| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 6.10% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
L'épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a constitué un frein considérable pour le marché des pièces et composants automobiles en 2020, les chaînes d'approvisionnement ayant été perturbées en raison des restrictions commerciales et la consommation ayant diminué en raison des confinements imposés par les gouvernements à l'échelle mondiale. Cependant, les incitations gouvernementales, la croissance de la demande régionale et la disponibilité facile des matières premières devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
À long terme, l'augmentation des investissements dans les capacités de production par les grands acteurs du secteur, les dépenses massives des gouvernements dans les infrastructures, l'électrification des équipements, ainsi que l'urbanisation croissante et la demande en hausse d'équipements de construction tels que les excavateurs, les chargeuses-pelleteuses et les engins de voirie créent une demande dans le secteur automobile et des transports, avec une hausse des ventes d'équipements de construction.
Des facteurs tels que le renforcement des réglementations sur les émissions des véhicules, les progrès en matière de sécurité des véhicules, l'introduction de systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules et la croissance rapide de la logistique dans les secteurs du commerce de détail et du commerce électronique ont considérablement stimulé la demande de véhicules commerciaux nouveaux et avancés sur le marché.
La demande de véhicules utilitaires légers (VUL) devrait augmenter, car les secteurs de la logistique et du commerce électronique connaissent une croissance rapide. De plus, l'urbanisation rapide a créé de nouvelles plateformes de commerce de détail et de commerce électronique, qui nécessitent une logistique efficace, entraînant ainsi la croissance du marché des véhicules utilitaires légers (VUL).
Les gouvernements du monde entier et en Asie-Pacifique exercent une pression sur les constructeurs de véhicules pour réduire les émissions de carbone causées par la combustion du carburant diesel et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les poussant ainsi à investir dans le développement de camions électriques (e-trucks). Parallèlement, les zones à faibles émissions incitent les flottes à remplacer les camions diesel par des options plus propres.
Les acteurs clés du marché élargissent leur capacité de production et lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande accrue d'équipements de construction. Par exemple, en août 2022, Sany Heavy Industry a démarré ses opérations dans sa première installation de fabrication en Indonésie avec le lancement de l'excavateur SY315CKD produit localement. L'usine est construite sur une superficie de 100 000 mètres carrés avec un investissement de 30 millions USD. En mai 2022, JCB a lancé le 19C-1E, le premier excavateur entièrement électrique de l'Inde, lors d'Excon 2022.
Tendances et perspectives du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique
L'accent croissant mis sur les activités d'infrastructure pour stimuler la demande sur le marché
Au cours des dernières années, les dépenses en infrastructures ont considérablement augmenté dans la région Asie-Pacifique. Cependant, en raison du ralentissement économique, le secteur de la construction a connu un déclin. Ce déclin s'est poursuivi en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Cependant, après la pandémie, la demande de machines de construction a commencé à reprendre de l'élan grâce à la reprise des activités d'infrastructure dans la région.
Les pays de l'ASEAN connaissent un essor des infrastructures, avec des projets majeurs approuvés au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie. Dans plusieurs cas, ceux-ci ont été facilités par des prêts et d'autres formes d'assistance fournis par d'autres grandes économies comme l'Inde, le Japon et la Chine. Plusieurs projets ferroviaires et routiers contribueront à accroître la demande de machines dans les pays de l'ASEAN au cours de la période de prévision. Par exemple,.
Le gouvernement thaïlandais a annoncé qu'il s'apprête à signer trois contrats liés au projet de train à grande vitesse thaïlando-sino entre Bangkok et Nakhon Ratchasima. Trois contrats supplémentaires, comprenant des travaux de génie civil pour la section Ban Pho-Phra Kaew, des travaux de génie civil le long de la section Bang Sue-Don Muang, et des travaux entre Don Muang et Nava Nakhon, seront également signés après la préparation des documents.
De plus, les investissements dans les infrastructures, tant publics que privés, tels que le Plan national de développement à moyen terme de l'Indonésie (460 milliards USD), le Plan de développement socio-économique du Vietnam (61,5 milliards USD) et le Plan de développement des Philippines « Construire, Construire et Construire » (71,8 milliards USD), devraient offrir des opportunités de ventes pour les véhicules commerciaux.
La Thaïlande a été l'un des pays les plus attractifs pour les investissements dans le secteur de la construction. Le gouvernement thaïlandais, dans le cadre de son plan d'investissement dans les infrastructures, a prévu de développer un réseau ferroviaire interurbain, d'améliorer les autoroutes, les transports en commun dans la métropole de Bangkok et d'accroître la capacité des transports maritimes et aériens pour relier les zones clés du pays et des pays voisins.
- Juin 2022 : La société d'énergie éolienne offshore Corio Generation a signé un accord de développement conjoint avec la société de construction vietnamienne FECON pour un projet éolien offshore de 500 MW dans la province de Bà Rịa-Vũng Tàu au Vietnam. Situé à environ 23-35 km de la côte, l'installation à fondation fixe proposée serait l'un des premiers grands projets éoliens offshore du pays.
La croissance du secteur agricole indien devrait stimuler le marché
La Chine devrait émerger comme le plus grand marché, suivie de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et de la Corée du Sud. Les méga-projets en cours en Chine nécessitent beaucoup de machines et de matériaux à déplacer d'une partie du pays à l'autre. Des projets tels que le projet de gazoduc naturel Zhongwei Ji'an, la ligne ferroviaire Liuzhou-Wuzhou, l'Initiative Ceinture et Route, et l'autoroute Zhengshen Foshan font partie des nombreux projets qui nécessiteront le déploiement de nombreux équipements de construction. La Chine a annoncé des investissements de 1 100 milliards USD dans des projets d'infrastructure en 2021. Les ventes d'équipements de construction en Chine ont atteint environ 58 milliards USD et représentaient 20 % du marché mondial des équipements de construction en 2021.
L'Inde et l'Indonésie connaissent également une hausse rapide des ventes d'équipements de construction. En Inde, les ventes d'équipements de construction augmentent en raison de la réalisation à grande échelle de projets de construction routière et de corridors logistiques, tandis qu'en Indonésie, les ventes d'équipements de construction sont portées par la construction de zones manufacturières et la croissance du secteur minier. Ainsi, avec les entreprises qui lancent de nouveaux produits pour accroître leur part de marché dans ce segment, le marché des équipements de construction devrait croître au cours de la période de prévision pour le marché des excavateurs. Par exemple,.
- Mai 2022 : Komatsu India a lancé trois nouveaux excavateurs compatibles au biodiesel B-20 (Komatsu PC205-10MO Excavateur Hydraulique, Komatsu PC500LC-10R Excavateur Hydraulique et Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front) en Inde lors d'Excon 2022.
- Juillet 2022 : Volvo CE a lancé l'excavateur EC550E en Inde. L'excavateur est spécialement conçu pour les travaux de terrassement intensifs et l'excavation en masse.
Par conséquent, les facteurs et exemples susmentionnés devraient contribuer à la croissance de pays comme la Chine, l'Inde, etc. au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché est caractérisé par la présence d'acteurs mondiaux considérables ainsi que de quelques acteurs locaux qui ont obtenu des contrats d'approvisionnement à long terme avec de grandes entreprises d'infrastructure. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et le développement de produits pour élargir leurs portefeuilles de marques et consolider leurs positions sur le marché.
Parmi les principaux acteurs dominant le marché figurent JCB Limited, Caterpillar Inc., Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra, Isuzu Motors, Ltd., Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. et d'autres. Les acteurs clés lancent de nouveaux produits pour sécuriser leur position sur le marché et garder une longueur d'avance. Par exemple,.
- Mai 2022 : Caterpillar Inc. a lancé les mini-excavateurs 303 CR et le niveleuse motorisée 120 GC en Inde. Ces deux produits ont été présentés à la Confédération de l'industrie indienne (CII) EXCON 2022 à Bengaluru, aux côtés de la gamme de produits existante de Caterpillar, comprenant des excavateurs, des moteurs, des roues, des chargeuses-pelleteuses et des chargeuses compactes à direction à glissement.
- Janvier 2022 : Hitachi Ltd. a annoncé la vente d'une participation de 50 % dans Hitachi Construction Machinery Ltd. à une coentreprise entre Itochu Corporation et le fonds d'investissement Japan Industrial Partners Inc. pour 182,4 milliards JPY.
Leaders du secteur des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique
JCB Limited
Caterpillar Inc.
Kubota Corporation
Mahindra & Mahindra
Isuzu Motors Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Août 2022 : Volvo CE a annoncé le développement de son installation de fabrication située à Bengaluru en Inde en un hub d'exportation. La société a déclaré que cet investissement permettra à Volvo Construction Equipment de produire des excavateurs de taille moyenne dans l'usine. La société a également précisé que ces machines seront principalement utilisées sur le marché indien.
- Juin 2022 : Cummins Inc. et Komatsu Corp. ont annoncé une nouvelle collaboration pour développer des camions de transport minier à zéro émission. Cummins et Komatsu se concentreront initialement sur les technologies d'alimentation à zéro émission, notamment les solutions à pile à combustible à hydrogène pour les grandes applications de camions de transport minier.
- Avril 2022 : Manitowoc a lancé le Potain MCT 805, fabriqué dans l'usine de Manitowoc à Zhangjiagang, en Chine. Le nouveau modèle offre de solides performances et est conforme aux normes et exigences internationales. Le nouveau modèle, similaire au MDT 809, est disponible en configurations de capacité de 32 t et 40 t, avec une flèche de 80 m et une hauteur sous crochet de 84 m.
- Mai 2022 : Sany Bharat a lancé 22 nouveaux produits lors d'Excon 2022 en Inde. Toutes les nouvelles machines ont été exclusivement conçues pour une application en Inde, en tenant compte des exigences des clients indiens. Cela reflète la compréhension approfondie de la société du marché indien et des sentiments des clients, ce qui offrira un avantage unique à ces produits en les rendant plus rentables pour les utilisateurs.
Périmètre du rapport sur le marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique
Les véhicules non destinés au transport de passagers sont utilisés dans des secteurs liés à la construction, à l'exploitation minière, à l'agriculture et à la logistique. Parmi les autres types de véhicules non destinés au transport de passagers généralement utilisés, on trouve les ambulances et les camions de pompiers.
Le marché est segmenté par type de véhicule (équipements de construction, équipements miniers, machines agricoles, camions et autres) et par pays (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et le reste de l'Asie-Pacifique). Le rapport propose la taille du marché, le volume et les prévisions pour tous les segments susmentionnés.
Type de véhicule
| Équipements de construction |
| Équipements miniers |
| Machines agricoles |
| Camions de tonnage moyen et lourd |
| Autres (camions de pompiers, ambulances, bateaux de plaisance) |
Géographie
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Type de véhicule | Équipements de construction | |
| Équipements miniers | ||
| Machines agricoles | ||
| Camions de tonnage moyen et lourd | ||
| Autres (camions de pompiers, ambulances, bateaux de plaisance) | ||
| Géographie | Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique ?
Le marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique ?
JCB Limited, Caterpillar Inc., Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra et Isuzu Motors Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse des véhicules non destinés au transport de passagers en Asie-Pacifique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
