Taille et Part du Marché des Amandes en Chine
Analyse du Marché des Amandes en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des amandes en Chine était évaluée à 502,48 milliards USD en 2025 et devrait croître de 526,60 milliards USD en 2026 à 665,71 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,80 % de 2026 à 2031. La Chine dépend fortement des amandes importées, car la culture nationale reste limitée et insuffisante pour répondre à la consommation croissante dans les applications alimentaires et de boissons. La consommation se développe en raison d'une préférence croissante pour les snacks plus sains, les produits de boulangerie premium, la confiserie, les alternatives laitières et les formulations d'aliments fonctionnels. Les fournisseurs internationaux, notamment d'Australie et des États-Unis, jouent un rôle clé dans la garantie d'une disponibilité constante des produits, tandis que les évolutions des politiques commerciales, des coûts d'importation et des stratégies d'approvisionnement continuent d'influencer les décisions d'achat. Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l'innovation produit, l'emballage premium et la diversification des canaux de distribution afin de renforcer leur présence dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et du commerce électronique.
Points Clés du Rapport
L'approvisionnement en amandes de la Chine est fortement dépendant des importations, l'Australie s'imposant comme le principal fournisseur grâce à un accès en franchise de droits dans le cadre de l'Accord de Libre-Échange Chine-Australie. La production domestique reste concentrée au Xinjiang, tandis que la demande est portée par les en-cas, les produits de boulangerie et de confiserie, les boissons à base de plantes et les applications d'ingrédients alimentaires.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Amandes en Chine
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| En-cas axés sur la santé et nutrition fonctionnelle | +1.5% | National, avec la plus forte adoption à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Chengdu | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des alternatives laitières à base de plantes | +1.1% | National, avec une dynamique précoce dans les centres urbains côtiers et une adoption croissante dans les villes de l'intérieur | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pénétration du commerce électronique et du commerce en direct | +0.8% | National, avec une demande concentrée parmi les consommateurs urbains âgés de 18 à 35 ans | Court terme (≤ 2 ans) |
| Développement des applications en boulangerie, confiserie et café | +0.7% | National, avec une activité dans les pôles de transformation alimentaire de la Chine de l'Est et les marchés urbains de cafés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Avantages de la franchise douanière et de la diversification de l'approvisionnement pour les amandes australiennes | +0.9% | Marché national des importations, avec un approvisionnement se déplaçant de la Californie vers l'Australie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Localisation des produits à base d'amandes pour les préférences gustatives chinoises | +0.5% | National, avec le développement des saveurs centré parmi les marques d'en-cas chinoises | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
En-cas Axés sur la Santé et Nutrition Fonctionnelle
Les en-cas axés sur la santé stimulent la consommation d'amandes en Chine, les consommateurs préférant de plus en plus des aliments nutritifs, pratiques et en portions contrôlées pour un usage quotidien plutôt que pour des cadeaux saisonniers. Les fabricants de marques élargissent leurs offres d'amandes grillées, aromatisées et de mélanges de noix via les circuits de vente au détail modernes et le commerce électronique, soutenant une demande plus élevée pour les amandes décortiquées importées. Selon le Service Agricole Étranger du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) (2025), la Chine comptait plus de 338 000 points de vente de boulangerie en avril 2025, reflétant l'utilisation croissante des amandes dans les en-cas sains et les produits alimentaires à valeur ajoutée au-delà de la consommation traditionnelle[1]Source : Service Agricole Étranger de l'USDA, "Mise à Jour du Marché des Ingrédients de Boulangerie 2025," apps.fas.usda.gov.. Cette tendance continue de soutenir une croissance soutenue des importations d'amandes et des ventes de noix emballées.
Expansion des Alternatives Laitières à Base de Plantes
Les alternatives laitières à base de plantes créent de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des amandes en Chine, les consommateurs recherchant de plus en plus des options de boissons sans lactose et axées sur la santé. Le lait d'amande gagne une adoption plus large dans les cafés, les boulangeries et la fabrication alimentaire, stimulant la demande de farine d'amande, de pâte et d'amandes blanchies en tant qu'ingrédients fonctionnels. Selon Olam Food Ingredients (2024), la société a ouvert son cinquième Centre de Solutions Clients à Shanghai pour soutenir les fabricants alimentaires chinois dans le développement d'applications pour les produits de boulangerie, les boissons et les produits alternatifs aux produits laitiers. Cette expansion reflète la demande industrielle croissante pour des ingrédients d'amandes à valeur ajoutée et l'innovation continue sur le marché alimentaire à base de plantes en Chine.
Pénétration du Commerce Électronique et du Commerce en Direct
Le commerce électronique et le commerce en direct accélèrent la consommation d'amandes en Chine en améliorant la visibilité des produits, l'engagement des consommateurs et les achats répétés sur les plateformes de vente au détail numérique. Les canaux en ligne permettent aux marques d'introduire de nouvelles saveurs, formats d'emballage et campagnes promotionnelles tout en atteignant les consommateurs au-delà des réseaux de vente au détail traditionnels. Selon le Rapport Annuel 2025 de Three Squirrels Co., Ltd., les ventes en ligne ont généré 7,176 milliards RMB (1,06 milliard USD), représentant 70,43% du chiffre d'affaires total de la société en 2025, soulignant l'importance croissante du commerce numérique dans les ventes de produits à base de noix. Cette tendance continue de renforcer la demande d'amandes importées sur le marché des en-cas de marque en Chine.
Avantages de la Franchise Douanière et de la Diversification de l'Approvisionnement pour les Amandes Australiennes
Le développement des applications en boulangerie, confiserie et café renforce la demande industrielle d'amandes en Chine, les fabricants utilisant de plus en plus la farine d'amande, les amandes en tranches, la pâte et le beurre dans les produits de boulangerie premium, les desserts, les chocolats et les boissons spécialisées. Les transformateurs alimentaires nécessitent un approvisionnement constant en ingrédients d'amandes à valeur ajoutée, encourageant ainsi les importations au-delà des amandes entières. Selon le Conseil des Amandes d'Australie (2025), les exportations australiennes d'amandes vers la Chine ont augmenté de 128% durant la saison de vente 2024-25, tandis que les exportations d'amandes en coque ont atteint 79 696 tonnes métriques[2]Source : Conseil des Amandes d'Australie, "Année de Ventes Sans Précédent pour les Amandes Australiennes," almondboard.org.au.. La forte croissance des exportations reflète la demande croissante des secteurs en expansion de la boulangerie, de la confiserie, des cafés et des ingrédients alimentaires en Chine.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des coûts d'importation et des droits de douane | -1.2% | Marché national des importations, avec un fort impact sur les amandes d'origine américaine entrant par les principaux ports | Court terme (≤ 2 ans) |
| Production domestique sensible au climat au Xinjiang | -0.5% | Xinjiang, principalement le comté de Shache, affectant l'approvisionnement domestique et la stabilité des prix | Moyen terme (2-4 ans) |
| Exigences strictes en matière de conformité à l'importation et de contrôle des allergènes | -0.4% | National, incluant les inspections aux frontières et la conformité à l'étiquetage alimentaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Concurrence des noix et alternatives d'en-cas moins chères | -0.8% | National, avec un impact plus fort dans les villes de rang inférieur | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des Coûts d'Importation et des Droits de Douane
Les coûts d'importation et l'incertitude tarifaire continuent de contraindre le marché des amandes en Chine en augmentant les coûts d'approvisionnement et en limitant la flexibilité des sources pour les importateurs. La production domestique limitée d'amandes en Chine rend le marché très dépendant des importations, exposant les transformateurs aux changements de politique commerciale et à la volatilité des prix. Selon le Conseil des Amandes de Californie (2025), les amandes d'origine américaine restent soumises à un droit d'importation effectif de 45% en Chine, tandis que les amandes australiennes continuent de bénéficier d'un accès en franchise de droits dans le cadre de l'Accord de Libre-Échange Chine-Australie. Cette disparité tarifaire a déplacé les schémas d'approvisionnement vers l'Australie et accru les pressions sur les coûts dans la chaîne d'approvisionnement en amandes de Chine.
Production Domestique Sensible au Climat au Xinjiang
La production domestique sensible au climat affecte le marché des amandes en Chine en créant une incertitude d'approvisionnement et en augmentant la dépendance aux importations. Les vergers d'amandiers restent très vulnérables aux tempêtes de sable printanières, au gel et aux basses températures hivernales, qui réduisent la pollinisation et diminuent les rendements. Selon Produce Report China (2025), la production d'amandes en Chine est estimée à 22 000 tonnes métriques pour l'année de commercialisation 2025/26, en baisse de 8% par rapport à la saison précédente, suite aux tempêtes de sable printanières qui ont perturbé la pollinisation au Xinjiang[3]Source : Jing Zang, La Production de Macadamia et de Noix de Pécan en Chine Devrait Fortement Augmenter en 2025/26,
Produce Report.. Ce déclin induit par les conditions météorologiques met en évidence la résilience limitée de la production domestique et renforce la dépendance du marché aux amandes importées pour répondre à la demande industrielle et des consommateurs en croissance.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
L'Australie est devenue le principal fournisseur externe d'amandes à la Chine grâce à une production fiable, une logistique stable et un accès préférentiel au marché dans le cadre de l'Accord de Libre-Échange Chine-Australie. Les exportateurs australiens fournissent des amandes pour les en-cas, la boulangerie, la confiserie, les alternatives laitières et les applications d'ingrédients alimentaires. Cet avantage concurrentiel a encouragé les importateurs et les fabricants alimentaires chinois à renforcer les relations d'approvisionnement à long terme tout en réduisant les risques d'approvisionnement associés à l'évolution des conditions commerciales mondiales. Des normes de qualité constantes et des routes d'expédition efficaces continuent de renforcer la position de l'Australie dans la chaîne d'approvisionnement en amandes importées en Chine.
Les États-Unis restent un important producteur mondial d'amandes, bien que leur compétitivité en Chine ait diminué en raison de droits d'importation plus élevés et de l'évolution des stratégies d'approvisionnement. Les acheteurs chinois diversifient de plus en plus leurs sources d'approvisionnement entre l'Australie, les États-Unis et l'Espagne pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement et maintenir la disponibilité des produits tout au long de l'année. Les amandes importées entrent principalement par les grands ports côtiers avant d'être distribuées aux fabricants alimentaires, aux détaillants et aux canaux de commerce électronique dans les principaux centres de consommation. Le Xinjiang reste la principale région de production domestique de Chine, bien que la plupart des amandes produites localement soient consommées dans la province plutôt que distribuées à l'échelle nationale.
La production domestique reste insuffisante pour répondre à la demande croissante d'amandes en Chine, rendant les importations essentielles au maintien d'un approvisionnement stable tout au long de l'année. La diversification des origines d'approvisionnement contribue à réduire les risques d'achat, bien que les amandes importées continuent de dominer les applications industrielles. Selon le Conseil des Amandes d'Australie (2025), les exportations ont augmenté de 35% d'une année sur l'autre durant la saison de vente mars-février 2024-25, contribuant aux performances record des ventes d'amandes australiennes. L'expansion continue des expéditions à l'exportation reflète l'importance de la Chine comme destination dans la stratégie d'exportation d'amandes plus large de l'Australie.
Paysage Concurrentiel
Le marché des amandes en Chine dispose d'une base d'approvisionnement en amont concentrée soutenue par des exportateurs internationaux et d'un segment en aval fragmenté comprenant des marques d'en-cas domestiques, des fournisseurs d'ingrédients et des fabricants alimentaires. La concurrence est principalement basée sur la qualité des produits, les prix, la fiabilité de l'approvisionnement et les relations commerciales à long terme. Les fournisseurs australiens continuent de renforcer leur présence grâce à un accès commercial favorable, tandis que les entreprises chinoises se font concurrence en élargissant leurs portefeuilles de produits à valeur ajoutée, en renforçant la distribution omnicanale et en améliorant l'engagement des consommateurs via les plateformes de vente au détail, de commerce électronique et de commerce en direct.
Les fournisseurs internationaux se différencient de plus en plus en proposant des formats d'ingrédients personnalisés, notamment des amandes blanchies, des amandes en tranches, de la farine, de la pâte et du beurre pour les applications de boulangerie, de confiserie, d'alternatives laitières et de restauration. Les marques chinoises telles que Three Squirrels, Bestore et Chacha se concentrent sur l'innovation produit, l'emballage premium et le marketing numérique pour élargir leur portée sur le marché. Les entreprises investissent également dans le soutien technique et le développement d'applications pour renforcer les relations avec les fabricants alimentaires commerciaux et améliorer la fidélisation des clients dans les canaux de distribution industriels et de vente au détail.
La concurrence continue d'évoluer à travers la diversification des portefeuilles et les collaborations stratégiques qui renforcent la visibilité des marques et l'engagement des consommateurs. Les fournisseurs élargissent leur offre au-delà des produits d'amandes traditionnels en introduisant de nouveaux formats d'en-cas et en formant des partenariats de vente au détail pour atteindre de nouveaux segments de consommateurs. Selon le Rapport Annuel 2025 de Blue Diamond, la société s'est associée à Oppy pour lancer des mélanges frais amandes-fruits en 2025, élargissant sa présence dans la catégorie des produits frais. Cela démontre comment les entreprises d'amandes se différencient à travers l'innovation produit et les partenariats stratégiques.
Développements Récents du Secteur
- Août 2025 : Le Gouvernement de la Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang a publié le Plan d'Action Triennal pour le Développement de Haute Qualité de la Transformation des Produits Agricoles (2025-2027), qui soutient la modernisation de la transformation agricole, la fabrication alimentaire à valeur ajoutée et le développement de pôles de transformation régionaux. L'initiative bénéficie aux industries de transformation des noix, y compris la transformation des amandes au Xinjiang.
- Juin 2025 : HBAF Company a élargi sa présence au détail en Chine en ouvrant un nouveau magasin physique à Shanghai. Il s'agit du deuxième magasin physique de la société en Chine, après le lancement de son point de vente de Chongqing en 2024, et renforce davantage son réseau de distribution pour les produits d'amandes aromatisées sur le marché chinois.
- Octobre 2024 : Olam Food Ingredients Pte. Ltd. (Olam Group Limited) a ouvert son cinquième Centre de Solutions Clients à Shanghai, élargissant le développement d'applications locales et le soutien technique aux fabricants alimentaires utilisant des ingrédients incluant des amandes.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Amandes en Chine
Les amandes sont les graines comestibles de l'amandier, appréciées pour leur haute teneur en protéines, leurs graisses saines, leurs vitamines et leurs minéraux. Elles sont largement consommées comme en-cas et utilisées dans les applications de boulangerie, de confiserie, d'alternatives laitières, de boissons et d'ingrédients alimentaires.
Le Rapport sur le Marché des Amandes en Chine comprend l'Analyse de la Production (Volume), l'Analyse de la Consommation (Valeur et Volume), l'Analyse des Exportations (Valeur et Volume), l'Analyse des Importations (Valeur et Volume), l'Analyse et les Prévisions des Tendances des Prix de Gros, le Cadre Réglementaire, la Logistique et les Infrastructures, ainsi que l'Analyse de la Saisonnalité. Les Prévisions du Marché sont Fournies en Termes de Valeur (USD) et de Volume (Tonnes Métriques).
| Volume de Production |
| Superficie Récoltée et Rendement |
| Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | |
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations |
| Principaux Marchés de Destination |
| Analyse de la Production | Volume de Production | |
| Superficie Récoltée et Rendement | ||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | ||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | |
| Principaux Marchés de Destination | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quel est le taux de croissance prévu pour les amandes en Chine ?
Le marché des amandes en Chine devrait croître à un CAGR de 4,80 % de 2026 à 2031, passant de 526,60 milliards USD en 2026 à 665,71 milliards USD d'ici 2031.
Quel pays est le principal fournisseur d'amandes de la Chine ?
L'Australie est le principal fournisseur d'amandes à la Chine.
Pourquoi les importations d'amandes australiennes ont-elles augmenté en Chine ?
Les amandes australiennes bénéficient d'un accès en franchise de droits dans le cadre de l'Accord de Libre-Échange Chine-Australie, tandis que les amandes d'origine américaine font face à un droit d'importation effectif de 45%.
Quelles sont les principales utilisations des amandes en Chine ?
Les principales utilisations comprennent les en-cas, les produits de boulangerie et de confiserie, les boissons à base de plantes et les alternatives laitières, ainsi que la transformation d'ingrédients alimentaires.
Dernière mise à jour de la page le:
