Tamaño y Participación del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos Híbridos de los Países de la ASEAN - Crecimiento, Tendencias y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos Híbridos de los Países de la ASEAN

El Segmento de Vehículos de Pasajeros Experimentará un Crecimiento Significativo

• Los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) están preparados para un crecimiento significativo en el mercado de baterías para vehículos eléctricos híbridos (VEH), especialmente para vehículos de pasajeros. Este auge está impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), las iniciativas gubernamentales que promueven la energía limpia y la mayor conciencia de los consumidores sobre las preocupaciones medioambientales. En los últimos años, naciones como Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas han emergido como actores fundamentales en el panorama de los VE.
• Los datos de la Federación Automotriz de la ASEAN (AAF) revelan que la región de la ASEAN produjo 2,748 millones de vehículos de pasajeros en 2023, lo que representa un aumento del 3,11% respecto a los 2,665 millones de 2022. En 2022, la producción fue de aproximadamente 2,212 millones de unidades, y la cifra de 2023 de 2,283 millones de unidades representa un incremento del 3,21%. Cabe destacar que Indonesia, Malasia y Tailandia representaron conjuntamente más del 83% de la producción de vehículos de pasajeros de la región.
• De cara al futuro, se prevé que el crecimiento de la región en vehículos de pasajeros se vea reforzado por las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de vehículos eléctricos, impulsando posteriormente la demanda de baterías para VEH. Países como Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Filipinas están preparados para experimentar una rápida adopción de VE, gracias a las medidas gubernamentales de apoyo. Por ejemplo, Filipinas aspira a que los VE constituyan el 21% de sus vehículos totales para 2030 y el 50% para 2040. Además, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Filipinas (EVAP) ha elevado su objetivo de adopción de vehículos eléctricos de 300.000 unidades en 2030 a un ambicioso 1,0 millón, apostando por los incentivos del sector, regulaciones más claras y una mayor conciencia sobre los beneficios de los VE.
• Las ambiciones de Indonesia son igualmente pronunciadas, con el objetivo de que los VE representen el 20% de las ventas de automóviles para 2025 y una meta de 600.000 VE producidos localmente para 2030. Estos objetivos abarcan varios hitos en la cadena de suministro de VE, incluidas las ventas, la producción y la infraestructura de carga, todos los cuales están destinados a impulsar el crecimiento de las baterías para VEH.
• A principios de 2024, el Consejo de VE de Tailandia aprobó el paquete EV 3.5, una iniciativa de cuatro años (2024-2027) destinada a impulsar el impulso de la industria de VE y atraer inversiones en la fabricación local. Este paquete integral no solo busca revitalizar todo el ecosistema de VE, sino que también incluye subsidios gubernamentales para la compra de VE, adaptados a los tipos de vehículos y capacidades de batería, fomentando un entorno propicio para el mercado de baterías para VEH.
• En 2023, el Departamento de Energía (DOE) de Filipinas presentó planes para tener 6,3 millones de vehículos eléctricos (VE) para 2040, con el objetivo de representar el 50% del tráfico vial. Este ambicioso objetivo se complementa con la instalación de aproximadamente 147.000 estaciones de carga de VE. El objetivo inmediato del DOE incluye desplegar 2,45 millones de automóviles eléctricos, motocicletas y autobuses para 2028. Estos amplios planes subrayan el floreciente mercado de baterías dentro del segmento de vehículos de pasajeros, impulsando aún más el crecimiento del mercado de baterías para VEH.
• Dada esta dinámica, el segmento de vehículos de pasajeros está preparado para un crecimiento sustancial en los próximos años.

Tailandia Experimentará un Crecimiento Significativo

• Tailandia destaca como un destino privilegiado para las inversiones en el sector automotriz. Durante las últimas cinco décadas, Tailandia ha evolucionado desde el simple ensamblaje de componentes automotrices hasta convertirse en el principal centro de producción y exportación automotriz del Sudeste Asiático. Con el aumento de las inversiones de los fabricantes de automóviles, la industria de baterías de Tailandia está preparada para un crecimiento constante, especialmente con el auge en la producción de vehículos eléctricos (VE), incluidos los híbridos.
• Según lo informado por la Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia (EVAT), Tailandia registró aproximadamente 85.069 nuevos vehículos eléctricos híbridos (VEH) en 2023, lo que representa un significativo aumento del 32% respecto al año anterior. Además, a finales de febrero de 2024, los nuevos registros de VEH alcanzaron alrededor de 26.134 unidades, lo que subraya el rápido crecimiento y la mayor demanda de baterías en el país.
• El auge en la adopción de VE, en particular los VEH, puede atribuirse a los incentivos gubernamentales para los compradores y las medidas de apoyo para los fabricantes. Por ejemplo, la introducción por parte de Tailandia de un esquema de subsidio de compra para VE producidos localmente subraya su ambición de ser el centro de producción de VE del Sudeste Asiático. El esquema EV3.5, vigente de 2024 a 2027, ofrece subsidios de entre THB 50.000 (USD 1.397,02) y THB 100.000 (USD 2.794,04) por vehículo, destacando la dedicación del gobierno a fomentar el sector de VE y atraer inversiones extranjeras.
• Tailandia aspira a que los VE representen el 30% de todas las ventas de vehículos para 2030. Esta ambición, junto con las iniciativas actuales, posiciona a Tailandia como un futuro centro para baterías de VEH, especialmente del tipo de iones de litio, presentando amplias oportunidades para los fabricantes de baterías.
• En línea con esta visión, numerosos fabricantes de baterías están ampliando sus capacidades de producción en Tailandia. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Grupo BMW inició la construcción de su instalación de fabricación de baterías de alto voltaje 'Gen-5' en Tailandia. Situada en Rayong, en la costa oriental, el ensamblaje de baterías de 4.000 metros cuadrados está integrado en la planta de automóviles existente de BMW. A medida que BMW se prepara para lanzar VE desde esta instalación de Rayong en la segunda mitad de 2025, la nueva línea de ensamblaje de baterías desempeñará un papel fundamental, convirtiendo las celdas de batería importadas en módulos para baterías de alto voltaje. Se informa que BMW ha invertido más de USD 45 millones en esta empresa.
• Dados estos desarrollos, Tailandia está preparada para liderar el mercado de baterías para VEH en la región de la ASEAN durante el período de previsión.