Taille et part du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides des pays de l'ASEAN - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides des pays de l'ASEAN

Le segment des véhicules particuliers devrait connaître une croissance significative

• Les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) sont en passe de connaître une croissance significative sur le marché des batteries pour véhicules électriques hybrides (VEH), notamment pour les véhicules particuliers. Cette progression est portée par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), les initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres et la sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux. Ces dernières années, des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines sont devenus des acteurs incontournables dans le paysage des véhicules électriques.
• Les données de la Fédération automobile de l'ASEAN (AAF) révèlent que la région ASEAN a produit 2,748 millions de véhicules particuliers en 2023, soit une hausse de 3,11 % par rapport aux 2,665 millions de 2022. En 2022, la production était d'environ 2,212 millions d'unités, et le chiffre de 2023 de 2,283 millions d'unités représente une progression de 3,21 %. Notamment, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande représentaient collectivement plus de 83 % de la production de véhicules particuliers de la région.
• À l'avenir, la croissance de la région dans le segment des véhicules particuliers devrait être soutenue par les initiatives gouvernementales favorisant l'adoption des véhicules électriques, stimulant ainsi la demande de batteries pour VEH. Des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et les Philippines devraient connaître une adoption rapide des VE, grâce à des mesures gouvernementales favorables. Par exemple, les Philippines visent à ce que les VE représentent 21 % de l'ensemble de leurs véhicules d'ici 2030 et 50 % d'ici 2040. De plus, l'Association des véhicules électriques des Philippines (EVAP) a relevé son objectif d'adoption de véhicules électriques de 300 000 unités en 2030 à un ambitieux 1,0 million, en misant sur les incitations sectorielles, une réglementation plus claire et une sensibilisation croissante aux avantages des VE.
• Les ambitions de l'Indonésie sont tout aussi prononcées, avec un objectif de 20 % de représentation des VE dans les ventes de voitures d'ici 2025 et un objectif de 600 000 VE produits localement d'ici 2030. Ces objectifs englobent diverses étapes de la chaîne d'approvisionnement des VE, notamment les ventes, la production et les infrastructures de recharge, qui sont toutes appelées à stimuler la croissance des batteries pour VEH.
• Début 2024, le Conseil des VE de Thaïlande a approuvé le programme EV 3.5, une initiative quadriennale (2024-2027) visant à propulser l'élan de l'industrie des VE et à attirer des investissements dans la fabrication locale. Ce programme complet cherche non seulement à dynamiser l'ensemble de l'écosystème des VE, mais comprend également des subventions gouvernementales pour l'achat de VE, adaptées aux types de véhicules et aux capacités des batteries, favorisant ainsi un environnement propice au marché des batteries pour VEH.
• En 2023, le Département de l'énergie des Philippines (DOE) a dévoilé des plans visant à disposer de 6,3 millions de véhicules électriques (VE) d'ici 2040, ciblant 50 % du trafic routier. Cet objectif ambitieux est complété par l'installation d'environ 147 000 stations de recharge pour VE. L'objectif immédiat du DOE comprend le déploiement de 2,45 millions de voitures électriques, de motos et de bus d'ici 2028. Ces plans d'envergure soulignent le marché des batteries en plein essor dans le segment des véhicules particuliers, propulsant davantage la croissance du marché des batteries pour VEH.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des véhicules particuliers est en passe de connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

La Thaïlande devrait connaître une croissance significative

• La Thaïlande se distingue comme une destination de premier choix pour les investissements dans le secteur automobile. Au cours des cinq dernières décennies, la Thaïlande est passée du simple assemblage de composants automobiles à la position de premier pôle de production et d'exportation automobile d'Asie du Sud-Est. Avec la hausse des investissements des constructeurs automobiles, l'industrie des batteries en Thaïlande est en passe de connaître une croissance régulière, notamment avec l'essor de la production de véhicules électriques (VE), y compris les hybrides.
• Selon les données de l'Association des véhicules électriques de Thaïlande (EVAT), la Thaïlande a enregistré environ 85 069 nouveaux véhicules électriques hybrides (VEH) en 2023, marquant une augmentation significative de 32 % par rapport à l'année précédente. De plus, à fin février 2024, les nouvelles immatriculations de VEH avaient atteint environ 26 134 unités, soulignant la croissance rapide et la demande accrue de batteries dans le pays.
• L'essor de l'adoption des VE, notamment des VEH, peut être attribué aux incitations gouvernementales pour les acheteurs et aux mesures de soutien pour les fabricants. Par exemple, l'introduction par la Thaïlande d'un programme de subvention à l'achat pour les VE produits localement souligne son ambition d'être le pôle de production de VE d'Asie du Sud-Est. Le programme EV3.5, actif de 2024 à 2027, offre des subventions comprises entre 50 000 THB (1 397,02 USD) et 100 000 THB (2 794,04 USD) par véhicule, mettant en évidence l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur des VE et à attirer des investissements étrangers.
• La Thaïlande vise à ce que les VE représentent 30 % de toutes les ventes de véhicules d'ici 2030. Cette ambition, conjuguée aux initiatives actuelles, positionne la Thaïlande comme un futur pôle pour les batteries de VEH, notamment les types lithium-ion, offrant de vastes opportunités aux fabricants de batteries.
• Dans le cadre de cette vision, de nombreux fabricants de batteries renforcent leurs capacités de production en Thaïlande. Par exemple, en mars 2024, le groupe BMW a posé la première pierre de son installation de fabrication de batteries haute tension « Gen-5 » en Thaïlande. Située à Rayong, sur la côte est, l'assemblage de batteries de 4 000 mètres carrés est intégré à l'usine automobile existante de BMW. Alors que BMW se prépare à lancer des VE depuis cette installation de Rayong dans la seconde moitié de 2025, la nouvelle ligne d'assemblage de batteries jouera un rôle central, convertissant des cellules de batteries importées en modules pour batteries haute tension. BMW aurait investi plus de 45 millions USD dans cette entreprise.
• Compte tenu de ces développements, la Thaïlande est en passe de dominer le marché des batteries pour VEH dans la région ASEAN au cours de la période de prévision.