Tamaño y participación del mercado de fungicidas de Asia Pacífico

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fungicidas de Asia Pacífico por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de fungicidas de Asia Pacífico fue valorado en USD 3,48 mil millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 3,61 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 4,34 mil millones en 2031, a una CAGR del 3,76% durante el período de pronóstico (2026-2031). El crecimiento sostenido se apoya en la escalada de enfermedades inducida por el clima, el cumplimiento de los límites de residuos en exportaciones y el rápido despliegue de tecnologías de pulverización de precisión. La adopción generalizada de vehículos aéreos no tripulados y pulverizadores electrostáticos está mejorando la eficiencia de cobertura, lo que, a su vez, acelera la sustitución de productos básicos de alto volumen por formulaciones premium específicas. Los clusters locales de fabricación de SDHI en China e India suministran ingredientes activos de bajo costo, ayudando a los pequeños agricultores a actualizar sus combinaciones, que antes se consideraban premium. Los límites máximos de residuos más estrictos en Japón, Australia y la Unión Europea favorecen las mezclas de dosis bajas que cumplen los umbrales internacionales y reducen los intervalos de cosecha a envío. La mayor presión de resistencia en patógenos de cereales también impulsa la adopción de modos de acción de próxima generación que preservan los rendimientos en un clima cada vez más variable.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, los tratamientos foliares lideraron con una participación en los ingresos del 60,20% en 2025, y se prevé que registren la CAGR más rápida del 3,82% hasta 2031. 
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 56,10% de la participación del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, mientras que las frutas y verduras avanzan a una CAGR del 3,95% hasta 2031. 
  • Por geografía, China representó el 38,10% del tamaño del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, y se proyecta que Tailandia sea el país de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,55% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por modo de aplicación: las aplicaciones foliares sostienen el liderazgo

La pulverización foliar representó el 60,20% de los ingresos en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 3,82% hasta 2031, respaldada por mejoras continuas en el diseño de boquillas, la modulación de carga electrostática y el despliegue de drones que garantizan una deposición dirigida al tiempo que limitan la deriva. El tratamiento de semillas, aunque más pequeño, se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento significativa porque los recubrimientos a base de SDHI protegen las plántulas durante las fases críticas de establecimiento mientras reducen la frecuencia de pulverización en el campo. La aplicación por quimigación es particularmente útil en verduras de invernadero, donde la fertigación de circuito cerrado combina riego y protección para ahorrar mano de obra. Los tratamientos del suelo y los fumigantes siguen siendo un nicho, pero la adopción se mantiene estable en bloques de huertos de alto valor que lidian con patógenos del suelo.

El cambio regulatorio hacia zonas de reducción de deriva cerca de cuerpos de agua lleva a los agricultores a invertir en equipos de aplicación de precisión, una evolución que se alinea con la migración de valor hacia formulaciones premium. Los fabricantes enfocan la I+D en gránulos dispersables en agua compatibles con tanques de drones y pulverizadores electrostáticos. Los programas de subsidios en Japón y Corea del Sur que reembolsan parte de los costos de adquisición de drones refuerzan aún más la dominancia foliar al tiempo que mejoran la eficiencia. En consecuencia, la participación del mercado de fungicidas de Asia Pacífico dentro de los modos de aplicación se inclina constantemente hacia tecnologías de alta cobertura y bajo volumen que se integran perfectamente con plataformas de asesoramiento basadas en datos.

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico: Participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: los cereales siguen siendo el ancla mientras que la horticultura acelera

Los granos y cereales representaron el 56,10% del uso en 2025, lo que representa un valor de segmento de USD 1,95 mil millones en el mercado de fungicidas de Asia Pacífico. El arroz, el trigo y el maíz dependen de protectores multisitio y combinaciones sistémicas para gestionar el tizón, la roya y el añublo bajo la volatilidad del monzón. Las frutas y verduras, aunque más pequeñas, se están expandiendo a una CAGR del 3,95% a medida que los agricultores orientados a la exportación exigen productos sin manchas con perfiles de residuos aceptables para los importadores de altos ingresos. La mayor penetración de invernaderos en China e India amplifica la presión de enfermedades, lo que requiere la adherencia a calendarios profilácticos que favorecen naturalmente las mezclas premium de baja dosis.

Las leguminosas y oleaginosas, lideradas por el área de garbanzo, soja y cacahuete, son vulnerables a la roya y la pudrición de raíces. Los cultivos comerciales como el algodón, la caña de azúcar y el té contribuyen con una participación significativa, con picos regionales específicos como la caña de azúcar en Tailandia y el té en el noreste de India. El césped y los ornamentales siguen siendo un nicho pero muestran un crecimiento urbano constante gracias a las inversiones en campos de golf y paisajismo en las capitales de la ASEAN. En general, el cambio en las preferencias dietéticas hacia el consumo de frutas y verduras, combinado con mayores retornos de exportación, acelera la migración de valor aunque las áreas de cereales sigan siendo la base del volumen de demanda.

Mercado de fungicidas de Asia Pacífico: Participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

China mantuvo el 38,10% de los ingresos del mercado de fungicidas de Asia Pacífico en 2025, lo que refleja la mayor área cultivada del mundo y cadenas de suministro domésticas integradas que fabrican la mayoría de los ingredientes activos localmente. La adopción de pulverización de precisión y plataformas de extensión digital permite la adopción de productos premium. India le siguió, respaldada por fondos de manejo integrado de plagas de USD 1,2 mil millones en 2024 que enfatizan alternativas biológicas y la administración de la resistencia. Tailandia, aunque es un mercado más pequeño, es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,55% hasta 2031, impulsado por servicios de asesoramiento basados en móviles y ganancias en la exportación de frutas.

Japón y Australia juntos capturaron una participación significativa debido a los sistemas agrícolas intensivos y la estricta supervisión regulatoria que favorece los fungicidas de alto valor con sólidos perfiles ambientales. Vietnam, Indonesia y Filipinas, impulsados por la expansión del aceite de palma, el arroz y las frutas tropicales. Myanmar y Pakistán siguen siendo oportunidades emergentes donde la modernización del uso de químicos está en su infancia. La heterogeneidad regulatoria determina la combinación de productos en los países; los regímenes de residuos más estrictos en los mercados desarrollados incentivan la adopción de SDHI y productos biológicos, mientras que la sensibilidad al costo en las economías emergentes apoya los fungicidas genéricos multisitio. Sin embargo, en todas las geografías, la variabilidad climática y la digitalización fomentan la convergencia hacia estrategias de dosis bajas y dirigidas que aumentan el valor por hectárea tratada.

Panorama competitivo

El mercado de fungicidas de Asia Pacífico exhibe una concentración moderada, con los cinco principales actores, como Syngenta, UPL, BASF, Bayer y Corteva, controlando la mayoría de los ingresos. Estas empresas mantienen carteras diversas que cubren las clases SDHI, QoI, triazol y biológica, respaldadas por sólida I+D y experiencia regulatoria. Los productores chinos como Limin Group, Zhejiang Xinan y Zhejiang Hisun expanden agresivamente su participación a través de genéricos competitivos en costos, especialmente en segmentos de cereales. Las alianzas estratégicas entre multinacionales y empresas locales están aumentando; ejemplos incluyen el pacto de codesarrollo de FMC con Jiangsu Yangnong en agosto de 2024 para combinar ingredientes activos patentados con fabricación de bajo costo.

Las inversiones recientes acentúan las prioridades estratégicas: la expansión de USD 280 millones de Syngenta en Nantong añadirá capacidad de SDHI y biológicos para 2026, mientras que el centro de I+D de USD 120 millones de Corteva en Hyderabad se centra en soluciones para enfermedades tropicales. Las plataformas digitales como FarmRise de Bayer y xarvio de BASF integran datos meteorológicos, de imágenes y de resistencia para cimentar la lealtad del cliente. Los biológicos destacan como una frontera de crecimiento; la adquisición de Zhejiang Yongnong por parte de UPL incorpora tecnologías microbianas a su cartera en la región de Asia Pacífico. Las capacidades de producción localizadas combinadas con servicios de asesoramiento digital forman el campo de batalla competitivo central para los próximos cinco años.

Líderes de la industria de fungicidas de Asia Pacífico

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. UPL Limited

  5. Corteva Agriscience

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de fungicidas de Asia Pacífico
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Desarrollos recientes de la industria

  • Septiembre de 2025: Corteva Agriscience anunció el lanzamiento de Zorvec Entecta en India, dirigido a los segmentos de uva y papa. El producto combina dos ingredientes activos (amisulbrom + oxatiapiprolin) con dos modos de acción duales (grupos FRAC 21 y 49) para gestionar la resistencia y proteger contra enfermedades oomicetas clave como el mildiu velloso en uvas y el tizón tardío en papas.
  • Junio de 2024: Syngenta Group estableció los cimientos para una nueva base de producción en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nantong (Jiangsu, China), con una inversión total de USD 112 millones. Se prevé que las instalaciones comiencen operaciones en 2026 y fabricarán productos de protección vegetal de alto valor, incluidas formulaciones avanzadas de fungicidas.
  • Junio de 2024: BASF lanzó su nuevo fungicida para arroz Cevya (400 g/L mefentrifluconazol) en China a través de su división de Soluciones Agrícolas. Este producto es notable como el primer fungicida isopropanol-triazol nuevo registrado para arroz en China en casi 20 años, ofreciendo a los agricultores una nueva herramienta para combatir la resistencia a enfermedades en la producción de arroz.

Tabla de contenidos del informe de la industria de fungicidas de Asia Pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. EL INFORME OFRECE

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Australia
    • 4.3.2 China
    • 4.3.3 India
    • 4.3.4 Indonesia
    • 4.3.5 Japón
    • 4.3.6 Myanmar
    • 4.3.7 Pakistán
    • 4.3.8 Filipinas
    • 4.3.9 Tailandia
    • 4.3.10 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y el canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 Aumento impulsado por el clima en brotes de hongos
    • 4.5.2 Expansión del área de frutas y verduras de alto valor
    • 4.5.3 Mayor adopción de tecnologías de pulverización foliar
    • 4.5.4 Plataformas digitales de monitoreo de campo que impulsan las formulaciones premium
    • 4.5.5 Presiones de cumplimiento de residuos en exportaciones que favorecen mezclas SDHI de baja dosis
    • 4.5.6 Ventaja en costos de fabricación local de SDHI genérico
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Prohibiciones estrictas de ingredientes activos y límites máximos de residuos más bajos
    • 4.6.2 Resistencia de patógenos a las estrobilurinas en arroz y trigo
    • 4.6.3 Escasez de mano de obra agrícola que retrasa las ventanas de pulverización
    • 4.6.4 Mayores primas logísticas de materiales peligrosos en vías fluviales interiores

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Valor y Volumen)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 Quimigación
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigación
    • 5.1.4 Tratamiento de semillas
    • 5.1.5 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Leguminosas y oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamental
  • 5.3 País
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 China
    • 5.3.3 India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japón
    • 5.3.6 Myanmar
    • 5.3.7 Pakistán
    • 5.3.8 Filipinas
    • 5.3.9 Tailandia
    • 5.3.10 Vietnam
    • 5.3.11 Resto de Asia Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye resumen a nivel global, resumen a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, número de empleados, información clave, rango de mercado, participación de mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 UPL Limited
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.8 Nufarm Limited
    • 6.4.9 Limin Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Indofil Industries Limited (KK Modi Group)
    • 6.4.12 Zhejiang Hisun Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.14 Rainbow Agro Co., Ltd.
    • 6.4.15 Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Mitsui Chemicals)

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe del mercado de fungicidas de Asia Pacífico

El informe del mercado de fungicidas de Asia Pacífico está segmentado por modo de aplicación (quimigación, foliar, fumigación, tratamiento del suelo y tratamiento de semillas), por tipo de cultivo (cultivos comerciales, frutas y verduras, granos y cereales, y más), y por geografía (Australia, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas y más). El informe ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Modo de aplicación
Quimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Leguminosas y oleaginosas
Césped y ornamental
País
Australia
China
India
Indonesia
Japón
Myanmar
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Vietnam
Resto de Asia Pacífico
Modo de aplicaciónQuimigación
Foliar
Fumigación
Tratamiento de semillas
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Leguminosas y oleaginosas
Césped y ornamental
PaísAustralia
China
India
Indonesia
Japón
Myanmar
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Vietnam
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Definición de mercado

  • Función - Los fungicidas son químicos utilizados para controlar o prevenir que los hongos dañen el cultivo y prevengan la pérdida de rendimiento.
  • Modo de aplicación - Foliar, tratamiento de semillas, tratamiento del suelo, quimigación y fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican los químicos de protección de cultivos a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de químicos de protección de cultivos por cereales, leguminosas, oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
Palabra claveDefinición
MIMEl manejo integrado de malezas (MIM) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar malezas problemáticas.
HuéspedLos huéspedes son las plantas que forman relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
PatógenoUn organismo causante de enfermedades.
HerbigaciónLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites máximos de residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
QuimigaciónLa quimigación es un método de aplicación de plaguicidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método de proteger los rendimientos de los cultivos frente a diferentes plagas, incluyendo insectos, malezas, enfermedades vegetales y otras que causan daños a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar semillas o plántulas de plagas procedentes de las semillas o del suelo. Los químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
FumigaciónLa fumigación es la aplicación de químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de los patógenos.
Administración masiva de medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida de preemergenciaLos herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que previene que las plántulas de malezas germinadas se establezcan.
Herbicida de postemergenciaLos herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son los químicos en los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad de Ciencia de las Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y divulgación relacionadas con las malezas.
Concentrado en suspensiónEl concentrado en suspensión (CS) es una de las formulaciones de químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (PM) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten la fácil infestación de la planta por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdida de cultivo o rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (AWS)La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas.
Sociedad de Ciencia de las Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas proporcionando oportunidades de presentación de investigaciones e intercambio de información.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos del mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y evaluaciones de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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