| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 18.32 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 24.11 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.65% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des grues tout-terrain par Mordor Intelligence
La taille du marché des grues tout-terrain est estimée à 18,32 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 24,11 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,65 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La demande de grues tout-terrain reste constamment élevée d'année en année en raison de leur polyvalence et de leur mobilité. Ces grues sont adaptées à une utilisation hors route et peuvent facilement naviguer sur des terrains accidentés. Le secteur de la construction, en particulier, a été un moteur clé de la demande pour ces grues, car elles sont essentielles pour soulever des charges lourdes et transporter des matériaux vers des zones en hauteur. En plus du secteur de la construction, les grues mobiles tout-terrain sont également très demandées dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et le développement des infrastructures.
Ces grues sont idéales pour les projets nécessitant le levage et le déplacement de machines et d'équipements lourds dans des endroits éloignés où les grues traditionnelles peuvent ne pas être adaptées. Leur capacité à se déplacer sur des terrains irréguliers les rend indispensables pour les chantiers de construction aux conditions environnementales exigeantes. Ces grues sont conçues pour gérer une variété de tâches, du levage de charges lourdes au déplacement horizontal de matériaux sur un chantier de construction. Cette polyvalence en fait une solution rentable pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations et à accroître leur efficacité.
Pour cette raison, plusieurs entreprises de grands projets génèrent une forte demande de grues mobiles tout-terrain pour soutenir leur croissance commerciale.
En mars 2024, le groupe Liebherr, l'un des plus grands fabricants de machines de construction au monde, a annoncé que son unité saoudienne avait obtenu une commande majeure de 55 nouvelles grues tout-terrain, la plus grande commande de l'histoire de l'entreprise, auprès d'Arabian Machinery & Heavy Equipment Company (AMHEC).
En dévoilant la commande, Liebherr a indiqué que toutes ces nouvelles grues mobiles disposeront de capacités de levage comprises entre 100 et 800 tonnes. Les premières de ces grues seront expédiées au Royaume dans quelques mois. AMHEC, une importante entreprise de grues et de transport lourd, a passé cette commande extraordinaire en décembre de l'année dernière et devrait recevoir les premières grues dans les prochains mois.
Tendances et perspectives du marché mondial des grues tout-terrain
Le segment de la construction stimule le marché des grues tout-terrain
Selon l'American Society of Civil Engineers, il faudra environ 4 000 milliards USD pour réparer l'état des infrastructures américaines d'ici 2025. Par ailleurs, la croissance du secteur de la construction et l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures devraient propulser la croissance du marché. L'adoption des grues tout-terrain devrait s'accélérer en raison de l'expansion des cimenteries et du potentiel commercial accru de la construction/réparation navale.
Les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles grues tout-terrain intégrant les dernières technologies. Par exemple, en octobre 2023, Manitowoc a lancé ses derniers modèles de grues Grove lors de l'exposition GIS 2023, notamment la nouvelle grue tout-terrain Grove GRT8100-1 et des grues tout-terrain Grove à cinq essieux équipées de moteurs Cummins Stage 5, de flèches pleine puissance de 12 à 47 mètres, d'outriggers MAXbase en option et de cabines plus larges améliorées pour un meilleur confort de l'opérateur.
En octobre 2023, le fabricant chinois XCMG a présenté son XCA130E, une grue tout-terrain d'une capacité de 130 tonnes conçue pour le marché européen, lors de l'exposition GIS à Plaisance, en Italie. La grue dispose d'une flèche de 62 mètres avec une longueur maximale de 94,5 mètres avec extensions et possède la certification CE et l'homologation de type pour véhicule complet (WVTA) pour la vente dans toute l'UE.
Par ailleurs, la concurrence croissante sur le marché de la construction devrait continuer à stimuler les tarifs de location de grues, entraînant une croissance globale de la part des revenus des grues tout-terrain. La location de grues tout-terrain est en hausse. L'achat de nouveaux équipements implique des coûts élevés, des problèmes de maintenance et de stockage. La location devient une option viable pour les nouvelles entreprises également. En fait, pour les applications de construction à court terme, la location de machines a été préférable à un nouvel achat parmi les entrepreneurs en construction, car la location permet une utilisation optimale des machines.
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L'Europe est en tête du marché des grues tout-terrain
Le marché européen des grues tout-terrain a connu une activité et une croissance significatives, caractérisées par de nouveaux lancements de produits et des partenariats stratégiques répondant à des besoins de construction diversifiés. Notamment, le fabricant chinois XCMG a réalisé des percées notables sur le marché européen. En octobre 2023, XCMG a présenté son XCA130E, une grue tout-terrain d'une capacité de 130 tonnes, lors de l'exposition GIS à Plaisance, en Italie. Ce modèle, lancé en 2021, dispose d'une flèche de 62 mètres et d'une longueur maximale de 94,5 mètres avec extensions. Il a obtenu la certification CE et l'homologation de type pour véhicule complet (WVTA), permettant des ventes dans toute l'UE, et a déjà été livré dans plusieurs pays européens, dont la Bulgarie et l'Espagne.
Selon la politique de cohésion de l'UE annoncée en 2023, environ 4 milliards EUR de fonds européens seront investis dans 25 grands projets d'infrastructure dans 10 États membres. Le programme d'investissement sera réparti entre la Bulgarie, la Tchéquie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Malte, la Pologne, le Portugal et la Roumanie. L'investissement couvre un large éventail de projets liés à la santé, aux transports, à la recherche, à l'environnement et à l'énergie. En avril 2024, la première livraison des grues tout-terrain de type urbain 13 tonnes 130 CR-130Rv est arrivée en Allemagne. Trois grues ont été livrées à Mini & Mobile Cranes Körner et Baumo Kranservice, qui partagent un dépôt à Duisbourg.
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Paysage concurrentiel
Le marché des grues tout-terrain est dominé par divers acteurs internationaux et régionaux tels que Liebherr-International AG, Terex Corporation et XCMG. Les principaux acteurs du marché des grues tout-terrain ajoutent de nouvelles grues à leur portefeuille pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Par exemple,.
- En avril 2024, Tadano a annoncé la concrétisation du développement de sa grue tout-terrain entièrement électrique à batterie, dont le développement avait débuté en avril 2022.
- En mars 2024, le groupe Liebherr a annoncé qu'Arabian Machinery & Heavy Equipment Company (AMHEC) avait passé une commande de 55 nouvelles grues Liebherr avec des capacités allant de 100 à 800 tonnes, portant la flotte d'AMHEC à plus de 400 grues. Il s'agit de la plus grande commande jamais passée à Liebherr pour des grues tout-terrain.
- En février 2024, Wagenborg Nedlift, un spécialiste néerlandais du transport lourd, a conclu un accord avec XCMG pour l'achat du premier modèle de sa grue tout-terrain hybride de 60 tonnes, la XCA60_EV.
Leaders de l'industrie des grues tout-terrain
Liebherr-International AG
Terex Corporation
XCMG Group
Sany Heavy Industry Co., Ltd
Manitowoc
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Développements récents dans l'industrie
- Juin 2024 : Terex Rough Terrain Cranes a lancé la TRT 80L, une grue tout-terrain de 80 tonnes avec une flèche principale plus longue à cinq sections de 47 mètres, dotée d'un nouveau système de contrepoids à dépose et installation automatique, capable d'atteindre une hauteur maximale en pointe de 66 mètres avec une extension repliable.
- Juin 2024 : Liebherr a annoncé le remplacement d'une grue mobile d'une capacité de levage de 110 tonnes par une nouvelle grue d'une capacité de 180 tonnes, la LTM 1160-5.2, conçue pour l'assemblage d'éléments en béton préfabriqué, dotée d'une flèche télescopique de 62 mètres et d'une hauteur de levage maximale de 99 mètres avec extensions en treillis.
- Avril 2024 : Allison Transmission s'est associé à SANY pour intégrer la transmission Allison 4970 Specialty Series dans la grue tout-terrain STC5000 de 500 tonnes de SANY, qui opérera dans des zones reculées de Chine, notamment des déserts et des montagnes.
Portée du rapport mondial sur le marché des grues tout-terrain
Les grues tout-terrain sont polyvalentes, avec une capacité de vitesse sur route et une maniabilité adaptées, idéales pour les projets de construction et industriels sur route et hors route. Les grues tout-terrain peuvent accéder à des chantiers confinés grâce à la direction sur toutes les roues.
Le marché des grues tout-terrain est segmenté par type de capacité, application et géographie. Par type de capacité, le marché est segmenté en moins de 200 tonnes, 200-500 tonnes et plus de 500 tonnes. Le marché est segmenté par application en construction, industries, services publics et autres applications. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.
Pour chaque segment, les tailles de marché et les prévisions sont fournies sur la base de la valeur (USD).
Par type de capacité
| Moins de 200 tonnes |
| 200 - 500 tonnes |
| Plus de 500 tonnes |
Par application
| Construction |
| Industries |
| Services publics |
| Autres applications |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Brésil |
| Mexique | |
| Émirats arabes unis | |
| Autres pays |
| Par type de capacité | Moins de 200 tonnes | |
| 200 - 500 tonnes | ||
| Plus de 500 tonnes | ||
| Par application | Construction | |
| Industries | ||
| Services publics | ||
| Autres applications | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Chine | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Brésil | |
| Mexique | ||
| Émirats arabes unis | ||
| Autres pays | ||
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des grues tout-terrain ?
La taille du marché des grues tout-terrain devrait atteindre 18,32 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,65 % pour atteindre 24,11 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des grues tout-terrain ?
En 2025, la taille du marché des grues tout-terrain devrait atteindre 18,32 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des grues tout-terrain ?
Liebherr-International AG, Terex Corporation, XCMG Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd et Manitowoc sont les principales entreprises opérant sur le marché des grues tout-terrain.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des grues tout-terrain ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des grues tout-terrain ?
En 2025, l'Europe représente la plus grande part de marché sur le marché des grues tout-terrain.
Quelles années couvre ce marché des grues tout-terrain, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des grues tout-terrain était estimée à 17,28 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des grues tout-terrain pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des grues tout-terrain pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur l'industrie des grues tout-terrain
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des grues tout-terrain en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des grues tout-terrain comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
