Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Hybridfahrzeugbatterien in ASEAN-Ländern – Wachstum, Trends und Prognosen (2025–2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Hybridfahrzeugbatterien in ASEAN-Ländern

Segment der Personenfahrzeuge verzeichnet erhebliches Wachstum

• Die ASEAN-Länder (Verband Südostasiatischer Nationen) sind auf dem Weg zu einem erheblichen Wachstum im Markt für Hybridfahrzeugbatterien (HEV-Batterien), insbesondere für Personenfahrzeuge. Dieser Anstieg wird durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EV), staatliche Initiativen zur Förderung sauberer Energie und ein gesteigertes Umweltbewusstsein der Verbraucher angetrieben. In den letzten Jahren haben sich Länder wie Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam und die Philippinen als wichtige Akteure in der Elektrofahrzeuglandschaft etabliert.
• Daten der ASEAN Automotive Federation (AAF) zeigen, dass die ASEAN-Region im Jahr 2023 2,748 Millionen Personenfahrzeuge produzierte, was einem Anstieg von 3,11 % gegenüber 2,665 Millionen im Jahr 2022 entspricht. Im Jahr 2022 betrug die Produktion etwa 2,212 Millionen Einheiten, und die Zahl von 2,283 Millionen Einheiten im Jahr 2023 entspricht einem Anstieg von 3,21 %. Bemerkenswert ist, dass Indonesien, Malaysia und Thailand zusammen mehr als 83 % der Personenfahrzeugproduktion der Region ausmachten.
• Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass das Wachstum der Region bei Personenfahrzeugen durch staatliche Initiativen zur Förderung der Elektrofahrzeugnutzung gestützt wird, was die Nachfrage nach HEV-Batterien ankurbeln wird. Länder wie Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia und die Philippinen werden dank unterstützender staatlicher Maßnahmen eine rasche EV-Verbreitung erleben. So strebt beispielsweise die Philippinen an, dass EVs bis 2030 21 % und bis 2040 50 % aller Fahrzeuge ausmachen. Darüber hinaus hat die Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) ihr Ziel für die Elektrofahrzeugverbreitung von 300.000 Einheiten im Jahr 2030 auf ambitionierte 1,0 Millionen angehoben, gestützt auf Branchenanreize, klarere Vorschriften und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile von EVs.
• Indonesiens Ambitionen sind ebenso ausgeprägt: Das Land strebt an, dass EVs bis 2025 20 % der Autoverkäufe ausmachen, und hat das Ziel von 600.000 im Inland produzierten EVs bis 2030. Diese Ziele umfassen verschiedene Meilensteine in der EV-Lieferkette, einschließlich Verkauf, Produktion und Ladeinfrastruktur, die alle das Wachstum des HEV-Batteriemarktes ankurbeln sollen.
• Anfang 2024 genehmigte Thailands EV-Ausschuss das EV-3.5-Paket, eine vierjährige Initiative (2024–2027), die darauf abzielt, den Schwung der EV-Branche voranzutreiben und Investitionen in die lokale Fertigung anzuziehen. Dieses umfassende Paket zielt nicht nur darauf ab, das gesamte EV-Ökosystem zu beleben, sondern umfasst auch staatliche Subventionen für EV-Käufe, die auf Fahrzeugtypen und Batteriekapazitäten zugeschnitten sind, und schafft so ein förderliches Umfeld für den HEV-Batteriemarkt.
• Im Jahr 2023 stellte das philippinische Energieministerium Pläne vor, bis 2040 6,3 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) zu haben, mit dem Ziel, 50 % des Straßenverkehrs abzudecken. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch die Installation von rund 147.000 EV-Ladestationen ergänzt. Das unmittelbare Ziel des Ministeriums umfasst den Einsatz von 2,45 Millionen Elektroautos, Motorrädern und Bussen bis 2028. Solch weitreichende Pläne unterstreichen den aufstrebenden Batteriemarkt im Personenfahrzeugsegment und treiben das Wachstum des HEV-Batteriemarktes weiter voran.
• Angesichts dieser Dynamik ist das Personenfahrzeugsegment in den kommenden Jahren auf ein erhebliches Wachstum ausgerichtet.

Thailand verzeichnet ein erhebliches Wachstum

• Thailand sticht als erstklassiges Ziel für Investitionen im Automobilsektor hervor. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich Thailand von der bloßen Montage von Fahrzeugkomponenten zum führenden Automobilproduktions- und Exportzentrum Südostasiens entwickelt. Mit steigenden Investitionen von Fahrzeugherstellern ist Thailands Batterieindustrie auf ein stetiges Wachstum ausgerichtet, insbesondere mit dem Anstieg der Elektrofahrzeugproduktion (EV), einschließlich Hybridfahrzeugen.
• Wie von der Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) berichtet, registrierte Thailand im Jahr 2023 rund 85.069 neue Hybridfahrzeuge (HEVs), was einem erheblichen Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus erreichten die Neuzulassungen von HEVs bis Ende Februar 2024 rund 26.134 Einheiten, was das rasche Wachstum und die gestiegene Nachfrage nach Batterien im Land unterstreicht.
• Der Anstieg der EV-Verbreitung, insbesondere bei HEVs, ist auf staatliche Anreize für Käufer und unterstützende Maßnahmen für Hersteller zurückzuführen. So unterstreicht beispielsweise Thailands Einführung eines Kaufsubventionsprogramms für im Inland produzierte EVs seinen Ehrgeiz, Südostasiens EV-Produktionszentrum zu werden. Das EV-3.5-Programm, das von 2024 bis 2027 aktiv ist, bietet Subventionen zwischen 50.000 THB (1.397,02 USD) und 100.000 THB (2.794,04 USD) pro Fahrzeug und unterstreicht das Engagement der Regierung für die Förderung des EV-Sektors und die Anziehung ausländischer Investitionen.
• Thailand strebt an, dass EVs bis 2030 30 % aller Fahrzeugverkäufe ausmachen. Dieser Ehrgeiz, kombiniert mit aktuellen Initiativen, positioniert Thailand als zukünftiges Zentrum für HEV-Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Typen, und bietet Batterieherstellern erhebliche Chancen.
• Im Einklang mit dieser Vision bauen zahlreiche Batteriehersteller ihre Produktionskapazitäten in Thailand aus. So legte beispielsweise die BMW Group im März 2024 den Grundstein für ihre Hochvoltbatterie-Fertigungsanlage der „Gen-5”-Generation in Thailand. Die 4.000 Quadratmeter große Batterieanlage befindet sich in Rayong an der Ostküste und ist in BMWs bestehendes Automobilwerk integriert. Da BMW sich darauf vorbereitet, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 EVs aus diesem Werk in Rayong auf den Markt zu bringen, wird die neue Batteriemontagelinie eine zentrale Rolle spielen und importierte Batteriezellen in Module für Hochvoltbatterien umwandeln. BMW soll in dieses Vorhaben über 45 Millionen USD investiert haben.
• Angesichts dieser Entwicklungen ist Thailand darauf ausgerichtet, den HEV-Batteriemarkt in der ASEAN-Region während des Prognosezeitraums anzuführen.