Taille et part du marché des salons de beauté - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des salons de beauté

Optimisation de la réservation, du marketing et des stocks par l'intelligence artificielle

Dans le secteur des salons de beauté, l'intelligence artificielle est passée d'une simple nouveauté à un outil opérationnel indispensable. Le 30 septembre 2025, Zenoti, une plateforme de gestion pilotée par l'intelligence artificielle, a dévoilé la première solution de personnel IA du secteur^{[1]Source : Zenoti, « Annonce du lancement de la solution de personnel IA », Zenoti, zenoti.com}. Cette suite d'agents spécialisés, formés à partir des données de plus de 30 000 entreprises réparties dans 50 pays, gère des tâches telles que l'accueil, la qualification des prospects, le marketing personnalisé et la résolution des litiges. Traitant annuellement 10 milliards USD, Zenoti a généré un impressionnant 1,5 milliard USD de revenus supplémentaires pour ses clients. Au-delà des simples gains d'efficacité, les systèmes de réception pilotés par l'intelligence artificielle transforment ce qui était autrefois des appels manqués — souvent considérés comme des pertes de revenus définitives — en réservations confirmées. Ce changement stimule non seulement les revenus, mais le fait sans nécessiter d'investissements en capital supplémentaires dans la surface de vente. Par ailleurs, en France, la principale plateforme de réservation Planity a signalé une hausse de 22 % des volumes de rendez-vous numériques entre 2023 et 2025. Il est à noter que 68 % des rendez-vous en salon dans le pays sont désormais réservés par voie numérique. De plus, avec l'entrée en vigueur en 2022 de la loi américaine de modernisation de la réglementation des cosmétiques (MoCRA) de la FDA américaine, les exploitants de salons numérisent de plus en plus les dossiers clients et les données d'utilisation des produits^{[2]Source : Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, « Loi de modernisation de la réglementation des cosmétiques », Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, fda.gov}. Cette démarche, motivée par la nécessité de satisfaire aux obligations de déclaration des événements indésirables, accélère involontairement l'adoption des technologies dans l'ensemble des opérations des salons.

Participation croissante des hommes aux soins de beauté

La participation croissante des hommes aux soins de beauté s'impose comme un moteur de croissance significatif pour le marché mondial des salons de beauté, les hommes considérant de plus en plus les soins de beauté, les soins de la peau, les soins capillaires, le coiffage de la barbe et les soins de bien-être comme des aspects essentiels de leur apparence personnelle et de leur confiance professionnelle. Les associations professionnelles et les études de marché indiquent une hausse soutenue des dépenses consacrées aux produits et services de soins pour hommes, le marché mondial des soins pour hommes se développant rapidement et bénéficiant de l'évolution des normes sociales, de la culture des influenceurs et d'une plus grande sensibilisation à l'hygiène de vie chez les jeunes consommateurs. En Inde, la Fondation pour l'équité des marques indiennes (IBEF) note que le segment des soins pour hommes dépasse plusieurs catégories de soins personnels en raison de l'élargissement de l'adoption par les consommateurs et de la pénétration croissante des produits. Ce changement augmente directement la fréquentation des salons, encourageant ces derniers à proposer des forfaits de soins dédiés aux hommes, des services de barbier haut de gamme, des soins du cuir chevelu et des offres de soins de la peau. De récents développements de produits viennent renforcer cette tendance ; en 2025, plusieurs marques ont élargi leur offre aux catégories de soins adjacentes, tandis qu'en 2026, KT Professional a lancé la gamme « KT Men » conçue pour les consommateurs masculins, et Gillette a introduit sa gamme de soins « Body + Intimate » ciblant les besoins spécifiques des hommes. Ces innovations élargissent la notoriété des consommateurs, stimulent la demande de services et soutiennent la croissance des revenus dans l'ensemble de l'écosystème mondial des salons de beauté.

Premiumisation par les services de bien-être, de soins de la peau et du cuir chevelu

Les exploitants de salons élargissent de plus en plus leur offre au-delà des services traditionnels de coupe et de soins capillaires en intégrant des soins axés sur le bien-être et la santé du cuir chevelu, ce qui augmente considérablement l'engagement des clients et les revenus par visite. Cette tendance est portée par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'amincissement des cheveux, à la sensibilité du cuir chevelu, à la prévention de la chute des cheveux et au bien-être capillaire global. En conséquence, la catégorie des soins du cuir chevelu est devenue l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le secteur de la beauté professionnelle en 2025, reflétant la convergence de la science dermatologique et des routines de soins personnels. Pour soutenir cette tendance, Kenvue a lancé Neutrogena Hair Restore et OGX ProGrowth + Peptide en novembre 2025, rendant les solutions de soins du cuir chevelu d'inspiration clinique plus accessibles aux consommateurs grand public. Des enseignes telles qu'Ulta Beauty ont également réagi en créant des espaces dédiés aux soins du cuir chevelu, soulignant la demande croissante. Pour les salons, cela crée une précieuse voie de vente additionnelle, permettant aux clients de progresser des services de soins de base vers les diagnostics du cuir chevelu, les soins spécialisés et les achats récurrents de produits professionnels d'entretien à domicile.

Découverte de services et cycles de tendances portés par les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont supplanté le bouche-à-oreille comme principal canal d'acquisition de nouveaux clients pour les salons de beauté, remodelant le paysage concurrentiel entre les chaînes franchisées et les exploitants indépendants. En 2026, le hashtag #HairTok de TikTok a cumulé un impressionnant 100 milliards de vues, les coupes de cheveux et techniques de coloration tendance entraînant une hausse des réservations en seulement quelques jours après leur viralité^{[3]Source : TikTok, « Activité de la plateforme #HairTok », TikTok, tiktok.com} . Une analyse plus approfondie révèle un nivellement du terrain de jeu : l'algorithme de TikTok met en avant les contenus de transformation de haute qualité, indépendamment du nombre d'abonnés. Cela signifie qu'un coiffeur indépendant talentueux dans un marché de taille modeste peut obtenir la même visibilité organique qu'une franchise nationale. Ces dynamiques remettent en question la domination marketing traditionnelle des grands opérateurs et renforcent la résilience des salons indépendants face à la fragmentation. Les répercussions sont visibles dans les réservations de rendez-vous : lorsqu'une tendance de coloration capillaire prend de l'ampleur, la demande de services associés peut s'envoler en 48 à 72 heures. Cette hausse soudaine exerce une pression immense sur les systèmes de gestion des salons, accélérant l'adoption des technologies de disponibilité en temps réel.

Essor des alternatives sophistiquées de soins à domicile

L'essor des alternatives sophistiquées de soins de beauté à domicile freine de plus en plus la croissance du marché mondial des salons de beauté en réduisant la dépendance des consommateurs aux visites professionnelles en salon pour les soins de beauté courants, les soins de la peau et les soins capillaires. Les avancées technologiques dans le domaine de la beauté ont permis aux consommateurs d'obtenir des résultats comparables à ceux d'un salon depuis le confort de leur domicile grâce aux masques de luminothérapie LED, aux appareils d'épilation au laser, aux outils à microcourant et aux équipements intelligents de coiffage. Les sources sectorielles indiquent que le segment des appareils de beauté à usage domestique se développe rapidement, porté par la commodité, l'accessibilité financière, la personnalisation et la pénétration croissante du commerce numérique. Le marché des appareils de beauté devrait connaître une forte croissance au cours de la prochaine décennie, reflétant l'adoption croissante par les consommateurs de solutions de beauté en autonomie. En 2025, des appareils haut de gamme à usage domestique tels que le masque de luminothérapie LED amélioré de CurrentBody ont gagné en popularité, offrant des bénéfices de rajeunissement cutané cliniquement validés qui rivalisent avec les soins du visage professionnels. En 2026, l'innovation s'est encore accélérée avec des lancements tels que les technologies de lissage capillaire à base de lumière et de soins de la peau par LED de L'Oréal, tandis que les rapports sectoriels soulignaient la demande croissante d'appareils de beauté avancés à usage domestique. L'efficacité croissante de ces solutions encourage les consommateurs à allonger l'intervalle entre les visites en salon, limitant la fréquence des services et les opportunités de revenus pour les exploitants de salons.

Pénurie de coiffeurs agréés et fort taux de rotation du personnel

La pénurie de coiffeurs agréés et le fort taux de rotation du personnel freinent le marché mondial des salons de beauté en limitant la capacité de service, en augmentant les coûts de main-d'œuvre et en réduisant la constance de l'expérience client. Selon le Bureau américain des statistiques du travail, la demande d'emploi pour les barbiers, les coiffeurs et les esthéticiens devrait rester soutenue tout au long de la décennie, reflétant les défis persistants d'approvisionnement en main-d'œuvre dans l'ensemble du secteur des soins personnels. À mesure que les professionnels expérimentés quittent le secteur en raison de l'épuisement professionnel, des préférences pour des modes d'emploi flexibles et de la concurrence des modèles de travail indépendant ou en freelance, les exploitants de salons peinent à maintenir la disponibilité des rendez-vous et la qualité des services. Des associations professionnelles telles que la Professional Beauty Association ont mis en évidence le développement de la main-d'œuvre et la fidélisation des talents comme des préoccupations essentielles affectant la performance des salons. Ces contraintes en matière de personnel augmentent également les dépenses de recrutement, d'intégration et de formation, pesant sur la rentabilité. En réponse, des entreprises ont introduit des solutions visant à améliorer la productivité et la fidélisation des coiffeurs. En 2025, L'Oréal Professionnel a élargi ses outils de consultation et de formation assistés par intelligence artificielle pour aider les salons à soutenir les nouveaux coiffeurs et à améliorer la constance des services. En 2026, plusieurs fournisseurs de technologies pour salons ont amélioré les plateformes numériques de gestion de la main-d'œuvre qui automatisent la planification, le suivi des performances et la gestion des clients, aidant les exploitants à faire face aux pénuries de main-d'œuvre. Malgré ces innovations, les difficultés persistantes à attirer et à fidéliser des professionnels agréés continuent de contraindre l'expansion des salons, de réduire la capacité de prise de rendez-vous et de limiter la croissance des revenus sur le marché mondial des salons de beauté.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de service : les soins de la peau redéfinissent le plafond de revenus

Les services de soins de la peau constituent désormais le segment à la croissance la plus rapide du secteur des salons de beauté, avec un CAGR projeté de 9,46 % jusqu'en 2031, dépassant significativement la croissance globale du marché. Cette hausse met en évidence un changement notable dans le comportement des consommateurs : des soins autrefois réservés aux établissements de médispa, tels que les peelings chimiques, les soins du visage par LED, la microdermabrasion et les protocoles de bien-être du cuir chevelu, deviennent désormais des incontournables dans les offres des salons grand public. En 2025, la catégorie des soins du cuir chevelu a connu une croissance notable, stimulée par l'introduction de gammes de produits de qualité clinique à des prix accessibles, renforçant la notoriété des consommateurs pour ces soins. Les salons mettant en avant les soins du cuir chevelu comme une expérience premium, renforcée par l'éducation aux ingrédients et des résultats tangibles, ont bénéficié d'une hausse de revenus de leur clientèle existante, sans pour autant engager des coûts substantiels pour attirer de nouveaux clients.

Les services capillaires, représentant 32,71 % de la part de marché en 2025, demeurent le socle du segment. Cette domination est alimentée par la fréquence élevée des visites dans cette catégorie et le caractère essentiel des coupes et de l'entretien des couleurs de base. Les services de manucure, bien que régulièrement populaires, font face à des défis de croissance en raison de l'émergence de kits de manucure gel de qualité professionnelle à usage domestique, notamment chez les jeunes consommateurs. Les services de maquillage continuent de prospérer, en particulier dans les contextes événementiels et nuptiaux, où la tarification premium pour les événements de destination et les mariages génère des montants plus élevés. Les autres services, notamment l'épilation à la cire, les extensions de cils et le fil, gagnent du terrain, en particulier auprès d'opérateurs spécialisés comme European Wax Center. Avec plus de 1 020 établissements et une récente transaction de retrait de la cote à 640 millions USD, cette opération témoigne de la confiance institutionnelle dans ces catégories de services spécialisés.

Par utilisateur final : la migration des hommes vers les salons complets crée des opportunités de ventes croisées

Les femmes ont conservé une part de 55,62 % du marché mondial des salons de beauté par utilisateur final en 2025, soutenues par des dépenses plus élevées en soins capillaires, coloration, soins de la peau, services de manucure et soins de bien-être. Les sources gouvernementales et sectorielles, notamment la Professional Beauty Association, soulignent que les femmes restent les principales consommatrices de services de beauté professionnels en raison de routines de soins établies et d'une demande de soins spécialisés. L'innovation produit continue de renforcer les visites en salon ; en 2025, L'Oréal Professionnel a élargi ses solutions de coloration capillaire haut de gamme, tandis qu'en 2026, les grandes marques de beauté ont lancé des gammes avancées de soins du cuir chevelu et de soins capillaires personnalisés, renforçant la dépendance des femmes à l'expertise professionnelle des salons.

La participation des hommes en tant qu'utilisateurs finaux s'accélère structurellement, avec un CAGR prévisionnel de 9,11 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide du marché mondial des salons de beauté. La sensibilisation croissante aux soins de la peau, au soin de la barbe, à la santé du cuir chevelu et à l'apparence professionnelle élargit l'utilisation des salons parmi les consommateurs masculins. Les observations sectorielles et les tendances du secteur de la beauté en Inde rapportées par la Fondation pour l'équité des marques indiennes indiquent une acceptation croissante des produits et services de soins pour hommes. Pour soutenir cette tendance, Gillette a élargi sa gamme de soins Body + Intimate en 2026, tandis que les grandes marques ont accru leurs investissements dans les solutions de soins de la peau et des cheveux spécifiques aux hommes en 2025, encourageant un plus grand engagement en salon, l'adoption de soins haut de gamme et des dépenses plus élevées en services professionnels.

Par modèle commercial : les chaînes franchisées réduisent l'écart technologique avec les indépendants

En 2025, les salons indépendants détenaient une part dominante de 59,13 % du marché par modèle commercial. Leur succès est attribué à la solidité des relations coiffeur-client, à des services locaux personnalisés et à une tarification adaptable. Les réseaux sociaux, notamment des plateformes comme TikTok et Instagram, ont donné du pouvoir aux praticiens individuels. Un seul coiffeur peut générer des réservations clients grâce à des contenus de transformation de haute qualité, égalant la portée marketing d'une franchise nationale. Pourtant, un fossé opérationnel croissant se creuse entre ces indépendants et les chaînes organisées. Ce fossé couvre des domaines tels que l'adoption des technologies, les programmes de fidélité et la gestion des stocks, exposant une vulnérabilité dans le segment intermédiaire des indépendants.

Les chaînes franchisées devraient dépasser tous les autres modèles commerciaux en termes de croissance jusqu'en 2031. Leur succès est porté par des opérations améliorées par la technologie, des programmes de fidélité universels et une résistance aux récessions. Les chaînes à prix accessibles, qui accueillent des clients toutes les quatre à six semaines, restent résilientes même en période de ralentissement économique. Great Clips, forte de 4 441 établissements aux États-Unis et au Canada, est la plus grande franchise de salons de coiffure au monde. En 2026, elle a non seulement réalisé un chiffre d'affaires mondial d'environ 1,75 milliard USD, mais a également décroché la 40e place du classement Franchise 500 d'Entrepreneur. Par ailleurs, les salons de Regis Corporation, portés par une croissance des ventes à périmètre comparable de +9,6 % au troisième trimestre de l'exercice 2026, ont affiché un rebond notable après l'acquisition de 300 salons auprès d'Alline en décembre 2024. L'incursion du modèle de franchise dans les marchés d'Asie-Pacifique, où les services de marque sont associés à la confiance et à la qualité pour les nouveaux consommateurs, consolide le récit de croissance des chaînes organisées.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 39,4 % du marché des salons de beauté en 2025, ce qui en fait la région disposant de la plus grande part du marché des salons de beauté sur une base géographique. La région combine des dépenses de soins élevées par habitant, une infrastructure de franchise dense et une forte acceptation des consommateurs pour les outils de réservation numérique et de fidélité. Les États-Unis restent le principal ancrage grâce à de grands réseaux de marques tels que Great Clips et Regis, qui soutiennent l'échelle, l'efficacité de la planification et une large portée auprès des consommateurs. L'expansion expérientielle continue d'Ulta Beauty indique également un lien plus étroit entre la vente au détail de produits de beauté et les services de salon en tant que format de croissance premium. Le Canada et le Mexique apportent un soutien supplémentaire au marché des salons de beauté, le Mexique bénéficiant de l'expansion de la classe moyenne urbaine et de la présence croissante de chaînes organisées dans les grandes villes.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché des salons de beauté, avec un CAGR de 10,4 % jusqu'en 2031. L'Inde reste un moteur de volume clé en raison de sa grande population jeune, d'une participation plus large des femmes à la population active et d'une forte demande liée aux occasions, notamment les mariages et la culture des soins de beauté. Les marques organisées contribuent à formaliser le marché, Lakme Salon et TONI&GUY Inde étendant leur présence dans les grandes villes et les emplacements premium. Le Japon contribue par le segment premium, et le tourisme de beauté entrant devrait augmenter fortement d'ici 2030. La Chine soutient également le marché des salons de beauté, les opérateurs premium retrouvant de l'élan après les fermetures antérieures et une période de reprise hors ligne plus lente.

L'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique forment un couloir de croissance mixte pour le marché des salons de beauté. L'Europe combine des habitudes de service matures avec une demande premium sélective, tandis que l'Amérique du Sud bénéficie d'une forte culture de la beauté mais reste plus exposée aux fluctuations des dépenses de consommation. Au Moyen-Orient, l'intérêt institutionnel devient plus visible à travers l'expansion de marques et les formats premium de services au détail, notamment l'activité d'entrée régionale d'Ulta Beauty. Ensemble, ces régions élargissent la base d'opportunités pour le marché des salons de beauté, mais elles nécessitent également une adaptation locale plus importante en termes de tarification, de format et de mix de services que l'Amérique du Nord ou le Japon.