Taille et part du marché du carton d'emballage à Bahreïn - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage à Bahreïn

Exécution du commerce électronique et demande de boîtes de colis

La pénétration du commerce numérique à Bahreïn a atteint 15 à 20 % du total des ventes au détail en 2025, ce qui a maintenu la demande de boîtes de colis active sur des cycles d'exécution à court terme et à haute fréquence. Ce schéma de demande est important car les commandes en ligne individuelles consomment davantage de matériaux ondulés que les expéditions traditionnelles de réapprovisionnement en rayons se déplaçant sous forme palettisée. Les onduleurs ont donc dû faire face à une planification de production plus serrée, à des tolérances de taille plus étroites et à des changements de substrat plus fréquents à mesure que la densité des commandes augmentait dans les stations d'exécution. Les opérateurs de commerce rapide à Manama ont également commencé à tester l'automatisation d'emballages de taille adaptée, ce qui a réduit le remplissage des vides mais a augmenté le débit annuel de carton par cellule d'exécution. Ce changement a soutenu une plus grande utilisation de médium d'ondulation à faible grammage plutôt que de simplement stimuler la demande de manière uniforme sur tous les grades. Cela explique également pourquoi les cannelures devraient dépasser le marché plus large du carton d'emballage à Bahreïn avec un CAGR de 3,17 % jusqu'en 2031.

Transition de l'emballage plastique à usage unique vers des formats à base de fibres

Bahreïn a durci progressivement sa position sur l'emballage plastique à usage unique depuis 2019, et cette orientation est devenue plus importante en février 2026 lorsque la Décision ministérielle (7) de 2026 a interdit la fabrication, l'importation et l'utilisation de sacs en plastique de moins de 57 microns.^{[1]Bahrain National News Agency, "Industry Minister: Ministerial Decision (7) Of 2026 Prohibits Single-Use Plastic Bags Less Than 57 Microns To Promote Sustainability," Bahrain National News Agency, bna.bh} L'application est assurée par des contrôles portuaires et des inspections sur le terrain par le Ministère de l'industrie et du commerce, soutenu par le Conseil suprême pour l'environnement. L'effet va au-delà du commerce de détail intérieur, car les marchandises transitant par Bahreïn pour la réexportation doivent de plus en plus répondre aux attentes des marchés de destination en matière d'emballage, qui favorisent les formats à base de fibres plutôt que le plastique fin. Cela incite les transformateurs à investir plus tôt dans des grades de fibres certifiés pour le contact alimentaire et dans des processus de conformité plus solides. Les acteurs qui s'en tiennent uniquement aux intrants recyclés de moindre qualité sont moins susceptibles de bénéficier de cette évolution des spécifications d'emballage. Il en résulte un vent arrière durable pour la demande sur le marché du carton d'emballage à Bahreïn plutôt qu'une tendance de substitution de courte durée.

Expansion de la demande d'emballages pour l'alimentation et les boissons

La base de transformation alimentaire et des boissons de Bahreïn continue de soutenir un flux stable de demande pour les caisses de transit ondulées simple cannelure utilisées dans les expéditions de biscuits, de produits laitiers et de confiseries sur les marchés du GCC. Les calendriers de distribution hebdomadaires vers les 6 pays du GCC maintiennent les volumes de commandes récurrents même pendant les périodes économiques intérieures plus faibles. Une deuxième couche de demande se forme à travers les plats préparés et les snacks certifiés halal, pour lesquels des marques mondiales ont utilisé la plateforme industrielle de Bahreïn pour leurs opérations dans le Golfe. Les emballages fournis dans ces canaux doivent également répondre aux exigences de performance en matière de contact alimentaire concernant la résistance à l'humidité, la résistance aux graisses et le contrôle de la migration. Cette norme limite l'utilisation d'intrants recyclés de moindre qualité dans certaines applications et préserve un rôle clair pour les grades de fibres vierges là où la performance est primordiale. Cette combinaison de demande d'expédition récurrente et de besoins de spécifications plus strictes explique pourquoi l'alimentation et les boissons ont détenu la plus grande part d'utilisation finale à 32,31 % en 2025.

Ajouts de capacités régionales de carton d'emballage recyclé

Les conditions d'approvisionnement régionales évoluent à mesure que davantage de capacités de carton d'emballage recyclé entrent en service à une distance d'expédition pratique de Bahreïn. Star Paper Mill a inauguré son installation de carton d'emballage recyclé de 54,4 millions USD à KEZAD en mai 2026, ajoutant 135 000 tonnes par an de testliner et de cannelures et positionnant Bahreïn dans son principal corridor d'exportation vers le GCC.^{[2]Trade Arabia, "USD 54.4m Recycled Containerboard Plant Opens In KEZAD," Trade Arabia, tradearabia.com} L'usine recycle également jusqu'à 80 % de papier usagé des Émirats arabes unis d'origine nationale, ce qui indique une base d'approvisionnement circulaire régionale plus développée pour les grades recyclés. La ligne PM5 de MEPCO à Djeddah est prévue pour démarrer au quatrième trimestre 2027 et ajoutera 450 000 tonnes par an de testliner léger et de médium d'ondulation, ce qui modifie sensiblement l'équilibre futur de l'offre pour le GCC. Pour les transformateurs à Bahreïn, un approvisionnement régional plus proche signifie des délais de livraison plus courts, moins de besoin de stocks de précaution et une moindre exposition aux chocs de fret sur longue distance. À mesure que ces usines montent en puissance, les fournisseurs européens sont susceptibles de faire face à une pression accrue sur les prix des grades standard, ce qui devrait améliorer le levier d'achat sur le marché du carton d'emballage à Bahreïn.

Volatilité des coûts du papier récupéré, de l'énergie et du fret

Les prix de l'OCC sont tombés à 44 USD par tonne en décembre 2025, puis ont augmenté à 62,50 USD par tonne en mai 2026, ce qui représentait une hausse de 42 % en 5 mois et a rapidement modifié la base de coûts pour les grades de carton d'emballage recyclé. Cette volatilité s'est répercutée directement sur les prix du testliner et des cannelures du GCC, car les usines régionales lient l'économie de leur production aux références du papier récupéré et de l'énergie. L'Arabie saoudite a également augmenté les prix du diesel de 7,8 % à 1,79 SAR par litre à compter du 1er janvier 2026, ce qui a ajouté des coûts supplémentaires au carton transporté vers Bahreïn par voie terrestre via la chaussée du roi Fahad. Les transformateurs à Bahreïn n'ont pas pu récupérer intégralement cette hausse par le biais des prix des boîtes sans risquer une fuite de volumes vers des alternatives importées. Le problème est structurel car Bahreïn ne dispose d'aucune base nationale significative de papier récupéré qui permettrait aux transformateurs de se couvrir contre ces cycles par un approvisionnement local. À mesure que les réformes des subventions énergétiques du GCC se poursuivent, les coûts de fabrication du papier dans la région sont également susceptibles de rester sous pression sur le marché du carton d'emballage à Bahreïn.

Infrastructure limitée de recyclage et de récupération des fibres au niveau national

La base locale de récupération des fibres à Bahreïn reste limitée par une petite population résidente, une capacité de tri des déchets limitée et l'absence d'un système à grande échelle de collecte et de mise en balles du papier récupéré. Cela laisse le marché du carton d'emballage à Bahreïn fortement dépendant du papier récupéré importé et du carton fini importé. Les transformateurs ont essayé de gérer cette exposition avec des stocks tampons, mais les perturbations d'expédition de 2026 ont montré que ces stocks n'étaient pas suffisants lorsque plusieurs routes commerciales étaient simultanément sous pression. Les volumes de papier récupéré côté port de Khalifa Bin Salman sont trop limités pour soutenir la fabrication de papier nationale à une échelle significative. Sans installations organisées de récupération des matériaux traitant les flux de déchets commerciaux et de détail, les objectifs d'emballage circulaire de Bahreïn sont plus difficiles à traduire en disponibilité réelle de fibres. La Stratégie nationale de gestion des déchets fixe l'orientation politique, mais les objectifs de collecte obligatoires pour la chaîne de valeur du papier n'ont pas encore été codifiés dans des règles sectorielles contraignantes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : la dominance des fibres recyclées remodèle l'approvisionnement en intrants

Les fibres recyclées représentaient 77,78 % de la part du marché du carton d'emballage à Bahreïn par matériau en 2025, et elles devraient également croître au rythme le plus rapide avec un CAGR de 3,41 % jusqu'en 2031. Cela montre que le marché du carton d'emballage à Bahreïn est façonné d'abord par la discipline des coûts, puis par un changement d'approvisionnement régional plus large vers les grades recyclés. L'avance des intrants recyclés n'est pas seulement une question de prix, car les systèmes de papier récupéré du GCC deviennent plus établis et réduisent l'écart de qualité pour les applications standard de caisses de transit. Cela rend le testliner et les cannelures recyclés plus acceptables dans un plus large éventail d'utilisations finales sur le marché du carton d'emballage à Bahreïn.

L'installation KEZAD de Star Paper Mill, mise en service en mai 2026, a renforcé cette orientation en recyclant jusqu'à 80 % de papier usagé des Émirats arabes unis d'origine nationale en testliner et cannelures pour une distribution à l'échelle du GCC. Le projet signale également un modèle circulaire régional plus pratique qui correspond à l'orientation politique de Bahreïn en matière de déchets et d'emballages. Les fibres vierges conservent toujours une place nécessaire dans les applications de contact alimentaire, à haute résistance à l'éclatement et adjacentes au secteur pharmaceutique, où les intrants 100 % recyclés ne peuvent pas entièrement satisfaire les besoins de spécification. Cela signifie que les grades recyclés continueront à dominer les volumes, tandis que les grades vierges devraient conserver un rôle plus restreint mais davantage axé sur la performance. Le marché du carton d'emballage à Bahreïn devrait donc rester divisé entre l'échelle des grades recyclés et les primes de spécification des grades vierges sur la période de prévision.

Par type de produit : les kraftliners dominent les volumes tandis que les cannelures enregistrent la croissance la plus rapide

Les kraftliners détenaient 45,61 % de la part du marché du carton d'emballage à Bahreïn par type de produit en 2025, reflétant une demande stable pour des liners extérieurs plus résistants dans les caisses de transit alimentaires, de boissons, industrielles et d'exportation. Leur avance provient du besoin de résistance à l'éclatement et de durabilité au transport dans les expéditions qui circulent sur les routes du GCC et par les canaux de réexportation. Les cannelures, cependant, devraient afficher l'expansion la plus rapide, et la taille du marché du carton d'emballage à Bahreïn pour les cannelures devrait croître à un CAGR de 3,17 % jusqu'en 2031. Cette croissance est étroitement liée aux formats de commerce électronique et de commerce rapide qui nécessitent une rigidité structurelle avec un poids plus léger et une efficacité d'emballage plus serrée.

Les testliners continuent de servir le milieu de gamme du mix produit, notamment dans les boîtes de marchandises générales sensibles aux coûts où la résistance à la compression et l'imprimabilité comptent davantage que la performance maximale à l'éclatement. Un changement structurel plus important est la demande croissante pour des grades de cannelures légères inférieures à 90 g/m². La ligne PM5 de MEPCO est conçue pour cibler ce segment et devrait introduire du papier à faible grammage à l'échelle régionale après son démarrage prévu au quatrième trimestre 2027. Une fois cette capacité disponible, les transformateurs basés à Bahreïn qui ajustent leurs achats tôt pourraient être mieux positionnés pour gérer les coûts à destination et répondre plus rapidement aux profils de commandes changeants. Cela maintient le marché du carton d'emballage à Bahreïn centré sur les kraftliners aujourd'hui, tandis que le prochain changement dans le mix devrait provenir des cannelures.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons ancrent la demande, le segment industriel s'accélère

L'alimentation et les boissons représentaient 32,31 % du marché du carton d'emballage à Bahreïn en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'utilisation finale en raison de la demande récurrente de la base de transformation alimentaire de Bahreïn au service du GCC. Ces usines approvisionnent régulièrement la région en biscuits, produits laitiers et confiseries, ce qui maintient la demande de caisses ondulées stable même lorsque les conditions intérieures sont plus faibles. L'industrie est le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, avec une croissance prévue de 2,87 % jusqu'en 2031, soutenue par la poussée de Bahreïn dans les activités en aval de l'aluminium, l'emballage pétrochimique et la fabrication légère. Cette orientation de croissance montre que le marché du carton d'emballage à Bahreïn ne s'appuie pas uniquement sur la demande alimentaire pour soutenir sa prochaine phase d'expansion.

Les biens de consommation restent également pertinents à mesure que le commerce de détail organisé se développe et que les tirages de cartons à marque propre et promotionnels deviennent plus courants. D'autres secteurs d'utilisation finale, notamment les produits pharmaceutiques, les soins personnels et l'emballage logistique, ajoutent un flux de demande plus modeste mais croissant, notamment dans les inserts ondulés utilisés pour les expéditions sensibles à la température.

Analyse géographique

La demande de carton d'emballage à Bahreïn est concentrée dans une petite économie insulaire, mais son rôle dans la logistique du GCC confère au marché du carton d'emballage à Bahreïn une importance qui dépasse sa taille physique. Le port Khalifa Bin Salman a enregistré 428 escales de navires au premier semestre 2025, contre 389 escales au premier semestre 2024, ce qui a montré une nette reprise de l'activité commerciale régionale de Bahreïn.^{[3]Ministère des transports et des télécommunications, Bahreïn, "Port Khalifa Bin Salman," Ministère des transports et des télécommunications, mtt.gov.bh} En février 2025, Bahreïn et APM Terminals ont signé une lettre d'intention visant à plus que doubler le débit portuaire d'ici 2030. L'investissement prévu comprenait également de nouvelles capacités de manutention de conteneurs, une meilleure connectivité avec l'Arabie saoudite et un projet solaire de 11,5 mégawatts pour le terminal. Cette expansion portuaire soutient la demande d'emballages, car les marchandises transitant par les entrepôts de zone franche nécessitent souvent des caisses ondulées pour le stockage, le reconditionnement et la distribution ultérieure.

La position de Bahreïn entre l'Arabie saoudite et les voies maritimes du Golfe renforce son rôle de nœud logistique et de reconditionnement régional. Les réexportations hors pétrole ont atteint 165 millions BHD au premier trimestre 2026, et les Émirats arabes unis ainsi que l'Arabie saoudite représentaient 66 % de cette valeur, ce qui confirme le rôle de passerelle de Bahreïn dans les flux commerciaux régionaux. L'intensité de la réexportation stimule directement la demande de kraftliner et de testliner recyclé, car les marchandises sont fréquemment consolidées, reconditionnées ou réétiquetées avant d'être acheminées vers leur destination. La double perturbation affectant le détroit d'Ormuz et la mer Rouge à partir de fin février 2026 a mis en évidence la vulnérabilité de cette géographie lorsque plusieurs points d'étranglement sont simultanément sous pression. Les escales de navires ont été perturbées, le carton importé a subi des retards et les stocks de carton ondulé disponibles localement ont connu des pics de demande à court terme pendant la même période. Ce mélange d'opportunités et d'exposition reste une caractéristique déterminante du marché du carton d'emballage à Bahreïn.

Au sein du GCC, Bahreïn reste un centre de demande plus modeste que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais il bénéficie d'un accès flexible aux routes d'approvisionnement terrestres et de cabotage. La chaussée du roi Fahad et les services intra-Golfe, notamment la connexion MSC Gulf Shuttle de Dammam au port Khalifa Bin Salman, offrent à Bahreïn des options que de nombreux marchés insulaires ne possèdent pas. Les normes harmonisées du GCC facilitent également l'approvisionnement en grades certifiés auprès de fournisseurs régionaux sans avoir à supporter des coûts d'approbation répétés d'une frontière à l'autre. La trajectoire à moyen terme du marché du carton d'emballage à Bahreïn semble donc stable, l'expansion portuaire et l'activité de réexportation compensant le plafond naturel de la demande créé par une population résidente d'environ 1,7 million d'habitants.