| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 55.51 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 69.54 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.61% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des boissons santé par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des boissons santé est estimée à 55,51 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 69,54 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,61 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché est principalement porté par la propension croissante des consommateurs à adopter une alimentation saine et axée sur la santé. Les consommateurs se montrent de plus en plus attentifs à la véracité des promesses, à mesure que les boissons s'associent davantage à des messages liés à la santé et à la prévention des maladies. L'essor des boissons fonctionnelles haut de gamme est influencé par diverses dynamiques sectorielles et par l'évolution des attentes des consommateurs, allant de l'immunité à la durabilité.
Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies chroniques incite les consommateurs à se détourner des boissons ordinaires. Par exemple, l'enquête nationale sur la santé de Public Health England a indiqué qu'environ 43,9 % des personnes âgées de 40 à 64 ans en Angleterre avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2 en 2022-2023. Face à cette demande croissante, les boissons présentant des bénéfices pour la santé, telles que le kombucha, le yaourt à boire et d'autres produits aux propriétés immunostimulantes et antioxydantes, gagnent en popularité. De plus, les consommateurs recherchent des boissons favorisant une meilleure santé intestinale et une meilleure digestion, de nombreuses personnes étant confrontées à des troubles digestifs.
À mesure que davantage de consommateurs pratiquent des activités physiques telles que le sport et l'entraînement, les boissons sportives, l'eau enrichie, l'eau fonctionnelle et les boissons énergisantes connaissent également une demande accrue. Les consommateurs préfèrent souvent les boissons fonctionnelles pour leurs avantages perçus, tels qu'un regain d'énergie rapide. En substance, les consommateurs se tournent vers ces boissons comme alternatives aux offres traditionnelles du marché. Le secteur est fragmenté, avec une multitude d'entreprises proposant une large gamme de boissons axées sur la santé, telles que Red Bull GmbH, Danone SA, Suntory Holdings Limited et PepsiCo Inc. Par exemple, en mars 2023, la marque Lucozade Sports de Suntory Holdings a lancé une nouvelle boisson sportive sans sucre sur le marché britannique, disponible en saveurs Orange & Pêche et Framboise & Fruit de la Passion. Ces facteurs stimulent la croissance des boissons santé sur le marché régional.
Tendances et perspectives du marché européen des boissons santé
La popularité croissante des boissons énergisantes stimule le marché
La praticité des boissons énergisantes, qui sont facilement transportables, en fait un choix adapté aux personnes ayant un mode de vie chargé et toujours en déplacement. Les personnes travaillant de longues heures s'appuient souvent sur les boissons énergisantes pour lutter contre la fatigue et rester alertes lors de journées exigeantes. Cette tendance de mode de vie a conduit à une demande accrue de boissons énergisantes parmi les Européens, ce qui soutient à son tour les ventes de boissons énergisantes dans les pays européens. De plus, l'essor de la pratique sportive et l'accent croissant mis sur la santé et la forme physique ont contribué à la croissance du marché des boissons sportives en Europe. Par exemple, selon l'enquête sur les habitudes sportives du ministère de la Culture et du Sport, en 2022, 57,3 % de la population espagnole âgée de 15 ans et plus pratiquait des activités sportives. Cela correspond au besoin de reconstitution rapide d'énergie lors d'activités physiques, ce qui accroît la popularité des marques de boissons énergisantes.
Pour répondre aux préférences des consommateurs, des fabricants tels que Red Bull et Monster Beverages proposent leurs boissons énergisantes dans diverses saveurs et options d'emballage, telles que des bouteilles PET et des canettes. Ces entreprises lancent également de nouvelles saveurs, notamment Cola Classique, Tropicale et Exotique, ainsi que des variétés aux fruits rouges et aux agrumes, afin d'accroître davantage les ventes. Par exemple, en juillet 2023, la star des réseaux sociaux allemande MontanaBlack a lancé une nouvelle boisson énergisante sans calorie appelée GÖNRGY en collaboration avec REWE et Kaufland. La boisson était disponible en trois saveurs : Cheesecake à la Framboise, Noix de Coco aux Myrtilles et Exotique Tropical. Cette tendance à la consommation nomade, associée à des options d'emballage et de saveurs innovantes, contribue à la croissance des boissons énergisantes dans la région.
Le Royaume-Uni détient une part de marché dominante dans les boissons santé
Les tendances en matière de bien-être et de santé ont encouragé un nombre croissant de consommateurs à opter pour des boissons saines telles que les jus de fruits et de légumes et l'eau en bouteille enrichie. Les changements dans les habitudes alimentaires et les modes de vie des consommateurs britanniques, principalement les jeunes, ainsi qu'une propension croissante vers les boissons saines, stimulent la consommation accrue de jus de fruits et de légumes et d'autres boissons saines. Les consommateurs britanniques se tournent vers des boissons saines sans sucre ajouté en raison de préoccupations sanitaires telles que le diabète. Ainsi, les acteurs du marché se sont engagés à proposer des boissons santé biologiques, sans sucre et sans conservateurs. Par exemple, en août 2022, la marque de boissons à base de plantes Plenish a lancé un jus de fruits et de légumes appelé « Rise ». L'entreprise a affirmé que le jus était composé à 100 % de fruits et légumes biologiques et était exempt de tout édulcorant, conservateur ou stabilisant.
Avec la hausse des revenus disponibles, les consommateurs britanniques dépensent davantage pour des boissons fonctionnelles axées sur le bien-être et cherchent des moyens de réduire la fatigue mentale et d'augmenter leur niveau d'énergie, stimulant ainsi la demande de boissons santé. Par exemple, selon la British Soft Drink Association, la consommation de boissons sportives et énergisantes est passée de 906 millions de litres en 2021 à 978 millions de litres en 2022. Les principaux acteurs du secteur lancent des boissons santé innovantes dans diverses saveurs, notamment des saveurs à base de plantes, pour répondre aux consommateurs aux palettes gustatives variées. En conséquence, la demande de boissons fonctionnelles au Royaume-Uni est en croissance, les personnes étant de plus en plus préoccupées par leur santé.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des boissons santé est concurrentiel en raison de la multitude d'entreprises régionales et multinationales proposant une large gamme de produits et cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché étudié. Les principaux acteurs du marché comprennent Nestlé SA, PepsiCo Inc., Red Bull GmbH, Danone SA et The Coca-Cola Company. Les acteurs du marché s'engagent dans des stratégies commerciales, notamment l'innovation produit, les partenariats, le renforcement de leur présence dans le marketing en ligne et hors ligne, ainsi que les fusions et acquisitions, afin d'élargir leur visibilité et leur portefeuille d'offres, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en mars 2023, Red Bull a élargi sa gamme Summer Edition avec le lancement d'une nouvelle boisson énergisante à la saveur Juneberry. L'entreprise affirme créer de l'enthousiasme parmi les consommateurs, les saveurs étant un moteur clé de la croissance dans la catégorie des boissons sportives et énergisantes.
Leaders du secteur européen des boissons santé
Nestlé S.A.
PepsiCo. Inc.
Red Bull GmbH
Danone S.A.
The Coca-Cola Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : Celsius Holdings, fabricant de boissons énergisantes basé en Floride, aux États-Unis, a élargi sa portée internationale grâce à des accords de distribution au Royaume-Uni. Celsius a désigné Suntory Beverage & Food Great Britain comme partenaire exclusif de vente et de distribution pour pénétrer les marchés irlandais et britannique. Le fabricant de boissons énergisantes a identifié l'Allemagne et d'autres pays européens comme de « grandes opportunités » pour de nouveaux marchés, alors qu'il étend sa portée en dehors des États-Unis.
- Août 2023 : Le FC Bayern Munich a annoncé son partenariat avec la populaire marque de boissons de Logan Paul et KSI, PRIME. Le produit phare de PRIME, Hydration, une alternative aux boissons sportives, était le partenaire isotonique officiel du club, champion d'Allemagne à 33 reprises.
- Mars 2023 : Boost a lancé une boisson sportive aromatisée en édition limitée - Framboise et Mangue. Le lancement devait être soutenu par un concours exclusif en collaboration avec le Leeds United Football Club. L'emballage utilisait le même thème que les autres saveurs de la gamme, avec des nuances distinctes de violet pour mettre en valeur la saveur.
Périmètre du rapport sur le marché européen des boissons santé
Les boissons santé sont des boissons non alcoolisées contenant des vitamines, des minéraux, des probiotiques, des fibres alimentaires et d'autres nutriments.
Le marché européen des boissons santé est segmenté par type, canal de distribution et géographie. Par type, le marché est segmenté en jus de fruits et de légumes, boissons sportives, boissons énergisantes, boissons kombucha, eau en bouteille fonctionnelle et enrichie, boissons laitières et alternatives laitières, et thé et café prêts à boire. Par canal de distribution, le marché est segmenté en circuit on-trade et circuit off-trade. Par circuit off-trade, le marché est subdivisé en supermarchés/hypermarchés, épiceries/commerces de proximité, boutiques en ligne et autres canaux off-trade. Par géographie, le marché est segmenté en Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et reste de l'Europe. Pour chaque segment, les tailles de marché et les prévisions ont été proposées sur la base de la valeur (USD).
Type
| Jus de fruits et de légumes |
| Boissons sportives |
| Boissons énergisantes |
| Boissons kombucha |
| Eau en bouteille fonctionnelle et enrichie |
| Boissons laitières et alternatives laitières |
| Thé et café prêts à boire |
Canal de distribution
| Circuit on-trade | |
| Circuit off-trade | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries/Commerces de proximité | |
| Boutiques en ligne | |
| Autres canaux off-trade |
Géographie
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Espagne |
| Italie |
| Belgique |
| Pays-Bas |
| Reste de l'Europe |
| Type | Jus de fruits et de légumes | |
| Boissons sportives | ||
| Boissons énergisantes | ||
| Boissons kombucha | ||
| Eau en bouteille fonctionnelle et enrichie | ||
| Boissons laitières et alternatives laitières | ||
| Thé et café prêts à boire | ||
| Canal de distribution | Circuit on-trade | |
| Circuit off-trade | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries/Commerces de proximité | ||
| Boutiques en ligne | ||
| Autres canaux off-trade | ||
| Géographie | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Italie | ||
| Belgique | ||
| Pays-Bas | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des boissons santé ?
La taille du marché européen des boissons santé devrait atteindre 55,51 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,61 % pour atteindre 69,54 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des boissons santé ?
En 2025, la taille du marché européen des boissons santé devrait atteindre 55,51 milliards USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché européen des boissons santé ?
Nestlé S.A., PepsiCo. Inc., Red Bull GmbH, Danone S.A. et The Coca-Cola Company sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des boissons santé.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des boissons santé couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des boissons santé était estimée à 52,95 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des boissons santé pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des boissons santé pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen des boissons santé
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des boissons santé en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des boissons santé comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
