Taille du marché européen des revêtements architecturaux
Période d'étude | 2016 - 2028 | |
Taille du Marché (2024) | USD 18.15 milliards de dollars | |
Taille du Marché (2028) | USD 20.76 milliards de dollars | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par sous-utilisateur final | Résidentiel | |
TCAC(2024 - 2028) | 3.42 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des revêtements architecturaux en Europe
La taille du marché européen des revêtements architecturaux est estimée à 18,15 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 20,76 milliards USD dici 2028, avec une croissance de 3,42 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Segment le plus important par utilisateur final - Résidentiel La part des revêtements résidentiels a diminué en Europe en raison de la croissance relativement lente des constructions résidentielles par rapport aux constructions commerciales.
- Segment le plus rapide par technologie - À base de solvants les revêtements à base d'eau constituent le type de technologie le plus vaste et le plus rapide en raison de la sensibilisation des consommateurs et des réglementations, telles que EU REACH, combinées à diverses réglementations au niveau national.
- Le plus grand segment par résine - Acrylique Les acryliques sont le type de résine le plus dominant en Europe. Ils devraient maintenir leur domination puisque les émulsions de latex acrylique devraient remplacer les revêtements à base de solvants.
Le résidentiel est le segment le plus important par sous-utilisateur final.
- Parmi les segments d'utilisateurs finaux, le segment résidentiel a dominé le secteur de la construction en 2020, générant la plus forte demande de revêtements architecturaux sur le marché européen, avec une part de 71,61 %.
- La part des revêtements résidentiels a diminué au cours des cinq dernières années en raison de la croissance relativement lente de la construction résidentielle par rapport à la construction commerciale. Cependant, en 2020, la forte croissance du segment du bricolage résidentiel dans de nombreux pays et la contraction de la consommation de peinture commerciale ont contribué à laugmentation soudaine de la part des revêtements résidentiels sur le marché européen des revêtements architecturaux.
- La croissance du segment commercial devrait être légèrement supérieure à celle du segment résidentiel, ce qui pourrait entraîner une légère reprise de la part commerciale au cours de la période de prévision.
L'Allemagne est le segment le plus important par pays.
- En Europe, l'Allemagne est le pays qui consomme le plus de revêtements architecturaux, avec une part de plus de 17 %, suivie par la Russie, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. On estime que lEspagne, la Pologne et les régions nordiques ont eu une part denviron 5 % chacune en 2020. La part des pays du bloc de lEst comme la Pologne et la Russie devrait augmenter en raison de laugmentation de la surface médiane et de la peinture par habitant.
- On estime que la Pologne est le marché architectural qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, avec une croissance d'environ 4% au cours de la période de prévision, suivie par la Russie, l'Espagne et la France, avec des taux de croissance d'environ 3%. Les marchés matures comme lAllemagne et lItalie devraient connaître des taux de croissance inférieurs à 2 % environ en volume.
- De nombreux pays comme la Pologne, lItalie et lAllemagne ont connu dénormes augmentations de la consommation résidentielle en 2020 en raison de lénorme croissance de la consommation dans le segment du bricolage résidentiel.
Aperçu du marché européen des revêtements architecturaux
Le marché européen des revêtements architecturaux est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 41,46 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AkzoNobel NV, DAW SE, Flügger group A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. et PPG Industries, Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des revêtements architecturaux
AkzoNobel N.V.
DAW SE
Flügger group A/S
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
PPG Industries, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché européen des revêtements architecturaux
- Mai 2022 PPG ouvre un laboratoire d'automatisation des couleurs pour les peintures et revêtements architecturaux à Milan afin d'accélérer le développement des formulations de couleurs de peinture.
- Avril 2022 Hammerite Ultima a été introduite sur plusieurs marchés. Il s'agit d'une peinture extérieure à base d'eau qui peut être appliquée directement sur n'importe quelle surface métallique sans avoir besoin d'un apprêt, conçue pour aider l'entreprise à élargir sa clientèle.
- Mars 2022 Brillux lance toute une gamme de produits pour l'entretien, la protection et l'aménagement des surfaces en bois sous la marque Lignodur. Les applications incluent des solutions pour les teintures pour bois, les peintures pour bois, les huiles ou les imprégnations.
Rapport sur le marché européen des revêtements architecturaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Tendances en matière de superficie
2.2. Cadre réglementaire
2.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ
3.1. Sous-utilisateur final
3.1.1. Commercial
3.1.2. Résidentiel
3.2. Technologie
3.2.1. À base de solvant
3.2.2. À base d'eau
3.3. Résine
3.3.1. Acrylique
3.3.2. Alkyde
3.3.3. Époxy
3.3.4. Polyester
3.3.5. Polyuréthane
3.3.6. Autres types de résine
3.4. Pays
3.4.1. France
3.4.2. Allemagne
3.4.3. Italie
3.4.4. Les pays nordiques
3.4.5. Pologne
3.4.6. Russie
3.4.7. Espagne
3.4.8. Royaume-Uni
3.4.9. Le reste de l'Europe
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. AkzoNobel N.V.
4.4.2. Brillux GmbH & Co. KG
4.4.3. CIN, S.A.
4.4.4. DAW SE
4.4.5. Flügger group A/S
4.4.6. Hempel A/S
4.4.7. KOBER SRL
4.4.8. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
4.4.9. POLICOLOR SA
4.4.10. PPG Industries, Inc.
4.4.11. Sniezka SA
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ EUROPE, TAUX DE CROISSANCE INDÉFINI SUR UNE ANNÉE, 2016 - 2028
- Figure 2:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016-2026
- Figure 3:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 4:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR SOUS-UTILISATEUR FINAL, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016-2026
- Figure 5:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR UTILISATEUR FINAL SOUS-FINAL, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 6:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2016-2026
- Figure 7:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2016 - 2028
- Figure 8:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR SOUS-UTILISATEUR FINAL, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016-2026
- Figure 9:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR UTILISATEUR FINAL SOUS-FINAL, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 10:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR TECHNOLOGIE, 2021 - 2028
- Figure 11:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR SOUS-UTILISATEUR FINAL, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR UTILISATEUR FINAL SOUS-FINAL, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 13:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR TECHNOLOGIE, 2021 - 2028
- Figure 14:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 15:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR TECHNOLOGIE, 2016 - 2026
- Figure 17:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR TECHNOLOGIE, 2016 - 2028
- Figure 18:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 19:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 21:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 22:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR TECHNOLOGIE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 24:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 25:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR RÉSINE, 2016-2026
- Figure 27:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR RÉSINE, 2016 - 2028
- Figure 28:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 29:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 30:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 31:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 32:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 33:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 34:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 35:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 36:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 37:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 38:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 39:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 40:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 41:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 42:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 43:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2026
- Figure 44:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR RÉSINE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 45:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 46:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 47:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 48:
- MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX EUROPE, PART (%), PAR PAYS, 2016-2028
- Figure 49:
- MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX EUROPE, PART (%), PAR PAYS, 2016-2028
- Figure 50:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 51:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 52:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 53:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 54:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 55:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 56:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 57:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 58:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 59:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 60:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 61:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 62:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 63:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 64:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 65:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 66:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 67:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 68:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 69:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 70:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 71:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 72:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 73:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 74:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VOLUME, KILOGRAMMES, 2016 - 2028
- Figure 75:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 76:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, PART (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021 - 2028
- Figure 77:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 78:
- MARCHÉ EUROPE DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 79:
- PART DE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX EN EUROPE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie européenne des revêtements architecturaux
Commercial et résidentiel sont couverts en tant que segments par sous-utilisateur final. Les produits à base de solvant et à base d'eau sont couverts en tant que segments par technologie. L'acrylique, l'alkyde, l'époxy, le polyester et le polyuréthane sont couverts en tant que segments par de la résine. La France, l'Allemagne, l'Italie, les pays nordiques, la Pologne, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.Sous-utilisateur final | |
Commercial | |
Résidentiel |
Technologie | |
À base de solvant | |
À base d'eau |
Résine | |
Acrylique | |
Alkyde | |
Époxy | |
Polyester | |
Polyuréthane | |
Autres types de résine |
Pays | |
France | |
Allemagne | |
Italie | |
Les pays nordiques | |
Pologne | |
Russie | |
Espagne | |
Royaume-Uni | |
Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- COMMERCIAL - Le secteur commercial comprend les peintures et revêtements utilisés, entre autres, pour les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les institutions gouvernementales et les centres commerciaux. Le champ dapplication ninclut pas les peintures et revêtements utilisés pour les applications dinfrastructure.
- RÉSIDENTIEL - Cette section comprend les peintures et revêtements intérieurs et extérieurs utilisés sur les bâtiments résidentiels.
- SURFACE DE PLANCHER - La surface de plancher totale comprend à la fois la surface de plancher existante et la nouvelle pour les sous-utilisateurs finaux considérés dans l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment d'utilisateur final spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'analyse documentaire ; ainsi que les principales contributions dexperts.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement