Taille et Part du Marché des Crustacés en Chine
Analyse du Marché des Crustacés en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des crustacés en Chine devrait croître de 2,12 milliards USD en 2025 à 2,25 milliards USD en 2026, puis atteindre 3,06 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,3% de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par l'essor des consommateurs de la classe moyenne qui délaissent les produits de la mer en vrac à faible valeur ajoutée au profit de produits de crevettes et d'écrevisses plus pratiques et à valeur ajoutée. Ce changement améliore la réalisation des prix au kilogramme, malgré les défis auxquels font face les zones d'élevage en raison de réglementations environnementales plus strictes sur l'utilisation des eaux souterraines et le rejet des effluents mises en œuvre ces dernières années. Par ailleurs, la production nationale est affectée par des défis biologiques, notamment des épidémies de maladies, qui ont périodiquement perturbé l'approvisionnement et accru la dépendance aux importations pour stabiliser le marché. Les entreprises adhérant à des certifications reconnues à l'échelle internationale, telles que le Conseil de Gestion de l'Aquaculture (ASC) et les Meilleures Pratiques Aquacoles (BAP), sont de plus en plus privilégiées par les chaînes de distribution modernes, reflétant une sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité, à la traçabilité et à la durabilité.
Points Clés du Rapport
- Par type, la part de marché des crustacés en Chine pour le segment des crevettes et bouquets représentait la plus grande part, soit 46,0%, en 2025, tandis que la taille du marché des crustacés en Chine pour le segment des homards devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,8% de 2026 à 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Crustacés en Chine
Analyse de l'Impact des Facteurs de Croissance*
| Facteur de Croissance | (~) % d'Impact sur les Prévisions du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| La hausse des revenus stimule la consommation de crustacés | +1.2% | National, plus fort à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Chengdu | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Incitations gouvernementales en faveur des pôles aquacoles modernes | +0.8% | Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Hainan, Sichuan et Chongqing | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption rapide des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) | +0.9% | Jiangsu, Fujian et Guangdong | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion de la logistique de la chaîne du froid et des plateformes de commerce électronique de produits de la mer | +1.1% | Densité la plus élevée dans les deltas du Yangtsé et de la Rivière des Perles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Émergence de produits de crustacés enrichis en probiotiques et à vocation fonctionnelle | +0.6% | Pôles de recherche à Qingdao, Xiamen et Zhanjiang | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante de produits de la mer certifiés durables | +0.7% | Guangdong, Fujian, Zhejiang et commerce de détail de premier rang | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Hausse des Revenus Stimule la Consommation de Crustacés
L'augmentation du revenu disponible et l'évolution des habitudes de consommation urbaine stimulent la demande de crustacés haut de gamme, tels que les crevettes et les écrevisses. Selon le Bureau National des Statistiques de Chine, le revenu disponible par habitant a atteint 41 314 CNY (5 807 USD) en 2024, reflétant une augmentation de 5,3% par rapport à l'année précédente[1]Source : Conseil des Affaires d'État de la République Populaire de Chine, "L'économie chinoise progresse de 5% en 2024," gov.cn. La hausse du pouvoir d'achat des ménages incite les consommateurs à consacrer une plus grande part de leurs dépenses à des sources de protéines haut de gamme, notamment des produits de la mer de qualité supérieure. Par conséquent, des dépenses plus élevées en produits de crustacés frais, à valeur ajoutée et traçables contribuent à une croissance plus soutenue de la consommation et améliorent la réalisation de la valeur sur le marché des crustacés en Chine.
Incitations Gouvernementales en Faveur des Pôles Aquacoles Modernes
Le soutien gouvernemental favorise le développement des systèmes aquacoles modernes en Chine grâce à des initiatives promouvant la modernisation technologique et la production à grande échelle. Selon le Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Chine, la production de produits aquatiques du pays a atteint 73,66 millions de tonnes métriques en 2024, représentant une augmentation de 3,5% en glissement annuel[2]Source : Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de la République Populaire de Chine, "L'économie halieutique chinoise est restée stable et s'est améliorée en 2024," moa.gov.cn.. Cette croissance met en évidence les investissements continus dans la modernisation de l'aquaculture et l'efficacité de la production. L'adoption de systèmes d'élevage avancés et l'amélioration des infrastructures contribuent à la stabilité de l'approvisionnement et permettent un élevage de crustacés à plus haut rendement. Par conséquent, les programmes de développement soutenus par le gouvernement renforcent les capacités de production et favorisent la croissance à long terme du marché des crustacés en Chine.
Adoption Rapide des Systèmes d'Aquaculture en Circuit Fermé (RAS)
L'expansion de l'aquaculture portée par la technologie en Chine progresse rapidement avec l'adoption croissante des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS), notamment dans l'élevage intensif de crevettes et de poissons. Selon Seafoodsource, en 2024, certaines installations RAS atteignent jusqu'à cinq cycles de production par an, une amélioration significative par rapport aux systèmes d'étangs traditionnels[3]Source : SeafoodSource, "L'essor des RAS en Chine porté par l'investissement et les tendances de durabilité," seafoodsource.com. Cet avantage en termes de productivité suscite des investissements substantiels dans l'aquaculture en environnement contrôlé, améliorant l'efficacité des rendements et minimisant les risques environnementaux. Par conséquent, l'adoption des RAS renforce la résilience de la production, garantit un approvisionnement régulier et facilite la transition vers des systèmes d'élevage de crustacés à haute efficacité à travers la Chine.
Expansion de la Logistique de la Chaîne du Froid et des Plateformes de Commerce Électronique de Produits de la Mer
Les infrastructures de la chaîne du froid et le commerce numérique améliorent l'efficacité de la distribution des produits de la mer à travers la Chine en permettant une livraison plus rapide et plus large de produits périssables. Selon l'Institut International du Froid, la capacité totale de stockage frigorifique de la Chine a atteint 277 millions de mètres cubes en 2025, avec 3,5 millions de mètres cubes ajoutés au quatrième trimestre. Cela représente une augmentation de 5,53% en glissement annuel, soulignant les investissements continus dans les systèmes logistiques à température contrôlée. Cette croissance permet un stockage et un transport efficaces des produits de la mer frais et surgelés, y compris les crustacés, dans diverses régions du pays.
Analyse de l'Impact des Facteurs de Frein*
| Facteur de Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Épidémies de maladies récurrentes | -0.9% | Guangdong, Fujian et Jiangsu | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coûts d'alimentation volatils liés aux prix du soja et de la farine de poisson | -0.8% | National, répercussion des coûts la plus élevée chez les exportateurs | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Coûts de conformité environnementale et de rejet des effluents plus stricts | -0.6% | Jiangsu, Zhejiang, Guangdong et Hainan | Long terme (≥ 4 ans) |
| Politiques commerciales incertaines dans les principales destinations d'exportation | -0.5% | Guangdong, Fujian et Shandong | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Épidémies de Maladies Récurrentes
Les épidémies de maladies posent des défis importants à l'élevage de crustacés en Chine, perturbant les cycles de production et réduisant l'efficacité au niveau des exploitations. Une revue publiée en 2025 dans la revue Viruses souligne que le Virus du Syndrome des Taches Blanches (WSSV) peut entraîner des taux de mortalité cumulés allant jusqu'à 100% dans les populations de crevettes infectées en 3 à 10 jours, ce qui en fait l'un des agents pathogènes les plus destructeurs dans l'aquaculture des crustacés. Ces risques sanitaires graves contraignent les éleveurs à investir dans des mesures de biosécurité, la surveillance sanitaire et les systèmes de traitement de l'eau, augmentant ainsi les coûts d'exploitation. Les épidémies récurrentes compromettent la prévisibilité de la production et créent des incertitudes d'approvisionnement, freinant la croissance durable du marché des crustacés en Chine.
Volatilité des Coûts d'Alimentation Liée aux Prix du Soja et de la Farine de Poisson
La volatilité des coûts d'alimentation représente un défi majeur pour le secteur de l'élevage de crustacés en Chine en raison de la forte dépendance des formulations d'aliments aquacoles à la farine de poisson et au tourteau de soja. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la Chine représentait 40% des importations mondiales de farine de poisson en 2024, important 771 000 tonnes métriques en provenance du Pérou au cours des neuf premiers mois de cette année. Ce chiffre est plus du double des 360 000 tonnes métriques importées au cours de la même période l'année précédente. Cette dépendance à l'égard d'ingrédients alimentaires échangés à l'échelle internationale expose les producteurs à des perturbations d'approvisionnement et à des fluctuations de prix, entraînant une augmentation des coûts de production et une réduction de la stabilité des marges pour les éleveurs de crevettes et autres crustacés. Ces incertitudes freinent l'expansion de la production et les investissements au sein du marché des crustacés en Chine.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type : Dominance des Crevettes Face à la Premiumisation des Homards
Les crevettes et bouquets représentaient la plus grande part, soit 46,0%, du marché des crustacés en Chine en 2025. Les crevettes demeurent la principale catégorie de crustacés en raison de leur consommation généralisée, de leur infrastructure d'élevage bien établie et de leur forte présence dans les circuits de distribution, de restauration et de transformation. L'espèce bénéficie d'une expertise aquacole étendue, de systèmes d'alimentation efficaces et d'une disponibilité tout au long de l'année, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les consommateurs domestiques que pour les producteurs orientés vers l'exportation. Le crabe, quant à lui, conserve un rôle important dans la consommation de produits de la mer haut de gamme, porté par une demande saisonnière et une importance culturelle. Par ailleurs, les écrevisses et autres crustacés de niche gagnent du terrain via les plateformes de vente en ligne et les formats de restauration diversifiés.
La taille du marché des homards devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,8% durant la période 2026-2031. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de la mer haut de gamme, la demande croissante des restaurants gastronomiques et une plus grande acceptation des produits de homard vivant importés sur les marchés urbains. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences culinaires uniques à base de produits de la mer, stimulant la demande d'espèces de crustacés à plus haute valeur. Parallèlement, les avancées technologiques en aquaculture, en logistique de la chaîne du froid et dans les réseaux de distribution améliorent la disponibilité et la qualité des produits. Les nouvelles catégories de crustacés bénéficient également de l'expansion des canaux de vente numériques et des formats de distribution modernes, contribuant à la diversification du paysage global du marché.
Analyse Géographique
La Chine de l'Est demeure le principal pôle de production et de consommation de crustacés, soutenu par des infrastructures avancées de la chaîne du froid, de grands marchés de gros de produits de la mer et d'importantes activités aquacoles le long du littoral. Selon le Bulletin des Statistiques Économiques Halieutiques Nationales 2024 de la Chine, la production aquacole de crustacés a atteint 7 847,9 milliers de tonnes métriques en 2024, marquant une augmentation d'environ 6,3% par rapport à l'année précédente. Cette croissance reflète l'expansion continue de l'élevage de crevettes, de crabes et d'écrevisses à travers le pays. La région bénéficie de réseaux intégrés d'élevage, de transformation et de distribution, permettant une circulation efficace des produits de crustacés sur les marchés intérieurs et d'exportation. Les investissements continus dans la modernisation de l'aquaculture et les capacités de transformation des produits de la mer renforcent davantage le rôle de la Chine de l'Est dans la chaîne de valeur nationale des crustacés.
La Chine centrale et du Sud-Ouest prennent une importance croissante pour le secteur des crustacés du pays grâce à l'expansion de l'aquaculture intérieure et à l'adoption de systèmes d'élevage portés par la technologie. Les producteurs de provinces telles que le Sichuan, Chongqing, le Yunnan et le Guizhou investissent dans l'amélioration des pratiques d'élevage, des systèmes de gestion de l'eau et des technologies de surveillance numérique pour améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle. La base aquacole croissante de la région diversifie l'approvisionnement national en crustacés tout en réduisant la dépendance aux zones de production côtières. La consommation croissante de produits de la mer, l'amélioration des infrastructures logistiques et les investissements dans les installations de transformation continuent de renforcer les chaînes de valeur régionales des crustacés, soutenant le développement à long terme de l'aquaculture intérieure.
La Chine du Sud joue un rôle stratégique dans le secteur des crustacés du pays, porté par sa concentration d'élevages de crevettes, d'installations de transformation des produits de la mer et d'opérations orientées vers l'exportation. Selon l'Administration Générale des Douanes de la République Populaire de Chine, les importations de produits de la mer de la Chine ont atteint 17,7 milliards USD en 2024, reflétant une forte demande de produits aquatiques, y compris les crustacés. La région bénéficie de réseaux d'écloseries établis, de conditions climatiques favorables et d'un accès aux principales routes commerciales internationales. Des capacités de transformation robustes et des chaînes d'approvisionnement intégrées soutiennent à la fois la consommation intérieure et les activités d'exportation, renforçant l'importance de la Chine du Sud au sein du secteur national des crustacés.
Paysage Concurrentiel
Le marché des crustacés en Chine est modérément consolidé, avec des acteurs clés comprenant Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd., Shandong Haidu Ocean Product Co., Ltd., Shandong Homey Aquatic Development Co., Ltd., Fujian Yuehai Aquatic Food Co., Ltd. et Ocean Treasure World Foods Limited. La concurrence sur le marché s'articule de plus en plus autour de l'intégration verticale, de la qualité des produits et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises leaders opèrent à plusieurs stades de la chaîne de valeur, tels que les écloseries, la production d'aliments, l'élevage, la transformation et la distribution. Cette approche intégrée améliore l'efficacité opérationnelle, renforce la traçabilité et permet aux entreprises de s'adapter plus efficacement à l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences du marché.
La technologie s'impose comme un facteur déterminant pour différencier les concurrents au sein du secteur. Selon le Bulletin des Statistiques Économiques Halieutiques Nationales 2024 de la Chine, la production aquacole a atteint 60 600,3 milliers de tonnes métriques en 2024, soulignant l'échelle croissante et la modernisation du secteur aquacole, y compris les crustacés. Les producteurs adoptent de plus en plus des systèmes de surveillance numérique, des technologies d'alimentation automatisées, des outils de gestion de la qualité de l'eau et des programmes de contrôle des maladies pour améliorer la productivité et les performances opérationnelles. Les entreprises qui intègrent des technologies d'élevage avancées avec des capacités de transformation et de distribution renforcent leurs positions sur le marché et améliorent leur capacité à répondre à la demande intérieure et internationale.
La consolidation du secteur transforme progressivement le paysage concurrentiel à mesure que les grandes entreprises élargissent leurs capacités opérationnelles et leur présence géographique. L'axe de la concurrence se déplace de l'échelle de production vers des facteurs tels que la qualité des produits, la traçabilité, la biosécurité et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises investissent dans des installations de transformation, des réseaux de chaîne du froid, des programmes de certification et des produits de la mer à valeur ajoutée pour renforcer les relations avec les clients et améliorer l'accès au marché. Les partenariats stratégiques avec les distributeurs, les détaillants et les opérateurs de restauration deviennent de plus en plus courants à mesure que les entreprises cherchent à optimiser l'efficacité de la distribution. À mesure que les normes du secteur évoluent, les entreprises dotées d'une expertise technique avancée et de modèles d'affaires intégrés améliorent leur positionnement concurrentiel.
Développements Récents du Secteur
- Juillet 2025 : Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. a reçu un investissement de 13 millions USD pour sa filiale, Guangdong Gourmet Aquatics Co., Ltd., visant à moderniser les installations de transformation des produits de la mer et à améliorer les capacités de commercialisation internationale. Cet investissement se concentre sur la transformation de crevettes et d'autres produits de crustacés à plus haute valeur ajoutée, renforçant la compétitivité à l'exportation et élargissant la présence de l'entreprise sur le marché.
- Janvier 2025 : Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. a conclu un accord exclusif d'approvisionnement en crevettes sur trois ans avec Aquagold, basée en Équateur. Cet accord garantit un approvisionnement stable en matières premières pour le marché chinois, renforçant les canaux d'importation et soutenant la capacité de transformation des crustacés.
- Janvier 2025 : La Commission des Tarifs du Conseil des Affaires d'État de Chine a annoncé une augmentation des droits de douane à l'importation sur certains produits de la mer. Le tarif sur les crevettes surgelées passera de 2% à 5%. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des producteurs nationaux de crevettes et de crustacés tout en soutenant le développement de l'aquaculture locale.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Crustacés en Chine
Les crustacés, notamment les crevettes, les crabes, les homards et les écrevisses, sont des invertébrés aquatiques caractérisés par leur exosquelette dur et leur corps segmenté. Ils sont couramment utilisés comme produits de la mer pour la consommation humaine, ainsi que dans l'alimentation animale, les produits pharmaceutiques et les applications biotechnologiques. Le rapport sur le marché des crustacés en Chine est segmenté par type (crevettes et bouquets, crabes, homards et autres). Le rapport propose également une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des échanges commerciaux (valeur et volume), une analyse du marché des importations (valeur et volume des importations et principaux marchés fournisseurs), et plus encore. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Crevettes et Bouquets |
| Crabes |
| Homards |
| Autres |
| Analyse de la Production | Volume de Production | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume) | ||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | ||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | |
| Principaux Marchés de Destination | ||
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | ||
| Cadre Réglementaire | ||
| Logistique et Infrastructure | ||
| Analyse de la Saisonnalité | ||
| Par Type | Crevettes et Bouquets | ||
| Crabes | |||
| Homards | |||
| Autres | |||
| Chine | Analyse de la Production | Volume de Production | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume) | |||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations | |
| Principaux Marchés Fournisseurs | |||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | ||
| Principaux Marchés de Destination | |||
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | |||
| Cadre Réglementaire | |||
| Logistique et Infrastructure | |||
| Analyse de la Saisonnalité | |||
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché des crustacés en Chine et ses prévisions de croissance ?
Le marché s'établit à 2,25 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 3,06 milliards USD d'ici 2031, progressant à un CAGR de 6,3% de 2026 à 2031.
Quel produit détient actuellement la plus grande part des revenus ?
Les crevettes et bouquets détenaient la plus grande part de marché de 46,0% en 2025.
Quel type de produit connaît la croissance la plus rapide ?
Les homards devraient croître au CAGR le plus rapide de 8,8% de 2026 à 2031, portés par la demande croissante de restauration haut de gamme dans les villes de premier rang.
Quelles tendances en matière de certification influencent la compétitivité à l'exportation ?
Les agréments du Conseil de Gestion de l'Aquaculture et des Meilleures Pratiques Aquacoles permettent aux fournisseurs chinois d'obtenir des prix premium dans les supermarchés européens et nord-américains.
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