Analyse du marché de la chaîne de valeur du cacao
La taille du marché des fèves de cacao est estimée à 14,70 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 16,47 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La demande de fèves de cacao comme produits intermédiaires devrait augmenter à mesure que lindustrie du chocolat se développe dans les économies émergentes, comme la Chine et lInde. Le produit trouve des applications dans des industries telles que les aliments et boissons fonctionnels, la confiserie, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Il y a eu une demande croissante pour les variantes de chocolat, comme le chocolat au lait, les brownies et le chocolat noir.
- Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en 2020, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie, le Nigeria et l'Équateur étaient les principaux producteurs de fèves de cacao avec un volume de 2 200 000 tonnes, suivis de 800 000 tonnes. 739,4 milliers de tonnes métriques, 340,1 milliers de tonnes métriques et 327,9 milliers de tonnes métriques.
- Les petits commerçants achètent les fèves de cacao directement auprès des agriculteurs et leur rendent visite une à une. Dans un deuxième temps, les petits acheteurs vendent les fèves aux grossistes, qui les revendent aux exportateurs. À l'autre extrême du spectre, les fèves de cacao sont vendues directement aux exportateurs par les coopératives agricoles ou même désormais exportées par la coopérative.
- Bien que le secteur du cacao connaisse une croissance significative, divers risques vitaux du côté de loffre de cacao peuvent limiter lexpansion potentielle de lindustrie. La volatilité des prix et la disparité des revenus tout au long de la chaîne de valeur restent un défi persistant dans le secteur. Ces défis peuvent être relevés grâce à des efforts coordonnés entre les acteurs de lindustrie, notamment les gouvernements, les organismes de normalisation, les organisations de développement et les entreprises privées, afin de garantir que la croissance continue de la demande de cacao soit équitablement partagée tout au long de la chaîne de valeur.
Tendances du marché de la chaîne de valeur du cacao
Approvisionnement durable pour améliorer les économies pour les parties prenantes
La production de fèves de cacao est confrontée à de nombreux risques sociaux et environnementaux en matière de durabilité. Ceux-ci incluent le travail forcé et le travail des enfants, les conditions de travail défavorables, les conflits concernant les droits fonciers et la culture du cacao dans les forêts protégées, qui doivent être résolus. En outre, la complexité des problèmes liés aux droits de l'homme et à l'environnement, notamment la pauvreté, le travail des enfants, la destruction des forêts et la contamination des sols, a été identifiée parmi les producteurs de cacao, qui sont principalement de petits exploitants. Par conséquent, les acteurs de lindustrie ont réorienté leur attention vers une politique dapprovisionnement responsable ou durable en cacao afin dentreprendre des activités visant à soutenir les producteurs de cacao.
Cela comprend l'amélioration de la productivité et de la qualité des fèves de cacao et l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs en fournissant un soutien agricole et une éducation. UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade et Organic sont les principales normes volontaires de durabilité (VSS) du secteur du cacao. La Côte d'Ivoire, UTZ, Rainforest Alliance et les certifications biologiques s'appuient sur la plateforme CCC SYDORE pour vérifier les volumes, les dates et les informations vendeur/acheteur.
De nombreux acteurs de premier plan sont ciblés pour parvenir à un approvisionnement durable en fèves de cacao répondant à des normes de qualité et utilisés pour fournir des produits à base de fèves de cacao sains. Par exemple, en avril 2021, Ferrero a atteint un approvisionnement en fèves de cacao entièrement durable tout au long de sa chaîne d'approvisionnement afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao et de favoriser des pratiques durables. Ferrero s'approvisionne en cacao durable auprès d'organismes de certification de premier plan et d'autres normes gérées de manière indépendante telles que Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade et Cocoa Horizons. Cela garantit que lentreprise peut bénéficier de manière optimale de ses différents atouts, enrichissant ainsi sa stratégie globale de durabilité du cacao.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Concentration dans la chaîne de valeur mondiale des fèves de cacao
Côté production, la Côte d'Ivoire et le Ghana dominent ensemble le marché, représentant plus de 60 % de la production. Toute perturbation de la chaîne dapprovisionnement dans ces pays pourrait entraîner dimportantes pénuries de cacao. La complexité du marché du cacao se caractérise par la facilité d'accès des entreprises aux ressources et par la réalisation d'économies d'échelle. Cela a conduit à une intégration verticale et horizontale accrue dans lindustrie. En conséquence, un nombre limité de grandes entreprises de commerce et de transformation contrôlent une part significative des marchés mondiaux et locaux du cacao.
Les fabricants de chocolat en Europe ont tendance soit à transformer eux-mêmes les fèves de cacao, soit à acheter des produits semi-finis à base de cacao auprès de transformateurs européens, ce qui rend la concurrence féroce pour les exportateurs de produits semi-finis à base de cacao. Des multinationales telles que Barry Callebaut, Cargill, ADM Cemoi, ECOM/Dutch Cocoa, Olam, Nederland SA et Crown Holland (uniquement biologique) sont basées en Europe et fournissent toute la gamme de produits semi-finis à base de cacao à l'industrie européenne de l'alimentation et de la confiserie.. Par exemple, en octobre 2022, Barry Callebaut a lancé la deuxième génération de la catégorie chocolat en repensant la culture, la fermentation et la torréfaction des fèves de cacao pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. De plus, en avril 2021, Mondelez International et Olum Food Ingredients (OFI) ont collaboré en Indonésie avec un module de culture de cacao de 2000 hectares pour créer la plus grande ferme de cacao commerciale durable au monde.
Ceux-ci augmentent en fin de compte la rentabilité tout au long de la chaîne, qui sera finalement répercutée sur les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne. Les consolidations dans le secteur de la transformation du cacao au cours des dernières années ont été principalement motivées par l'envolée des prix des matières premières. Lindustrie sest également bien intégrée verticalement, élargissant ses activités depuis lapprovisionnement durable en fèves jusquà la production de produits à base de cacao.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Actualités du marché de la chaîne de valeur du cacao
- Octobre 2022 : Niche Cocoa Industry, une société ghanéenne en propriété exclusive, a collaboré avec Omanhene Cocoa Bean Co., de Milwaukee, dans une usine de transformation de cacao louée de 44 000 pieds carrés dans le Franklin Business Park, aux États-Unis. Il s'agit de la première installation de niche aux États-Unis, dans laquelle le plus grand transformateur de cacao du Ghana est entré aux États-Unis pour renforcer l'industrie des aliments et des boissons à base de cacao.
- Septembre 2022 Pronatec Swiss devient la première usine de transformation de cacao 100% biologique du pays en finalisant sa phase de test et accélère sa production. Pronatec est une usine de production biologique qui transforme environ 15 000 tonnes de cacao biologique par an.
- Mars 2022 La Côte d'Ivoire a annoncé son initiative visant à lancer un projet pilote de traçage des fèves de cacao de la ferme au marché, visant à lutter contre les problèmes de déforestation et de travail des enfants. Ce nouveau système permettrait aux fabricants et aux consommateurs de connaître l'origine et les conditions de production des fèves de cacao.
- Novembre 2021 : Cargill a achevé une extension de 100 millions de dollars de ses installations de transformation de cacao à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Cette décision ajoute des volumes importants à la capacité de broyage de cacao de l'entreprise.
Segmentation de lindustrie de la chaîne de valeur du cacao
Une chaîne de valeur est une série d'étapes consécutives pour créer un produit fini, depuis sa conception initiale jusqu'à son arrivée chez le client. La chaîne identifie chaque étape du processus au cours de laquelle la valeur est ajoutée, y compris les étapes d'approvisionnement, de fabrication et de commercialisation de sa production. Le rapport couvre une analyse détaillée de la chaîne dapprovisionnement et une analyse de la chaîne de valeur de lindustrie des fèves de cacao au niveau mondial. Un système typique de chaîne de valeur des fèves de cacao implique le fonctionnement de cinq segments principaux la production, l'approvisionnement et le commerce des fèves de cacao, la commercialisation, la transformation, la distribution et la vente au détail aux consommateurs finaux. Les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, la marge de prix à chaque niveau de partie prenante et les problèmes prédominants dans la chaîne de valeur des fèves de cacao sont également fournis dans le rapport.
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
FAQ sur les études de marché sur la chaîne de valeur du cacao
Quelle est la taille du marché des fèves de cacao ?
La taille du marché des fèves de cacao devrait atteindre 14,70 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,30 % pour atteindre 16,47 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des fèves de cacao ?
En 2024, la taille du marché des fèves de cacao devrait atteindre 14,70 milliards de dollars.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des fèves de cacao ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des fèves de cacao ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des fèves de cacao.
Quelles années couvre ce marché des fèves de cacao et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des fèves de cacao était estimée à 14,37 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des fèves de cacao pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des fèves de cacao pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Nos rapports les plus vendus
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
Other Popular Industry Reports
Rapport sur l'industrie de la chaîne de valeur du cacao
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la chaîne de valeur du cacao 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la chaîne de valeur du cacao comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
