Taille et part du marché des services d'imagerie diagnostique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des services d'imagerie diagnostique

Volumes d'imagerie liés aux maladies chroniques chez les personnes âgées

Les arguments démographiques en faveur d'une demande d'imagerie soutenue restent exceptionnellement solides. Une projection publiée en février 2025 dans le Journal of the American College of Radiology a montré que la cohorte des 85 à 94 ans aux États-Unis devrait croître de 149,6 % d'ici 2055, tandis que la population âgée de 95 ans et plus devrait progresser de 282,1 %^{[1]Eric W. Christensen, Jay R. Parikh, Alexandra R. Drake, Eric M. Rubin et Elizabeth Y. Rula, « Projected US Radiologist Supply, 2025 to 2055 », Journal of the American College of Radiology, jacr.org}. Les personnes âgées ont également recours à l'imagerie à des taux structurellement plus élevés que les populations plus jeunes, ce qui signifie que la croissance de la demande est liée à la composition par âge plutôt qu'à la seule croissance globale de la population. La multimorbidité renforce cet effet, car le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dégénérescence musculo-squelettique apparaissent souvent chez le même patient et génèrent plusieurs épisodes d'imagerie au fil du temps. Le vieillissement constitue ainsi l'un des soutiens les plus durables à la demande sur le marché des services d'imagerie diagnostique, en particulier pour les prestataires disposant d'une large couverture en tomodensitométrie, IRM et imagerie générale.

Demande de diagnostic précoce portée par le dépistage

Les parcours de diagnostic précoce continuent d'accroître le besoin d'imagerie répétée dans plusieurs lignes de service. En oncologie, l'imagerie n'intervient plus seulement lors du premier diagnostic, car les parcours de soins modernes exigent également la stadification, la sélection du traitement, le suivi thérapeutique et la surveillance des récidives. Ce schéma devient plus prononcé en radiotheranostique, où les examens diagnostiques couplés sont directement liés aux décisions thérapeutiques et à l'évaluation post-thérapeutique. Il en résulte une base d'examens récurrents plus importante plutôt qu'un profil d'examen unique, ce qui augmente l'utilisation même lorsque la croissance du parc de scanners est progressive. Ce schéma d'utilisation répétée apporte un volume plus régulier au marché des services d'imagerie diagnostique, car il relie la demande d'imagerie à des protocoles cliniques continus plutôt qu'à des événements aigus isolés.

Flux de travail assistés par l'IA et productivité des examens

L'IA améliore le débit d'une manière qui aide les prestataires à optimiser des capacités de personnel limitées. RadNet a indiqué que sa filiale DeepHealth a enregistré une augmentation de revenus de 41,1 % en 2025, montrant que les logiciels et les outils de flux de travail occupent une place de plus en plus importante dans le modèle opérationnel. La société a également déclaré en mai 2026 que plus de 70 % de ses examens pourraient être traités via l'IA clinique d'ici fin 2026, ce qui témoigne d'un effort global pour intégrer l'automatisation dans les flux de travail d'imagerie de routine. L'IA peut favoriser un triage plus rapide, une meilleure cohérence des protocoles et des délais de traitement plus courts, ce qui importe le plus là où les capacités en radiologues et en techniciens sont déjà tendues. Pour le marché des services d'imagerie diagnostique, cela fait passer l'IA d'une discussion sur les fonctionnalités à une discussion sur la productivité qui affecte directement les marges et la disponibilité des services.

Migration vers l'imagerie ambulatoire

Le volume d'imagerie continue de se déplacer vers les structures ambulatoires, les prestataires cherchant des points d'accès moins coûteux et une planification plus flexible. RadNet a encore élargi cette empreinte en 2026 avec des acquisitions dans le sud-ouest de la Floride et en Indiana, montrant que les opérateurs établis voient encore des possibilités d'accroître la densité locale en ambulatoire. HCA Healthcare a également fait état d'un réseau d'environ 2 500 établissements ambulatoires en 2025, illustrant la façon dont les grands systèmes de santé maintiennent une capacité non hospitalière substantielle aux côtés des hôpitaux. Au Royaume-Uni, un projet pilote d'IRM à distance en soirée mené par Philips et Imperial College Healthcare NHS Trust a permis d'accueillir 1 356 patients supplémentaires sur six mois, illustrant comment des modèles d'exploitation non traditionnels peuvent élargir l'accès en dehors des horaires hospitaliers standard. Cette migration modifie la capture des orientations, le positionnement des scanners et le déploiement des effectifs sur l'ensemble du marché des services d'imagerie diagnostique.

Pénuries de radiologues et de techniciens

Le déficit de main-d'œuvre en imagerie semble désormais structurel plutôt que temporaire. Une étude de février 2025 a prévu que l'utilisation de l'imagerie pourrait augmenter de 17 % à 27 % au cours des 30 prochaines années, tandis que la croissance de l'offre de radiologues resterait contrainte, créant un déséquilibre persistant entre la demande et la capacité de lecture. La même recherche a noté que l'attrition post-COVID parmi les radiologues est montée à 3 %, et si ce schéma persiste, les effectifs pourraient être inférieurs de 3 116 radiologues d'ici 2055 par rapport aux hypothèses d'attrition historiques. Le vivier de formation ne comble pas rapidement cet écart, et l'American Journal of Neuroradiology a averti en 2025 que la croissance des emplois dépasse la capacité de formation en radiologie. Cela maintient un plafond rigide sur l'expansion des services sur le marché des services d'imagerie diagnostique, même lorsque l'accès aux scanners et les outils logiciels s'améliorent.

Pression sur les remboursements et les marges

La pression sur les paiements continue de comprimer l'économie des prestataires d'imagerie. La règle finale du barème des honoraires des médecins Medicare 2026 a introduit un ajustement d'efficacité de 2,5 % appliqué aux services d'interprétation des images, renforçant la nécessité d'un débit plus élevé et d'un contrôle plus strict des coûts^{[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, « Medicare and Medicaid Programs, CY 2026 Payment Policies Under the Physician Fee Schedule », Federal Register, federalregister.gov}. Lorsque la croissance des remboursements ralentit, les prestataires plus exposés au mix de payeurs publics ont moins de marge pour absorber l'inflation salariale, les coûts des équipements et les charges de conformité. Les opérateurs de plus grande taille réagissent en élargissant leur présence ambulatoire, en ajoutant des logiciels et en développant des structures de partenariat susceptibles de stabiliser les flux d'orientation et l'utilisation. En conséquence, la pression sur les remboursements creuse l'écart de performance entre les prestataires à grande et à petite échelle sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par modalité : la croissance de la tomodensitométrie remodèle le parc de scanners

La radiographie détenait 28,5 % de la part du marché des services d'imagerie diagnostique en 2025, tandis que la tomodensitométrie devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, à 6,4 %, jusqu'en 2031. La radiographie est restée la modalité la plus importante car elle demeure essentielle en médecine d'urgence, en soins primaires, en orthopédie et dans les diagnostics de routine à fort débit où la rapidité d'accès est primordiale. La tomodensitométrie se développe plus rapidement car la stadification oncologique, l'évaluation des traumatismes et l'évaluation cardiaque reposent sur une imagerie en coupe détaillée que la radiographie standard ne peut pas remplacer. Les flux de travail assistés par l'IA rendent également les scanners avancés plus productifs, ce qui renforce le rôle de la tomodensitométrie au sein du marché des services d'imagerie diagnostique.

L'IRM et l'échographie continuent d'ancrer une large demande diagnostique chronique et de routine dans l'ensemble du secteur des services d'imagerie diagnostique. L'imagerie nucléaire reste plus limitée en volume de base, mais son importance stratégique croît car les soins radiotheranostiques lient l'activité diagnostique en TEP plus directement à la sélection du traitement et au suivi. La mammographie reste également un élément central des lignes de service d'imagerie féminine, car les examens de dépistage et de suivi génèrent encore de grands volumes récurrents même lorsque la croissance est plus régulière que celle de la tomodensitométrie. Le mix de modalités favorise donc les opérateurs capables d'équilibrer l'imagerie conventionnelle à fort volume avec des investissements ciblés dans des scanners haut de gamme sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

Par application : la neurologie dépasse les segments historiques en termes de croissance

L'oncologie a représenté 32,2 % de la taille du marché des services d'imagerie diagnostique en 2025, lui conférant la plus grande base d'application, tandis que la neurologie et le rachis devraient croître à un CAGR de 7,5 % jusqu'en 2031. L'oncologie est en tête car l'imagerie intervient dans le dépistage, le diagnostic, la stadification, la planification du traitement et l'évaluation de la réponse. L'utilisation des parcours radiotheranostiques renforce cette position car de nombreux patients ont besoin d'une imagerie avant la thérapie et à nouveau lors du suivi, ce qui crée une demande récurrente plutôt qu'un événement diagnostique unique. Cela fait de l'oncologie l'un des pools de revenus récurrents les plus fiables sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

La neurologie et le rachis se développent plus rapidement car l'imagerie cérébrale à base de traceurs et les bilans neurodiagnostiques avancés élargissent le besoin d'examens répétés dans la prise en charge des maladies complexes. L'imagerie cardiaque soutient également la croissance à mesure que l'évaluation par tomodensitométrie s'intègre davantage dans l'évaluation cardiovasculaire avancée. L'orthopédie, la santé féminine et l'imagerie générale fournissent un volume de base stable qui maintient la diversification des portefeuilles de services dans l'ensemble du secteur des services d'imagerie diagnostique. Le mix d'applications combine donc une large base oncologique avec une demande spécialisée croissante qui aide les systèmes d'imagerie haut de gamme à atteindre une meilleure utilisation sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

Par cadre de service : les centres autonomes gagnent du terrain face aux services hospitaliers

Les services d'imagerie hospitaliers détenaient 45,3 % de part en 2025, tandis que les centres d'imagerie autonomes devraient progresser à un CAGR de 6,3 % jusqu'en 2031. Les hôpitaux conservent la position la plus importante car ils traitent les urgences, la demande en hospitalisation et les orientations de soins plus aigus que de nombreux sites communautaires ne peuvent pas absorber pleinement. Les centres autonomes continuent de gagner des parts progressives car ils offrent un accès ambulatoire plus pratique pour de nombreux examens courants et avancés. À mesure que cette évolution se poursuit, la densité du réseau local et la capture des orientations deviennent plus importantes sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

Les centres de diagnostic communautaires et les pôles de type polyclinique émergent comme une couche intermédiaire entre le modèle hospitalier et les centres ambulatoires purs. Au Royaume-Uni, le projet pilote de Philips et Imperial College Healthcare NHS Trust a montré que l'IRM à distance en soirée a permis d'accueillir 1 356 patients supplémentaires sur six mois et a réduit le taux d'absence à 1,1 % contre un taux habituel de 5 % à 7 %. Les unités d'imagerie mobile restent également utiles là où la demande rurale ou le débordement temporaire ne justifie pas la construction d'un site permanent. Le mix de cadres de service s'élargit, mais l'exécution dépend toujours de la profondeur des effectifs, de la flexibilité de la planification et de la concentration de la demande locale sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

Par modèle de prestation : la téléradiologie comble le déficit de main-d'œuvre

Les réseaux en propriété et exploitation directes détenaient 46,1 % de la taille du marché des services d'imagerie diagnostique en 2025, tandis que les réseaux dotés de téléradiologie devraient croître à un CAGR de 9,3 % jusqu'en 2031. La propriété directe reste le format le plus important car elle offre un contrôle total sur la planification, l'expérience patient, l'image de marque et l'économie. La téléradiologie croît plus rapidement car elle élargit la capacité de lecture sur les sites sans nécessiter la même augmentation des effectifs locaux. Cela fait de l'interprétation à distance l'une des réponses les plus claires au problème de main-d'œuvre sur le marché des services d'imagerie diagnostique.

Les coentreprises hospitalières se situent entre la propriété pure et la lecture externalisée en combinant l'économie ambulatoire avec les flux d'orientation des systèmes de santé. RadNet a indiqué que 36,1 % de ses centres étaient en partenariat avec des systèmes de santé fin 2025, ce qui montre l'importance que cette structure a prise pour l'expansion du réseau. Les services gérés et l'externalisation aident également les petits hôpitaux à maintenir une couverture spécialisée lorsqu'un personnel interne complet n'est pas pratique. Dans l'ensemble des modèles de prestation, les opérateurs les plus performants construisent des réseaux hybrides combinant des centres physiques, la lecture à distance et des flux de travail basés sur des logiciels au sein du marché des services d'imagerie diagnostique.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a représenté 39,2 % de la part du marché des services d'imagerie diagnostique en 2025. Les États-Unis constituent l'essentiel de cette base car les modalités avancées sont largement utilisées et les réseaux d'imagerie ambulatoire sont bien développés. RadNet a déclaré 2,04 milliards USD de revenus en 2025, en hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de la poursuite de l'expansion à grande échelle par les grands opérateurs d'imagerie. HCA Healthcare a également déclaré 75,6 milliards USD de revenus pour 2025 et exploitait des centres de diagnostic et d'imagerie au sein d'un réseau d'environ 2 500 établissements ambulatoires. Le barème des honoraires des médecins 2026 ajoute une pression via un ajustement d'efficacité de 2,5 % sur les services d'interprétation des images, ce qui maintient la productivité et l'échelle au cœur de cette partie du marché des services d'imagerie diagnostique.

L'Europe reste le deuxième pôle régional du marché des services d'imagerie diagnostique. NHS England a traité 4,03 millions de procédures d'imagerie en janvier 2025, et l'IRM a enregistré un délai médian de 23 jours entre la demande et l'examen. Ce retard pousse les prestataires vers des modèles d'exploitation à distance et en horaires étendus qui peuvent accroître les capacités sans expansion hospitalière complète. Affidea a élargi son empreinte européenne grâce à l'acquisition du groupe Nu-Med en Pologne en octobre 2024 et à l'acquisition de laboratoires d'histopathologie en Suisse en février 2025, renforçant ainsi sa position sur le parcours de diagnostic oncologique.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 6,8 % jusqu'en 2031, conférant au marché des services d'imagerie diagnostique un profil d'expansion plus rapide que dans les régions occidentales plus matures. La Chine reste la plus grande base de revenus de la région, et United Imaging a déclaré début 2025 que ses produits étaient déployés dans 14 000 hôpitaux dans plus de 75 pays. Le Moyen-Orient devient également plus stratégique, Burjeel Holdings ayant acquis une participation de 80 % dans Advanced Care Oncology Center pour 92 millions AED, soit 25 millions USD, en février 2025, afin d'étendre la capacité en oncologie radiologique dans le GCC. L'Amérique du Sud reste plus modeste en termes absolus, mais les prestataires privés urbains et les programmes d'accès public continuent de soutenir une demande diagnostique régulière. Dans l'ensemble de ces régions, le développement des infrastructures, le déploiement des équipements et l'accès à des capacités de lecture spécialisées façonneront la prochaine phase du marché des services d'imagerie diagnostique.