Taille et part du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux en Asie-Pacifique

Le segment des composites devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision

• L'Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance du nombre de voyageurs aériens ces dernières années, portée par l'augmentation des dépenses dans le secteur de l'aviation et la hausse du nombre de passagers, notamment en Inde et en Chine. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont enregistré une augmentation de 464,8 % en septembre 2022 par rapport à la même période l'année précédente, soit le taux de croissance annuel le plus élevé parmi toutes les régions.
• La capacité passagers a également augmenté de 165 % en 2022. De plus, 633 projets connus étaient en cours dans des aéroports existants à l'échelle mondiale en 2022, pour un investissement total de 565,7 milliards USD. Parmi ces projets, l'Asie-Pacifique figure parmi les plus grands investisseurs en infrastructures aéroportuaires, avec 228 projets d'infrastructure en cours d'une valeur de 227 milliards USD. Ainsi, la croissance des investissements dans le secteur de l'aviation stimule la demande de nouveaux aéronefs commerciaux et de leurs composants, y compris les matériaux composites.
• Les matériaux composites sont largement utilisés dans les applications aérospatiales, notamment les supports, les aubes de moteur, les nacelles, les intérieurs, les ailes à fuselage étroit, les hélices/rotors et les ailes à fuselage large, en raison de leur légèreté, de leur haute résistance et de leur bonne résistance à la fatigue. Ces matériaux présentent des rapports résistance/densité et rigidité/densité exceptionnels ainsi que des propriétés physiques supérieures. Un matériau composite se compose généralement de fibres relativement résistantes et rigides dans une matrice de résine tenace, la fibre de carbone, le verre et l'époxy renforcé d'aramide étant les trois principaux types utilisés dans l'aérospatiale. Les matériaux composites ont joué un rôle essentiel dans la réduction du poids des aérostructures, représentant plus de 20 % de la cellule de l'A380. Les polymères renforcés de fibres de verre et de fibres de carbone (PRFC) sont largement utilisés dans les sections de fuselage, les ailes, les portes et les surfaces de queue.
• Par exemple, en juillet 2021, Markforged, le créateur de la plateforme de fabrication additive intégrée métal et fibre de carbone, la Digital Forge, a lancé deux matériaux composites, Onyx™ FR-A et Carbon Fiber FR-A, pour les applications aérospatiales et autres. Cela démontre l'utilisation croissante de matériaux composites avancés offrant une rigidité, une résistance et une réduction de poids élevées des aérostructures, stimulant ainsi la croissance du marché.

L'Inde affichera une croissance remarquable au cours de la période de prévision

• Dans le contexte actuel, l'Inde connaît une forte progression de la fabrication d'aéronefs, du trafic de passagers aériens et des livraisons d'aéronefs commerciaux. La croissance du trafic de passagers aériens, conjuguée aux investissements et au soutien du gouvernement, ainsi qu'au besoin d'aéronefs dotés d'aérostructures avancées, devrait propulser une croissance significative du marché dans les années à venir.
• Selon les données publiées par le ministère de l'Aviation civile en février 2023, le secteur de l'aviation indien a enregistré un total de 6 060 mouvements d'aéronefs domestiques, avec 3 026 vols au départ et 3 034 vols à l'arrivée, transportant un total de 845 941 passagers domestiques. Par ailleurs, il y a eu 947 mouvements d'aéronefs internationaux, avec 515 vols internationaux atterrissant en Inde et 432 vols au départ de l'Inde, transportant un total de 162 991 passagers. De plus, le trafic de passagers aériens en Inde a augmenté de 47 % en glissement annuel pour atteindre 123,2 millions de passagers en 2022, témoignant d'un fort redressement après la baisse des voyages observée en 2021 et 2020 en raison de la pandémie de COVID.
• Par ailleurs, les livraisons d'aéronefs en Inde ont connu une croissance significative au cours des dernières années. Plusieurs compagnies aériennes indiennes modernisent ou remplacent désormais leur flotte d'anciens aéronefs par des modèles nouveaux et avancés.
• Par exemple, en février 2023, Air India a annoncé son intention d'acheter un nombre record d'avions de passagers afin de conquérir une plus grande part du marché en plein essor du transport aérien domestique et international. La commande comprend 190 appareils B737 MAX, 20 Boeing B787 Dreamliners et dix appareils à fuselage large B777X, pour un total de 220 aéronefs. De plus, Air India commande 250 appareils auprès du fabricant européen Airbus, dont 210 appareils à fuselage étroit A320 Neo et 40 appareils à fuselage large A350.
• Des initiatives similaires visant à favoriser le secteur de la fabrication aéronautique en Inde devraient avoir un impact positif sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux dans le pays au cours de la période de prévision.