Taille et part du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taux de croissance | 7.12% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 7,12 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
L'épidémie de COVID-19 a causé plusieurs problèmes importants pour le secteur de la santé. Étant donné que la majorité des thérapies chroniques étaient considérées comme non urgentes pendant la pandémie de COVID-19, tous les traitements ambulatoires ont été retardés ou limités afin de réduire le risque de transmission virale. Cependant, l'imagerie pulmonaire est devenue un élément important du diagnostic du COVID-19 avec l'émergence de l'infection, car elle a contribué à déterminer la gravité de la maladie dans la population touchée. Selon une étude publiée dans l'Indian Journal of Radiology and Imaging en janvier 2021, la radiographie thoracique portable était devenue une technique populaire pour évaluer rapidement le degré d'atteinte pulmonaire dans la pneumonie à COVID-19 chez les patients hospitalisés symptomatiques et pour calculer sa progression. En conséquence, le recours au diagnostic par imagerie a augmenté pendant le COVID-19 et a eu une influence favorable sur le marché. Cependant, actuellement, le marché a retrouvé sa nature d'avant la pandémie en termes de procédures de diagnostic par imagerie et devrait connaître une forte croissance dans les années à venir.
Des facteurs tels que l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, les avancées technologiques dans les modalités d'imagerie et le besoin croissant de diagnostics précoces stimulent le marché.
Il existe un fardeau croissant de maladies chroniques potentiellement mortelles dans les pays asiatiques, ce qui constitue l'un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché dans la région. Par exemple, un article de recherche du National Institute of Health publié en août 2021 a mis en évidence dans son document de recherche que la prévalence et l'incidence de l'insuffisance cardiaque (IC) augmentent avec l'âge et que l'IC représente un fardeau considérable pour les systèmes de santé en Chine. Ainsi, le fardeau des maladies cardiovasculaires parmi les populations cibles dans les pays de la région Asie-Pacifique devrait nécessiter la disponibilité de produits de diagnostic par imagerie pour le diagnostic et le traitement des maladies. En conséquence, cela devrait contribuer à la croissance du marché.
De plus, avec l'innovation technologique dans ce domaine, de nombreux produits devraient être lancés au cours de la période de prévision, ce qui pourrait également avoir un impact positif sur la croissance du marché. Par exemple, en avril 2022, Wipro GE Healthcare a annoncé le lancement d'une solution d'imagerie innovante entièrement développée et produite en Inde. Conformément à la mission Atma Nirbhar Bharat, la solution d'imagerie, le scanner Revolution Aspire CT (tomodensitométrie), a été produite dans l'unité de fabrication de dispositifs médicaux Wipro GE récemment ouverte. Avec le lancement de ces nouveaux dispositifs d'imagerie dans les pays asiatiques, le marché examiné devrait croître rapidement au cours des prochaines années.
Cependant, le coût élevé des instruments et le manque de radiologues qualifiés ont freiné la croissance de ce marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique
Le segment de l'oncologie devrait connaître une croissance saine dans les années à venir
L'oncologie devrait connaître un développement considérable dans le pays en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer et des avancées techniques dans le domaine du diagnostic par imagerie. Selon les statistiques publiées par l'Observatoire mondial du cancer (Globocan) en 2021, on estimait à 206,60 millions le nombre de cas prévalents de cancer sur cinq ans pour tous les types de cancer dans les deux sexes en Asie au cours de l'année 2020. Il a également été rapporté que l'on dénombrait 9,73 millions de cas prévalents sur cinq ans pour tous les types de cancer chez les hommes et environ 10,86 millions de cas chez les femmes pour la même année. Une telle prévalence élevée du cancer dans la région génère le besoin d'un diagnostic précoce du cancer et stimule ainsi la croissance du marché.
Plusieurs acteurs clés du marché axés sur la recherche et le développement du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, en août 2021, Concord Medical Services Holdings Limited, qui exploite un vaste réseau de centres de radiothérapie et de diagnostic par imagerie en Chine, a annoncé un investissement de 400,0 millions de RMB (62,2 millions d'USD) dans la filiale de Concord Medical, Meizhong Jiahe Medical Science & Technology Development Group Co., Ltd. De plus, en avril 2022, Fujitsu et le Southern Tohoku General Hospital ont annoncé le lancement d'un projet de recherche conjoint avec Fujitsu Japan Limited et FCOM Corporation sur une technologie d'IA pour la détection précoce du cancer du pancréas à partir de scanners de tomodensitométrie (CT) sans agents de contraste (scanners CT sans contraste).
Ainsi, une prévalence accrue du cancer et la mise en œuvre de nouvelles technologies, ainsi que les activités de recherche et développement, devraient aider ce segment à enregistrer une croissance notable.
La Chine devrait détenir une part significative du marché et devrait maintenir cette position au cours de la période de prévision
La Chine devrait croître rapidement car les maladies chroniques deviennent de plus en plus courantes, le nombre de personnes âgées augmente et des équipements d'imagerie médicale plus avancés sont utilisés.
De plus en plus de nouveaux produits sont lancés et davantage de fonds sont levés par les entreprises chinoises de diagnostic par imagerie. Par exemple, en août 2022, Shanghai United Imaging Healthcare a levé 1,6 milliard d'USD dès le premier jour de son introduction en bourse en tant que société cotée. Avec le montant considérable levé par Shanghai United Imaging Healthcare, on estime que la société investira une somme significative dans des technologies innovantes, l'expansion du marché ou le lancement de nouveaux produits, ce qui contribuera en fin de compte à la croissance du marché dans les années à venir.
De plus, de nouvelles installations sont prévues pour devenir opérationnelles dans les années à venir en Chine, ce qui stimulera la croissance du marché. Par exemple, l'Université de Pékin a annoncé en novembre 2022 que le Centre national d'imagerie biomédicale, basé à Pékin, ouvrira ses portes début 2023, avec une superficie de construction de 66 667 pieds carrés. L'Université de Pékin a également indiqué que 237,33 millions d'USD ont été investis dans ce projet. Ainsi, avec de tels investissements massifs dans les installations d'imagerie médicale, le marché des équipements de diagnostic par imagerie connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en Chine.
De plus, Mindray, un leader mondial dans le développement et la fourniture de dispositifs médicaux et de solutions, a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions d'échographie en imagerie générale, santé féminine et cardiologie en mai 2021. La société chinoise Mindray, avec le lancement des solutions d'imagerie générale, contribue à la croissance du marché du diagnostic par imagerie dans le pays.
Par ailleurs, le fardeau croissant des affections neurologiques en Chine est associé à une forte demande de diagnostic par imagerie. Par exemple, les données de l'Association Alzheimer publiées en novembre 2021 ont indiqué que le coût associé à la démence est en hausse en Chine et que la maladie représente un fardeau important pour le système de santé du pays.
Ainsi, en raison du nombre croissant de personnes âgées en Chine, l'augmentation des investissements dans le diagnostic par imagerie et les nouveaux lancements de produits constituent certains des facteurs essentiels responsables de la croissance du marché.
Paysage concurrentiel
Les principaux acteurs du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique comprennent Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, Hitachi Medical Corporation, Hologic, Inc., Koninklijke Philips N.V., Shimadzu Corporation, Siemens AG, Canon Medical Systems Corporation et Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., entre autres. Les principaux fournisseurs du marché lancent des équipements de diagnostic par imagerie avancés. Ces entreprises ont également été impliquées dans l'acquisition de sociétés de santé connexes afin d'améliorer leur portefeuille de produits, leur présence géographique et leur croissance.
Leaders du secteur du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique
Carestream Health
Fujifilm Holdings Corporation
Hologic, Inc
Koninklijke Philips N.V.
GE Healthcare
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Octobre 2022 : Luxonus Inc. a reçu l'autorisation de commercialiser son système d'imagerie 3D photoacoustique au Japon.
- Février 2022 : Siemens Healthineers et Universal Medical Imaging ont signé un accord de collaboration stratégique pour aider les établissements de soins de santé primaires en Chine à améliorer la précision de leur dépistage par imagerie et du diagnostic des maladies grâce à des outils de diagnostic par imagerie de pointe et à des équipements d'assistance à la numérisation à distance de Siemens Healthineers et aux experts locaux en imagerie médicale d'Universal Medical Imaging.
Périmètre du rapport sur le marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique
Selon le périmètre du rapport, le diagnostic par imagerie est utilisé pour prendre des images de la structure interne du corps humain à l'aide de rayonnements électromagnétiques afin d'établir un diagnostic précis du patient. Le diagnostic par imagerie utilise les rayonnements pour diagnostiquer et traiter les maladies. Le marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique est segmenté par produit (IRM, tomodensitométrie, échographie, radiographie, imagerie nucléaire, fluoroscopie et mammographie), par application (cardiologie, oncologie, neurologie, orthopédie, gastroentérologie, gynécologie, autres applications), par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, autres), et par géographie (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique). Le rapport propose la valeur (en millions d'USD) pour les segments ci-dessus.
| IRM | Systèmes IRM à champ bas et moyen (< 1,5 T) |
| Systèmes IRM à champ élevé (1,5-3 T) | |
| Systèmes IRM à très haut champ et ultra-haut champ (3 T et plus) | |
| Tomodensitométrie | Scanners d'entrée de gamme (~16 coupes) |
| Scanners milieu de gamme (~64 coupes) | |
| Scanners haut de gamme (128 coupes et plus) | |
| Échographie | Échographie 2D |
| Échographie 3D | |
| Autres types d'échographie | |
| Radiographie | Systèmes analogiques |
| Systèmes numériques | |
| Imagerie nucléaire | Tomographie par émission de positons (TEP) |
| Tomographie par émission monophotonique (TEMP) | |
| Fluoroscopie | |
| Mammographie |
| Cardiologie |
| Oncologie |
| Neurologie |
| Orthopédie |
| Gastroentérologie |
| Gynécologie |
| Autres applications |
| Hôpital |
| Centres de diagnostic |
| Autres utilisateurs finaux |
| Chine |
| Japon |
| Inde |
| Australie |
| Corée du Sud |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Par modalité | IRM | Systèmes IRM à champ bas et moyen (< 1,5 T) |
| Systèmes IRM à champ élevé (1,5-3 T) | ||
| Systèmes IRM à très haut champ et ultra-haut champ (3 T et plus) | ||
| Tomodensitométrie | Scanners d'entrée de gamme (~16 coupes) | |
| Scanners milieu de gamme (~64 coupes) | ||
| Scanners haut de gamme (128 coupes et plus) | ||
| Échographie | Échographie 2D | |
| Échographie 3D | ||
| Autres types d'échographie | ||
| Radiographie | Systèmes analogiques | |
| Systèmes numériques | ||
| Imagerie nucléaire | Tomographie par émission de positons (TEP) | |
| Tomographie par émission monophotonique (TEMP) | ||
| Fluoroscopie | ||
| Mammographie | ||
| Par application | Cardiologie | |
| Oncologie | ||
| Neurologie | ||
| Orthopédie | ||
| Gastroentérologie | ||
| Gynécologie | ||
| Autres applications | ||
| Par utilisateur final | Hôpital | |
| Centres de diagnostic | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Géographie | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Australie | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique ?
Le marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 7,12 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique ?
Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, Hologic, Inc, Koninklijke Philips N.V. et GE Healthcare sont les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du diagnostic par imagerie en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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