Taille du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.33 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.47 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de véhicule | Véhicule utilitaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 34.68 % |
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Plus grande part par pays | Thaïlande |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
La taille du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN est estimée à 0,33 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,47 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 34,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,33 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,47 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
174.69 %
TCAC (2021-2023)
34.68 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
98.36 %
part de valeur, Voiture, 2023
La voiture particulière est le type de carrosserie de véhicule électrique le plus populaire de lASEAN en raison de ses coûts abordables, de la baisse des VE en raison des débuts du marché, des remises gouvernementales et de la pression du gouvernement pour les VE.
Le plus grand segment par type de propulsion
100 %
part de valeur, BEV, 2023
En raison de leur coût abordable, de leur entretien simple, de leur impact carbone négligeable et de leur absence de dépenses en carburant, les BEV dominent les ventes de véhicules électriques de lASEAN.
Le plus grand segment par chimie de batterie
60.79 %
part de valeur, NMC, 2023
En raison de leur grande autonomie, de leur rentabilité, de leur durée de vie prolongée et de leur excellente cote de sécurité, les batteries LFP dominent lindustrie des véhicules électriques de lASEAN.
Le plus grand segment par forme de batterie
47.14 %
part de valeur, Prismatique, 2023
En raison de ses coûts de fabrication bon marché, de ses excellentes cotes de sécurité, de sa facilité de fabrication et de sa haute densité, les cellules prismatiques sont couramment utilisées dans les véhicules électriques de lASEAN.
Acteur leader du marché
45 %
part de marché, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), 2022
(CATL) est le principal fournisseur de batteries de lASEAN en raison de sa solide clientèle, de sa capacité de fabrication massive et de son réseau dexportation bien établi.
Un aperçu du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
- Les pays de lASEAN contribuent collectivement à la croissance et au développement du marché des batteries dans la région Asie-Pacifique. Grâce à diverses initiatives gouvernementales, à des ressources abondantes et à un intérêt croissant pour la mobilité électrique, ces pays créent un marché dynamique pour les fabricants, les fournisseurs et les investisseurs de blocs-batteries.
- La Thaïlande fait des progrès significatifs sur le marché des batteries, grâce à la pression du gouvernement pour la production et lexportation de véhicules électriques. Le pays offre des incitations à linvestissement attrayantes, une main-dœuvre qualifiée et une industrie automobile bien établie. Grâce à son emplacement stratégique dans la région de lASEAN, la Thaïlande sert de centre de fabrication de batteries, attirant des acteurs nationaux et internationaux. Lengagement de la Thaïlande à devenir un leader régional de la mobilité électrique présente de nombreuses opportunités pour la croissance du marché des batteries.
- LIndonésie est en train de devenir un acteur important sur le marché des batteries, grâce à son industrie croissante des véhicules électriques et à ses vastes réserves de nickel, un composant crucial des batteries lithium-ion. Avec des politiques gouvernementales favorables et une volonté de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des véhicules électriques et des batteries, lIndonésie offre des perspectives prometteuses pour le marché des batteries. Des pays comme la Malaisie, Singapour, le Vietnam et les Philippines connaissent également un intérêt croissant pour les véhicules électriques et les sources dénergie renouvelables. Ces pays ont mis en œuvre des politiques de soutien, des incitations et le développement des infrastructures pour promouvoir ladoption de véhicules électriques, ce qui stimule la demande de batteries. Le marché de consommation croissant de la région de lASEAN, combiné à une évolution vers des solutions dénergie propre, présente un paysage favorable à lexpansion de lindustrie des batteries.
Tendances du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
La région de lASEAN compte plusieurs fabricants de véhicules électriques, mais Wuling, Tesla et BYD ont été les principaux générateurs de demande de batteries en 2022
- Dans plusieurs pays de lASEAN, la demande de voitures électriques a fortement augmenté au cours des dernières années. Lintérêt pour lachat de véhicules électriques varie selon lemplacement et le pays. Cependant, dans la région de lASEAN, les SUV sont les véhicules électriques les plus populaires. La popularité croissante des SUV en tant qualternative pratique et spacieuse aux berlines stimule la demande de SUV électriques dans toute la région de lASEAN.
- La demande de véhicules utilitaires sport (SUV) compacts parmi les clients de lASEAN a considérablement augmenté ces dernières années. Plusieurs pays clés de lASEAN ont fait de la Tesla Model Y lun de leurs meilleurs choix en raison du groupe motopropulseur entièrement électrique du véhicule, de la certification de sécurité NCAP 5 étoiles, de la capacité daccueil pour 7 personnes, de la longue autonomie et dautres attributs. Le moteur hybride rechargeable du BYD Song DM a également été bien accepté par les consommateurs dans de nombreux pays de lASEAN, en raison de son faible prix et de sa grande économie de carburant.
- La Model 3 a été lune des voitures les plus vendues de Tesla dans les pays de lASEAN en 2022. En effet, il dispose dun moteur entièrement électrique et de plusieurs caractéristiques qui le rendent attrayant pour les acheteurs. Il existe également des SUV et des berlines électriques de différentes marques étrangères sur le marché des véhicules électriques de lASEAN. Le Haval H6, Nissan Licks, est une voiture populaire qui sest bien vendue en 2022. Parmi les autres voitures du marché des véhicules électriques de lASEAN qui sont en concurrence, citons la Toyota Innova et la Hyundai Ionic.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Ladoption croissante des véhicules électriques dans la région de lASEAN est stimulée par les initiatives gouvernementales et le développement des infrastructures
- La domination des batteries NMC, la popularité croissante des batteries LFP et ladoption des batteries NCA
- Les investissements étrangers stimuleront la production nationale de batteries dans la région APAC
- Lélectrification croissante des véhicules dans la région de lASEAN est stimulée par les progrès technologiques et laugmentation de la capacité et de lefficacité des batteries
- Le marché est principalement basé sur les véhicules importés et est dominé par les marques chinoises
- Les ventes de véhicules électriques en Nouvelle-Zélande ont augmenté en raison de la baisse des prix des batteries
- Tendance à la baisse des prix dans les chimies de batteries de lASEAN facteurs à lorigine de la baisse et perspectives davenir de lindustrie des véhicules électriques
- Les constructeurs automobiles internationaux entrent sur le marché thaïlandais des véhicules électriques avec de nouveaux modèles, stimulant ainsi la demande de véhicules électriques et de batteries.
Présentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
Le marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 53,19 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG, LG Energy Solution Ltd. et Samsung SDI Co. Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include Denso Corporation, Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology, Guoxuan High-tech Co. Ltd., Ningde E-CON Power System Co. Ltd., Panasonic Holdings Corporation, SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
- Avril 2023 CATL a annoncé quelle lancerait dabord sa batterie sodium-ion dans les modèles Chery. En outre, les deux parties construiront conjointement la nouvelle marque de batteries ENER-Q, couvrant tous les scénarios dapplication de tous les types de puissance et de tous les systèmes de matériaux.
- Mars 2023 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a annoncé la signature dun accord de coopération stratégique sur la coopération commerciale et le développement de technologies avancées avec Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group).
- Mars 2023 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a annoncé la création dune coentreprise (JV) nommée Jiefang Shidai New Energy Technology Co., Ltd. avec FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. (FAW Jiefang). La coentreprise a un capital social de 90 millions de CNY, CATL et FAW Jiefang détenant chacune une participation de 50 %.
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Rapport sur le marché des batteries pour véhicules électriques de lASEAN - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules électriques
- 4.2 Ventes de véhicules électriques par les équipementiers
- 4.3 Modèles EV les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Voiture de voyageurs
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
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5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
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5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
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5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
-
5.9 Pays
- 5.9.1 Thaïlande
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Denso Corporation
- 6.4.4 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology
- 6.4.6 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.7 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.8 Ningde E-CON Power System Co. Ltd.
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques de lASEAN
Les bus, les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires et les véhicules utilitaires sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau. La Thaïlande est couverte par pays.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
| Voiture de voyageurs |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
Pays
| Thaïlande |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Voiture de voyageurs | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux | |
| Pays | Thaïlande |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les M&HDT (camions moyens et lourds) et les bus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 1
- Type de véhicule - Les types de véhicules considérés dans ce segment comprennent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires équipés de divers groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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