Taille et part du marché des pompes submersibles électriques (ESP) - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des pompes submersibles électriques (ESP)

L'emplacement de déploiement terrestre devrait dominer le marché

• Le secteur pétrolier et gazier terrestre représente la plus grande part du marché des pompes submersibles électriques. En 2020, le nombre moyen mondial de plateformes terrestres a atteint 843 plateformes, représentant une diminution de près de 51,5 % par rapport à 1 629 en 2019 par rapport à l'année précédente. Cela était principalement dû aux réductions de production de l'OPEP+ et à la baisse des prix du pétrole ; cependant, avec la hausse des prix, le nombre d'ESP est appelé à augmenter, notamment pour le déploiement terrestre, car ils nécessitent des prix moins élevés pour être rentables.
• Par ailleurs, un intérêt croissant pour les réservoirs d'huile lourde, associé à la nécessité de systèmes ESP dans les réservoirs de schiste, devrait stimuler la croissance des activités.
• Les puits marginaux/stripper, qui produisent moins de 10 barils de pétrole ou 60 000 pieds cubes de gaz naturel par jour, nécessitent une aide technologique supplémentaire pour augmenter leur production. Des facteurs tels que le nombre croissant de puits marginaux et stripper et la demande croissante de production de pétrole au coût minimum sont susceptibles de stimuler la demande d'ESP dans les années à venir.
• L'adoption croissante de nouvelles technologies devrait également soutenir le marché. Par exemple, en décembre 2021, Brunei Shell Petroleum Company et AccessESP ont achevé un projet pilote utilisant la technologie du système ESP GoRigless. Le système ESP GoRigless est une technologie de récupération par câble lisse pour les moteurs à aimants permanents haute performance d'AccessESP et les pompes ESP standard de l'industrie. Il évite le coût et la complexité d'un appareil de workover lourd requis pour les interventions traditionnelles sur les systèmes ESP déployés par tubing.
• Par conséquent, l'augmentation du nombre de puits forés, associée à la demande de solutions de production à faible coût, devrait accroître la demande d'ESP dans le secteur terrestre au cours de la période de prévision et maintenir ce secteur comme emplacement de déploiement dominant durant la période de prévision.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché

• En 2021, l'Amérique du Nord était estimée être le plus grand marché parmi les régions étudiées. Cela est principalement dû aux gisements de gaz de schiste aux États-Unis, qui ont permis au pays de devenir le plus grand producteur de pétrole brut au monde.
• L'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis devrait constituer une forte impulsion pour le marché des ESP en raison des investissements massifs prévus dans les projets pétroliers et gaziers pour les années à venir.
• Selon Baker Hughes, en février 2022, 753 plateformes étaient en activité dans le pays, le bassin Permien détenant la plus grande part. Ces puits devraient être achevés dans les années à venir, créant de nombreuses opportunités pour les fournisseurs de systèmes ESP au cours de la période de prévision.
• D'autre part, au Canada, le pétrole de sable disponible est de haute densité et présente une teneur élevée en particules de sable, ce qui nécessite une haute pression pour transporter le pétrole du fond du puits vers la surface. Il existe donc une forte demande et, par conséquent, un recours aux systèmes de levage artificiel. Cependant, l'utilisation de pompes submersibles électriques (ESP) pour pomper le pétrole de sable est très difficile en raison de la nature très visqueuse du pétrole. Cela devrait à son tour limiter la demande d'ESP au Canada.
• Du côté mexicain du golfe du Mexique, PEMEX a réalisé plusieurs découvertes. PEMEX a émis des contrats pour le développement de ces champs. Ainsi, à long terme, la demande de pompes submersibles électriques est susceptible de provenir de cette région.
• Par conséquent, la région devrait dominer le marché en raison du type de pétrole brut produit dans la région et du déploiement à grande échelle d'investissements privés pour développer les puits.