MARCHÉ EUROPEEN DE LA SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché européen de la surveillance de la glycémie est segmenté par type (autosurveillance de la glycémie et surveillance continue de la glycémie), composant (dispositifs de glucomètre, bandelettes réactives, lancettes, capteurs et biens durables) et géographie. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (milliards USD) et en volume.

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Aperçu du marché

Europe Blood Glucose Monitoring Market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: > 10 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

L'Europe détient la troisième plus grande part de marché sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie après l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. L'Europe devrait générer des revenus de plus de 6 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 10 %. La prévalence du diabète ne cesse d'augmenter et la vérification régulière de la glycémie à l'aide d'appareils de surveillance de la glycémie est essentielle pour un diagnostic et un traitement appropriés du diabète. Les personnes atteintes de diabète (type 1 et type 2) peuvent améliorer leur vie en régulant soigneusement leur glycémie. En raison de la sensibilisation accrue des patients aux dispositifs de surveillance de la glycémie, les utilisateurs d'auto-surveillance de la glycémie (SMBG) ont augmenté de plus de 5 % en 2019 par rapport au nombre d'utilisateurs en 2017.

En outre, le marché des systèmes de surveillance continue de la glycémie en Europe devrait se développer de manière significative, en raison de plusieurs avantages du CGMS, tels qu'un faible pouvoir invasif et une surveillance de la glycémie en temps réel. En outre, une augmentation des dépenses de santé par habitant, une augmentation de la prévalence du diabète en Europe et une augmentation du pouvoir d'achat en raison du revenu disponible élevé des consommateurs devraient alimenter l'expansion de l'industrie européenne des CGMS. De plus, la capacité du CGMS à fournir une analyse approfondie des niveaux de glucose sanguin avec une plus grande précision que la surveillance standard de la glycémie contribue à cette expansion. Cependant, les prix élevés associés au CGMS, l'absence de politiques de remboursement appropriées et les restrictions réglementaires sévères limitent les marchés mondiaux et européens des systèmes de surveillance continue de la glycémie.

Portée du rapport

Le marché est segmenté par type (autosurveillance de la glycémie et surveillance continue de la glycémie), composant (dispositifs de glucomètre, bandelettes de test, lancettes, capteurs et biens durables) et géographie. Dans le rapport, l'Europe a été segmentée en Allemagne, Espagne, Russie, Italie, Royaume-Uni, France et reste de l'Europe. La taille du marché et les prévisions ont été représentées à la fois en valeur (en milliards de dollars) et en volume.

By Type
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Value and Volume, 2016 - 2026)
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Value and Volume, 2016 - 2026)
Sensors
Durables
By Geography
Europe
France (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
Italy (Value and Volume,2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)
Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Durables)

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Principales tendances du marché

Les bandelettes de test représentaient une part de marché majeure en 2020

Actuellement, sur le marché européen de la surveillance de la glycémie, les bandelettes de test représentent plus de 53 % du marché. Les bandelettes de test ont un impact plus important sur les coûts du patient car les bandelettes de test sont une dépense continue alors que le glucomètre est un achat unique. Bien que le CGM soit plus avancé, les patients préfèrent le glucomètre car le CGM est très cher par rapport au glucomètre et au coût associé à ses consommables. Dans l'ensemble, la demande de bandelettes de test de glycémie devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. La croissance du marché étudié devrait être stimulée par l'augmentation de la population diabétique mondiale.

La prochaine étape pour les soins du diabète consiste à connecter les CGM et les pompes à insuline via ce qu'on appelle un système en boucle fermée, qui nécessite une implication moins directe des patients dans la gestion de leur diabète. Un algorithme, que les entreprises ont développé indépendamment ou sous licence avec des partenaires, connecte les appareils et leur permet de travailler ensemble. La technologie Control-IQ de Tandem a été le premier algorithme approuvé par la FDA à être utilisé avec un système de dosage d'insuline entièrement interopérable et automatisé. Cependant, les concurrents dans l'espace rattrapent maintenant leur retard. Insulet a développé son propre algorithme et l'utilisera avec sa pompe à insuline automatisée Omnipod 5 pour se connecter à des CGM comme le système G6 de Dexcom. De tels développements seront le moteur de la croissance de ce segment dans les années à venir.

Europe Blood Glucose Monitoring Market_trend

L'Allemagne a dominé le marché européen de la surveillance de la glycémie en 2020

L'Allemagne détenait une part importante du marché en 2020 et devrait continuer à le faire dans les années à venir. On estime que l'Allemagne enregistrera un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision. En Allemagne, près de 10 % des personnes souffrent de diabète, dont 98 % de la population diabétique de type 2. La surveillance de la glycémie est largement utilisée dans les pays développés en raison d'une sensibilisation élevée et de meilleures politiques de remboursement par rapport aux pays en développement. Le marché de l'autosurveillance glycémique enregistre les ventes les plus élevées en Allemagne et représente environ 84 % du marché étudié.

Europe Blood Glucose Monitoring Market_Country

Paysage concurrentiel

Le marché des glucomètres est très fragmenté ; certains des acteurs du marché qui détiennent une part de marché élevée sont Abbott, Roche et Johnson and Johnson, mais Medtronics et Senseonics Holdings Inc. font également partie des concurrents essentiels de ce segment. Le marché de la surveillance continue du glucose, en revanche, est un marché fortement consolidé, peu d'acteurs détiennent plus de 70% de parts de marché sur le marché CGM. Les acteurs de ce marché investissent massivement dans de nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées pour augmenter leur part des revenus du marché. Le système FreeStyle Libre d'Abbott est utilisé par plus de 1,5 million de personnes atteintes de diabète et est le premier système CGM au monde, dépassant le pionnier du CGM, Dexcom. La société commercialise un système de 14 jours, qui a remplacé le système original de 10 jours, pour les consommateurs et le FreeStyle Libre Pro pour les professionnels de la santé. Dexcom commercialise le G6, qui dispose d'un capteur de 10 jours et a maintenant développé le G7 CGM de nouvelle génération, qui devrait être lancé prochainement. Selon Dexcom, le nouveau G7 sera plus petit et moins cher que le G6 actuel.

Principaux acteurs

  1. Dexcom

  2. Abbott

  3. Johnson & Johnson

  4. Medtronic

  5. F. Hoffmann-La Roche AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott, F. Hoffmann-La Roche AG, Johnson & Johnson, Dexcom, Medtronic, Arkray, Ascensia Diabetes Care, Agamatrix Inc., Bionime Corporation, Acon, Medisana, Trivida, Rossmax

Paysage concurrentiel

Le marché des glucomètres est très fragmenté ; certains des acteurs du marché qui détiennent une part de marché élevée sont Abbott, Roche et Johnson and Johnson, mais Medtronics et Senseonics Holdings Inc. font également partie des concurrents essentiels de ce segment. Le marché de la surveillance continue du glucose, en revanche, est un marché fortement consolidé, peu d'acteurs détiennent plus de 70% de parts de marché sur le marché CGM. Les acteurs de ce marché investissent massivement dans de nouveaux appareils dotés de fonctionnalités améliorées pour augmenter leur part des revenus du marché. Le système FreeStyle Libre d'Abbott est utilisé par plus de 1,5 million de personnes atteintes de diabète et est le premier système CGM au monde, dépassant le pionnier du CGM, Dexcom. La société commercialise un système de 14 jours, qui a remplacé le système original de 10 jours, pour les consommateurs et le FreeStyle Libre Pro pour les professionnels de la santé. Dexcom commercialise le G6, qui dispose d'un capteur de 10 jours et a maintenant développé le G7 CGM de nouvelle génération, qui devrait être lancé prochainement. Selon Dexcom, le nouveau G7 sera plus petit et moins cher que le G6 actuel.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

        1. 5.1.1.1 By Component (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.1.1.1.1 Glucometer Devices

          2. 5.1.1.1.2 Test Strips

          3. 5.1.1.1.3 Lancets

      2. 5.1.2 Continuous Glucose Monitoring

        1. 5.1.2.1 By Component (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.1.2.1.1 Sensors

          2. 5.1.2.1.2 Durables

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 Europe

        1. 5.2.1.1 France (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.1.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        2. 5.2.1.2 Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.2.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.2.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        3. 5.2.1.3 Italy (Value and Volume,2016 - 2026)

          1. 5.2.1.3.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.3.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.3.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        4. 5.2.1.4 Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.4.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.4.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.4.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.4.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        5. 5.2.1.5 United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.5.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.5.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.5.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.5.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        6. 5.2.1.6 Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.6.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.6.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.6.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.6.2.1 By Component (Sensors and Durables)

        7. 5.2.1.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)

          1. 5.2.1.7.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

            1. 5.2.1.7.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

          2. 5.2.1.7.2 Continuous Glucose Monitoring

            1. 5.2.1.7.2.1 By Component (Sensors and Durables)

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetes population (2016 - 2026)

    2. 6.2 Type-2 Diabetes population (2016 - 2026)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Abbott

      2. 7.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG

      3. 7.1.3 Johnson & Johnson

      4. 7.1.4 Dexcom

      5. 7.1.5 Medtronic

      6. 7.1.6 Arkray

      7. 7.1.7 Ascensia Diabetes Care

      8. 7.1.8 Agamatrix Inc.

      9. 7.1.9 Bionime Corporation

      10. 7.1.10 Acon

      11. 7.1.11 Medisana

      12. 7.1.12 Trivida

      13. 7.1.13 Rossmax

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché européen de la surveillance de la glycémie est étudié de 2018 à 2028.

Le marché européen de la surveillance de la glycémie croît à un TCAC de> 9% au cours des 5 prochaines années.

Le marché européen de la surveillance de la glycémie est évalué à 4 milliards USD en 2018.

Le marché européen de la surveillance de la glycémie est évalué à 6 milliards USD en 2028.

Dexcom, Abbott, Johnson & Johnson, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la surveillance de la glycémie.

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