Analyse de la taille et de la part du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides rechargeables des pays de l'ASEAN - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides rechargeables des pays de l'ASEAN

Les véhicules particuliers devraient connaître une croissance

• Portée par un mélange de politiques gouvernementales, de préoccupations environnementales et d'avancées technologiques, le segment des véhicules particuliers du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) connaît une croissance notable dans les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).
• Avec une urbanisation rapide et une classe moyenne en plein essor, les nations de l'ASEAN connaissent une forte hausse de la demande de véhicules. À mesure que la congestion urbaine et la pollution s'intensifient, les gouvernements répondent par des réglementations strictes sur les émissions et des incitations pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques et hybrides.
• Les données de la Fédération automobile de l'ASEAN soulignent la position de leader de l'Indonésie en 2023 avec 779 326 unités vendues, suivie de la Malaisie avec 719 160 unités. Le marché thaïlandais se maintient solidement à 406 501 unités, tandis que le Vietnam et les Philippines enregistrent respectivement 230 706 et 111 980 unités. Singapour et le Myanmar complètent les chiffres avec respectivement 32 511 et 2 832 unités. Ces chiffres de ventes soulignent l'appétit croissant pour les véhicules particuliers dans la région.
• Les initiatives gouvernementales, notamment les subventions, les remises fiscales et le développement des infrastructures de recharge, favorisent l'adoption des véhicules hybrides rechargeables dans l'ASEAN. Par ailleurs, les collaborations régionales et les investissements en R&D consolident l'importance du marché des batteries pour véhicules hybrides rechargeables dans le secteur automobile de l'ASEAN.
• Dans le but de stimuler la production nationale de batteries pour VEHR, le gouvernement thaïlandais a introduit, en novembre 2023, le programme de subvention « EV3.5 ». Cette initiative offre une subvention allant jusqu'à 2 760 USD par batterie produite, valable de 2024 à 2027.
• L'objectif principal est double : attirer les investissements étrangers et consolider le statut de la Thaïlande en tant qu'acteur clé dans le paysage de la fabrication de batteries pour véhicules hybrides rechargeables en Asie du Sud-Est. Compte tenu de la domination actuelle des marques chinoises de véhicules hybrides rechargeables et de l'intérêt croissant de leurs homologues européens, cette démarche stratégique est appelée à redéfinir la trajectoire de la Thaïlande dans le secteur des batteries pour véhicules hybrides rechargeables en rapide évolution.
• Les avancées technologiques en matière de batteries façonnent de manière cruciale le marché des véhicules hybrides rechargeables dans l'ASEAN. Les innovations, notamment dans les batteries lithium-ion, améliorent la densité énergétique, prolongent les cycles de vie et permettent une charge plus rapide, renforçant ainsi l'attrait des hybrides rechargeables.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des véhicules particuliers est appelé à connaître une croissance dans les années à venir.

L'Indonésie devrait dominer le marché

• Portée par des facteurs tels que les politiques gouvernementales, la croissance économique, le comportement des consommateurs et les avancées technologiques, le segment indonésien du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) de l'ASEAN connaît une transformation notable. En tant que plus grande économie d'Asie du Sud-Est, le marché automobile en plein essor de l'Indonésie recèle un immense potentiel pour le secteur des véhicules électriques hybrides rechargeables.
• Par le biais de politiques et d'initiatives, le gouvernement indonésien œuvre activement à la réduction des émissions de carbone et à la promotion des transports durables. Ces efforts, notamment les incitations fiscales, les subventions et, de manière cruciale, le développement des infrastructures de recharge, visent à atténuer les coûts initiaux plus élevés généralement associés aux véhicules électriques hybrides rechargeables.
• Le ministère indonésien de l'Industrie a mis en place des subventions à l'achat pour les véhicules électriques et hybrides, y compris les motos électriques. De plus, il existe une initiative visant à subventionner la conversion des motos à moteur à combustion traditionnelles en motos électriques. Les nouveaux achats de véhicules électriques à batterie peuvent bénéficier d'une généreuse subvention de 5 130 USD, tandis que les hybrides conventionnels bénéficient d'une subvention représentant la moitié de ce montant.
• Au cours de la dernière décennie, les percées dans la technologie et la fabrication de batteries ont accéléré l'adoption des batteries lithium-ion dans le paysage des véhicules électriques hybrides en Indonésie. Ces avancées ont non seulement réduit les coûts, mais ont également amélioré les performances et la fiabilité, faisant des batteries lithium-ion un choix privilégié tant pour les fabricants que pour les consommateurs.
• Récemment, les prix des batteries et des packs de cellules lithium-ion ont suivi une trajectoire baissière, séduisant les industries utilisatrices finales. Après une légère hausse en 2022, les prix ont repris leur déclin en 2023, les packs de batteries lithium-ion atteignant un niveau historiquement bas à 139 USD/kWh, marquant une baisse de 14 %.
• De plus, l'essor des installations de fabrication locales de batteries pour véhicules électriques hybrides rechargeables est appelé à faire baisser les coûts de production. Cela devrait à son tour rendre les véhicules électriques hybrides rechargeables plus accessibles aux consommateurs. Conjugué aux incitations gouvernementales et aux avancées technologiques, ce pivot économique vers un transport abordable et durable est prêt à stimuler une croissance substantielle sur le marché indonésien des véhicules électriques hybrides rechargeables.
• Par exemple, en juin 2023, l'Indonésie a conclu un accord significatif avec quatre constructeurs automobiles chinois de premier plan – Hapco Neta, Wuling, Chery et Xiaokang – positionnant l'Indonésie comme un potentiel hub d'exportation de véhicules électriques. Dans les discussions avec Chery Automobile, il existe une intention claire d'explorer des pistes de recherche pour la fabrication de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) sur le territoire national. Compte tenu de leur meilleure efficacité énergétique par rapport aux hybrides traditionnels, les véhicules électriques hybrides rechargeables sont déjà populaires en Chine. Chery a des ambitions importantes, visant un déploiement de 100 000 véhicules électriques d'ici 2030.
• Au vu de ces développements, l'Indonésie est appelée à dominer le marché dans les années à venir.