Taille et analyse des parts du marché chinois de la vidéosurveillance - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché chinois de la vidéosurveillance

Initiatives croissantes de villes sécurisées en milieu urbain soutenues par des financements publics

Les programmes de sécurité publique à grande échelle, tels que le projet Xueliang (Sharp Eyes), continuent d'ancrer la demande sur le marché chinois de la vidéosurveillance. Près de 800 projets pilotes de villes intelligentes positionnent le pays comme le plus grand investisseur mondial en infrastructures de sécurité vidéo, avec des dépenses cumulées dépassant 38,92 milliards USD en 2023. Les déploiements provinciaux privilégient l'interconnexion des réseaux de caméras urbains et ruraux, l'amélioration de la couverture et la mise en place de centres de commandement unifiés. Les fournisseurs bénéficient de cadres d'approvisionnement pluriannuels qui stabilisent les prévisions de volumes et réduisent les risques liés aux investissements en R&D. Le programme de villes sécurisées englobe de plus en plus l'optimisation du trafic et la surveillance environnementale, intégrant les caméras comme capteurs IoT essentiels plutôt que comme dispositifs de sécurité autonomes. Cette diversification élargit les sources de revenus au-delà de la surveillance classique vers des services d'opérations civiques basés sur les données.

Déploiement de caméras intelligentes alimentées par l'IA pour la surveillance publique en temps réel

Les caméras dotées de l'IA devraient représenter 63 % des expéditions de caméras réseau d'ici 2024, accélérant l'analyse comportementale et la réponse proactive aux incidents. Les algorithmes fournis par des entreprises telles que SenseTime et Megvii prennent en charge l'analyse faciale, de la démarche et de la densité des foules, ce qui raccourcit les cycles d'identification des menaces. Les bureaux de police provinciaux intègrent désormais l'IA en périphérie comme spécification standard, ce qui augmente le prix de vente moyen de base malgré la banalisation du matériel. La création de la China AI Safety & Development Association en 2025 institutionnalise des garde-fous pour un déploiement responsable, ce qui devrait renforcer la confiance dans l'adoption à long terme parmi les acheteurs municipaux.^{[2]Concordia AI, « AI Safety in China #19 », aisafetychina.substack.com}

Intégration de la vidéosurveillance avec les plateformes IoT à l'échelle de la ville (ex. : OneNET)

La plateforme OneNET de China Mobile intègre plus de 670 millions de points de terminaison IoT, y compris des caméras de surveillance, dans une couche de données unifiée. La connectivité transparente permet aux flux vidéo d'alimenter les algorithmes de signalisation routière, les capteurs environnementaux et les systèmes de réponse aux urgences. L'analyse interdomaines débloque des budgets supplémentaires auprès des départements de gestion urbaine au-delà de la sécurité publique, augmentant ainsi les dépenses totales adressables par ville. Les fournisseurs intégrant la prise en charge de MQTT et LwM2M dans les caméras accélèrent l'intégration plug-and-play à ces plateformes municipales.

Baisse du prix par mégapixel dans la production nationale de capteurs CMOS

Des fabricants de capteurs locaux tels que SmartSens ont expédié 146 millions d'unités CIS pour caméras de sécurité en 2020 et ont depuis étendu leurs capacités, faisant baisser les prix moyens des caméras d'environ 15 % en 2025.^{[3]EEWORLD, « SmartSens Lands on Sci-Tech Innovation Board », eeworld.com.cn} La baisse du coût des capteurs permet l'adoption des caméras ≥4K dans les segments intermédiaires et libère des budgets pour les puces IA et les logiciels d'analyse. La baisse des prix soutient également le marché résidentiel, où les consommateurs sont très sensibles aux prix mais privilégient de plus en plus la haute définition pour l'intégration dans la maison intelligente.

Surveillance publique accrue concernant la confidentialité des données et la reconnaissance faciale

Les mesures de gestion de la sécurité pour la technologie de reconnaissance faciale, entrées en vigueur en juin 2025, exigent un consentement explicite, des méthodes de vérification alternatives et des évaluations d'impact, ce qui accroît la complexité de la conformité pour les opérateurs commerciaux. La campagne d'application de la loi menée par Shanghai fin 2024 contre la capture biométrique non autorisée illustre une surveillance locale plus stricte.^{[4]Biometric Update, « Shanghai Cracks Down on Facial Recognition Use by Businesses », biometricupdate.com} Les fournisseurs répondent avec des fonctions d'anonymisation, des options de traitement sur l'appareil et des algorithmes de masquage de la confidentialité pour maintenir la viabilité des projets. Néanmoins, les calendriers d'installation pour certains déploiements dans le commerce de détail et le résidentiel s'allongent à mesure que les examens juridiques s'étendent.

Contrôles à l'exportation de la liste des entités américaines restreignant l'approvisionnement en puces avancées

Les interdictions visant les technologies avancées de semi-conducteurs américains limitent les accélérateurs IA essentiels à l'analyse en temps réel sur le marché chinois de la vidéosurveillance. Hikvision et Dahua ont réorienté leurs feuilles de route de conception vers des puces nationales tout en réservant à l'avance des capacités de fonderie pour atténuer les risques d'approvisionnement. Les dépenses de R&D à court terme et les tampons de stocks pèsent sur les marges ; cependant, la localisation forcée favorise l'émergence d'un écosystème national de fournisseurs de SoC IA, ce qui pourrait restaurer l'autonomie matérielle à long terme.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les services dépassent le matériel traditionnel

Le segment matériel a généré 67,35 % des revenus du marché chinois de la vidéosurveillance en 2025, reflétant une demande durable pour les caméras, les NVR et les serveurs spécialisés. Pourtant, la catégorie des services, en particulier le VSaaS, devrait croître de 9,35 % par an, les entreprises privilégiant les modèles d'abonnement qui convertissent les dépenses d'investissement en dépenses d'exploitation et accélèrent les cycles de renouvellement des fonctionnalités. Le lancement par Hanwha Vision en mai 2025 de la plateforme OnCloud illustre l'intention concurrentielle de capter des revenus récurrents à marges plus élevées.

Les grands acteurs établis se repositionnent autour de l'« IoT intelligent » pour signaler une migration stratégique au-delà du matériel banalisé. Les nouvelles lignes d'activité ont dépassé les ventes nationales principales de Hikvision pour la première fois en 2024, soulignant le déplacement des sources de profit. La taille du marché chinois de la vidéosurveillance pour les services devrait réduire l'écart de revenus avec le matériel à mesure que l'analyse IA, la surveillance de l'état des appareils et les modules complémentaires de cybersécurité élargissent les propositions de valeur du VSaaS. Les fournisseurs de matériel contrent la banalisation en intégrant des modules IA en périphérie et des puces de démarrage sécurisé qui augmentent les coûts de changement.

Par connectivité : la croissance du sans-fil remet en question la domination du filaire

Les solutions filaires ont conservé 83,25 % des parts du marché chinois de la vidéosurveillance en 2025, car la fiabilité et la bande passante restent essentielles pour les réseaux de sécurité publique et les installations industrielles. Les dorsales en fibre optique prennent en charge le transport 4K sans perte et les architectures de stockage centralisé que de nombreuses municipalités préfèrent encore.

Les déploiements sans fil, cependant, se développent à un TCAC de 8,46 %, portés par une couverture 5G nationale dépassant 800 millions de connexions fin 2023 et sur le point de franchir le milliard en 2024. La taille du marché chinois de la vidéosurveillance pour les solutions sans fil devrait s'accélérer à mesure que la 5G-Advanced réduit la latence et améliore le débit en liaison montante, permettant l'installation de caméras dans des endroits auparavant trop coûteux pour la tranchée. Les chaînes de commerce de détail, les communes rurales et les sites d'événements temporaires privilégient les routeurs LTE Cat.1 bis pour un backhaul économique, prouvant que le sans-fil est une alternative agile lors de moratoires de construction ou de contraintes de terrain.

Par résolution de caméra : le 4K et au-delà stimule la croissance haut de gamme

Les caméras Full HD ont représenté 35,45 % du marché chinois de la vidéosurveillance en 2025, offrant un rapport qualité-prix optimal pour les déploiements grand public. Le segment ≥4K, enregistrant un TCAC de 8,74 %, s'implante rapidement dans les hubs de transport et les casinos où la précision de l'analyse dépend de la densité en pixels. La taille du marché chinois de la vidéosurveillance pour les caméras ≥4K bénéficie de la baisse des prix des capteurs CIS nationaux et des innovations HDR qui étendent la plage opérationnelle dans des conditions d'éclairage complexes.

Les appareils ≤720p hérités persistent dans les infrastructures analogiques existantes, mais même les municipalités soucieuses des coûts planifient des mises à niveau progressives liées à des cycles d'approvisionnement pluriannuels. Les fournisseurs de stockage lancent des baies haute capacité prêtes pour l'IA qui combinent des niveaux NVMe avec des archives froides pour maîtriser le coût total de possession à mesure que le volume de données vidéo atteint l'échelle des zettaoctets.

Par modèle de déploiement : l'adoption du cloud s'accélère malgré la domination du sur site

Les architectures sur site ont représenté 90,30 % des installations du marché chinois de la vidéosurveillance en 2025, portées par les mandats de souveraineté des données et les exigences strictes de latence pour les cas d'usage des forces de l'ordre. Cependant, les modèles cloud croissent de 9,12 % par an, les opérateurs de télécommunications regroupant calcul, stockage et analyse IA dans des projets municipaux de villes intelligentes. Les topologies hybrides qui déchargent l'inférence vers des appareils en périphérie tout en archivant les séquences dans des centres de données régionaux gagnent du terrain, répondant à la fois aux exigences de réactivité et de conformité. 

L'économie des abonnements résonne particulièrement auprès des PME qui recherchent des analyses de niveau entreprise sans salles de serveurs à forte intensité capitalistique. La part de marché chinois de la vidéosurveillance pour les services cloud devrait augmenter à mesure que des cadres de certification tels que l'ETSI EN 303 645 rassurent les utilisateurs finaux sur les niveaux de renforcement cybernétique.

Par application : la croissance résidentielle complète le cœur de la sécurité publique

Les projets de surveillance urbaine et de sécurité publique ont représenté 43,55 % de la valeur du marché chinois de la vidéosurveillance en 2025 et restent le segment d'ancrage dans le cadre des programmes Tianwang et Xueliang. Les déploiements municipaux intègrent les caméras avec la reconnaissance des plaques d'immatriculation et le contrôle des feux de circulation pour optimiser la mobilité urbaine tout en protégeant les espaces publics.

La catégorie résidentielle est l'application à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,38 %, alimentée par des offres de maison intelligente groupées proposées par les opérateurs de télécommunications et les plateformes de commerce électronique. Des sonnettes 2K abordables et des caméras Wi-Fi à batterie séduisent les propriétaires de la classe moyenne émergente en quête de commodité et de tranquillité d'esprit. Les chaînes de commerce de détail et les parcs logistiques exploitent l'analyse pour la gestion des files d'attente, la cartographie thermique et la réduction des pertes de stocks, élargissant les cas d'usage qui sous-tendent la demande du marché chinois de la vidéosurveillance au-delà de la sécurité vers l'intelligence opérationnelle.

Analyse géographique

Les provinces côtières de l'est — notamment Shanghai, le Guangdong et le Jiangsu — constituent l'épicentre des déploiements avancés, soutenues par une capacité fiscale plus élevée et une urbanisation dense. L'adoption pilote de caméras IA ≥4K et de systèmes hybrides périphérie-cloud est la plus prononcée ici, établissant souvent des normes de référence ultérieurement reproduites à l'échelle nationale. Les gouvernements locaux intègrent l'analyse cloud policière avec les données de transport et d'environnement, générant des opportunités de financement multi-départements pour les fournisseurs.

Les provinces du centre et de l'ouest réduisent l'écart technologique grâce au mandat du projet Xueliang pour une couverture urbaine-rurale unifiée, étendant les réseaux de surveillance aux chefs-lieux de comté et aux comités de village. Les enveloppes de financement liées aux ambitions de villes intelligentes accélèrent les déploiements en terrain vierge qui sautent les infrastructures analogiques héritées, stimulant la densité incrémentale des caméras et les commandes d'équipements réseau.

Hong Kong, opérant sous un régime réglementaire distinct, prévoit d'ajouter 2 000 nouvelles caméras prêtes pour l'IA en 2024, élevant la sophistication des déploiements vers les normes continentales tout en maintenant des mécanismes de surveillance de la confidentialité. Les fournisseurs ayant une expérience avérée dans les deux juridictions bénéficient d'un avantage concurrentiel pour répondre aux spécifications nuancées d'approvisionnement et de conformité.