Tamaño del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.79 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico
- Se prevé que el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico crezca a una CAGR del 4,79 % durante el período de pronóstico.
- La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al sector de la aviación en toda la región de Asia-Pacífico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron una disminución de ingresos de USD 113 mil millones en 2020 en comparación con el año anterior debido a la pandemia, que fue la mayor caída entre todas las regiones. Sin embargo, el mercado ha mostrado fuertes signos de recuperación después de COVID debido al aumento de los pasajeros aéreos, el aumento de la adquisición de aviones comerciales y los crecientes programas de modernización de aeronaves.
- El aumento del tráfico aéreo de pasajeros ha dado lugar a una mayor demanda de nuevos aviones, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Según CH Aviation, el tamaño de la flota aérea mundial aumentó en 2022 y la flota aérea activa en septiembre de 2022 experimentó un crecimiento interanual del 5%. La flota aérea activa en la región de Asia-Pacífico en septiembre de 2022 era de 10.894, compuesta por 8.695 aeronaves activas y 2.199 aeronaves.
- A medida que la industria de la aviación evoluciona tecnológicamente, las empresas de fabricación de aeronaves están investigando y desarrollando materiales nuevos, avanzados y compuestos que brindan más resistencia y durabilidad con un peso menor. A pesar de las pocas restricciones mencionadas anteriormente, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico, dada la creciente demanda de aviones comerciales.
Tendencias del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico
Se estima que el segmento de compuestos mostrará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Asia Pacífico ha mostrado el mayor crecimiento en el número de viajeros aéreos en los últimos años, impulsado por un mayor gasto en el sector de la aviación y un número creciente de pasajeros, particularmente en India y China. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas de Asia-Pacífico experimentaron un aumento del 464,8 por ciento en septiembre de 2022 en comparación con el mismo período del año pasado, la tasa de crecimiento interanual más fuerte entre todas las regiones.
- La capacidad de pasajeros también aumentó un 165 por ciento en 2022. Además, en 2022 se conocieron 633 proyectos en aeropuertos existentes a nivel mundial, con una inversión total de 565.700 millones de dólares. De estos proyectos, Asia Pacífico se encuentra entre los que más gastan en infraestructura aeroportuaria, con 228 proyectos de infraestructura en curso valorados en 227.000 millones de dólares. Por lo tanto, la creciente inversión en el sector de la aviación impulsa la demanda de nuevos aviones comerciales y sus componentes, incluidos los materiales compuestos.
- Los materiales compuestos se utilizan ampliamente en aplicaciones aeroespaciales, incluidos soportes, palas de motor, góndolas, interiores, alas de pasillo único, hélices/rotores y alas de fuselaje ancho, debido a su ligereza, alta resistencia y buena resistencia a la fatiga. Estos materiales tienen una resistencia excepcional y una relación rigidez-densidad y propiedades físicas superiores. Un material compuesto suele consistir en fibras relativamente fuertes y rígidas en una matriz de resina resistente, siendo la fibra de carbono, el vidrio y el epoxi reforzado con aramida los tres tipos principales utilizados en la industria aeroespacial. Los materiales compuestos han desempeñado un papel vital en la reducción del peso de las aeroestructuras, representando más del 20% del fuselaje del A380. Los polímeros reforzados con fibra de vidrio y reforzados con fibra de carbono (CFRP) se utilizan ampliamente en secciones del fuselaje, alas, puertas y superficies de cola.
- Por ejemplo, en julio de 2021, Markforged, el creador de la plataforma integrada de fabricación aditiva de metal y fibra de carbono, Digital Forge, lanzó dos materiales compuestos, Onyx™ FR-A y Carbon Fiber FR-A, para aplicaciones aeroespaciales y de otro tipo. Esto demuestra el creciente uso de materiales compuestos avanzados que proporcionan alta rigidez, resistencia y peso reducido de las aeroestructuras, impulsando así el crecimiento del mercado.
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India mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
- En el escenario actual, India está experimentando un aumento significativo en la fabricación de aviones, el tráfico aéreo de pasajeros y las entregas de aviones comerciales. Se espera que el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros, junto con las inversiones y el apoyo del gobierno, así como la necesidad de aviones con aeroestructuras avanzadas, impulsen el mercado a crecer significativamente en los próximos años.
- Según los datos publicados por el Ministerio de Aviación Civil en febrero de 2023, el sector de la aviación india fue testigo de un total de 6.060 movimientos de aeronaves nacionales, con 3.026 vuelos de salida y 3.034 de llegada, transportando un total de 845.941 pasajeros nacionales. Además, hubo 947 movimientos internacionales de aeronaves, con 515 vuelos internacionales aterrizando en la India y 432 vuelos saliendo de la India, transportando un total de 162.991 pasajeros. Además, el tráfico aéreo de pasajeros de la India creció un 47% interanual hasta alcanzar los 123,2 millones de pasajeros en 2022, lo que indica una fuerte recuperación de la caída de los viajes observada en 2021 y 2020 debido a la pandemia de COVID.
- Además, ha habido un crecimiento significativo en las entregas de aviones en la India en los últimos años. Varias compañías aéreas indias están actualizando o reemplazando su flota de aviones antiguos con modelos nuevos y avanzados.
- Por ejemplo, en febrero de 2023, Air India anunció sus planes de comprar un número récord de aviones de pasajeros para competir por una mayor participación en el floreciente mercado de viajes aéreos nacionales e internacionales. El pedido incluye 190 aviones B737 MAX, 20 Boeing B787 Dreamliners y diez aviones B777X de fuselaje ancho, para un total de 220 aviones. Además, Air India está ordenando 250 aviones al fabricante europeo Airbus, incluidos 210 aviones de fuselaje estrecho A320 Neo y 40 aviones de fuselaje ancho A350.
- Se espera que iniciativas similares para fomentar la industria de fabricación de aviación en la India tengan un impacto positivo en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales en el país durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico
El mercado está moderadamente fragmentado y cuenta con varios actores locales, además de proveedores de tecnología globales. Algunos de los actores clave en el mercado son The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus SE y TATA Advanced Systems Ltd. Estos actores clave se están centrando en la introducción de tecnologías avanzadas para reducir el peso, mejorar la fiabilidad y mejorar el rendimiento de las aeroestructuras. Además, su objetivo es expandir sus negocios a través de contratos, asociaciones y lanzamientos de nuevos productos.
Por ejemplo, en agosto de 2022, Kaiser Aluminium firmó un contrato a largo plazo con Boeing para suministrar chapas y placas de aluminio de calibre ligero para su uso en los productos de aviones comerciales de Boeing.
Líderes del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Lockheed Martin Corporation
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Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC)
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TATA Advanced Systems Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico
- Septiembre de 2022 Infosys firmó un acuerdo de cinco años con Spirit AeroSystems para proporcionar servicios de ingeniería de sistemas y aeroestructuras para el desarrollo de aviones comerciales y aviones de negocios, así como servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).
- Enero de 2021 ST Engineering anunció que había firmado un acuerdo de 10 años con Honeywell Aerospace. En virtud del acuerdo, ST Engineering proporcionará servicios de reparación de componentes y reparación de garantía a todos los operadores de Asia-Pacífico para los componentes de Honeywell.
Informe de mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de APAC - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Material
5.1.1 Aleaciones
5.1.2 Composicion
5.1.3 Rieles
5.2 Usuario final
5.2.1 OEM
5.2.2 Mercado de accesorios
5.3 País
5.3.1 Porcelana
5.3.2 India
5.3.3 Japón
5.3.4 Corea del Sur
5.3.5 Indonesia
5.3.6 Australia
5.3.7 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Aviation Industry Corporation of China Ltd.
6.2.2 Cyient Ltd.
6.2.3 Airbus SE
6.2.4 Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC)
6.2.5 Mitsubishi Aircraft Corporation
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Lockheed Martin Corporation
6.2.8 Embraer SA
6.2.9 Mahindra Aerospace Pvt. Ltd.
6.2.10 Tata Advanced Systems Ltd (TASL)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico
La aeroestructura de una aeronave es una unidad o componente fabricado por separado del fuselaje de una aeronave que incluye fuselaje, alas, góndolas y superficies de control de vuelo. Las aeroestructuras juntas soportan la aeronave actuando como un esqueleto sobre el que se montan o integran otros equipos y dispositivos.
El mercado de aeroestructuras para aviones comerciales de Asia Pacífico está segmentado por material, usuario final y país. Por material, el mercado está segmentado en aleaciones, compuestos y metales. Por usuario final, el mercado está segmentado en fabricante de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. Por geografía, el mercado está segmentado en China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Australia y el resto de Asia Pacífico.
El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de aeroestructuras de aeronaves comerciales de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico registre una CAGR del 4,79 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico?
The Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), TATA Advanced Systems Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las aeroestructuras de aviones comerciales de Asia Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico Panorama de los reportes
- Aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico Volumen del mercado
- Aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico Cuotas de Mercado.
- Aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico Tendencias del Mercado
- Aeroestructuras de aeronaves comerciales de Asia Pacífico empresas
