Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Baterias para Veículos Elétricos Híbridos dos Países da ASEAN - Crescimento, Tendências e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Baterias para Veículos Elétricos Híbridos dos Países da ASEAN

O Segmento de Veículos de Passageiros Deve Registrar Crescimento Significativo

• Os países da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) estão preparados para um crescimento significativo no mercado de baterias para veículos elétricos híbridos (VEH), especialmente para veículos de passageiros. Esse crescimento é impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos (VEs), iniciativas governamentais que promovem energia limpa e maior conscientização dos consumidores sobre questões ambientais. Nos últimos anos, países como Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã e Filipinas emergiram como atores fundamentais no cenário dos VEs.
• Dados da Federação Automotiva da ASEAN (AAF) revelam que a região da ASEAN produziu 2,748 milhões de veículos de passageiros em 2023, registrando um aumento de 3,11% em relação a 2,665 milhões em 2022. Em 2022, a produção foi de aproximadamente 2,212 milhões de unidades, e o valor de 2023 de 2,283 milhões de unidades representa um aumento de 3,21%. Notavelmente, Indonésia, Malásia e Tailândia responderam coletivamente por mais de 83% da produção de veículos de passageiros da região.
• Olhando para o futuro, espera-se que o crescimento da região em veículos de passageiros seja impulsionado por iniciativas governamentais que promovem a adoção de veículos elétricos, impulsionando subsequentemente a demanda por baterias de VEH. Países como Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia e Filipinas estão preparados para uma rápida adoção de VEs, graças a medidas governamentais de apoio. Por exemplo, as Filipinas visam que os VEs constituam 21% do total de seus veículos até 2030 e 50% até 2040. Além disso, a Associação de Veículos Elétricos das Filipinas (EVAP) aumentou sua meta de adoção de veículos elétricos de 300.000 unidades em 2030 para ousados 1,0 milhão, contando com incentivos setoriais, regulamentações mais claras e maior conscientização sobre os benefícios dos VEs.
• As ambições da Indonésia são igualmente pronunciadas, com meta de 20% de representação de VEs nas vendas de automóveis até 2025 e um objetivo de 600.000 VEs produzidos domesticamente até 2030. Essas metas abrangem vários marcos na cadeia de suprimentos de VEs, incluindo vendas, produção e infraestrutura de recarga, todos os quais devem estimular o crescimento das baterias de VEH.
• No início de 2024, o Conselho de VEs da Tailândia aprovou o pacote EV 3.5, uma iniciativa de quatro anos (2024-2027) destinada a impulsionar o momentum do setor de VEs e atrair investimentos na fabricação local. Este pacote abrangente não apenas busca revigorar todo o ecossistema de VEs, mas também inclui subsídios governamentais para a compra de VEs, adaptados aos tipos de veículos e capacidades de bateria, fomentando um ambiente propício para o mercado de baterias de VEH.
• Em 2023, o Departamento de Energia das Filipinas (DOE) divulgou planos para ter 6,3 milhões de veículos elétricos (VEs) até 2040, com meta de 50% do tráfego rodoviário. Esse objetivo ambicioso é complementado pela instalação de aproximadamente 147.000 estações de recarga de VEs. O objetivo imediato do DOE inclui a implantação de 2,45 milhões de carros elétricos, motocicletas e ônibus até 2028. Esses planos abrangentes ressaltam o crescente mercado de baterias no segmento de veículos de passageiros, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de baterias de VEH.
• Diante dessas dinâmicas, o segmento de veículos de passageiros está preparado para um crescimento substancial nos próximos anos.

A Tailândia Deve Registrar Crescimento Significativo

• A Tailândia se destaca como um destino privilegiado para investimentos no setor automotivo. Ao longo das últimas cinco décadas, a Tailândia evoluiu de simplesmente montar componentes automotivos para se tornar o principal polo de produção e exportação automotiva do Sudeste Asiático. Com o aumento dos investimentos de montadoras, o setor de baterias da Tailândia está preparado para um crescimento constante, especialmente com o aumento da produção de veículos elétricos (VEs), incluindo híbridos.
• Conforme relatado pela Associação de Veículos Elétricos da Tailândia (EVAT), a Tailândia registrou aproximadamente 85.069 novos veículos elétricos híbridos (VEHs) em 2023, marcando um aumento significativo de 32% em relação ao ano anterior. Além disso, até o final de fevereiro de 2024, os novos registros de VEH atingiram cerca de 26.134 unidades, ressaltando o rápido crescimento e a maior demanda por baterias no país.
• O aumento na adoção de VEs, particularmente VEHs, pode ser atribuído a incentivos governamentais para compradores e medidas de apoio para fabricantes. Por exemplo, a introdução pela Tailândia de um esquema de subsídio de compra para VEs produzidos domesticamente ressalta sua ambição de ser o polo de produção de VEs do Sudeste Asiático. O esquema EV3.5, vigente de 2024 a 2027, oferece subsídios entre THB 50.000 (USD 1.397,02) e THB 100.000 (USD 2.794,04) por veículo, destacando a dedicação do governo em nutrir o setor de VEs e atrair investimentos estrangeiros.
• A Tailândia visa que os VEs representem 30% de todas as vendas de veículos até 2030. Essa ambição, aliada às iniciativas atuais, posiciona a Tailândia como um futuro polo para baterias de VEH, especialmente do tipo íons de lítio, apresentando vastas oportunidades para os fabricantes de baterias.
• Em linha com essa visão, numerosos fabricantes de baterias estão ampliando suas capacidades de produção na Tailândia. Por exemplo, em março de 2024, o Grupo BMW deu início às obras de sua instalação de fabricação de baterias de alta tensão 'Gen-5' na Tailândia. Situada em Rayong, na costa leste, a montagem de baterias de 4.000 metros quadrados está integrada à fábrica de automóveis existente da BMW. À medida que a BMW se prepara para lançar VEs a partir desta instalação de Rayong no segundo semestre de 2025, a nova linha de montagem de baterias desempenhará um papel fundamental, convertendo células de bateria importadas em módulos para baterias de alta tensão. A BMW teria investido mais de USD 45 milhões neste empreendimento.
• Diante desses desenvolvimentos, a Tailândia está preparada para liderar o mercado de baterias de VEH na região da ASEAN durante o período de previsão.