques pour les consommateurs, en particulier les jeunes adeptes de la technologie. 

Analyse géographique

L'Italie est le marché leader des nutricosmétiques en Europe, contribuant à 28,33 % du chiffre d'affaires de la région. Cette domination est portée par la forte culture d'utilisation des compléments alimentaires du pays et la confiance que les consommateurs accordent aux recommandations des pharmaciens. Les consommateurs italiens sont très bien informés, ce qui les rend plus enclins à choisir des produits nutricosmétiques premium aux bénéfices cliniquement prouvés. De plus, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique rend les formulations avancées et les solutions de soins cutanés spécialisées plus accessibles. Ces facteurs renforcent collectivement la position de l'Italie en tant que principal marché de la région.

Les Pays-Bas devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des nutricosmétiques, avec un TCAC projeté de 9,42 % jusqu'en 2031. De récents changements réglementaires ont simplifié le processus d'approbation, facilitant l'introduction de produits innovants par les entreprises. Les consommateurs néerlandais sont de plus en plus attirés par les produits à étiquette propre, véganes et d'origine durable, ce qui encourage le développement d'offres premium. Les détaillants et les plateformes en ligne s'adaptent également rapidement aux nouveaux formats de produits, augmentant la visibilité et l'intérêt des consommateurs. Cette combinaison de réglementations favorables et de préférences de consommateurs responsables stimule une croissance rapide aux Pays-Bas.

L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des marchés matures dotés de réseaux de distribution bien établis, de solides collaborations beauté-pharmacie et d'un niveau élevé d'engagement numérique. Les canaux en ligne se développent à mesure que les marques proposent des recommandations personnalisées, des services d'abonnement et des options de livraison plus rapides. Les consommateurs de ces marchés préfèrent les produits étayés par des preuves scientifiques, ce dont bénéficient les marques aux allégations validées. Pendant ce temps, les marchés émergents comme l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Suisse connaissent une croissance régulière, soutenue par une sensibilisation croissante des consommateurs et l'évolution des préférences en matière d'ingrédients. L'harmonisation des réglementations européennes sur les allégations de produits contribue également à une croissance plus cohérente dans ces régions.

Paysage réglementaire

En Europe, les nutricosmétiques sont réglementés principalement comme des compléments alimentaires en vertu de la directive 2002/46/CE, plutôt que comme des cosmétiques ou des médicaments. Cela rend la conformité aux sources de nutriments autorisées et aux exigences nationales de notification centrale pour l'accès au marché. Le positionnement des produits est également contraint par le règlement (CE) 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, où les allégations de « beauté de l'intérieur » nécessitent une justification scientifique solide et des voies d'autorisation liées aux évaluations de l'EFSA, ce qui relève le niveau de conformité exigé pour les marques opérant dans plusieurs pays de l'UE.

L'innovation en matière d'ingrédients est encadrée par le cadre européen des nouveaux aliments en vertu du règlement (UE) 2015/2283, applicable aux matières non consommées de manière significative dans l'UE avant le 15 mai 1997. Les mises à jour récentes au niveau de l'UE reflètent l'évolution de l'environnement de conformité, notamment le règlement d'exécution (UE) 2025/2224 de la Commission (publié en novembre 2025), qui modifie l'annexe II de la directive 2002/46/CE pour ajouter une source supplémentaire de folate. L'EFSA a également publié des mises à jour de ses directives administratives pour les demandes relatives aux nouvelles sources de nutriments (novembre 2025). Les avis scientifiques de l'EFSA, notamment son avis de décembre 2025 sur les peptides de collagène de membrane d'œuf en tant que nouvel aliment pour les compléments destinés aux adultes, montrent comment les évaluations fondées sur des dossiers peuvent déterminer quels actifs de nouvelle génération accèdent à la commercialisation dans les produits de beauté ingérables.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se concentrent parmi les marques et fournisseurs d'ingrédients capables de gérer la justification des allégations au niveau de l'UE et les voies relatives aux nouveaux aliments, tout en traduisant les preuves cliniques en propositions de produits conformes et différenciées. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'avril 2025 concernant l'application uniforme du règlement (CE) 1924/2006 accroît la valeur accordée aux dossiers solides, ce qui tend à favoriser les entreprises disposant de capacités de R&D établies. Elle crée également une place pour les prestataires de services qui aident à compiler des dossiers de données prêts pour l'EFSA, à soutenir la validation analytique et à permettre un étiquetage conforme pour des déploiements multi-pays.

Les stratégies d'approvisionnement et de formulation évoluent vers des intrants traçables, non marins et issus de la biotechnologie afin de réduire les frictions liées à la durabilité et à la traçabilité, parallèlement à des formats destinés aux consommateurs conçus pour améliorer l'observance. Les signaux de marché incluent des lancements d'ingrédients et des partenariats autour du collagène vegan et obtenu par fermentation de précision, notamment le partenariat de Brenntag Specialties avec Cambrium autour de NovaColl pour les principaux marchés européens. L'orientation plus large vers les alternatives d'origine végétale et issues de la fermentation se reflète également dans le paysage concurrentiel, notamment les protéines fermentées de précision et les oméga-3 d'origine algale. L'innovation en matière de formats, telle que les gummies sans sucre et les shots à boire, ainsi que la croissance rapide de la vente en ligne et des modèles d'abonnement (notamment Persona et The Nue Co.), élargit les voies d'accès au marché pour les nutricosmétiques haut de gamme. Dans le même temps, la pénétration accrue du commerce en ligne accroît le besoin d'authentification, d'assurance qualité et de traçabilité transparente des ingrédients.