Taille et part du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale

Analyse du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale par Mordor Intelligence
Le marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale devrait croître de 420 millions USD en 2025 à 450 millions USD en 2026 et à 700 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 9,24 % de 2026 à 2031. Le renforcement des mesures réglementaires visant à réduire l'utilisation des antibiotiques, l'adoption croissante de logiciels de nutrition de précision et les initiatives d'étiquetage carbone portées par les distributeurs poussent les formulateurs d'aliments composés à recourir à des chélates hautement biodisponibles. L'Europe occidentale bénéficie d'une infrastructure de prémélange bien établie, favorisant une adoption précoce, tandis que l'expansion de la production d'aliments composés en Europe orientale contribue à une demande incrémentale. L'approbation continue de nouveaux ligands, tels que la zinc-L-sélénométhionine, réduit l'excrétion biologique, s'alignant ainsi sur les objectifs de réduction des pertes en nutriments du Pacte vert européen. La consolidation modérée parmi les fabricants de prémélanges et l'introduction d'outils de conseil basés sur les données devraient favoriser davantage l'intégration des minéraux traces organiques dans les formulations d'aliments standard.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de minéral, la part du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale pour le segment du zinc représentait la plus grande part, soit 38 %, en 2025, tandis que la taille du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale pour le segment du sélénium devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,8 % de 2026 à 2031.
- Par type d'élevage, la volaille a capturé la plus grande part de 45,2 % de la taille du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025, tandis que l'aquaculture devrait se développer au CAGR le plus rapide de 10,6 % de 2026 à 2031.
- Par forme, les chélates d'acides aminés détenaient la plus grande part de 60,5 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025, tandis que les propionates devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 11,2 % de 2026 à 2031.
- Par géographie, l'Allemagne détenait la plus grande part de 18,6 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025, tandis que la Pologne devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,7 % de 2026 à 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Abandon des promoteurs de croissance antibiotiques | +1.8% | Allemagne, France et Pays-Bas | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Exigences strictes en matière de biodisponibilité au titre des réglementations européennes | +1.5% | Tous les États membres | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante de viande et de produits laitiers biologiques | +1.2% | Allemagne, France, Autriche et Pologne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Consolidation de la production de prémélanges parmi les fabricants d'aliments | +1.0% | Pologne, Pays-Bas, Roumanie et Allemagne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de la nutrition de précision avec des minéraux traces chélatés | +0.9% | Europe occidentale et Europe orientale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Étiquetage carbone favorisant l'utilisation de minéraux à faible excrétion | +0.7% | Pays-Bas, Danemark, Allemagne et France | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Abandon des promoteurs de croissance antibiotiques
Les réglementations antimicrobiennes plus strictes de l'Union européenne accélèrent l'adoption des minéraux traces organiques dans l'alimentation animale. Conformément au règlement d'exécution (UE) 2024/2598 de la Commission européenne, publié en octobre 2024, à compter du 3 septembre 2026, seuls les pays respectant l'interdiction des promoteurs de croissance antimicrobiens de l'Union européenne seront autorisés à exporter des produits animaux vers la région [1]Source : Lexology, « Règles de l'UE sur les antimicrobiens interdits dans les produits animaux », lexology.com. En outre, le règlement impose une certification officielle de conformité pour les envois entrant sur le marché de l'Union européenne. Ces contrôles renforcés incitent les fabricants d'aliments et les intégrateurs d'élevage à passer aux minéraux traces organiques chélatés, qui offrent des avantages durables en soutenant la santé intestinale, l'immunité et la productivité sans recourir aux promoteurs de croissance antibiotiques.
Exigences strictes en matière de biodisponibilité au titre des réglementations européennes
Les normes strictes établies par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant la sécurité, l'efficacité et la biodisponibilité des additifs pour l'alimentation animale stimulent l'adoption de minéraux traces organiques scientifiquement validés à travers l'Europe. En mai 2024, la Commission européenne a réaffirmé les exigences de réévaluation en cours de l'EFSA pour les additifs alimentaires à base de sélénium et les composés d'éléments traces utilisés dans la nutrition animale. Ces révisions réglementaires incitent les fabricants d'aliments à se concentrer sur les minéraux traces organiques présentant une efficacité d'absorption et une sécurité démontrées. Par conséquent, la demande d'additifs de minéraux traces chélatés de haute qualité augmente au sein du secteur européen de l'alimentation animale, en particulier pour les produits étayés par des preuves scientifiques solides et des approbations réglementaires à long terme.
Demande croissante de viande et de produits laitiers biologiques
La demande croissante de viande et de produits laitiers biologiques à travers l'Europe stimule l'adoption de minéraux traces organiques dans les formulations d'aliments pour animaux. Les systèmes de production d'élevage biologique sont régis par des réglementations strictes qui limitent l'utilisation d'additifs synthétiques et de médicaments de routine, augmentant ainsi la demande de sources minérales hautement biodisponibles et nutritionnellement efficaces. Par exemple, les fabricants d'aliments et les producteurs d'élevage intègrent progressivement des minéraux traces chélatés pour améliorer l'immunité animale, la productivité et l'efficacité alimentaire tout en respectant les normes de certification biologique. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les protéines animales produites de manière durable favorise des pratiques de nutrition animale premium, soutenant ainsi l'utilisation de minéraux traces organiques dans le secteur européen de l'alimentation animale.
Consolidation de la production de prémélanges parmi les fabricants d'aliments
La consolidation de la production de prémélanges parmi les fabricants européens d'aliments stimule la demande de formulations standardisées et de haute qualité de minéraux traces organiques. En octobre 2025, Vilomix a annoncé son intention d'investir dans une nouvelle usine de prémélanges et d'aliments minéraux à Siedlec, en Pologne, avec une capacité de production annuelle d'environ 35 000 à 40 000 tonnes métriques [2]Source : Vilomix, « Vilomix investit dans une nouvelle usine de prémélanges en Pologne », vilomix.com. Le démarrage des opérations est prévu pour fin 2026. Cette installation vise à améliorer l'efficacité de l'approvisionnement régional et à centraliser la fabrication de prémélanges en Europe centrale et orientale. Ces investissements significatifs de la part des principaux producteurs de prémélanges stimulent l'adoption de solutions standardisées et scientifiquement validées de minéraux traces organiques dans les systèmes de production d'aliments commerciaux.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des chélates de minéraux organiques | -0.6% | Marchés dépendants des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Faible sensibilisation parmi les petits agriculteurs | -0.5% | Pologne, Roumanie, Bulgarie et Europe du Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Processus d'approbation long pour les nouveaux ligands minéraux | -0.4% | Tous les États membres | Long terme (≥ 4 ans) |
| Concurrence des produits phytogéniques et probiotiques | -0.5% | Allemagne, France, Pays-Bas et Scandinavie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des chélates de minéraux organiques
La fluctuation des coûts de fret et de logistique provoque une instabilité des prix pour les acides aminés utilisés dans les chélates de minéraux organiques, freinant une adoption plus large parmi les fabricants européens d'aliments. Les acides aminés essentiels de qualité alimentaire, notamment la lysine, la thréonine, le tryptophane et la méthionine, sont essentiels à la production de minéraux traces chélatés, faisant des variations de transport et de chaîne d'approvisionnement un facteur important dans les coûts de fabrication. Cette incertitude sur les prix accroît les difficultés d'approvisionnement pour les producteurs d'aliments, en particulier les petits moulins aux marges bénéficiaires plus étroites. Par conséquent, de nombreux fabricants restent prudents quant à l'augmentation de leurs achats de formulations de minéraux organiques premium, limitant la pénétration du marché à court terme en Europe.
Processus d'approbation long pour les nouveaux ligands minéraux
Les longs processus d'approbation pour les nouveaux ligands minéraux freinent l'innovation sur le marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale. Les additifs de minéraux traces organiques doivent faire l'objet d'évaluations rigoureuses par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui évalue la sécurité, la biodisponibilité, l'impact environnemental et l'efficacité avant d'accorder une autorisation ou un renouvellement. Ce processus implique souvent plusieurs cycles de soumissions de données scientifiques et de réévaluations, entraînant des délais de commercialisation prolongés pour les nouveaux produits. Les petits fabricants et les start-ups font face à des défis importants pour gérer les coûts élevés de recherche, de tests et de conformité réglementaire requis pour ces approbations. Par conséquent, le marché repose fortement sur des fournisseurs établis disposant d'autorisations existantes, limitant ainsi l'introduction de nouvelles formulations différenciées de minéraux traces organiques en Europe.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de minéral : le zinc domine, le sélénium progresse rapidement en aquaculture
La part du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale pour le segment du zinc représentait la plus grande part de 38 % en 2025. Les minéraux traces organiques à base de zinc sont largement adoptés dans la nutrition des volailles, des porcs et des ruminants en raison de leur rôle dans le renforcement de l'immunité, le soutien du développement squelettique et l'amélioration de l'efficacité alimentaire. Les fabricants d'aliments privilégient de plus en plus les chélates d'acides aminés de zinc pour leur biodisponibilité supérieure et leur compatibilité avec les systèmes d'alimentation sans antibiotiques. Les chélates de cuivre affichent également une demande stable, les producteurs d'élevage cherchant à maintenir les performances animales tout en respectant des réglementations plus strictes sur l'inclusion de minéraux.
Le marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,8 % de 2026 à 2031, porté par le segment du sélénium. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de composés de sélénium organiques en aquaculture et dans les programmes de nutrition animale premium axés sur l'amélioration des performances reproductives et la réduction du stress oxydatif. Les formulateurs d'aliments intègrent de plus en plus des additifs de levure de sélénium et de sélénométhionine dans les stratégies de nutrition de précision en raison de leur rétention améliorée et de leur efficacité métabolique. Les chélates à double minéral combinant zinc et sélénium attirent également l'attention du secteur pour leur capacité à simplifier les formulations de prémélanges.

Par type d'élevage : la volaille en tête, l'aquaculture la plus rapide
La volaille a capturé la plus grande part de 45,2 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025. Les producteurs de volailles privilégient les minéraux traces organiques hautement biodisponibles pour améliorer la conversion alimentaire, la solidité squelettique, la qualité de la coquille d'œuf et la réponse immunitaire, en particulier dans les systèmes de production sans antibiotiques. Les opérations de poulets de chair et de poules pondeuses utilisent de plus en plus des additifs de zinc, de cuivre et de manganèse chélatés pour stimuler la productivité tout en minimisant l'excrétion de minéraux. Les producteurs porcins maintiennent également une utilisation constante de minéraux traces organiques pour soutenir la santé intestinale et gérer le stress pendant la phase de sevrage.
L'aquaculture devrait se développer au CAGR le plus rapide de 10,6 % de 2026 à 2031. La demande croissante de formulations d'aliments denses en nutriments et stables dans l'eau stimule l'utilisation accrue de minéraux traces organiques hautement biodisponibles dans les programmes de nutrition des poissons. Les producteurs aquacoles adoptent de plus en plus des additifs de sélénium et de zinc chélatés car ils améliorent la rétention des minéraux, réduisent la lixiviation des nutriments et soutiennent la santé des poissons dans des conditions d'élevage intensif. Les stratégies de nutrition de précision adaptées aux besoins de croissance et de reproduction spécifiques aux espèces favorisent davantage l'adoption dans la production commerciale d'aliments aquacoles.
Par forme : les chélates d'acides aminés dominent, les propionates émergent
Les chélates d'acides aminés détenaient la plus grande part de 60,5 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025. Cette forte position sur le marché est attribuée à leur efficacité d'absorption supérieure, leur compatibilité avec les systèmes de nutrition animale biologique et leur large acceptation réglementaire à travers l'Europe. Les fabricants d'aliments préfèrent de plus en plus les chélates d'acides aminés en raison de leur capacité à améliorer l'utilisation des nutriments tout en minimisant les déchets minéraux et les rejets environnementaux. Les protéinates et les complexes polysaccharidiques maintiennent également une demande stable dans les formulations d'aliments animaux premium, qui privilégient les ingrédients naturels et l'amélioration des performances alimentaires.
Les propionates devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 11,2 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par la demande croissante d'additifs alimentaires multifonctionnels offrant à la fois des avantages en matière de nutrition minérale et de conservation des aliments. Les fabricants d'aliments explorent des complexes minéraux à base d'acides organiques pour améliorer la stabilité des aliments, réduire les risques de contamination microbienne et rationaliser les inventaires d'ingrédients dans les opérations de prémélange. En outre, les technologies de chélates hybrides combinant des acides aminés et des acides organiques gagnent en popularité dans les programmes de nutrition de précision visant à améliorer l'efficacité et la durabilité.

Analyse géographique
L'Allemagne détenait la plus grande part de 18,6 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025, soutenue par des systèmes de production de volailles et de porcs intégrés verticalement adoptant des minéraux traces organiques dans le cadre de programmes d'alimentation sans antibiotiques. L'infrastructure avancée de fabrication de prémélanges en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie continue de renforcer l'approvisionnement en formulations de minéraux chélatés standardisées pour les fabricants d'aliments à travers l'Europe centrale. En novembre 2025, Cargill a étendu son installation de micronutrition d'Engerwitzdorf en Autriche à 30 000 tonnes métriques par an en utilisant 100 % d'énergie renouvelable, renforçant ainsi les capacités d'approvisionnement régionales pour les fabricants d'aliments axés sur la durabilité [3]Source : Cargill, « Cargill étend sa capacité de production de micronutrition », cargill.com.
La Pologne devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,7 % de 2026 à 2031, portée par la consolidation dans le secteur de la fabrication de prémélanges et l'adoption croissante de la nutrition animale de précision. Les investissements majeurs dans les installations de prémélanges et les opérations d'aliments composés renforcent l'approvisionnement centralisé et augmentent la demande de formulations standardisées de minéraux traces organiques. Les fabricants d'aliments d'Europe orientale transitionnent de plus en plus vers des minéraux chélatés biodisponibles à mesure que les systèmes de production de volailles et de porcs s'alignent sur les normes de qualité des aliments d'Europe occidentale. L'expansion des exportations d'élevage et l'intégration dans des chaînes d'approvisionnement européennes plus larges continuent de soutenir la demande d'additifs de minéraux traces scientifiquement validés en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et sur les marchés d'alimentation animale régionaux voisins.
L'Europe du Sud représentait une part régionale à deux chiffres intermédiaires en 2025, soutenue par l'expansion de la production aquacole et l'adoption de la nutrition de précision dans les systèmes d'élevage méditerranéens. L'Espagne et l'Italie continuent d'augmenter l'utilisation de formulations de sélénium et de zinc organiques dans les applications d'alimentation des volailles, des porcs et de l'aquaculture pour améliorer l'efficacité alimentaire et la qualité des produits. En décembre 2024, la Commission européenne a confirmé l'autorisation de la zinc-L-sélénométhionine pour toutes les espèces animales, soutenant l'adoption de chélates à double minéral parmi les formulateurs d'aliments méditerranéens. Les pays scandinaves maintiennent également une forte demande de chélates à faible excrétion en raison des réglementations strictes en matière de durabilité environnementale et de gestion des nutriments dans les systèmes de production laitière et aquacole.
Paysage concurrentiel
Le marché est modérément concentré, les cinq premières entreprises, notamment Zinpro Corporation, DSM-Firmenich AG, Cargill, Incorporated, Novus International, Inc. et Alltech, Inc., étant des fabricants multinationaux d'additifs pour l'alimentation animale qui maintiennent des positions solides grâce à de nombreuses approbations réglementaires, des réseaux de distribution de prémélanges bien établis et une expertise nutritionnelle spécifique aux espèces. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur des formulations de minéraux traces organiques hautement biodisponibles qui s'alignent sur les systèmes de production d'élevage sans antibiotiques et axés sur la durabilité. La différenciation concurrentielle est principalement portée par les services de support technique, l'intégration de la nutrition de précision et le développement de prémélanges personnalisés pour les producteurs de volailles, de porcs, de ruminants et d'aquaculture.
Les fabricants investissent dans des systèmes de production durables, des plateformes de nutrition numérique et des technologies de fabrication automatisée de prémélanges pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la traçabilité des produits. Les priorités stratégiques se sont orientées vers des formulations de chélates multifonctionnels qui améliorent l'absorption des minéraux tout en réduisant les niveaux d'excrétion environnementale dans les systèmes de production d'élevage. Les partenariats entre les fournisseurs d'additifs pour l'alimentation animale et les fournisseurs de logiciels de nutrition de précision se multiplient à mesure que les producteurs d'élevage adoptent des stratégies d'alimentation basées sur les données. Les entreprises disposant de solides capacités de conseil technique et de larges portefeuilles de produits autorisés maintiennent des avantages concurrentiels, en particulier parmi les fabricants d'aliments intégrés qui privilégient la cohérence des formulations, la conformité réglementaire et les performances nutritionnelles axées sur la durabilité dans les opérations d'élevage commercial.
L'intensité concurrentielle augmente à mesure que les fabricants améliorent leur efficacité de production, leurs capacités de nutrition technique et leurs réseaux de distribution régionaux à travers l'Europe. Les principaux fournisseurs d'additifs pour l'alimentation animale se concentrent sur la fabrication centralisée de prémélanges, l'intégration de la nutrition de précision et l'adoption de systèmes de production axés sur la durabilité pour améliorer la cohérence des formulations et les performances opérationnelles. Les entreprises élargissent également leurs solutions nutritionnelles spécifiques aux espèces et leurs services de conseil technique pour aider les producteurs d'élevage à passer à des programmes d'alimentation sans antibiotiques et respectueux de l'environnement.
Leaders du secteur européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale
Zinpro Corporation
DSM-Firmenich AG
Cargill, Incorporated
Novus International, Inc.
Alltech, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Novembre 2025 : Cargill, Incorporated a étendu de 50 % son installation de micronutrition à Engerwitzdorf, en Autriche, portant sa capacité de production annuelle à 30 000 tonnes métriques. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de solutions avancées de nutrition animale, notamment les prémélanges de minéraux traces organiques, au sein du secteur européen de l'alimentation animale.
- Octobre 2025 : Vilomix a annoncé un investissement dans une nouvelle usine de prémélanges et d'aliments minéraux située à Siedlec, en Pologne. L'installation aura une capacité de production annuelle de 35 000 à 40 000 tonnes métriques, améliorant l'approvisionnement en prémélanges standardisés et en formulations de minéraux traces organiques pour les producteurs d'aliments pour animaux d'élevage en Europe centrale et orientale.
- Mai 2025 : L'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé la sécurité et l'efficacité du bilysinate de cuivre pour toutes les espèces animales. Cela soutient l'adoption plus large de chélates de cuivre hautement biodisponibles dans les formulations d'aliments pour animaux d'élevage et de prémélanges.
Portée du rapport sur le marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale
Les minéraux traces organiques pour l'alimentation animale sont des micronutriments essentiels, notamment le zinc, le sélénium, le fer, le cuivre et le manganèse, qui sont chimiquement liés à des composés organiques tels que des acides aminés ou des protéines pour améliorer l'absorption chez les animaux d'élevage et d'aquaculture. Le rapport sur le marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale est segmenté par type de minéral (zinc, cuivre, fer, sélénium, manganèse et autres minéraux), par type d'élevage (volaille, ruminants, porcs, aquaculture et autres animaux d'élevage), par forme (chélates d'acides aminés, protéinates/complexes polysaccharidiques, propionates et autres formes chélatées), et par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Zinc |
| Cuivre |
| Fer |
| Sélénium |
| Manganèse |
| Autres |
| Volaille |
| Ruminants |
| Porcs |
| Aquaculture |
| Autres |
| Chélates d'acides aminés |
| Protéinates/complexes polysaccharidiques |
| Propionates |
| Autres formes chélatées |
| Allemagne |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Pologne |
| Reste de l'Europe |
| Par type de minéral | Zinc |
| Cuivre | |
| Fer | |
| Sélénium | |
| Manganèse | |
| Autres | |
| Par type d'élevage | Volaille |
| Ruminants | |
| Porcs | |
| Aquaculture | |
| Autres | |
| Par forme | Chélates d'acides aminés |
| Protéinates/complexes polysaccharidiques | |
| Propionates | |
| Autres formes chélatées | |
| Par géographie | Allemagne |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Pologne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur actuelle du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale ?
La taille du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale est actuellement évaluée à 450 millions USD en 2026.
Quel pays représente le plus grand marché unique pour les minéraux traces organiques dans l'alimentation animale européenne ?
L'Allemagne représentait la plus grande part de 18,6 % du marché européen des minéraux traces organiques pour l'alimentation animale en 2025.
Où la demande croît-elle le plus rapidement dans la région ?
La Pologne devrait progresser au CAGR le plus rapide de 9,7 % de 2026 à 2031.
Quel segment d'élevage se développe le plus rapidement ?
Le segment de l'aquaculture devrait croître au CAGR le plus rapide de 10,6 % de 2026 à 2031.
Dernière mise à jour de la page le:


