| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 55.18 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 80.44 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.83% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché HVAC en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché HVAC en Chine est estimée à 55,18 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 80,44 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 7,83 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les systèmes HVAC jouent un rôle essentiel dans la création d'environnements confortables dans les structures industrielles, résidentielles et commerciales. Dans les environnements de bureau, ils régulent les températures, assurent une ventilation adéquate et, par conséquent, améliorent la productivité et le bien-être des employés tout en atténuant les risques sanitaires liés à un contrôle insuffisant de l'humidité.
- En Chine, un grand nombre de personnes ont migré des zones rurales vers les villes, ce qui accroît les dépenses publiques et privées dans le logement, la construction commerciale et les infrastructures. Les nouvelles constructions de bâtiments génèrent une demande significative pour l'installation de nouveaux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation.
- Le gouvernement du pays s'attache à développer le secteur résidentiel et à rénover les bâtiments industriels et commerciaux afin d'améliorer leur efficacité énergétique, ce qui stimule davantage la demande de HVAC. Par exemple, en avril 2024, le Plan de mise en œuvre pour la promotion du renouvellement des équipements dans le secteur industriel a récemment été introduit par le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information de Chine (MIIT) en collaboration avec six autres départements.
- Ce plan stratégique se concentre sur des aspects clés du progrès technologique et de la croissance économique, illustrant l'engagement de la Chine à améliorer la compétitivité et la durabilité dans l'industrie manufacturière. L'accent mis sur la modernisation des équipements industriels souligne son importance en tant qu'objectif politique prioritaire.
- Par ailleurs, la demande de HVAC dans le pays augmente en raison d'une forte hausse de la demande de chaudières industrielles. La Chine s'impose rapidement comme un pôle manufacturier mondial, et sa grande population offre des perspectives de croissance lucratives pour des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, le textile, et bien d'autres. Ce facteur crucial devrait stimuler la croissance du marché des chaudières industrielles en Chine dans un avenir proche.
- Un système HVAC comprend divers composants, notamment la taille du logement, le type de HVAC, la marque, les frais de main-d'œuvre, le climat, la taille des conduits et l'efficacité énergétique. Ces composants entraînent un coût global significatif, ce qui freine la croissance du marché.
- Le marché HVAC en Chine est fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs occupant une faible part de marché. Les fournisseurs opérant sur le marché HVAC en Chine se concentrent principalement sur le développement de nouveaux produits, les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'expansion pour répondre à la demande croissante des clients, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
- Par exemple, en janvier 2024, Daikin a annoncé le lancement des systèmes à débit de fluide frigorigène variable (VRF) de la série VRV 7, qui réalisent les meilleures performances d'économie d'énergie du secteur en renforçant sept caractéristiques requises par les équipements de climatisation, notamment l'adoption du fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global (PRG), excellent en termes d'adaptabilité environnementale et d'économies d'énergie, ainsi qu'en améliorant les performances de base, contribuant également à réduire la charge environnementale et la charge de travail.
- En outre, le marché HVAC en Chine est fortement influencé par des facteurs macroéconomiques tels que les réglementations gouvernementales et les nouvelles initiatives visant à favoriser l'adoption d'équipements écoénergétiques. Avec la hausse des coûts du logement, les autorités locales à travers la Chine ont obtenu des revenus non fiscaux significatifs provenant des baux fonciers et ont ensuite alloué ces fonds à des initiatives d'infrastructure. En conséquence, le secteur de la construction dans le pays a connu une croissance continue, alimentant ainsi la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché HVAC en Chine
Le segment des équipements HVAC détient une part de marché significative
- La croissance rapide du secteur industriel en Chine est l'une des principales causes responsables de la part la plus importante. Il est également prévu que l'urbanisation et la commercialisation croissantes dans le pays stimuleront la demande d'équipements HVAC. De plus, la hausse du revenu disponible et un niveau de vie plus élevé stimulent la demande d'espaces de vie agréables, ce qui favorisera la croissance du marché.
- La demande de climatiseurs en Chine augmente en raison de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité de diverses options de produits, les avancées technologiques continues et la présence d'acteurs importants comme Midea Group.
- La demande d'unités de traitement d'air (UTA) augmente également car elles sont utilisées dans les usines et autres environnements de travail qui traitent des gaz inflammables. Dans les zones où des gaz inflammables sont présents, les étincelles produites par un appareil électrique pourraient provoquer une explosion. Par conséquent, des dispositifs résistants aux explosions ou des unités de traitement d'air sont mis en œuvre dans ces environnements.
- Par ailleurs, le secteur de la construction est devenu un secteur clé de l'économie chinoise, contribuant à environ 7 % du PIB du pays, en grande partie grâce à l'essor des projets de développement immobilier et d'infrastructure.
- Ainsi, la construction croissante d'espaces industriels, commerciaux et résidentiels dans le pays augmentera la demande d'équipements et de services HVAC. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, en 2023, le secteur de la construction en Chine a généré une production de plus de 31 000 milliards CNY (4 350 milliards USD), représentant une augmentation de près de 100 % par rapport à il y a dix ans.
Le segment résidentiel détient une part de marché significative
- Le marché HVAC en Chine est en croissance en raison de la demande croissante d'équipements de climatisation dans le secteur résidentiel. La demande augmente en raison de la hausse des températures et des niveaux d'humidité dans la région, ainsi que du désir croissant des consommateurs pour la commodité et le confort.
- Par ailleurs, le gouvernement prend des initiatives et investit dans des projets de rénovation de bâtiments dans le pays, stimulant davantage la demande pour le marché des services et équipements HVAC du pays. Par exemple, en novembre 2023, le gouvernement chinois a annoncé l'allocation de 137 milliards USD en financement abordable pour des programmes de rénovation de villages urbains et de logements abordables, marquant sa dernière initiative pour stabiliser le marché immobilier en déclin.
- De plus, il y a eu une augmentation significative des projets de rénovation de bâtiments menés par le gouvernement visant à améliorer l'efficacité énergétique, ce qui gagne du terrain sur le marché HVAC en Chine. Les bâtiments écoénergétiques peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les coûts énergétiques des propriétaires et améliorer la qualité de l'air intérieur, favorisant ainsi la santé publique.
- En 2023, le Bureau national des statistiques de Chine a rapporté que le volume de production de climatiseurs dans le pays a atteint 233 millions d'unités, soit environ 22 millions d'unités de plus que l'année précédente. La Chine a maintenu sa position parmi les principaux producteurs mondiaux d'électronique grand public, soutenant ainsi la croissance du marché.
- Par ailleurs, il y a eu une augmentation substantielle du chauffage des espaces résidentiels dans le sud de la Chine urbaine au cours des dix dernières années, entraînant des problèmes de durabilité notables. Par conséquent, les pompes à chaleur sont devenues de plus en plus populaires dans la région et sont largement utilisées à travers la Chine.
- Les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques ont acquis une part considérable du marché et connaissent un taux d'acceptation croissant. Le gouvernement chinois a joué un rôle déterminant dans l'impulsion de cette tendance à travers des initiatives telles que le projet de conversion du charbon vers l'électricité. La popularité croissante des pompes à chaleur en Chine devrait renforcer l'expansion du marché.
- En outre, plusieurs acteurs régionaux étendent leur présence sur le marché HVAC du pays, soutenant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en juin 2023, Panasonic et Xiaomi ont annoncé un partenariat pour fabriquer des climatiseurs destinés au marché chinois. Panasonic prévoit de tirer parti de ses connaissances en matière de fabrication et de contrôle qualité pour soutenir les opérations de climatisation en pleine expansion de Xiaomi.
Paysage concurrentiel
Le marché HVAC en Chine est fragmenté et comprend plusieurs acteurs. Les entreprises s'efforcent continuellement d'accroître leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en développant leurs opérations ou en concluant des partenariats stratégiques, des collaborations, des fusions et des acquisitions. Parmi les acteurs les plus importants figurent Hitachi Ltd, Lennox International Inc., Panasonic Corporation, LG Electronics Inc., Carrier Corporation, et bien d'autres.
- Juin 2024 : Carrier Corporation a annoncé le lancement d'un nouveau modèle basé sur les services pour les solutions de confort et d'énergie. L'offre de climatisation en tant que service de Carrier permet aux clients de bénéficier de performances prolongées et de paiements réguliers au lieu de faire face à une dépense en capital initiale pour l'acquisition de systèmes ou d'équipements. Cette approche financière innovante permet aux clients de se concentrer sur leurs activités principales, en tirant parti de l'expertise complète de Carrier pour garantir le confort et l'efficacité opérationnelle.
- Mai 2024 : Midea a présenté le système de pompe à chaleur EVOX G3. Cette nouvelle itération de la série EVOX comprend la pompe à chaleur EVOX G3 et l'unité de traitement d'air (UTA) EVOX G3. Disponibles dans des tailles allant de 1,5 tonne à 5 tonnes, les pompes à chaleur Midea EVOX G3 sont équipées de la technologie d'injection de vapeur améliorée (EVI) et d'un échangeur de chaleur multicouche, garantissant une chaleur fiable sans nécessiter de chauffage auxiliaire, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
Leaders du secteur HVAC en Chine
Carrier Corporation
LG Electronics Inc.
Panasonic Corporation
Lennox International Inc.
Hitachi Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2024 : Panasonic Corporation a annoncé que sa division Chauffage et Ventilation Climatisation (HVAC) prévoit de lancer trois nouvelles pompes à chaleur commerciales air-eau (A2W) utilisant des fluides frigorigènes naturels respectueux de l'environnement. Ces modèles sont conçus pour être utilisés dans des immeubles collectifs, des commerces, des bureaux et d'autres propriétés commerciales légères. Grâce à leurs conceptions compactes, ils se positionnent au sommet du secteur et élargiront la gamme de modèles de l'entreprise pour les maisons individuelles afin de répondre à un large éventail de besoins des consommateurs.
- Novembre 2023 : Mitsubishi Electric Corporation a annoncé avoir développé une conception de tube plat vertical (VFT) en aluminium qui améliore les performances de l'échangeur de chaleur jusqu'à un niveau sans précédent de 40 % dans les climatiseurs à pompe à chaleur utilisés pour le chauffage et le refroidissement. Par rapport aux échangeurs de chaleur conventionnels à tube plat horizontal (HFT) en aluminium, le nouvel échangeur de chaleur VFT de Mitsubishi Electric réduit également la charge en fluide frigorigène grâce à un volume interne inférieur d'environ 20 % par rapport aux conceptions HFT.
Périmètre du rapport sur le marché HVAC en Chine
Le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC) est une technologie qui assure le confort intérieur et dans les véhicules en régulant les conditions thermiques et en maintenant une qualité de l'air intérieur acceptable.
L'étude suit les revenus générés par la vente d'équipements et de services HVAC par différents acteurs sur le marché chinois. L'étude suit également les principaux paramètres du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance sur la période de prévision. L'étude analyse en outre l'impact global des effets résiduels de la COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques sur le marché. Le périmètre du rapport englobe le dimensionnement du marché et les prévisions pour les différents segments de marché.
Le marché HVAC en Chine est segmenté par composants (équipements HVAC [équipements de chauffage et équipements de climatisation/ventilation] et services HVAC) ainsi que par secteur d'utilisation final (résidentiel, commercial et industriel). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type de composant
| Équipements HVAC | Équipements de chauffage |
| Équipements de climatisation/ventilation | |
| Services HVAC |
Par secteur d'utilisation final
| Résidentiel |
| Commercial |
| Industriel |
| Par type de composant | Équipements HVAC | Équipements de chauffage |
| Équipements de climatisation/ventilation | ||
| Services HVAC | ||
| Par secteur d'utilisation final | Résidentiel | |
| Commercial | ||
| Industriel |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché HVAC en Chine ?
La taille du marché HVAC en Chine devrait atteindre 55,18 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 7,83 % pour atteindre 80,44 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché HVAC en Chine ?
En 2025, la taille du marché HVAC en Chine devrait atteindre 55,18 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché HVAC en Chine ?
Carrier Corporation, LG Electronics Inc., Panasonic Corporation, Lennox International Inc. et Hitachi Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché HVAC en Chine.
Quelles années ce rapport sur le marché HVAC en Chine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché HVAC en Chine était estimée à 50,86 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché HVAC en Chine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché HVAC en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur HVAC en Chine
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché HVAC en Chine en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché HVAC en Chine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
